السابق

التالي

تمرين - إنشاء جدول مخصص واستيراد بيانات

مكتمل

السيناريو

عملية البيع الحالية لشركتك يدوية ويتم توفير التحديثات كل يوم جمعة فقط. إذا أردت تبسيط هذه العملية، فقم بتقليل فرص الأخطاء، وتحسين الرؤية. لذا تقرر إنشاء تطبيق جديد لتتبع العملاء المتوقعون للمبيعات يقومون بحساب الإيراد المتوقع تلقائياً. وأنت تريد أن تستخدم Dataverse لتخزين قائمة العملاء المحتملين.

استخدم Microsoft Dataverse لتخزين البيانات

في هذا التمرين، تستخدم جدول Dataverse مخصصًا لتخزين قائمة العملاء المحتملين لتطبيقك.

تتعلم كيفية:

• إنشاء جدول مخصص.

• إضافة أعمدة مُخصصة إلى جدولك.

• إنشاء عمود عملية الحساب.

• تكوين قاعدة عمل.

• قم باستيراد البيانات من مصنف Microsoft Excel.

إنشاء جدول مخصص

1. انتقل إلى Power Apps maker portal وقم بتسجيل الدخول (إذا لزم الأمر).

2. في القائمة، حدّد الجداول.

3. حدّد جدول جديد وحدّد تعيين الخصائص المتقدمة.

   

4. ضمن الخصائص، أدخل اسم العرض: Prospect

5. حدّد علامة التبويب العمود الرئيسي وقم بتغيير اسم العرض إلى Prospect Name.

6. حدّد حفظ.

7. بعد لحظات قليلة، تظهر شاشة الجداول > Prospect.

   

8. حدّد + لإضافة عمود جديد فِي قسم أعمدة وبيانات العملاء المتوقعين.

9. في الجزء عمود جديد، أدخل المعلومات التالية:

   • اسم العرض: المرحلة

   • نوع البيانات: حدد خيار (وحدّد اختيار من القائمة المنبثقة)

   • مطلوب: حدّد العمل المطلوب

10. ضمن مزامنة هذا الاختيار مع، حدّد اختيار جديد. يظهر جزء اختيار جديد. أدخل المعلومات التالية وحدّد حفظ.

    • اسم العرض: مرحلة المتطوع المحتمل

    • أضف الخيارات التالية تحت التسمية، وحدّد اختيار جديد بين الإدخالات حتى يبدو الجدول الخاص بك مثل لقطة الشاشة التالية. عند الاكتمال، حدّد حفظ:

      • المتطوع المحتمل (تحت القيمة أدخل 1)

      • الفرصة (تحت القيمة أدخل 2)

      • الفائز (تحت القيمة أدخل 3)

      • مفقود (تحت القيمة أدخل 4)

    

11. بمجرد حفظ اختيارك الجديد، حدّد القائمة المنسدلة تحت مزامنة هذا الاختيار مع وابحث عن/حدّد مرحلة المتطوع المحتمل.

    

12. تحت الاختيار الافتراضي حدّد المتطوع المحتمل

13. حدّد حفظ.

14. حدّد + فِي جزء أعمدة وبيانات العملاء المتوقعين لإضافة عمود جديد.

15. أدخل المعلومات التالية فِي الجزء عمود جديد، ثم حدّد حفظ.

    • اسم العرض: مبلغ العقد

    • نوع البيانات: العملة

16. حدّد + مرة أخرى لإضافة عمود جديد يحتوي على المعلومات التالية، ثم حدّد حفظ.

    • اسم العرض: الاحتمالية

    • نوع البيانات: عدد صحيح (حدّد عدد ثم عدد صحيح من القائمة المنبثقة)

17. بعد ذلك، سنقوم بإضافة عمود يحتوي على سلوك. هذا أكثر تعقيداً بقليل. أضف عموداً بالمعلومات التالية.

    • اسم العرض: الإيرادات المتوقعة

    • نوع البيانات: العملة

    • السلوك: محسوب

    قد تلاحظ شيئًا مختلفًا عندما تختار السلوك على أنه محسوب. تحتاج إلى حفظ هذا العمود قبل أن تتمكن من تحرير عملية الحساب. لاحظ ارتباط حفظ وتحرير، أسفل مربع السلوك مباشرة. انطلق واختر هذا الارتباط.

18. بعد لحظات قليلة، تظهر نافذة منبثقة للحقل المحسوب مع تعيين الإيرادات المتوقعة حيث يمكنك تحرير سلوك عمود الإيرادات المتوقعة. أضف إجراءً بتحديد زر إضافة إجراء.

19. أدخل المعادلة التالية بجوار علامة يساوي، لكن لا تنسخ وتلصق.

    ‏‫ملاحظة

    لا تتطابق أسماء الأعمدة تمامًا مع المثال، نظرًا لأن crXXX_ عبارة عن أرقام وأحرف محددة تحدّد بيئتك. يقترح إدخال المعادلة تلقائيًا خيارات عندما تبدأ فِي كتابة أسماء الأعمدة. تحقق من لقطة الشاشة لمعرفة الشكل الذي يجب أن تبدو عليه المعادلة فِي جزء الإجراءات.

    crXXX_contractamount * (crXXX_probability / 100)

    

20. إذا كانت تبدو جيدة، فحدّد علامة الاختيار المحاطة بدائرة لحفظ التغييرات. (قد تحتاج إلى التمرير لليمين لرؤية علامة الاختيار المحاطة بدائرة.)

21. حدّد حفظ وإغلاق أعلى النافذة وستختفي النافذة لإظهار شاشة جداول العملاء المتوقعين مرة أخرى.

إضافة قاعدة عمل

1. في مصمم الجدول، ابحث عن جزء إضفاء الطابع الشخصيات فِي أقصى اليسار، وحدّد قواعد العمل.

2. حدّد قاعدة عمل جديدة فِي أعلى الشاشة؛ تفتح علامة تبويب متصفح جديدة.

   

3. حدّد شرط الحالة الجديدة داخل جزء تصميمك. يظهر جزء حالة الخصائص على الجانب الأيمن من الشاشة.

4. في جزء الخصائص تحت القواعد، ابحث فِي حقلك، وتأكد من أن مبلغ العقد قد تم تحديده.

5. بالنسبة للمعامل، قم بتغيير القيمة من يساوي إلى تحتوي على بيانات.

6. حدّد تطبيق.

7. الآن حدّد علامة التبويب مكونات.

8. ابحث عن المكون إضافة مجموعة الأعمال المطلوبة وقم بسحبه وإفلاته على رمز الجمع الموجود على يمين مربع الاختيار الأرجواني فِي جزء التصميم (يظهر رمز الجمع عند البدء فِي نقل المكون إلى اللوحة).

   

9. مع تحديد تمييز إجراء جديد مطلوب للعمل، انظر إلى جزء الخصائص وضمن الأعمال المطلوبة، حدّد Probability فِي القائمة المنسدلة العلوية والأعمال المطلوبة فِي القائمة المنسدلة السفلية.

10. حدّد تطبيق.

    

11. في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة، حدّد القائمة المنسدلة على شكل رتبة عسكرية على يمين الشاشة قاعدة عمل جديدة من العملاء المتوقعين ثم فِي نوع اسم قاعدة العمل، اكتب اجعل الاحتمالية مطلوبة.

12. حدّد حفظ من أعلى الزاوية اليمنى للشاشة.

13. حدّد تنشيط لتنشيط القاعدة (في أعلى الزاوية اليمني من الشاشة أيضاً).

14. بعد لحظات قليلة، تظهر نافذة منبثقة لتأكيد تنشيط العملية. حدّد تنشيط فِي القائمة المنسدلة لتأكيد التنشيط.

15. أغلق علامة تبويب المتصفح.

16. حدّد تم.

17. لاحظ أنه تمت إضافة قاعدة العمل الجديدة إلى شاشة قواعد العمل. عد الآن إلى شاشة تحرير الجدول.

    

استيراد البيانات من ملف Excel

تستخدم جدول البيانات المسمى "Prospects.csv" لهذا التمرين. افتح الارتباط هذا وقم بـ تنزيل الملف.

1. استخرج Prospects.csv من ملف مضغوط.

2. افتح الملف Prospects.csv فِي Excel. لاحظ أن عمود المرحلة فارغ. تحتاج إلى إدخال هذه القيم يدوياً. أدخل القيم التالية فِي عمود المرحلة:

   • Contoso Flooring: ربح

   • Fabrikam Inc: ربح

   • Adventure Works: عميل متوقع

   • VanArsdel‎: خسارة

   • Adatum‎: عميل متوقع

   • Relecloud: فرصة

3. احفظ الملف محليًا كمصنف Excel (Prospects.xlsx). ثم أغلق جدول البيانات.

4. ارجع إلى جدول المتطوع المحتمل فِي Power Apps maker portal.

5. حدّد الزر استيراد الموجود أعلى الشاشة وحدّد استيراد>استيراد بيانات.

   ‏‫ملاحظة

   لا تحدّد استيراد بيانات من Excel، وهي دالة قديمة. تأكد من استخدام استيراد البيانات التي تقوم بتنشيط Power Query.

6. في النافذة المنبثقة من Power Query، هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الإشارة إلى ورقة Excel الخاصة بك. يمكنك سحب الملف وإفلاته أو التصفح بحثًا عنه أو الاتصال به مباشرة من OneDrive.

   

   بمجرد العثور على Prospects.xlsx (قد تحتاج إلى إدخال بيانات اعتماد الاتصال الخاصة بك)، تأكد من أن الاتصال صالح ثم حدّد التالي للمتابعة.

7. يقوم Power Query الآن بالتبديل إلى اختيار البيانات. ابحث عن جدول التوقعات ضمن مجلد مصنف Excel وحدده. يؤدي القيام بذلك إلى معاينة بياناتك، مما يمنحك فرصة للتأكد من أنك على وشك استيراد الجدول الصحيح. ثم حدّد التالي للمتابعة.

   

8. يفتح Power Query على شاشة بيانات التحويل حيث يمكنك الآن تشكيل بياناتك قبل الاستيراد. لاحظ كيف تقوم Power Query تلقائيًا بعمل تخمين لنوع البيانات فِي كل عمود. يتم تعريف ContractAmount وProbability على أنهما عدد صحيح، ويتم تعريف Name وStage كنص. في هذه الحالة، اتركها كما هي. حدّد التالي للمتابعة.

   

9. ينتقل Power Query إلى شاشة تعيين الجداول، حيث يمكنك تحديد المكان الذي تريد تحميل البيانات إليه (إما جدول جديد أو جدول موجود) والأعمدة الموجودة فِي مصدر البيانات الحالي التي ترسل إليها بيانات جدول Excel. في هذه الحالة، حدّد تحميل إلى جدول موجود ضمن تحميل الإعدادات، ثم حدّد جدول التوقع من القائمة المنسدلة ضمن جدول الوجهة. يؤدي إكمال هذا إلى إظهار قسم تعيين العمود الذي يعرض اسم عمود الوجهة من الجدول المحدّد وعمود المصدر مع بعض القوائم المنسدلة.

   

10. ضمن تعيين العمود، حدّد زر الخريطة التلقائية فِي الجزء العلوي الأيمن للسماح لـ Power Query بمحاولة تحديد كيفية تطابق الأعمدة. لاحظ كيف تطابق Power Query ثلاثة من أربعة أعمدة تلقائيًا! دعنا نختار آخر اسم مطابق يدويًا لعمود الاسم لعمود ProspectName Dataverse الخاص بك. يجب أن يشبه التعيين الآن هذه الصورة:

    

    حدّد التالي للمتابعة.

11. تمنحك شاشة Power Query إعدادات التحديث القدرة على تحديد الطريقة التي تريد أن يتم بها تحديث البيانات من هذا المصدر الخارجي. في هذه الحالة، اتركه على أنه تحديث يدويًا. إذا اخترت القيام بذلك تلقائيًا، فيمكنك إعداده وفقًا لجدول زمني. مع ترك الإعداد الافتراضي يدويًا، حدّد الزر نشر فِي أسفل يمين الشاشة.

12. لا تظهر البيانات التي تم استيرادها على الفور، لذا، استمر وقم بتحديث شاشه المستعرض لإظهار البيانات

13. تأكد من أنه قد تم استيراد البيانات بنجاح. يجب أن تبدو أعمدتك وبياناتك مشابهة للقطة الشاشة هذه:

    

تهانينا! لقد قمت بإنشاء جدول مخصص بقاعدة عمل وتعلمت كيفية استيراد البيانات الخارجية إلى Dataverse.

متابعة