Configuració de la interacció amb el correu electrònic
Configureu la interacció amb el correu electrònic per mostrar als venedors i directors de vendes la informació sobre la interacció dels clients amb els correus electrònics per ajudar a establir relacions amb els clients. Només es tenen en compte els correus electrònics que s'envien des del Dynamics 365 per a l'anàlisi de la interacció amb el correu electrònic.
Requisits de llicència i funció
| Tipus de requisit | Has de tenir |
|---|---|
| Llicència | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales |
| Funcions de seguretat | Administrador del sistema Més informació: Funcions de seguretat predefinides per al Sales |
Per habilitar la interacció amb el correu electrònic
Per habilitar la interacció amb el correu electrònic, seguiu aquests passos:
Nota
Per beneficiar-vos de l'experiència completa de la interacció amb el correu electrònic, activeu les targetes d'informació sobre la interacció amb el correu electrònic obert i Recordatori per correu electrònic.
Important
En habilitar aquesta característica, doneu el consentiment per compartir les dades sobre l'activitat de correu electrònic dels vostres clients amb altres serveis de Microsoft. Les dades importades de sistemes externs al Dynamics 365 estan subjectes a la nostra declaració de privadesa.
Requisits previs
Comproveu els requisits previs anteriors abans d'activar la interacció amb el correu electrònic per a la vostra organització:
Habiliteu les característiques estàndard del Sales Insights. Més informació: Habilitar i configurar les característiques estàndard del Sales Insights
Per utilitzar els fitxers adjunts de correu electrònic seguits:
OneDrive per a empreses ha d'estar disponible per al servidor del Dynamics 365 Sales. Més informació: Habilitar OneDrive per a empreses
Habiliteu l'administració de documents per al correu electrònic al Sales. Més informació:Habilitar SharePoint la gestió documental per a entitats específiques
Habiliteu que el SharePoint es pugui compartir externament amb usuaris anònims (no autenticats) per permetre als destinataris de correu electrònic externs accedir a fitxers adjunts. Més informació: Visió general de l'ús compartit extern
Per habilitar les recomanacions de temps de lliurament basades en les zones horàries dels destinataris, heu d'habilitar els mapes del Bing al Sales. Més informació: Quadre de diàleg Arranjament del sistema - pestanya General
Per comptar les respostes de correu electrònic, assegureu-vos que la configuració de la secció Seguiment de les converses de correu electrònic estigui configurada correctament al centre d'administració Power Platform . Més informació: Gestionar la configuració de seguiment del correu electrònic.
Habilita la interacció amb el correu electrònic
Inicieu la sessió al Dynamics 365 Sales i aneu a l'aplicació Centre de vendes.
Aneu a l'àrea Canvia a l'extrem inferior esquerre de la pàgina i seleccioneu Configuració de Sales Insights.
A la secció Interacció amb el correu electrònic (estàndard), seleccioneu Concedeix permisos.
Es mostra un missatge de confirmació en una pestanya. Tanqueu la pestanya i continueu per configurar la interacció amb el correu electrònic.
Nota
Si ja heu concedit els permisos, aquest pas s'ometrà. No heu de tornar a concedir permisos a la interacció amb el correu electrònic.
A la secció Interacció amb el correu electrònic, seleccioneu Configura i, a continuació, activeu el commutador.
La interacció amb el correu electrònic està habilitada i preparada per utilitzar-la a la vostra organització.
No trobeu les opcions a l'aplicació?
Hi ha tres possibilitats:
- No teniu la llicència ni la funció necessàries. Consulteu la secció Requisits de llicència i funció a la part superior d'aquesta pàgina.
- L'administrador no ha activat la funció.
- La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.
Informació relacionada
Introducció a l'administració de Sales Insights
Visualitzar les interaccions dels missatges amb la interacció amb el correu electrònic