Zobrazit a uložit souhrn e-mailů do CRM
Při interakci se svými zákazníky prostřednictvím e-mailu často potřebujete aktualizovat svůj CRM systém o nejnovější informace. Ruční aktualizace systému CRM při každé interakci se zákazníky prostřednictvím e-mailu může být časově náročná a náchylná k chybám. Navíc by to mohlo potenciálně přidat šum do CRM systému přetížením záznamů e-mailovými výměnami.
Sales Copilot používá umělou inteligenci k shrnutí e-mailových konverzací a poskytuje vám možnosti zkopírovat shrnutí a přidat shrnutí do vašeho CRM systému jako poznámku k záznamu.
Pokud je k dispozici, shrnutí obsahuje informace, zda jsou v e-mailu uvedeny rozpočet, zúčastněné strany, potřeba a načasování, či nikoli. Tyto informace se zobrazují pouze u externích e-mailů a když je s vysokou pravděpodobností detekuje AI.
| Poznámka | Description |
|---|---|
| 0 | Číslo citace pro zobrazení textu e-mailu použitého k vygenerování souhrnu. Další informace: Zobrazit zdroj dat |
| 2 | Zkopírujte souhrn e-mailu do schránky. Poté můžete vložit obsah podle svých preferencí. |
| 3 | Uložte e-mailové shrnutí do svého CRM systému jako poznámku k záznamu. Další informace: Uložení shrnutí e-mailu do CRM |
| 4 | Sdílejte zpětnou vazbu nebo špatný obsah šipkou palce nahoru nebo palce dolů. Další informace: Sdílení zpětné vazby |
Poznámka:
E-mailový souhrn se generuje pouze pro e-maily nebo e-mailová vlákna s více než 1000 znaky, což je přibližně 180 slov.
E-mailové shrnutí bude obsahovat až 400 znaků.
Po přidání souhrnu do vašeho CRM systému jej můžete upravit podle potřeby.
Obsah generovaný AI musíte pečlivě zkontrolovat, protože může obsahovat chyby. Je na vaši zodpovědnost zkontrolovat a upravit souhrny vygenerované AI, abyste se ujistili, že jsou přesné a vhodné.
Podporované jazyky
Generování e-mailového souhrnu je podporováno v následujících jazycích: angličtina, španělština, němčina a francouzština.
Zobrazit shrnutí e-mailu
V aplikaci Outlook otevřete e-mail zákazníka nebo na něj odpovězte.
Otevřete podokno Sales Copilot.
Na kartě Nejdůležitější se shrnutí e-mailu zobrazí na kartě Shrnutí tohoto e-mailu.
Poznámka:
Pokud je obsah e-mailu kratší než 1000 znaků, souhrn e-mailu se nevygeneruje a karta Přehled tohoto e-mailu se nezobrazí.
Uložení e-mailového shrnutí do CRM
Na kartě Souhrn tohoto e-mailu vyberte Uložit souhrn.
V části Vybrat záznam vyberte jeden z navrhovaných záznamů nebo pomocí vyhledávacího pole vyhledejte jiný záznam.
Pokud existuje více příležitostí souvisejících s kontaktem, Sales Copilot zobrazí seznam navrhovaných příležitostí seřazených pomocí AI, aby bylo možné souhrn uložit. V tomto případě je ve výchozím nastavení vybrána první příležitost.
Poznámka:
- Pokud je e-mail již připojen k příležitosti, je ve výchozím nastavení vybrán.
- Pokud není připojena žádná příležitost, bude ve výchozím nastavení vybrána příležitost s nejvyšším hodnocením, která je určena otevřenými příležitostmi dostupnými pro účet nebo kontakt a obsahem e-mailu.
- Při vyhledávání záznamu se ve výsledcích vyhledávání zobrazí název záznamu a klíčová pole vybraná vaším administrátorem. Další informace o klíčových polích viz Výběr klíčových polí pro mini zobrazení.
- Vaše výsledky hledání budou přidány do seznamu navrhovaných záznamů, takže můžete bezpečně hledat a zkusit to znovu.
- Aktuálně můžete souhrn uložit do jednoho záznamu pomocí Sales Copilot.
- Můžete se připojit ke všem typům záznamů, které jsou aktivovány pro aktivity a které do Sales Copilot přidal váš administrátor. Další informace o přidávání typů záznamů naleznete v části Přidání nového typu záznamu (nebo objektu Salesforce).
Zvolte Uložit.
E-mailové shrnutí se uloží do CRM jako poznámka k vybranému záznamu. Všechny poznámky Sales Copilot sdílejí stejný předmět: „[Vygenerováno AI] Souhrn e-mailu z Sales Copilot“ a uveďte předmět samotného e-mailu a také časové razítko, kdy byla poznámka uložena.
Zobrazení zdrojů dat v souhrnu e-mailů
Informace identifikované z CRM, jako jsou záznamy o kontaktech a účtech, se v souhrnu e-mailu zobrazí jako zdroj dat pro rychlou orientaci.
Data CRM v souhrnu e-mailu jsou zobrazena modrou barvou. Vyberte obsah pro zobrazení informací o datech CRM. Můžete také otevřít záznam v CRM a zobrazit jeho úplné údaje výběrem 
na kartě záznamu CRM.
E-mailová data použitá v souhrnu e-mailů se zobrazí s čísly citací. Výběrem čísla citace zobrazíte přesný text citace z e-mailu a jméno osoby, která ji cituje.
Sdílet názory
Pokud máte nějakou zpětnou vazbu ke shrnutí e-mailu, můžete ji sdílet výběrem příslušné ikony v dolní části souhrnu e-mailu. Vaše zpětná vazba je cenná a využíváme ji ke zlepšení funkčnosti.
Poznámka:
Ujistěte se, že při sdílení zpětné vazby nezadáváte žádné osobní údaje.
V dolní části souhrnu e-mailu vyberte
nebo 
.Po výběru ikony se zobrazí odkaz Řekněte nám více.
Vyberte odkaz k otevření formuláře zpětné vazby.
Zadejte své odpovědi do formuláře zpětné vazby a poté vyberte Poslat.