Vyhledejte zákazníky, dodavatele a další kontakty z Microsoft Teams.

PLATÍ PRO: Business Central Online. Představeno v 1. vlně vydání 2021.

Business Central má komplexní systém správy obchodních kontaktů, který je nezbytný pro uživatele v oblasti prodeje, provozu nebo jiných rolí oddělení. Pokud jste uživatelem v některé z těchto rolí, často potřebujete vyhledat, setkat se nebo zahájit konverzaci s dodavateli, zákazníky a dalšími kontakty. Pomocí aplikace Business Central pro Teams můžete tyto úkoly provádět přímo z Teams, aniž byste museli přepnout na Business Central. V rámci Teams můžete:

  • Vyhledejte Business Central kontakty z pole příkazu Teams nebo z oblasti pro psaní zpráv. Kontakty mohou zahrnovat potenciální zákazníky, dodavatele, zákazníky nebo jiné obchodní vztahy.
  • Sdílejte kontakt jako kartu v konverzaci Teams.
  • Zobrazte podrobnosti o kontaktu, historii interakcí a další informace, jako jsou neuhrazené platby nebo otevřené doklady.

Předpoklady

Note

Ať už vyhledáváte z příkazového pole nebo pole pro psaní zprávy, můžete být poprvé požádáni o přihlášení nebo nastavení aplikace. Tento krok je nezbytný k vyhledání kontaktů ve správné Business Central společnosti. Přečtěte si další informace o nastavení aplikace pro výběr vaší společnosti v části Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams.

Vyhledávání kontaktů v příkazovém poli

Příkazové pole se nachází v horní části každé obrazovky Teams. Umožňuje vyhledávat, provádět rychlé akce nebo spouštět aplikace, jako je Business Central aplikace. Vyhledávání z příkazového pole je skvělé pro rychlé vyhledání kontaktů a souvisejících dat pro vlastní použití. Předpokládejme například, že chcete vyhledat e-mailovou adresu dodavatele, abyste si mohli v kalendáři domluvit schůzku. Nebo si třeba chcete prohlédnout historii interakcí během schůzky se zákazníkem.

  1. Do pole příkazu zadejte /Business Central a pak ve výsledcích vyberte aplikaci Business Central.

    Otevřete aplikaci Business Central a vyhledejte kontakty v příkazovém řádku.

  2. Do pole Business Central začněte psát hledaný text, například jméno, adresu nebo telefonní číslo.

    Při psaní se zobrazí odpovídající výsledky.

    Vyhledejte kontakty v Business Central z příkazového řádku v Teams.

  3. Z výsledků vyberte kontakt.

    Karta kontaktu se zobrazí pod příkazovým polem.

  4. Pokud chcete kartu kontaktu přidat do konverzace, přejděte do pravého horního rohu karty, vyberte ... (Další možnosti)>Kopírovat. Poté vložte kopii do pole pro psaní zprávy v konverzaci.

Další informace o příkazovém poli Teams najdete v části Teams – použití příkazového pole.

Vyhledávání kontaktů z pole pro sestavení zprávy

Výhodou použití pole pro psaní zpráv je, že můžete přidat kartu kontaktu přímo do konverzace, aby ji ostatní viděli.

  1. Vedle pole pro psaní zpráv vyberte + a pak v seznamu vyberte Business Central a spusťte aplikaci.

    Otevřete aplikaci Business Central pro vyhledávání kontaktů ze zprávy.

  2. Do pole Business Central začněte psát hledaný text, například jméno, adresu nebo telefonní číslo.

    Při psaní se zobrazí odpovídající výsledky.

    Vyhledávejte kontakty v Business Central prostřednictvím dialogového okna zpráv.

  3. Z výsledků vyberte kontakt.

    Karta kontaktu se zobrazí v poli pro sestavení zprávy.

Note

Karta kontaktu se neodešle do konverzace hned, aby si ji mohli ostatní prohlédnout. Máte možnost zkontrolovat obsah karty a přidat před ni nebo za ni libovolný text. Až budete připravení, odešlete zprávu do chatu.

Zobrazení podrobností o kartě kontaktu

Karta kontaktu v Teams vám poskytuje rychlý přehled o zákazníkovi, dodavateli nebo kontaktu. Karta je interaktivní – to znamená, že můžete zobrazit další informace nebo dokonce upravit kontakt pomocí tlačítek Podrobnosti nebo Automaticky otevírané okno.

Tlačítko Details otevře okno v aplikaci Teams s dalšími informacemi o kontaktu, ale ne tolik, kolik byste viděli v Business Central. Pokud chcete zobrazit všechny informace o kontaktu v Business Central, vyberte Pop-out.

Karta kontaktu funguje stejně jako karty záznamů, jako jsou položky, zákazníci nebo prodejní objednávky. Další informace naleznete v části Zobrazení podrobností o kartě.

Note

Všichni účastníci konverzace v aplikaci Teams mohou zobrazit karty kontaktů z Business Central, které přidáte do konverzace. Pokud ale chcete zobrazit další podrobnosti o záznamech pomocí tlačítek Podrobnosti nebo Automaticky otevírané okno na kartě, potřebují přístup k Business Central. Další informace najdete v Spravování integrace Microsoft Teams.

Přehled integrace mezi Business Central a Microsoft Teams
Instalace aplikace Business Central pro Microsoft Teams
Nejčastější dotazy k Teams
Změna nastavení společnosti a dalších nastavení v Teams
Sdílet záznamy v Microsoft Teams
Řešení potíží s Teams
Vývoj integrace pro Teams

Zahajte bezplatnou zkušební verzi!

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central

  • Last updated on