Prostor Spolupráce v Sales Copilot

  • Článek

Prostor pro spolupráci existuje ve fyzickém i digitálním světě. Ve fyzickém světě je prostor pro spolupráci místem, kde prodejci jednají se svými zákazníky v konferenční místnosti. V digitálním světě je prostor pro spolupráci virtuální zasedací místnost, kde prodejci komunikují se svými zákazníky pomocí aplikací, jako jsou Teams nebo Outlook. Tyto digitální pracovní prostory používané pro spolupráci se za posledních několik let rozrostly, ale z velké části existují mimo kontext obchodních dat.

Prodejci často čelí neschopnosti rychle vytvořit týmy a kanály se správnými lidmi a správnými informacemi, které jsou organizovány předvídatelným způsobem. To často vede k vytvoření více kanálů Teams a fragmentovaných informací, které je těžké objevit. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete pomocí šablon prodeje vytvořit prostor pro spolupráci v Microsoft Teams. Prostor pro spolupráci vytvořený pomocí šablony prodeje sdružuje správné členy, kontextová data a aplikace pro zvýšení produktivity, které podporují skupinovou spolupráci v Teams.

Prodejní šablony usnadňují vytváření týmů a kanálů a jsou dodávány se sadou funkcí, které nastartují spolupráci. To nejen šetří čas, ale také zajišťuje, že spolupráce je organizovaná a efektivní. Pomocí prodejních šablon k vytvoření prostoru pro spolupráci se prodejci mohou zaměřit na komunikaci se zákazníky a dosahování obchodních výsledků, spíše než trávit čas organizováním a hledáním informací.

Co je šablona prodeje?

Šablona prodeje zjednodušuje nastavení týmu a kanálu v Microsoft Teams s propojenými záznamy CRM pro snadný přístup k obchodním datům v průběhu práce. Šablony jsou dodávány s předdefinovanými kanály a předem připnutými aplikacemi. Prostor pro spolupráci můžete vytvořit pomocí šablony týmu účtu nebo šablony místnosti pro dohodu.

Šablona týmu obchodních vztahů

Umožňuje vám spolupracovat na činnostech souvisejících s obchodním vztahem. Šablona týmu obchodních vztahů se používá na úrovni týmu a je propojena s obchodním vztahem CRM. Jsou vytvořeny dva výchozí kanály (obecný a sdílený). Obecný kanál se používá pro spolupráci s lidmi ve vaší organizaci a sdílený kanál se používá pro spolupráci s lidmi mimo vaši organizaci, jako jsou zákazníci. Obchodní vztah CRM je přidán do obecného kanálu, aby vám pomohl získat přístup k relevantním obchodním datům v kontextu vaší práce. Pro zvýšení vaší produktivity jsou k dispozici předem připnuté aplikace (soubory se startovacími složkami, odkazy na stávající úložiště CRM a OneNote).

Šablona místnosti pro obchody

Umožňuje vám spolupracovat na činnostech souvisejících s příležitostí. Šablona místnosti pro obchody se používá na úrovni kanálu a je propojena s příležitostí CRM. Kanál příležitostí se doporučuje vytvořit pod týmem propojeným s nadřazeným obchodním vztahem, pokud je k dispozici. Pokud nadřazený obchodní vztah není propojen s týmem, může být vytvořen nový tým, který bude spolupracovat na příležitostech. Tento kanál se používá ke spolupráci s lidmi ve vaší organizaci. Nabízí se možnost vytvořit samostatný sdílený kanál pro spolupráci s lidmi mimo vaši organizaci. Pro zvýšení vaší produktivity jsou k dispozici předem připnuté aplikace (soubory se startovacími složkami, odkazy na stávající úložiště CRM a OneNote).

Požadavky na licenci

Informace o licenčních požadavcích naleznete v tématu Licenční požadavky.

Předpoklady

  • Musíte mít účet CRM v Dynamics 365 nebo Salesforce.

  • Musíte mít licenci Microsoft 365 E3 nebo E5.

  • Musíte mít nainstalovaný doplněk Sales Copilot. Pokud nemáte doplněk Sales Copilot nainstalovaný, obraťte se na správce, aby jej nainstaloval. Další informace: Instalace Sales Copilot

  • Chcete-li přidat zákazníky do sdílených kanálů pomocí jejich federované identity, ujistěte se, že váš správce klienta povolil sdílené kanály v Teams. Další informace: Spolupráce s externími účastníky ve sdíleném kanálu