أضف الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales

تستخدم Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management الكتابة المزدوجة للتكامل مع Dynamics 365 Sales. في Supply Chain Management الإصدار 10.0.34 والإصدارات الأحدث، تم تحسين هذه الإمكانية لتوفير تدفق أكثر سلاسة لعملية عرض الأسعار عبر النظامين. ولذلك، فهو يسمح بنقاط اتصال أقل وكفاءة أفضل وشفافية محسنة. تهدف هذه التغييرات إلى استخدامها فقط في سياق تكامل عرض الأسعار إلى النقد بين المبيعات و Supply Chain Management.

أصل عرض أسعار المبيعات وملكيتها

يقوم كل من Supply Chain Management والمبيعات بتخزين معلومات الأصل والملكية لكل عرض أسعار وإظهارها.

  • يشير الأصل إلى النظام الذي أنشأ عرض أسعار في الأصل. القيم المحتملة لحقل الأصل هي Supply Chain Management و Dynamics 365 Sales. يتم تعيين القيمة عند إنشاء عرض الأسعار، وتكون للقراءة فقط بعد ذلك.

  • تشير الملكية إلى النظام الذي يمتلك عرض أسعار حاليا. فهو يحدد النظام الذي يملك معالجة عرض الأسعار خلال دورة حياته، والنظام المسموح له بتحديث عرض الأسعار خلال دورة حياته. القيم المحتملة ل الملكية الحقول على أساس الأصل, Dynamics 365 Salesو Supply Chain Management.

    • استنادا إلى الأصل - تحدد قيمة الأصل الملكية.
    • Dynamics 365 Sales – تتم معالجة عرض الأسعار خلال دورة حياته من Sales.
    • سلسلة التوريد Management – تتم معالجة عرض الأسعار خلال دورة حياته من سلسلة التوريد Management.

عند دمج دورات حياة عرض الأسعار يتم تمكين في Supply Chain Management، الأصل و الملكية يصبحان مرئيين لعروض الأسعار، ويعمل حقل الأصل في ما يلي طريق:

  • عروض الأسعار التي يتم إنشاؤها في Supply Chain Management لها أصل قيمة Supply Chain Management.
  • عروض الأسعار التي يتم إنشاؤها في المبيعات لها أصل قيمة Dynamics 365 Sales.

عرض معلومات الأصل والملكية في Supply Chain Management

في Supply Chain Management، اتبع هذه الخطوات لعرض معلومات الأصل والملكية لعرض أسعار المبيعات.

  1. انتقل إلى المبيعات والتسويق > عروض أسعار المبيعات > جميع عروض الأسعار.

  2. اتبع إحدى الخطوات التالية:

    • ابحث عن عرض الأسعار في الشبكة، وراجع القيم الموجودة في العمودين الأصل و الملكية .
    • افتح عرض الأسعار للاطلاع على تفاصيله. في رأس عرض أسعار المبيعات علامة التبويب السريعة، في القسم إنشاء عرض الأسعار ، راجع القيم الموجودة في حقول الأصل و الملكية .

    حقول الأصل والملكية في صفحة تفاصيل عرض الأسعار.

عرض معلومات الأصل والملكية في المبيعات

في المبيعات، تظهر معلومات الأصل والملكية في اندماج قسم من يقتبس صفحة.

بالإضافة إلى ذلك، منطقة الرسائل يقتبس تعرض الصفحة رسائل إعلامية تشير إلى ملكية Supply Chain Management. ولذلك، سيعرف المستخدمون أن لديهم سيطرة محدودة على عرض أسعار المبيعات المحدد ولا يمكنهم تنفيذ بعض الإجراءات. لا يتم عرض أي رسالة لعروض الأسعار المملوكة للمبيعات.

بالنسبة لعروض الأسعار المملوكة لشركة Supply Chain Management، تظهر الرسالة المعلوماتية التالية:

هذا الاقتباس ليس مملوكًا لشركة Dynamics 365 Sales

بالنسبة لعروض الأسعار المملوكة لشركة Supply Chain Management والنشطة، تظهر الرسالة المجمعة التالية:

للقراءة فقط حالة هذا السجل: نشط
هذا الاقتباس ليس مملوكًا لشركة Dynamics 365 Sales

السيناريو 1: يتم إنشاء عرض أسعار المبيعات ثم تنشيطه في المبيعات

توضح الخطوات التالية ما يحدث عند إنشاء عرض أسعار مبيعات في المبيعات وتنشيطه.

  1. يقوم المستخدم بإنشاء رأس عرض أسعار المبيعات في المبيعات.

  2. تحدد المبيعات أصل المجال ل Dynamics 365 Sales ، ال ملكية المجال ل على أساس الأصل ، و ال حالة المجال ل مسودة.

  3. يقوم النظام بمزامنة رأس عرض أسعار المبيعات الجديد من خلال الكتابة المزدوجة باستخدام رأس عرض أسعار Dynamics 365 Sales (يقتبس) كيان.

    ملاحظة

    ال رأس عرض أسعار Dynamics 365 Sales (يقتبس) يحدد الكيان أصل المجال ل Dynamics 365 Sales. لم تتم مزامنة القيمة من Dataverse ولكن يتم تعيينه مباشرةً، بناءً على الكيان المستخدم. بسبب ال رأس عرض أسعار Dynamics 365 Sales (يقتبس) يجب استخدام الكيان فقط في سياق تكامل المبيعات، ومن المفترض أن جميع الإدخالات من هذا الكيان تنشأ من المبيعات.

  4. عند وصول عرض أسعار المبيعات إلى Supply Chain Management، يتم تعيين الحالة قيمة تم الإنشاء.

    ملاحظة

    يتم استخدام حقل الحالة في Sales فقط بواسطة Sales، ويتم استخدام حقل الحالة في Supply Chain Management فقط بواسطة Supply Chain Management حقلا الحالة مختلفان ويمكن أن يكون لهما قيم مختلفة. تظهر قيمة الحالة من Supply Chain Management كقيمة حالة عرض أسعار المبيعات في المبيعات (في التكامل علامة التبويب الخاصة بعرض الأسعار).

  5. في حين أن عرض أسعار المبيعات له الحالة قيمة مسودة في المبيعات و تم الإنشاء في Supply Chain Management، يمكن لمستخدمي كلا النظامين إضافة بنود وحذفها وتعديلها، وتتم مزامنة كافة التغييرات بين الأنظمة. ومع ذلك، نظرًا لأن الملكية تقع على عاتق المبيعات، فلا يمكن للمستخدمين الذين يعملون في Supply Chain Management حذف رأس عرض الأسعار أو معالجته خلال دورة حياته.

  6. عندما يصبح عرض الأسعار جاهزًا لإرساله إلى العميل، يقوم مستخدم Dynamics 365 بتنشيطه. يؤدي التنشيط إلى جعل عرض الأسعار للقراءة فقط في Sales وتشغيل حدث إرسال عرض الأسعار في Supply Chain Management.

    • إذا تم تعطيل ميزة الأحداث المرتبطة بتكامل عملية Dynamics 365 Sales ، فستتم معالجة حدث إرسال عرض الأسعار على الفور وبشكل كامل في Supply Chain Management. أولاً، يتم إنشاء دفتر يومية عروض الأسعار في Supply Chain Management، ويتم تحديث الحالة قيمة عرض أسعار المبيعات في Supply Chain Management إلى مرسل< أ28>. ثم يتم تحديث الحالة قيمة عرض أسعار المبيعات في المبيعات إلى نشط.
    • إذا تم تمكين ميزة الأحداث المرتبطة بتكامل عملية Dynamics 365 Sales وتشغيلها، فستتم معالجة جزء من حدث إرسال عرض الأسعار لتحديث الحالة على الفور أثناء إنشاء دفتر يومية عرض الأسعار في دفعة واسطة. أولاً، يتم تحديث الحالة قيمة عرض الأسعار في Supply Chain Management إلى مرسل. بعد ذلك يتم تحديث قيمة الحالة لعرض أسعار المبيعات في المبيعات إلى نشط ويتم إرسال طلب لإنشاء دفتر يومية عروض الأسعار في Supply Chain Management إلى قائمة انتظار الرسائل. عندما يلتقط معالج قائمة انتظار الرسائل هذا الطلب، فإنه يقوم بإنشاء دفتر يومية عروض أسعار المبيعات. لمزيد من المعلومات، راجع معالجة الأحداث المتعلقة بتكامل المبيعات.
  7. عندما يكون عرض أسعار المبيعات في Supply Chain Management الحالة قيمة مرسل، وتقع الملكية على عاتق المبيعات، فإن المبيعات تصبح بيانات عرض الأسعار للقراءة فقط في Supply Chain Management.

  8. تقوم المبيعات بمعالجة عرض أسعار المبيعات خلال دورة حياته، وتقوم الأحداث ذات الصلة بتشغيل التحديثات المناسبة لعرض أسعار Supply Chain Management المرتبط.

السيناريو 2: يتم إنشاء عرض أسعار المبيعات وإرساله في Supply Chain Management

توضح الخطوات التالية ما يحدث عند إنشاء عرض أسعار مبيعات وإرساله في Supply Chain Management.

  1. يقوم المستخدم بإنشاء رأس عرض أسعار المبيعات في Supply Chain Management.

  2. تقوم إSupply Chain Management بتعيين حقل الأصل على Supply Chain Management و الملكية الحقل إلى استنادًا إلى الأصل.

  3. عند إدراج رأس عرض أسعار المبيعات الجديد في Dataverse من رأس عرض أسعار Dynamics 365 Sales (عروض الأسعار) الكيان، تتم مزامنة قيمة Origin . ونتيجة لذلك، تم تعيينه على Supply Chain Management. تكون مزامنة الأصل قيمة ذات اتجاه واحد: من Supply Chain Management إلى Dataverse فقط. بعد وصوله Dataverse، يمكن الوصول إلى عرض أسعار المبيعات في المبيعات، حيث يحتوي على سبب الحالة قيمة في التقدم و الحالة قيمة مسودة.

  4. في حين أن عرض أسعار المبيعات له الحالة قيمة مسودة في المبيعات و تم الإنشاء في Supply Chain Management، يمكن لمستخدمي كلا النظامين إضافة بنود وحذفها وتعديلها، ومع ذلك، نظرًا لأن الملكية تقع على عاتق Supply Chain Management، فلا يمكن للمستخدمين الذين يعملون في المبيعات حذف عرض الأسعار أو معالجته خلال دورة حياته. لذلك، يتلقى المستخدمون الذين يفتحون عرض أسعار المبيعات من صفحة عرض الأسعار في المبيعات الرسالة التالية:

    هذا الاقتباس ليس مملوكًا لشركة Dynamics 365 Sales

  5. عندما يكون عرض الأسعار جاهزًا لإرساله إلى العميل، يقوم مستخدم في Supply Chain Management باستدعاء وظيفة إنشاء إرسال عرض أسعار . تقوم هذه الوظيفة بإنشاء دفتر يومية عروض أسعار المبيعات وتحديث حالة قيمة عرض الأسعار إلى مرسل. تتم بعد ذلك مزامنة قيمة الحالة الجديدة مع المبيعات. كنتيجة يتم تحديث الحالة يتم تحديث قيمة عرض الأسعار إلى نشط في المبيعات.

    ملاحظة

    ال معالجة الأحداث ذات الصلة بتكامل Dynamics 365 Sales لا تؤثر الميزة على هذا السيناريو، لأنه تمت معالجة عرض أسعار المبيعات من Supply Chain Management.

  6. عندما يحتوي عرض أسعار المبيعات في Sales على ولاية قيمة ال نشيط ، يضمن منطق المبيعات الافتراضي ظهور بيانات عرض الأسعار للقراءة فقط في واجهة مستخدم المبيعات (UI). للاقتباسات حيث أصل القيمة Supply Chain Management و ال ملكية القيمة على أساس الأصل ، لا يمكن للمستخدمين الذين يعملون في المبيعات تحديد إنشاء النظام , يغلق , يراجع ، أو يمسح أزرار. المستخدمون الذين يفتحون عروض أسعار المبيعات هذه من صفحة عرض الأسعار في المبيعات الرسالة التالية:

    للقراءة فقط حالة هذا السجل: نشط
    هذا الاقتباس ليس مملوكًا لشركة Dynamics 365 Sales

  7. تقوم Supply Chain Management بمعالجة عرض أسعار المبيعات خلال دورة حياتها، وتقوم الأحداث ذات الصلة بتشغيل التحديثات المناسبة لعرض أسعار المبيعات المرتبط.

مثال على سير عمل عرض أسعار المبيعات المتكامل

يوفر هذا القسم مثالاً لسير عمل عروض أسعار المبيعات المتكاملة للسيناريو التالي:

  • تم تمكين ميزة تكامل دورة حياة عرض أسعار المبيعات مع Dynamics 365 Sales.
  • يتم إنشاء عرض أسعار المبيعات وامتلاكه بواسطة المبيعات. (وبعبارة أخرى، أصل القيمة Dynamics 365 Sales ، و ال ملكية القيمة على أساس الأصل .)

يشبه هذا المثال السيناريو الأول في القسم السابق. ومع ذلك، فهو يوفر المزيد من التفاصيل حول قيم الحالة والقيود التي تنطبق على عرض أسعار المبيعات في كل نظام.

الخطوة 1: إنشاء عرض أسعار المبيعات

تبدأ العملية عندما يقوم المستخدم بإنشاء عرض أسعار مبيعات في المبيعات. في المبيعات، سبب الحالة القيمة في تَقَدم ، و ال حالة القيمة مسودة. تتم بعد ذلك مزامنة عرض الأسعار الجديد مع Supply Chain Management، حيث تظهر قيمة الحالة على أنها تم الإنشاء. نظرًا لأن الملكية تقع على عاتق المبيعات، فلا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه من Supply Chain Management. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تحرير عرض أسعار المبيعات في Supply Chain Management.

يلخص الجدول التالي قيم الحالة الأولية لعرض أسعار المبيعات في كل نظام والقيود المطبقة.

  مبيعات (مالك) Supply Chain Management
قيمة الحالة مسودة انشاء
قيمة سبب الحالة قيد التقدم غير قابل للتطبيق
قيود دورة الحياة لا شيء‬‬ لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه.
قيود البيانات لا شيء‬‬ لا شيء‬‬

ملاحظة

في هذا الجدول (والجداول الأخرى في هذا القسم)، يشير "بلا" إلى أن القيود هي نفسها التي يتم تطبيقها عند تكامل دورة حياة عرض أسعار المبيعات مع Dynamics 365 Sales الميزة معطلة.

الخطوة الثانية: تفعيل عرض أسعار المبيعات

عندما يصبح عرض الأسعار جاهزًا لإرساله إلى العميل، يقوم المستخدم في المبيعات بتنشيطه. في المبيعات، سبب الحالة القيمة تتحدث الى في تَقَدم ، و ال حالة تتحدث الى القيمة مسودة. ونتيجة لذلك، يصبح عرض الأسعار للقراءة فقط في واجهة مستخدم المبيعات.

تتم مزامنة تحديث عرض الأسعار مع Supply Chain Management، حيث الحالة على أنها تم الإنشاء. نظرًا لأن الملكية تقع على عاتق المبيعات، فلا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه من Supply Chain Management. بسبب الحالة القيمة والملكية، أصبحت البيانات الموجودة في عرض أسعار المبيعات الآن للقراءة فقط في Supply Chain Management.

يلخص الجدول التالي قيم حالة عرض أسعار المبيعات في كل نظام والقيود المطبقة.

  مبيعات (مالك) Supply Chain Management
قيمة الحالة نشط ارسال
قيمة سبب الحالة قيد التقدم غير قابل للتطبيق
قيود دورة الحياة لا شيء‬‬ لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه.
قيود البيانات لا شيء‬‬ البيانات للقراءة فقط.

الخطوة 3: مراجعة عرض أسعار المبيعات

إذا كانت التغييرات مطلوبة بعد تفعيل عرض الأسعار، فيجب مراجعة عرض الأسعار من النظام الذي يملكه. في هذه الحالة، الملكية تقع على عاتق المبيعات.

عند مراجعة عرض الأسعار، تقوم المبيعات بإنشاء نسخة منه. يقوم بتحديث الاقتباس القديم الآن بحيث يحتوي على الحالة قيمة مغلق و سبب الحالة قيمة تمت المراجعة. تحتوي النسخة الجديدة على الحالة قيمة مسودة و سبب الحالة قيمة قيد التقدم.

تتم مزامنة عرض الأسعار القديم الآن مع Supply Chain Management، حيث تظهر قيمة الحالة على أنها تم المراجعة. تتم أيضًا مزامنة عرض الأسعار الجديد مع Supply Chain Management، حيث تظهر قيمة الحالة على أنها تم الإنشاء. نظرًا لأن الملكية تقع على عاتق المبيعات، فلا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه من Supply Chain Management.

يلخص الجدول التالي قيم الحالة الأولية لعرض أسعار المبيعات في كل نظام والقيود المطبقة.

  عرض أسعار منقح في المبيعات (المالك) عرض أسعار جديد في المبيعات (المالك) الاقتباس المنقح في Supply Chain Management اقتباس جديد في Supply Chain Management
قيمة الحالة مغلق مسودة المنقحه انشاء
قيمة سبب الحالة المنقحه قيد التقدم غير قابل للتطبيق غير قابل للتطبيق
قيود دورة الحياة لا شيء‬‬ لا شيء‬‬ لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه. لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه.
قيود البيانات لا شيء‬‬ لا شيء‬‬ البيانات للقراءة فقط. لا شيء‬‬

الخطوة 4: إغلاق عرض أسعار المبيعات

عندما يقوم مستخدم بإغلاق عرض أسعار مبيعات نشط في المبيعات، يُطلب منه تحديد أحد أكواد السبب التالية لتحديد السبب:

  • تمت مراجعة عرض الأسعار
  • عرض الأسعار مفقود
  • تم إلغاء عرض الأسعار

ملاحظة

لا تتم مزامنة كود السبب بين الأنظمة للأحداث المفقودة والملغاة في Supply Chain Management.

يلخص الجدول التالي قيم الحالة والقيود التي تنطبق في المبيعات عند إغلاق عرض أسعار المبيعات في المبيعات لكل سبب من الأسباب الشائعة.

النتيجة الحالة سبب الحالة قيود دورة الحياة قيود البيانات
الاقتباس مغلق مغلق المنقحه لا شيء‬‬ لا شيء‬‬
الاقتباس مغلق مغلق مفقود لا شيء‬‬ لا شيء‬‬
الاقتباس مغلق مغلق ملغي لا شيء‬‬ لا شيء‬‬

يلخص الجدول التالي قيم الحالة والقيود التي تنطبق في Supply Chain Management عندما يتم إغلاق عرض أسعار المبيعات في Sales لكل سبب من الأسباب الشائعة ثم تتم مزامنته مع Supply Chain Management.

النتيجة الحالة قيود دورة الحياة قيود البيانات
تم تعديل الاقتباس المنقحه لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه. لا شيء‬‬
عرض أسعار تمت خسارته مفقود لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه. لا شيء‬‬
عرض أسعار ملغي ملغي لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه. لا شيء‬‬

تغيير الخطوة 4: إنشاء أمر مبيعات من عرض الأسعار

عندما يقوم مستخدم بإنشاء أمر مبيعات من عرض أسعار مبيعات نشط في المبيعات، يتم تشغيل الأحداث التالية في Supply Chain Management.

  1. يتم تحديث الحالة قيمة عرض أسعار المبيعات إلى مؤكد، ويتم إنشاء دفتر يومية تأكيد عرض الأسعار.
  2. تتم مزامنة أمر المبيعات الذي تم إنشاؤه في Sales ويصبح متاحًا في Supply Chain Management.
  3. تقوم Supply Chain Management بربط أمر المبيعات الجديد بعرض أسعار المبيعات ذي الصلة، بحيث يمكن للمستخدمين التنقل بينهم.

يلخص الجدول التالي قيم الحالة والقيود التي تنطبق في المبيعات عند إنشاء أمر مبيعات من عرض أسعار المبيعات في المبيعات.

النتيجة الحالة سبب الحالة قيود دورة الحياة قيود البيانات
فاز الاقتباس فاز فاز لا شيء‬‬ لا شيء‬‬
تم إنشاء أمر المبيعات نشط الجديد لا شيء‬‬ لا شيء‬‬

يلخص الجدول التالي قيم الحالة والقيود التي تنطبق في Supply Chain Management عندما يتم إنشاء أمر مبيعات من عرض أسعار مبيعات في Sales ثم تتم مزامنته مع Supply Chain Management.

النتيجة الحالة قيود دورة الحياة قيود البيانات
تم إنشاء دفتر يومية تأكيد عرض الأسعار فاز لا يمكن إرسال عرض الأسعار أو فقدانه أو إلغاؤه أو تأكيده أو حذفه. البيانات للقراءة فقط.
تم إنشاء أمر المبيعات مفتوح لا شيء‬‬ لا شيء‬‬

الخطوات التالية