دمج السجلات المكررة للعملاء أو جهات الاتصال أو العملاء المتوقعين
ينطبق هذا المقال على إصدار Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) رقم 9.1 باستخدام عميل الويب القديم. إذا كنت تستخدم الواجهة الموحدة، فإن تطبيقاتك تعمل بنفس الطريقة التي تعمل بها الواجهة الموحدة لتطبيقات Power Apps المستندة إلى النماذج. فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا المقال، راجع: دمج سجلات مكررة
بإمكان السجلات المكررة أن تتسلل إلى بياناتك عندم تقوم أنت أو شخص آخر بإدخال البيانات يدويًا أو استيراد البيانات بشكل مجمع. يساعدك Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) في معالجة التكرارات المحتملة عن طريق توفير الكشف عن التكرارات للسجلات النشطة، مثل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين. عند دمج سجل، سيتم أيضا دمج أي سجلات مرتبطة أو تابعة. بإمكان المسؤول أيضًا إعداد قواعد الكشف عن التكرارات لحالات أخرى.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قمت بإدخال سجل جهة الاتصال، Jim Glynn، إلى جانب رقم هاتف محمول. تكتشف قاعدة الكشف عن التكرارات وجود سجل مماثل، وتعرض مربع الحوار هذا.
إنك غير متأكد مما إذا كان هذا السجل جديدًا (وهو سجل حدث أنه يتضمن الاسم نفسه لجهة اتصال موجودة) أو مكررًا، وبالتالي ستنقر فوق حفظ.
بعد ذلك، ستنتقل إلى قائمة جهات الاتصال النشطة الخاصة بي وستلاحظ وجود سجلين بالاسم نفسه. بعد مراجعة السجلين، ستقرر أنهما عبارة عن سجلين مكررين يجب دمجهما.
يشمل Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) قواعد الكشف عن التكرارات الافتراضية للحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين. يتم تشغيل هذه القواعد تلقائيًا، لذا فأنت لست مُضطرًا إلى القيام بأي شيء لإعداد الكشف عن التكرارات لأنواع السجل هذه.
ملاحظة
إذا كان متوفرًا على نظامك، قد تكون أيضًا قادر على البحث عن تكرارات أنواع السجلات الأخرى، بالإضافة إلى جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين. ارجع إلى مسؤول النظام لديك. ابحث عن مسؤول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أو الشخص المختص بالدعم
دمج السجلات المكررة
حدد السجلات المكررة، ثم انقر فوق دمج.
في مربع الحوار دمج السجلات، حدد السجل الرئيسي (السجل الذي تريد الاحتفاظ به)، ثم حدد أي حقول في السجل الجديد الذي تريد دمجه مع السجل الرئيسي. قد تتجاوز البيانات في هذه الحقول البيانات الموجودة في السجل الرئيسي. انقر فوق موافق.
ملاحظة
هناك ثلاث حالات يمكن فيها العثور على التكرارات:
عند إنشاء سجل أو تحديثه.
- عندما تستخدم Dynamics 365 for Outlook وتنتقل من وضع عدم الاتصال إلى الاتصال بالإنترنت.
- عندما تستورد البيانات باستخدام "معالج استيراد البيانات".
لا يتم الكشف عن التكرارات عندما تقوم بدمج سجلات أو تحويل عميل متوقع أو حفظ نشاط كمكتمل أو تغيير حالة سجل، كتنشيط سجل أو إعادة تنشيطه.
(راجع أيضًا )
ينطبق هذا الموضوع على Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). فيما يتعلق بإصدار Power Apps لهذا الموضوع، راجع: دمج سجلات مكررة
بإمكان السجلات المكررة أن تتسلل إلى بياناتك عندم تقوم أنت أو شخص آخر بإدخال البيانات يدويًا أو استيراد البيانات بشكل مجمع. يساعدك Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) في معالجة التكرارات المحتملة عن طريق توفير الكشف عن التكرارات للسجلات النشطة، مثل الحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين. عند دمج سجل، سيتم أيضا دمج أي سجلات مرتبطة أو تابعة. بإمكان المسؤول أيضًا إعداد قواعد الكشف عن التكرارات لحالات أخرى.
على سبيل المثال، لنفترض أنك قمت بإدخال سجل جهة الاتصال، Jim Glynn، إلى جانب رقم هاتف محمول. تكتشف قاعدة الكشف عن التكرارات وجود سجل مماثل، وتعرض مربع الحوار هذا.
إنك غير متأكد مما إذا كان هذا السجل جديدًا (وهو سجل حدث أنه يتضمن الاسم نفسه لجهة اتصال موجودة) أو مكررًا، وبالتالي ستنقر فوق حفظ.
ملاحظة
هناك ثلاث حالات يمكن فيها العثور على التكرارات:
عند إنشاء سجل أو تحديثه.
عندما تستخدم Dynamics 365 for Outlook وتنتقل من وضع عدم الاتصال إلى الاتصال بالإنترنت.
عندما تستورد البيانات باستخدام "معالج استيراد البيانات".
لا يتم الكشف عن التكرارات عندما تقوم بدمج سجلات أو تحويل عميل متوقع أو حفظ نشاط كمكتمل أو تغيير حالة سجل، كتنشيط سجل أو إعادة تنشيطه.
بعد ذلك، ستنتقل إلى قائمة جهات الاتصال النشطة الخاصة بي وستلاحظ وجود سجلين بالاسم نفسه. بعد مراجعة السجلين، ستقرر أنهما عبارة عن سجلين مكررين يجب دمجهما.
يشمل Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) قواعد الكشف عن التكرارات الافتراضية للحسابات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين. يتم تشغيل هذه القواعد تلقائيًا، لذا فأنت لست مُضطرًا إلى القيام بأي شيء لإعداد الكشف عن التكرارات لأنواع السجل هذه.
ملاحظة
إذا كان متوفرًا على نظامك، قد تكون أيضًا قادر على البحث عن تكرارات أنواع السجلات الأخرى، بالإضافة إلى جهات الاتصال والحسابات والعملاء المتوقعين. ارجع إلى مسؤول النظام لديك. ابحث عن مسؤول Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) أو الشخص المختص بالدعم
دمج السجلات المكررة
حدد السجلات المكررة، ثم انقر فوق دمج.
في مربع الحوار دمج السجلات، حدد السجل الرئيسي (السجل الذي تريد الاحتفاظ به)، ثم حدد أي حقول في السجل الجديد الذي تريد دمجه مع السجل الرئيسي. قد تتجاوز البيانات في هذه الحقول البيانات الموجودة في السجل الرئيسي. انقر فوق موافق.
ملاحظة
تأتي الحقول التي تظهر في مربع حوار الدمج من النموذج الافتراضي للكيان. هناك ثلاث حالات لن تظهر فيها الحقول من هذا النموذج:
- عندما لا يحتوي أي من السجلات التي يتم دمجها على بيانات للحقل.
- عندما لا يكون لدى المستخدم حق الوصول إلى الحقل بسبب الأمان على مستوى الحقل.
- عندما يكون الحقل غير مرئي (قد يكون هذا راجعًا إلى عدم ظهور الخلية أو المقطع بشكل افتراضي).