العميل المتوقع إلى النقدية في الكتابة المزدوجة

في تطبيقات Microsoft Dynamics 365، تحدث عملية العميل المتوقع إلى النقدية من خلال عروض الأسعار أو عمليات سير عمل معالجة الأوامر، وتتم تسوية العمليات المالية والتعرف عليها. يؤدي تكامل عملية العميل المتوقع إلى النقدية مع الكتابة المزدوجة إلى إنشاء سير عمل يأخذ عرض أسعار وأمر ناشئين في Dynamics 365 Sales أو Dynamics 365 Supply Chain Management، ويجعل عرض الأسعار والأمر متاحين في التطبيقين.

في واجهات التطبيقين، يمكنك الوصول إلى حالات المعالجة ومعلومات الفاتورة في الوقت الحقيقي. وبالتالي، يمكنك إدارة وظائف مثل إنشاء مخزون منتجات والتعامل مع المخزون والتنفيذ في Supply Chain Management، من دون الحاجة إلى إعادة إنشاء عروض الأسعار والأوامر.

للحصول علي معلومات حول تكامل العميل والاتصال، راجع السجل الرئيسي المتكامل للعميل. لمزيد من المعلومات حول تكامل المنتج، راجع تجربه المنتج الموحدة.

ملاحظة

في الإصدار 10.0.39 والإصدارات الأحدث من Supply Chain Management، يتم دعم الحسابات من نوع العميل ونوع العميل المتوقع. يتيح هذا الدعم عملية تأهيل الحساب حيث يتم إنشاء سجل الحساب وتأهيله أولاً كعميل متوقع ثم كعميل. تتضمن هذه العملية عملية لتحويل عميل متوقع بشكل تلقائي إلى حساب عميل في سيناريو عرض أسعار متكامل. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد هذه الإمكانية وتمكينها، راجع تمكين وتكوين تكامل العملاء المتوقعين في العميل المتوقع إلى النقدية باستخدام Dynamics 365 Sales‬.

المتطلبات الأساسية وإعداد التعيين

قبل أن تتمكن من مزامنة عروض أسعار المبيعات، يجب تحديث الإعدادات التالية.

الإعداد في Sales

في Sales، انتقل إلى الإعدادات‏‎ > الإدارة‏‎ > إعدادات النظام > المبيعات، وتأكد من استخدام الإعدادات التالية:

• يتم تعيين خيار النظام ‬‏‫حساب تسعير النظام إلى نعم.
• يكون العمود طريقة حساب الخصم معينًا إلى صنف البند.

ملاحظة

يتوفر أيضًا أسلوب محسن لتسعير عروض أسعار المبيعات وأوامر المبيعات. في هذا النهج، تصبح Supply Chain Management هي سيد الأسعار، ولا يتم إجراء أي حسابات مرتبطة بالسعر في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء وتحديث عرض أسعار مبيعات أو أمر مبيعات وبند في Sales، يمكن تحديث تفاصيل البند وقيم البنود النقدية والإجماليات ومزامنتها بين الأنظمة على الفور. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد هذه الإمكانات وتمكينها، راجع تمكين وتكوين كفاءة إضافية في تحويل الأسعار إلى نقد باستخدام Dynamics 365 Sales‬ وتمكين المزامنة السلسة وتكوينها مع Dynamics 365 Sales.

المواقع والمستودعات

في Supply Chain Management، عمود الموقع وعمود المستودع‏‎ مطلوبان لبنود عرض الأسعار وبنود الأمر. إذا قمت بتعيين الموقع والمستودع في إعدادات الأمر الافتراضية، فسيتم تعيين هذه الأعمدة بشكل تلقائي عند إضافة منتج إلى بند عرض أسعار أو بند أمر.

التسلسلات الرقمية لعروض الأسعار والأوامر

لا تكون Sales and Supply Chain Management. الرقمية لكل من Supply Chain Management وSales متصلة عند إنشاء عروض الأسعار والأوامر ومتزامنة في Sales وSupply Chain Management. إذا تمت مزامنة أمر مبيعات تم إنشاؤه في Sales إلى Supply Chain Management، فسيكون له رقم أمر المبيعات نفسه في Supply Chain Management. للمساعدة في ضمان عدم تكرار رقم أمر المبيعات، يجب استخدام أنظمه تسلسلات رقمية مختلفة في التطبيقين.

على سبيل المثال، إذا كان التسلسل الرقمي في Supply Chain Management على الشكل 1, 2, 3, 4, 5, ...، والتسلسل الرقمي في Sales على الشكل 100, 99, 98, .... إذا أنشأت 100 أمر مبيعات في Sales، سيتم إنشاء رقم أمر موجود في Supply Chain Management. بمعنى آخر، سيتداخل التسلسلين الرقميين عند إنشاء أوامر المبيعات في Supply Chain Management وSales. بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام تسلسل رقمي مثل F1, F2, F3, ... في Supply Chain Management وتسلسل رقمي مثل C1, C2, C3, ... في Sales. لن تنتج هذه التسلسلات الرقمية إطلاقًا أرقام أوامر مبيعات مكررة.

عروض أسعار المبيعات

يمكن إنشاء عروض أسعار المبيعات في Sales أو Supply Chain Management.

ملاحظة

في الإصدار 10.0.39 والإصدارات الأحدث من Supply Chain Management، يتم دعم الحسابات من نوع العميل ونوع العميل المتوقع. يتيح هذا الدعم عملية تأهيل الحساب حيث يتم إنشاء سجل الحساب وتأهيله أولاً كعميل متوقع ثم كعميل. تتضمن هذه العملية عملية لتحويل عميل متوقع بشكل تلقائي إلى حساب عميل في سيناريو عرض أسعار متكامل. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد هذه الإمكانية وتمكينها، راجع تمكين وتكوين تكامل العملاء المتوقعين في العميل المتوقع إلى النقدية باستخدام Dynamics 365 Sales‬.

إذا قمت بإنشاء عرض أسعار في Sales، ستتم مزامنته إلى Supply Chain Management في الوقت الحقيقي. وبطريقة مماثلة، إذا قمت بإنشاء عرض أسعار في Supply Chain Management، ستتم مزامنته إلى Sales في الوقت الحقيقي. لاحظ النقاط التالية:

• يمكنك إضافة خصم إلى المنتج في عرض الأسعار. وفي هذه الحالة، ستتم مزامنة الخصم إلى Supply Chain Management. تخضع أعمدة الخصم والتكاليف والضريبة للإعدادات في Supply Chain Management. لا يدعم هذا الإعداد تعيين التكامل. بدلاً من ذلك، يتولى Supply Chain Management المحافظة على الحقول السعر والخصم والتكاليف والضريبة والتعامل معها.
• أعمدة % الخصم‬ والخصم‬ ومبلغ الشحن في رأس عرض أسعار المبيعات للقراءة فقط.
• لا تعتبر أعمدة شروط الشحن وشروط التسليم وطريقة الشحن ووضع التسليم جزءًا من التعيينات الافتراضية. لتعيين هذه الأعمدة، يجب إعداد تعيين قيمة خاصة بالبيانات الموجودة في المؤسسات التي تتم مزامنة الجدول بينها.

ملاحظة

في Supply Chain Management، يمكن دمج دورة حياة عرض أسعار المبيعات بين Sales وSupply Chain Management. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد هذا التكامل وتمكينه، راجع قم بتمكين وتكوين كفاءة إضافية في تحويل الأسعار إلى نقد باستخدام Dynamics 365 Sales. عند تمكين هذه الوظيفة، يتم تعيين انتقالات الحالة والحالة طوال دورة حياة عرض أسعار المبيعات بين التطبيقين، ويتم تطبيق سياسة الملكية للتحكم في الإجراءات المتوفرة لعرض أسعار المبيعات عند العمل في المبيعات أو Sales or Supply Chain Management. هناك أيضًا وظيفة جعل إدارة الأسعار الرئيسية Supply Chain Management ذات صلة والتي تغير كيفية إجراء حسابات عروض أسعار المبيعات وأوامر المبيعات في المبيعات. لمزيد من المعلومات حول كلتا الوظيفتين، راجع أضف الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales.

إذا كنت تستخدم أيضًا حل Field Service، فتأكد من إعادة تمكين المعلمة إنشاء سريع لبند عرض الأسعار. تتيح لك إعادة تمكين المعلمة الاستمرار في إنشاء بنود عرض الأسعار باستخدام وظيفة الإنشاء السريع.

1. انتقل إلى تطبيق Dynamics 365 Sales الخاص بك.
2. حدد رمز الإعدادات في شريط التنقل العلوي.
3. حدد الإعدادات المتقدمة.
4. اختر خيار تخصيص النظام.
5. حدد عنصر قائمة بند عرض الأسعار.
6. انتقل إلى القسمخدمات البيانات، ثم حدد خانة الاختيار السماح بالإنشاء السريع.

أوامر المبيعات

يمكن إنشاء أوامر المبيعات في Sales أو Supply Chain Management. إذا قمت بإنشاء أمر مبيعات في Sales، ستتم مزامنته إلى Supply Chain Management في الوقت الحقيقي. وبطريقة مماثلة، إذا قمت بإنشاء أمر مبيعات في Supply Chain Management، ستتم مزامنته إلى Sales في الوقت الحقيقي. لاحظ النقاط التالية:

• سوف تظهر المنتجات المدونة في Dynamics 365 Sales كفئات منتجات في Dynamics 365 Supply Chain Management.

• حساب الخصومات وتقريبها:

  • يختلف نموذج حساب الخصم في Sales عن نموذج حساب الخصم في Supply Chain Management. في Supply Chain Management، يمكن أن يكون مبلغ الخصم النهائي على بند مبيعات نتيجة لمجموعة من مبالغ الخصم والنسب المئوية. إذا كان مبلغ الخصم النهائي هذا مُقسمًا على الكمية في البند، فيمكن أن يحدث تقريب. ومع ذلك، لا يؤخذ هذا التقريب في الاعتبار في حالة مزامنة مبلغ خصم مقرّب لكل وحدة إلى Sales. للمساعدة في ضمان مزامنة مبلغ الخصم الكامل من بند مبيعات في Supply Chain Management بشكل صحيح إلى Sales، يجب مزامنة المبلغ الكامل دون تقسيمه على كمية البند. وبالتالي، يجب عليك تحديد طريقة حساب الخصم على أنه صنف بند في Sales.
  • عند مزامنة بند أمر مبيعات من Sales إلى Supply Chain Management، يتم استخدام مبلغ خصم البند الكامل. نظرًا لأن Supply Chain Management لا يحتوي على عمود يمكنه تخزين مبلغ الخصم الكامل لأحد البنود، يتم تقسيم المبلغ على الكمية ويتم تخزينه في العمود خصم البند. يتم تخزين أي تقريب يحدث أثناء هذا التقسيم في العمود تكاليف المبيعات في بند المبيعات.

مثال: مزامنة من Sales إلي Supply Chain Management

لديك أمر المبيعات التالي:

• Sales: الكمية = 3، خصم لكل بند = 10.00 دولار أمريكي
• Supply Chain Management: الكمية = 3، مبلغ خصم البند = $3.33، رسوم المبيعات = –$0.01

إذا أجريت المزامنة من Supply Chain Management إلى Sales، ستحصل على النتيجة التالية:

• Supply Chain Management: الكمية = 3، مبلغ خصم البند = $3.33، رسوم المبيعات = –$0.01
• Sales: الكمية = 3، خصم لكل بند = (3 × 3.33 دولار أمريكي) + 0.01 دولار أمريكي = 10.00 دولار أمريكي

ملاحظة

يتوفر أيضًا أسلوب محسن لتسعير عروض أسعار المبيعات وأوامر المبيعات. في هذا النهج، تصبح Supply Chain Management هي سيد الأسعار، ولا يتم إجراء أي حسابات مرتبطة بالسعر في المبيعات. بالإضافة إلى ذلك، عند إنشاء وتحديث عرض أسعار مبيعات أو أمر مبيعات وبند في Sales، يمكن تحديث تفاصيل البند وقيم البنود النقدية والإجماليات ومزامنتها بين الأنظمة على الفور. للحصول على تفاصيل حول كيفية إعداد هذه الإمكانات وتمكينها، راجع تمكين وتكوين كفاءة إضافية في تحويل الأسعار إلى نقد باستخدام Dynamics 365 Sales‬ وتمكين المزامنة السلسة وتكوينها مع Dynamics 365 Sales.

حل الكتابة المزدوجة لتطبيق Sales

تمت إضافة حقول جديدة إلى جدول الأمر وهي تظهر على الصفحة. يظهر معظم هذه الأعمدة على علامة تبويب التكامل في Sales. لمعرفة المزيد حول كيفية تعيين أعمدة الحالات، راجع إعداد تعيين أعمدة حالات أوامر المبيعات.

• لا يظهر الزران إنشاء فاتورة وإلغاء الأمر في صفحة أمر المبيعات في Sales.
• قيمة حالة أمر المبيعات تبقى نشطة للمساعدة في ضمان إمكانية تدفق التغييرات من Supply Chain Management إلى أمر المبيعات في Sales. للتحكم في هذا السلوك، قم بتعيين الإعداد الافتراضي Statecode [الحالة] إلى نشط.

ملاحظة

يختلف تكامل حالة أوامر المبيعات، وفقًا لما إذا كنت تستخدم كيان رؤوس أوامر مبيعات CDS (salesorders) أو كيان رؤوس أوامر Dynamics 365 Sales (salesorders). لمعرفة المزيد حول الاختلافات، راجع إعداد تعيين أعمدة حالات أوامر المبيعات.

الفواتير

يتم إنشاء فواتير المبيعات في Supply Chain Management وتتم مزامنتها إلى Sales. لاحظ النقاط التالية:

• تمت إضافة عمود رقم الفاتورة إلى جدول الفاتورة ويتم عرضه على الصفحة.
• يكون الزر إنشاء فاتورة في صفحة أمر المبيعات مخفيًا لأن إنشاء الفواتير سيتم في Supply Chain Management وستتم مزامنتها إلى Sales. لا يمكن تحرير صفحة الفاتورة، لأن مزامنة الفواتير ستتم من Supply Chain Management.
• تتغير حالة أمر المبيعات تلقائيًا إلى مفوتر عندما تتم مزامنة الفاتورة ذات الصلة من Supply Chain Management إلى Sales. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين مالك أمر المبيعات الذي تم إنشاء الفاتورة منه كمالك للفاتورة. لذلك، يمكن لمالك أمر المبيعات عرض الفاتورة.
• لا يتم تضمين الأعمدة شروط الشحن وشروط التسليم ووضع التسليم في التعيينات الافتراضية. لتعيين هذه الأعمدة، يجب إعداد تعيين قيمة خاصة بالبيانات الموجودة في المؤسسات التي تتم مزامنة الجدول بينها.

القوالب

تتضمن عملية العميل المتوقع إلى النقدية مجموعة من خرائط الجداول الرئيسية التي تعمل معًا أثناء تفاعل البيانات، كما هو موضح في الجدول التالي.

تطبيقات التمويل والعمليات	تطبيقات Customer Engagement	‏‏الوصف‬
كل المنتجات	msdyn_globalproducts
العملاء V3	الحسابات
العملاء V3	جهات الاتصال
جهات اتصال V2	msdyn_contactforparties
رؤوس أوامر مبيعات CDS	salesorders
بنود أمر مبيعات CDS	salesorderdetails
رأس عرض أسعار مبيعات CDS	الأسعار
بنود عروض أسعار مبيعات CDS	quotedetails
المنتجات الصادرة V2	msdyn_sharedproductdetails
رؤوس فواتير المبيعات V2	الفواتير	يحتوي الجدول الذي يتضمن رؤوس فاتورة المبيعات في تطبيقات التمويل والعمليات علي فواتير لأوامر البيع وفواتير النص الحر. سيقوم عامل تصفية تم تطبيقه في Dataverse للكتابة المزدوجة بتصفية أي مستندات فواتير ذات نص حر.
بنود فواتير المبيعات V2	تفاصيل الفاتورة
أكواد أصول أوامر المبيعات	msdyn_salesorderorigins
رؤوس أوامر Dynamics 365 Sales	طلبات المبيعات	يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة إضافة الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales .
بنود أوامر Dynamics 365 Sales	تفاصيل طلب المبيعات	يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة إضافة الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales .
رأس عرض أسعار Dynamics 365 Sales	الأسعار	يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة إضافة الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales .
بنود عرض أسعار Dynamics 365 Sales	تفاصيل مقتبسة	يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة إضافة الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales .
حالات إدارة ميزات Dynamics 365 Sales	msdyn_supplychainfeaturestate	يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة إضافة الكفاءة في عرض الأسعار إلى النقد باستخدام Dynamics 365 Sales .
العميل المتوقع لـ Dynamics 365 Sales (الحسابات)		يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales feature (المتوفة في الإصدار 10.0.39 والإصدارات اللاحقة من Supply Chain Management).
العميل المتوقع لـ Dynamics 365 Sales (جهات الاتصال)		يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales feature (المتوفة في الإصدار 10.0.39 والإصدارات اللاحقة من Supply Chain Management).
معلمات ميزات Dynamics 365 Sales		يتم تقديم هذا الكيان من خلال ميزة Enable prospect in prospect-to-cash with Dynamics 365 Sales feature (المتوفة في الإصدار 10.0.39 والإصدارات اللاحقة من Supply Chain Management).

لمزيد من المعلومات حول قوائم الأسعار، راجع تجربه المنتج الموحدة.

ملاحظة

لمزيد من المعلومات حول الكيانات التي تم تقديمها في الإصدار 10.0.39 من Supply Chain Management (العميل المتوقع لـ Dynamics 365 Sales (الحسابات)، العميل المتوقع لـ Dynamics 365 Sales (جهات الاتصال) بالإضافة إلى معلمات ميزات Dynamics 365 Sales)، راجع تمكين وتكوين تكامل العملاء المتوقعين في العميل المتوقع إلى النقدية باستخدام Dynamics 365 Sales.

قيود

تنطبق القيود التالية:

• أوامر الإرجاع غير معتمده. أمر الإرجاع هو أمر مبيعات يحتوي على نوع أمر مبيعات عاد النظام.
• يجب تعيين الابعاد المالية للبيانات الرئيسية، علي سبيل المثال، العميل والمورد. عند أضافه عميل إلى عرض أسعار أو أمر توريد، فان الابعاد المالية المرتبطة بسجل العميل يتم تدفقها إلى الأمر تلقائيا. لا يتضمن الكتابة الثنائية حاليا بيانات الابعاد المالية للبيانات الرئيسية.