Добавяне на заинтересовани лица, екип по продажбите и конкуренти за възможността

Когато работите върху възможност, ще взаимодействате с няколко души, както вътрешни, така и външни. Тези хора най-общо попадат в категориите заинтересовани лица, екип по продажбите и конкуренти. Събирането на информация за хората, с които работите по възможността, помага на вашия ръководен екип да разбере как се оформя възможността и къде имате нужда от помощ.

Добавяне на заинтересовани лица и вземащи решение за възможността

Заинтересованото лице може да бъде вземащ решение или всяко лице, което работи с вас по възможността от края на клиента, като шампион, краен потребител, икономически купувач, влиятел, или технически купувач.

За да добавите заинтересовани лица:

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. Отворете възможността.

3. В раздела Резюме отидете в секцията Заинтересовани страни .

   Бележка

   Ако сте избрали човек в полето Контакт на възможността, този контакт автоматично се добавя към секцията Заинтересовани страни .

4. Изберете Още команди за Връзка и след това изберете Нова връзка.

5. В екрана Справочни записи прегледайте и изберете Контакт, след което изберете Добавяне.

   Бележка

   Бутонът "Нова връзка" се поддържа само за изгледите "Външни заинтересовани лица" и "Екип по продажбите" на обекта "Възможност". Ако използвате изгледи по избор, бутонът Нова връзка не се показва в подмрежата. В такива случаи отидете до изгледа Свързана връзка за записа и използвайте бутона Свързване , за да създадете нова връзка. Повече информация: Как се проследяват заинтересованите страни и членовете на екипа по продажбите за възможности?

   Избраният контакт се добавя като заинтересована страна.

6. За да преобразувате заинтересовано лице в друга категория заинтересовани страни (например вземащ решения), изберете записа на заинтересованите страни и след това изберете Редактиране.

7. В полето Като тази роля премахнете заинтересованата страна и изберете роля, която най-добре отговаря на контакта. Например изберете Вземащ решения, ако контактът е човек, вземащ решения за възможността.

8. Върнете се към възможността и проверете дали ролята на заинтересованото лице е актуализирана.

Добавете екип по продажбите за възможността

Ако няколко потребители и екипи от вашата организация работят по възможност, добавете ги като екип по продажбите за възможността. След като ги добавите, членовете на екипа по продажбите ще могат да видят възможността в своите възможности Възможности Аз съм член на view.

За да добавите екипа по продажбите:

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. Отворете възможността.

3. В раздела Резюме превъртете надолу до секцията Екип по продажбите.

4. Изберете Още команди за Връзка и след това изберете Нова връзка.

5. В екрана Справочни записи прегледайте и изберете Потребители, след което изберете Добавяне.

   Бележка

   Ако не виждате бутона Нова връзка , отидете до изгледа Свързана връзка за записа и използвайте бутона Свързване , за да създадете нова връзка. Повече информация: Как се проследяват заинтересованите страни и членовете на екипа по продажбите за възможности?

Добавете конкуренти за възможността

Добавете организациите, които се конкурират с вас за възможността, като конкуренти за възможността.

Бележка

Конкурентният субект не се поддържа за лиценз Sales Professional.

За да добавите конкуренти:

1. В картата на сайта на центъра за продажби изберете Възможности.

2. Отворете възможността.

3. В раздела Резюме превъртете надолу до секцията Конкуренти .

4. Изберете Още команди за конкурент и след това изберете Добавяне на съществуващ конкурент.

5. В екрана Справочни записи прегледайте и изберете Конкуренти, след което изберете Добавяне.

Свързана информация

Създаване или редактиране на възможности
Преместете възможността през различни етапи
Отстраняване на проблеми с възможностите