Конфигуриране на полета за генериране на новото с моя списък със записи за продажби

Подканата Какво е новото в моите записи за продажби изброява записите за продажби, които са актуализирани през последните седем дни. Списъкът се генерира от хронологията на проверката на таблиците на потенциалния клиент, възможността и акаунта. В зависимост от типа на записа, Copilot използва различни полета, за да актуализира списъка със записи:

• За записите на потенциален клиент и възможност Copilot използва полетата в основната таблица (потенциален клиент или възможност), които сте конфигурирали за генериране на списъка с последните промени. Например, ако сте конфигурирали четири полета от таблицата с потенциални клиенти и шест полета от свързани таблици, Copilot следи промените само в тези четири полета от таблицата с потенциални клиенти, за да идентифицира записите на потенциални клиенти, които се актуализират.

• За записите на акаунта Copilot изброява следните промени:

  • Контакти, потенциални клиенти и възможности, създадени за акаунта през последните седем дни.
  • Промени в полетата в изгледа "Бързо търсене " на таблицата на акаунта. Ако искате да видите промени в други полета, добавете ги към изгледа "Бързо търсене " на таблицата на вашия акаунт. Научете как да добавяте полета към изгледа за Бързо търсене.