الأسئلة المتداولة حول إدارة الفرص
تجيب هذه المقالة عن الأسئلة المتداولة حول إدارة الفرص في Dynamics 365 Sales وSales premium وSales professional.
أين مساحة عمل مدير الصفقة؟
تم استبدال مساحة عمل مدير الصفقة بطريقة عرض مسار الفرصة. تتم إعادة توجيه جميع روابط مدير الصفقات أو الإشارات المرجعية تلقائيًا إلى الفرص المفتوحة الخاصة بي. حدد اظهار كـ>طريقة عرض المسار لفتح طريقة عرض مسار الفرصة.
هل توجد أي اختلافات بين عرض خط أنابيب الفرصة ومساحة عمل مدير الصفقة؟
نعم. يصف الجدول التالي الاختلافات بين مساحة عمل مدير الصفقة وعرض خطوط المبيعات.
| المكون | طريقة عرض مسار الفرصة | مدير الصفقة |
|---|---|---|
| عنصر تحكم الوصول | متاح لجميع المستخدمين الذين لديهم حق الوصول إلى صفحة الفرص. | متاح فقط لأدوار الأمان التي تم منحها حق الوصول إلى مساحة العمل. |
| شبكة قابلة للتحرير | يستخدم التحكم في الشبكة القابل للتحرير في Power Apps، ويمكن تخصيصه في Power Apps. | تم التخصيص باستخدام JavaScript. |
| اللوحة الجانبية | يستخدم نموذج الفرصة الافتراضي في اللوحة الجانبية. | تم استخدام منفصل نموذج عرض السياق في اللوحة الجانبية ذات التخصيصات المحدودة. |
لماذا لا يمكنني العثور على خيار طريقة عرض المسار؟
هناك عدة احتمالات:
- محتمل إخفاء الخيار إظهار كـ في قائمة النقاط الثلاث في صفحة الفرص.
- قد يكون المسؤول قد قام بتخصيص القائمة العرض كـ. اطلب من المسؤول إضافة عنصر التحكم.
- ربما لم تشترك مؤسستك في ميزات الوصول المبكر. اتصل بالمسؤول إذا كنت ترغب في تجربتها.
- ربما قام المسؤول بتعطيل طرق العرض المخصصة للفرص. اسال مسؤولك لإضافة طريقة العرض يدويًا.
لماذا ترجع الدالات المجمعة قيما غير متوقعة في طريقة عرض خط الأنابيب؟
عند استخدام كيان مرتبط في عامل تصفية طريقة عرض خط الأنابيب، ستلاحظ أن القيمة المعروضة في قسم المقاييس تختلف عن القيمة الفعلية. يوضح المثال التالي كيف تختلف قيمة العدد عن إجمالي عدد الصفوف.
في هذا المثال، يستند عامل التصفية إلى علامات الاقتباس التي تم إنشاؤها بواسطة المستخدم. إذا قام المستخدم بإنشاء علامتي اقتباس لنفس الفرصة، عرض عدد الفرص على أنه اثنين. وذلك لأن الدالة التجميعية تحسب عدد السجلات التي تم إرجاعها بواسطة عامل التصفية. يتم ملاحظة نفس السلوك عند استخدام الدالتين Sum أو Average .
لماذا لا يمكنني تحرير التقدير؟ ما هو الإيراد المُقدر في نموذج الفرصة؟
لتحرير قيمة الإيراد المقدر في نموذج الفرصة، يجب تعيين الإيراد على أنه متوفر من قبل المستخدم ويجب أن تكون حالة الفرصة مفتوحة.
لماذا لا يتم احتساب الإيرادات المقدرة والمبلغ الإجمالي تلقائيًا؟
عندما تضيف منتجات إلى فرصة أو عرض أسعار أو أمر أو فاتورة، يتم تحديث حقلي الإيراد المقدر والمبلغ الإجمالي تلقائيًا فقط إذا حددت عملية حساب تسعير النظام. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى تكوين إعدادات كتالوج المنتجات.
ما الذي احتاجه لاستخدام مجموع النقاط التنبؤي للفرصة؟
ثبّت Dynamics 365 Sales Insights واستخدام كيان الفرصة القياسي. يلزم وجود حد أدنى من عدد العملاء المتوقعين أو الفرص لبناء نموذج نقاط:
لبناء نموذج نقاط فرصة، تحتاج إلى حد أدنى من 40 فرصة فائزة و40 فرصة خاسرة.
يجب أن يكون قد تم إنشاء الفرص في 1 يناير أو بعد هذا التاريخ، في السنه السابقة.
كيف يمكنني التحقق مما إذا كان لدي العدد المطلوب من الفرص لإنشاء نموذج تسجيل لكل مرحلة؟
إذا كنت تخطط لاستخدام نموذج كل مرحلة في تسجيل فرصتك ، فتأكد من أن لديك ما لا يقل عن 40 فرصة مغلقة في المرحلة الأخيرة من سير إجراءات العمل. إذا كنت لا تخطط لاستخدام النموذج لكل مرحلة، فراجع هذا القسم للتحقق من الحد الأدنى من المتطلبات.
في صفحة الفرص، حدد الفرص المغلقة من محدد طريقة العرض.
حدد إضافة واضبط عوامل التصفية التالية:
- تم إنشاؤه في = آخر 6 أشهر.
حدد إضافة>كيان ذي صلة وقم بتعيين عوامل التصفية التالية:
- كيان = ذو صلة يؤدي إلى عملية بيع الفرصة
- عامل التشغيل = يحتوي على بيانات
- المرحلة النشطة الميدانية =
- المشغل = يساوي
- إغلاق القيمة =
حدد إضافة>صف وقم بتعيين عوامل التصفية التالية:
- الحقل سبب الحالة =
- المشغل = لا يساوي
- القيمة = المجهضة
كم مرة يتم تحديث الدرجات التنبؤية؟
نقاط العميل المتوقع: بالنسبة إلى العملاء المتوقعين الجدد، تحدث عملية تسجيل النقاط في وقت قريب من الوقت الحقيقي. يتم عرض النتيجة في غضون 15 دقيقة من حفظ عميل متوقع جديد. بالنسبة للعملاء المتوقعين المحدثين ، يتم تحديث النتائج كل 24 ساعة.
نقاط الفرصة: بالنسبة للفرص الجديدة والمحدثة ، يتم تحديث النتائج كل 24 ساعة.
هل يمكنني تخصيص النموذج ؟
نعم، يمكنك تعديل السمات التي تم تحديدها لتدريب النموذج. ومع ذلك، يقوم النموذج الجاهز تلقائيًا بتحديد السمات التي يحددها الأكثر ملاءمة لعملك.
هل يمكنني إنشاء نماذج متعددة للفرص؟
نعم، يمكنك إضافة ونشر نماذج متعددة خاصة بكل خط أعمال في مؤسستك. مزيد من المعلومات: إضافة نموذج
ما الفرق بين الدرجة والدرجة؟
يتم إنشاء مجموع النقاط بواسطة نموذج تعليم التعلم الآلى.
والدرجة هي مجرد تجميع النتائج في أربعة مستودعات يمكن للمسؤول تكوينها.