مقدمة
كما هو الحال مع أي مشروع، فإن نقطة البداية الجيدة عند تصميم التقارير هي تحديد أهداف واضحة. ويجب أن تسعى تلك الأهداف، أثناء مشروع إعداد التقارير، إلى مساعدتك في تحديد متطلبات إعداد تقاريرك من أجل:
الجماهير
نوع التقرير
متطلبات واجهة المستخدم
متطلبات تجربة المستخدم
تستخدم هذه الوحدة سيناريو يتعلق بشركة Contoso Skateboard Store المتخصصة في مبيعات ألواح التزلج مباشرة إلى المستهلك. تحتاج الشركة إلى إعداد مجموعة من التقارير لتقديم البيانات إلى موظفيها وذلك لتحديث سير العمل وللتعمق في فهم مبيعات المنتجات وإدارة المخزون.
يعمل حاليًا قسم التمويل وقسم سلسلة التوريد ضمن مستويات إدارية رأسية. وتستخدم الأقسام البيانات بشكل مختلف، ما أدى إلى تناقضات عديدة في كيفية تفسير البيانات عند اتخاذ القرارات. وقد أدت هذه التناقضات في كثير من الأحيان إلى خلافات واختلاف على المستوى التنفيذي نظرًا لعدم تطابق الأرقام.
كما تستهلك الشركة هذه المعلومات حاليًا باستخدام تنسيقات ليست الأمثل للقوى العاملة الحديثة. بجانب أن الموظفين يقضون عادة ساعات طويلة في إعداد تقارير دُون درَاسَة باستخدام مصادر بيانات متباينة. تجيب هذه التقارير على أسئلة بسيطة مثل "ماذا كانت نسبة مبيعاتنا في منطقة لوس أنجلوس الشهر الماضي؟" وقد تسببت هذه التقارير المُعدة دُون درَاسَة في مضاعفة الجهود، ما أدى إلى تداخل التقارير التي قد تستخدم أحيانًا منطق حساب مُختلف على نفس البيانات.
وقد تعهدت الشركة بتطوير مجموعة جديدة من التقارير لتلبية متطلبات العمل التالية:
تعزيز رؤية موحدة لبياناتهم ومنطق تسلسل الأعمال والتي تُعد مصدرًا واحدًا لتقصي الحقائق في جميع الأقسام.
التأكد من أن التقارير تُقدم بيانات حديثة لم يمر عليها أكثر من 24 ساعة بالنسبة للمبيعات وساعة واحدة بالنسبة للمخزون.
إنشاء تقارير حديثة للمبيعات وللمخزون يمكن للموظفين الوصول إليها في أي وقت، سواء كانوا في المكتب أو يعملون من المنزل أو مسافرين. التقارير مُعدة ليستخدمها المديرين الماليين ومديري سلسلة التوريد ومحللي البيانات.
تصميم تقارير بسيطة وسهلة الاستخدام.
نشر التقارير مُفصلة بما يكفي وتسمح لمُستخدمي التقارير باستنتاج أفكار جديدة.
تطبيق معايير متسقة للعلامة التجارية للشركة.