Vytváření záznamů došlých dokladů

Na stránce Příchozí doklady můžete pomocí různých funkcí kontrolovat výdajové doklady, spravovat úlohy OCR a převádět soubory příchozích dokladů ručně nebo automaticky na příslušné doklady nebo řádky deníku. Externí soubory lze připojit v kterékoli fázi procesu, včetně zaúčtovaných dokladů a výsledných záznamů dodavatele, zákazníka a hlavní knihy.

Pokud chcete nahrát externí dokument v Business Central, vytvořte nebo dokončete záznam příchozího dokumentu. Tyto úkoly můžete provést ručně nebo můžete externí doklad vyfotografovat a vytvořit záznam příchozího dokumentu s připojeným obrazovým souborem.

Než budete moci použít funkci Příchozí doklady, musíte provést požadované nastavení. Další informace najdete v části Nastavení příchozích dokumentů.

Schválení nebo odmítnutí příchozího dokladu

Pokud jste nastavili funkci Příchozí doklady tak, aby vyžadovala schválení k vytváření dokladů, uživatelé s příslušnými oprávněními musí záznamy před zpracováním schválit. Další informace najdete v části Nastavení schvalovatelů příchozích záznamů dokumentů.

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte Příchozí dokumenty a pak zvolte související odkaz.
2. Vyberte řádek s dokladem, který chcete schválit nebo zamítnout, a poté vyberte akce Schválit nebo Zamítnout.

Pokud schválíte záznam příchozího dokladu, je zaškrtnuto políčko Uvolněno na řádku příchozího dokladu. Uživatel, který má na starosti například vytváření nákupních faktur, může přistoupit ke zpracování záznamu.

Vytvoření záznamu příchozího dokladu pořízením fotografie

Note

Následující postup platí jenom pro klienty Business Central tabletu a telefonu.

1. V centru rolí vyberte dlaždici Vytvořit příchozí dokladů z fotoaparátu a poté přejděte na krok 4.

2. Případně vyberte v pravém horním rohu možnost Hledat (Alt+Q), zadejte Příchozí dokumenty a pak zvolte související odkaz.

3. Na stránce Příchozí doklady vyberte Nový a poté vyberte Vytvořit z fotoaparátu. Fotoaparát na tabletu nebo telefonu se aktivuje.

4. Vyfoťte doklad, například doklad o nákupu, který chcete zpracovat jako příchozí doklad, a poté zvolte tlačítko Použít.

   Vytvoří se nový záznam příchozího dokladu s připojeným obrázkem.

Připojení obrázku k záznamu příchozího dokladu pořízením fotografie

Note

Následující postup platí jenom pro klienty Business Central tabletu a telefonu.

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte Příchozí dokumenty a pak zvolte související odkaz.

2. Otevřete kartu existujícího záznamu příchozího dokladu.

3. Na stránce záznamu dokladu vyberte Zpracovat a poté vyberte Připojit obrázek z fotoaparátu. Fotoaparát na tabletu nebo telefonu se aktivuje.

4. Vyfoťte doklad, například doklad o nákupu, který chcete zpracovat jako příchozí doklad, a poté zvolte tlačítko Použít.

   K záznamu příchozího dokladu se připojí obrázek.

Ruční vytvoření záznamu příchozího dokladu

1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte Příchozí dokumenty a pak zvolte související odkaz.

2. Vyberte akci Nový a potom akci Vytvořit ze souboru.

3. Na stránce Vložit soubor proveďte jeden z následujících kroků a připojte soubor, který představuje příchozí doklad:

   • Přetáhněte soubor z průzkumníku souborů na vašem zařízení do dialogového okna.
   • Vyberte odkaz kliknutím sem procházejte, vyhledejte soubor a poté klikněte na tlačítko Otevřít.

4. Případně vyberte akci Nový a poté proveďte následující kroky:

   1. Chcete-li připojit soubor, zvolte Zpracovat>Připojit soubor.
   2. Na stránce Vložit soubor přetáhněte vybraný soubor, který představuje příslušný příchozí dokument, nebo vyberte kliknutím sem procházejte k vyhledání a otevření souboru.
   3. Na stránce Příchozí doklad vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Související informace

Použití OCR k převodu souborů PDF a obrázků na elektronické dokumenty
Vytváření záznamů příchozích dokumentů přímo z dokumentů a položek
Vyhledání publikovaných dokumentů bez příchozích záznamů dokumentů
Příchozí dokumenty
Nákup
Práce s aplikací Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central