ملاحظة
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تسجيل الدخول أو تغيير الدلائل.
يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تخويلاً. يمكنك محاولة تغيير الدلائل.
في الصفحة جدول الفوترة، يمكنك إنشاء جداول الفوترة أو حذفها أو تحريرها. يمكنك أيضًا مراجعة قائمة جداول الفوترة. عند إنشاء جدول فوترة، يتم تحديد قيمه الافتراضية بواسطة مجموعة الفوترة المرتبطة به. يتم إعداد معلومات إضافية في صفحة معلمات فوترة العقد المتكررة.
إنشاء جدول فوترة
لإنشاء جدول فوترة، اتبع الخطوات التالية.
- في صفحة جدول الفوترة، حدد جديد.
- في مربع الحوار إنشاء جدول فوترة، في حقل مجموعة جداول الفوترة، حدد مجموعة جداول الفوترة.
- في الحقل حساب العميل، حدد حساب عميل.
- في الحقل تاريخ البدء، حدد تاريخ البدء، ثم في الحقل عدد الفترات، أدخل عدد الفترات. يتم تحديث الحقل تاريخ الانتهاء استنادًا إلى عدد الفترات التي تقوم بإدخالها. إذا قمت بتحديث الحقل تاريخ انتهاء الفوترة، فسيتم تحديث حقل عدد الفترات إلى 0 (صفر).
- حدد موافق.
- من الصفحة جدول الفوترة ، في علامة التبويب عام، في الحقل الوصف، أدخل وصفًا لجدول الفوترة.
- في الحقل قالب الفترة الرئيسية، حدد قالب فترة رئيسية لفوترة المرحلة الرئيسية.
يتم تحديث حقول مثل حساب الفاتورة وكود العملة بواسطة معلومات من العميل.
يتم تعيين حقول تكرار الفوترة وفاصل الفوترة بشكل تلقائي، استنادًا إلى مجموعة جداول الفوترة المحددة.
- لإنشاء فواتير منفصلة، عيّن الخيار فوترة بشكل منفصل إلى نعم.
- لتجديد جدول فوترة بشكل تلقائي بعد فتره الفوترة النهائية، قم بتعيين الخيار تجديد تلقائي إلى نعم، ثم قم بتعيين الحقل البنود المراد إضافتها لكل تجديد.
يتم تعيين حقول المعلمات بشكل تلقائي، بالاستناد إلى القيم الموجودة في الصفحة معلمات فوترة العقد المتكررة.
- لتقسيم مبلغ جدول الفوترة بالتناسب، قم بتعيين خيار تقسيم الفترات الجزئية بالتناسب إلى نعم.
- لتمكين توافق بنود تفاصيل جدول الفوترة مع نهاية الشهر، قم بتعيين الخيار التوافق مع الشهر إلى نعم.
- في الحقلين تاريخ بدء العقد وتاريخ انتهاء العقد، أدخل تاريخ بدء العقد وتاريخ انتهائه. الغرض من هذه التواريخ هو تقديم معلومات فقط.
يعرض حقل الدفع معلومات دفع العميل من العميل. عندما يكون أحد البنود في وضع التعليق أو وضع الإنهاء، لا يمكن تغيير معلومات الدفع.
إشعار
عند دمج الفواتير حسب الصنف، يجب أن تتطابق قيمة حقول شروط الدفع والأسلوب وجدول الفوترة. وبخلاف ذلك، سيتعذر دمج الفواتير.
- في علامة التبويب العنوان، يمكن مراجعة الحقلين عنوان التسليم وعنوان الفوترة وتحديثهما.
- في علامة التبويب معلومات جهة الاتصال، يمكنك ربط حساب مستخدم نهائي بجدول الفوترة.
- في حقول معلومات جهة الاتصال، يمكنك إدخال جهة اتصال وعنوان بريد إلكتروني وعنوان إنترنت.
- لتعقب معلومات عمولة الشريك، قم بتعيين الحقلين حساب الشريك ومعدل عمولة الشريك. الغرض من هذه الحقول هو تقديم معلومات فقط.
- في علامة التبويب إجمالي، يمكنك عرض الإجماليات المتنوعة التي تم حسابها لجدول الفوترة.
- في علامة التبويب تعليق، يمكنك عرض معلومات التدقيق المتعلقة بالوقت الذي تم فيه تعليق جدول الفوترة أو إزالة التعليق.
- في علامة التبويب إنهاء، يمكنك عرض محفوظات عمليات الإنهاء التي تم تطبيقها على جدول الفوترة أو إزالتها منه.
- حدد حفظ.
- في علامة التبويب السريعة بنود جدول الفوترة، حدد إضافة بند.
- في حقل رقم الصنف، أدخل رقم الصنف. إذا كان الصنف الذي تمت إضافته عبارة عن صنف أصلي في تقسيم الإيرادات، فسيتم تحديث البنود تلقائيًا بواسطة الأصناف الفرعية. يمكنك تحرير الصنف الأصلي فقط في تقسيم الإيرادات. ويتم تحديث كافة الأصناف الفرعية وفقًا لذلك.
- في حقل نوع الصنف، أدخل نوع الصنف.
- حدّث تاريخي البدء والانتهاء.
- قبل إنشاء الفواتير، يمكنك تغيير تكرار الفوترة من خلال تحديث الحقل تكرار الفوترة. بعد إنشاء الفاتورة الأولى لجدول الفوترة، لا يمكن تغيير تكرار الفوترة.
- في حقل الوحدة ، حدد وحدة قياس للصنف.
- في الحقل أسلوب التسعير، حدد أسلوب التسعير الخاص بالصنف.
يتم تعيين حقل سعر الوحدة من المخزون بشكل تلقائي. ومع ذلك، يمكنك تحديثه إذا قمت بتغيير أسلوب التسعير إلى ثابت.
إزالة بند
لإزالة بند من جدول الفوترة، اتبع الخطوات التالية.
- في الصفحة جدول الفوترة، في الحقل رقم الجدول، حدد رقم جدول الفوترة المراد تحريره.
- على علامة التبويب السريعة بنود جدول الفوترة، حدد البند المراد حذفه، ثم حدد إزالة.
- حدد حفظ.
إنشاء عرض أسعار من جدول الفواتير
لإنشاء مستند عرض أسعار من جدول الفواتير، اتبع هذه الخطوات.
- في صفحة جدول الفواتير، حدد رقم جدول الفوترة لتعديله.
- في جزء إجراءات رأس جدول الفوترة، حدد إنشاء عرض أسعار.
- قم بملء الخيارات في صفحة عرض أسعار المبيعات، مثل من تاريخ وإلى تاريخ.
- انقر فوق إنشاء.
يوضح القسم المتبقي في هذه المقالة الإجراءات والتفاصيل المتوفرة للبنود الموجودة على علامة التبويب السريعة بنود جدول الفوترة.
إجراءات بنود جدول الفوترة
تتيح لك الأزرار الموجودة على علامة التبويب السريعة بنود جدول الفوترة تطبيق الإجراءات على بنود فردية.
| زر | الوصف |
|---|---|
| إضافة سطر | إضافة بند إلى جدول الفوترة. |
| إضافة من قائمة الأصناف | إضافة أصناف متعددة إلى جدول الفوترة عن طريق تحديدها في قائمة. |
| إزالة | إزالة البند المحدد من جدول الفوترة. بالنسبة للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، يمكنك إزالة الصنف الأصلي فقط. ثم تزال جميع الأصناف الفرعية المقترنة به بشكل تلقائي. |
| عرض تفاصيل الفوترة | عرض تفاصيل الفوترة. |
| إنهاء | إنهاء البنود المحددة. يتوفر هذا الزر فقط عندما تكون البنود المحددة بالحالة نشطة. بالنسبة للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، يمكنك إنهاء الصنف الأصلي فقط. |
| إزالة الإنهاء | إزالة الإنهاء من البنود المحددة. يتوفر هذا الزر فقط عندما تكون البنود المحددة بالحالة تم إنهاؤها. بالنسبة للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، يمكنك إزالة الإنهاء من الصنف الأصلي فقط. |
| الوضع قيد التعليق | تحديد التفاصيل الخاصة بوضع البند المحدد قيد التعليق. بالنسبة للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، يمكنك وضع الصنف الأصلي فقط قيد التعليق. |
| إزالة التعليق | إزالة التعليق من البند المحدد. بالنسبة للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، يمكنك إزالة التعليق من الصنف الأصلي فقط. |
| التصعيد والخصم | لا يتوفر هذا الزر للأصناف التي تعد جزءًا من تقسيم الإيرادات، ما عدا الأصناف الأصلية حيث يستخدم تقسيم الإيرادات أسلوب توزيع المبلغ الصفري. |
| التأجيلات | إدخال خيارات التأجيل للبند المحدد. لا يتوفر هذا الزر للأصناف الأصلية في تقسيم الإيرادات. |
| تخصيص الأحداث الرئيسية | مراجعة معلومات تخصيص المرحلة الرئيسية للبند المحدد وتحديثها. يتوفر هذا الزر فقط عندما يكون بند جدول الفوترة عبارة عن صنف مرحلة رئيسية. |
| الدعم والتجديد | مراجعة معلومات الدعم والتجديد للبند المحدد وتحديثها. يتوفر هذا الزر فقط عندما يكون بند جدول الفوترة عبارة عن صنف دعم أو تجديد. |
| عرض الأبعاد | إظهار أو إخفاء أعمدة الأبعاد التي تظهر في شبكة بنود جدول الفوترة. |
| حساب سعر الوحدة | حساب سعر الوحدة للصنف، بحيث يمكن للعميل تسديد مبلغ العقد بموجب أقساط (على سبيل المثال، يوميًا أو شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا). يمكنك تحديد سعر العقد وتكرار السعر. يمكنك عرض مسار تدقيق للتغييرات: سعر العقد القديم وتكراره، وسعر العقد الجديد وتكراره، والمستخدم الذي أجرى التغيير وتاريخ ووقت التغيير. |
| تاريخ المحاذاة | تحديد تاريخ التوافق لأصناف التجديد. إذا قمت بتحديد مجموعة أصناف في الحقل مجموعة أصناف، فإن جميع الأصناف تستخدم تاريخ التوافق للصنف الأول في مجموعة الأصناف في جدول الفوترة. إذا كان حقل مجموعة الأصناف فارغًا، فيمكنك يمكنك تحديد تاريخ توافق لاستخدامه لجميع الأصناف. يتوفر هذا الزر فقط عند تعيين الحقل معدل تكرار الفوترة إلى سنوي. |
| الإيرادات غير المفوترة | تعيين الصنف لاستخدام ميزة الإيرادات غير المفوترة. يمكنك تحديد حسابات الإيرادات غير المفوترة والخصومات غير المفوترة للصنف. يتوفر هذا الزر فقط للأصناف التي تم تعيين حقل نوع الصنف فيها إلى قياسي. وهو غير متوفر لجداول الفوترة الموجودة أو لبنود جدول الفوترة التي تم فيها إنشاء الفاتورة بالفعل. |
| إضافة فرع تقسيم الإيرادات | تحديد صنف فرعي لإضافته إلى أمر المبيعات. يتوفر هذا الزر للأصناف الفرعية فقط في تقسيم الإيرادات. |
| خيارات تسعير متقدمة | تحرير خيارات التسعير الخاصة بأحد الأصناف. |
تفاصيل بنود جدول الفوترة
عند تحديد بند على علامة التبويب السريعة بنود جدول الفوترة، يمكنك عرض تفاصيل معينة لهذا البند. تم تقسيم هذه التفاصيل بين علامات التبويب المختلفة.
علامة التبويب عام
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب عام.
| حقل أو قسم | الوصف |
|---|---|
| الاستخدام | يوفر هذا القسم معلومات عن عناصر الاستخدام. إنه يحتوي على الحقول التالية:
|
| مراجع خارجية* | يحتوي هذا القسم على الحقلين خارجي ورقم البند، حيث يمكنك تحديد معلومات المرجع الخارجي. |
| مرحلة رئيسية | يوفر هذا القسم معلومات عن عناصر المراحل الرئيسية. إنه يحتوي علي الحقل تاريخ الإكمال المقدر، الذي يعرض تاريخ اكتمال الصنف. |
| النص | تعليق على البند. يُترجم النص إلى اللغة الافتراضية للعميل أو الكيان القانوني. |
| مجموعة الأصناف | مجموعة الأصناف لصنف البند. |
| تاريخ التوافق | تاريخ التوافق لجدول الفوترة. |
* عند دمج الفواتير حسب الصنف في صفحة إنشاء فاتورة، يجب أن تتطابق حقول المرجع الخارجي. حتى في حال وجود حرف واحد مختلف، لن يتم دمج الأصناف في الفاتورة. ولا يتم إجراء أي عملية تحقق من الصحة على أي حقل في قسم المرجع الخارجي، ويحب أن تكون القيمة في حقل رقم البند عددًا صحيحًا موجبًا.
علامة التبويب "العنوان"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب العنوان.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| عنوان التسليم | تعيين عنوان تسليم الصنف. عنوان التسليم الافتراضي هو عنوان التسليم الأساسي من علامة التبويب السريعة العنوان. عند تغيير العنوان، يمكنك تحديد خيارات العنوان التالية:
بالنسبة للأصناف التي تستخدم تقسيم الإيرادات، يمكن تحرير عنوان الصنف الأصلي فقط. يتطابق عنوان الصنف الفرعي مع عنوان الصنف الأصلي ولا يمكن تحريره بشكل منفصل. |
| عنوان الفوترة | تحديد عنوان الفوترة للصنف. عنوان التسليم الافتراضي هو عنوان التسليم الأساسي من علامة التبويب السريعة العنوان. يمكنك تغيير العنوان وفق الحاجة، بالاستناد إلى الغرض من العناوين المتوفرة:
|
علامة تبويب "المنتج"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب المنتج.
| حقل أو قسم | الوصف |
|---|---|
| أبعاد التخزين | يعرض هذا القسم معلومات التخزين الخاصة بالصنف. إنه يحتوي على حقل الرقم التسلسلي، الذي يعرض الرقم التسلسلي للصنف. يتم نسخ الرقم التسلسلي من أمر المبيعات الأولي أثناء عملية الدعم والتجديد. بالنسبة للأصناف التي تستخدم تقسيم الإيرادات، يتم نسخ الرقم التسلسلي للصنف الرئيسي إلى جميع الأصناف الفرعية. يتم نسخ الرقم التسلسلي عند تعيين الخيار نسخ الرقم التسلسلي إلى نعم في الصفحة معلمات فوترة العقد المتكررة. |
| أبعاد المنتجات | يتم تحديث تفاصيل للصنف والقيم بشكل تلقائي، بالاستناد إلى قيمة رقم المتغير المحددة لبند جدول الفوترة. |
علامة تبويب "الحساب"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب الحساب.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحساب الرئيسي | الحساب الرئيسي الذي يتم إنشاؤه في بند المبيعات. وتكون القيمة الافتراضية من أمر المبيعات. يمكن ترك هذا الحقل فارغًا. |
| الأبعاد المالية للأصناف | قيم الأبعاد المالية الافتراضية، بالاستناد إلى سجل العميل والصنف. بالنسبة للأصناف التي تستخدم تقسيم الإيرادات، تستخدم الأصناف الفرعية قيم الأبعاد المالية الخاصة بسجلات العميل والصنف، كما هو موضح سابقًا. إذا كان من الضروري تحديث قيم الأبعاد المالية الخاصة بالأصناف الفرعية، فيمكنك استيراد كيان البيانات. |
علامة التبويب "عمليات التجديد"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب عمليات التجديد.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| التجديد تلقائيًا | قيمة تشير إلى ما إذا كان سيتم تجديد بند جدول الفوترة بشكل تلقائي لفترة الفوترة التالية:
|
| البنود المراد إضافتها لكل تجديد | عدد البنود المطلوب إضافتها إلى تجديد جدول الفوترة. |
علاوةً على ذلك، تتوفر الأزرار التالية على علامة تبويب عمليات التجديد.
| زر | الوصف |
|---|---|
| تدقيق إدخال دفتر يومية الإيرادات غير المفوترة | عرض كافة التغييرات الخاصة بالأصناف التي تستخدم ميزة الإيرادات غير المفوترة. |
| إضافة مدة تجديد | إضافة فترة تجديد للصنف. تاريخ بدء فترة التجديد الجديدة هو التاريخ التالي بعد تاريخ انتهاء الفترة السابقة. يمكن تحديث الحقول تاريخ انتهاء التجديد وتاريخ بدء التأجيل وتاريخ انتهاء التأجيل وكمية الصنف وسعر الوحدة. |
| تعديل فترة التجديد | تعديل فترة تجديد. بالنسبة للفترة الأولية، يمكنك تغيير تواريخ بدء وانتهاء التأجيل قبل إنشاء إدخال دفتر اليومية الأولي. بالنسبة للفترات اللاحقة، لا يمكن تغيير تاريخ البدء. إنه دائمًا التاريخ التالي بعد نهاية الفترة السابقة. في حالة وجود فترة تجديد بعد الفترة التي تقوم بتعديلها، لا يمكن تغيير تواريخ الفترة. في هذه الحالة، يمكن تحديث فقط حقلي الكمية وسعر الوحدة لفترة التجديد. على سبيل المثال، توجد ثلاث فترات.
|
علامة التبويب "إنهاء"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب الإنهاء.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| تاريخ الإنهاء | تاريخ إنهاء بند جدول الفوترة.. القيمة الافتراضية هي من حقل تاريخ الإنهاء في الرأس. يمكنك تغيير القيم كما تقتضي الحاجة. |
| نوع الإنهاء | نوع الإنهاء. القيمة الافتراضية هي من حقل نوع الإنهاء في الرأس. |
علامة التبويب "تعليق"
تعرض علامة التبويب تعليق تاريخ التأجيل في حال استخدام تأجيل الإيرادات والمصروفات.
علامة التبويب "التصعيد والخصم"
تتوفر المعلومات التالية في علامة التبويب التصعيد والخصم.
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| تصعيد | حدد ما إذا كان يتم السماح بالتصعيد لبند جدول الفوترة. يتم تطبيق أي بند تصعيد من الرأس عند إنشاء بند جدول الفوترة.
يستند الإعداد الافتراضي إلى مجموعة جداول الفوترة المحددة. |
علامة تبويب "تغييرات الأسعار"
بالنسبة للبنود التي تم تغييرها من السعر القياسي إل السعر الثابت، تتضمن الشبكة على علامة تبويب تغييرات الأسعار الأعمدة التالية:
- تاريخ التغيير
- تم تغييره بواسطة المستخدم
- السعر القياسي
- السعر الثابت
- تحديث السعر