Práce s přidanou efektivitou v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales
Tento článek popisuje, jak pracovat s vylepšenými funkcemi zpeněžení nabídky při integraci s Microsoft Dynamics 365 Sales. Poskytuje informace o tom, jak rozšířené funkce, které povolíte, ovlivňují chování integrovaného systému. Další informace o tom, jak povolit tato vylepšení pro váš systém, najdete v části Povolení a konfigurace vyšší efektivity v rámci zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales.
Nastavte výchozí vlastnictví pro všechny prodejní nabídky
Když je funkce Integrovat životní cykly nabídek povolena v Dynamics 365 Supply Chain Management, můžete nastavit výchozí vlastnictví pro prodejní nabídky v Supply Chain Management. Výchozí vlastnictví se vztahuje na všechny nové prodejní nabídky bez ohledu na to, v jakém systému byly vytvořeny.
Chcete-li nastavit výchozí vlastnictví pro prodejní objednávky, postupujte takto.
V Supply Chain Management přejděte na Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales na pevné záložce Prodejní nabídka v poli Výchozí vlastnictví vyberte jednu z následujících hodnot:
- Na základě původu – Vlastnictví všech nových prodejních nabídek bude odpovídat systému, ve kterém jsou nabídky vytvořeny.
- Supply Chain Management – Vlastnictví všech nových prodejních nabídek bude nastaveno na Supply Chain Management bez ohledu na to, ve kterém systému jsou nabídky vytvořeny.
- Dynamics 365 Sales – Vlastnictví všech nových prodejních nabídek bude nastaveno na Dynamics 365 Sales bez ohledu na to, ve kterém systému jsou nabídky vytvořeny.
Změnit vlastnictví prodejní nabídky
Vlastnictví prodejní nabídky můžete změnit jejím otevřením v Supply Chain Management. Ze Sales nelze změnit vlastnictví.
Poznámka
Než budete moci změnit vlastnictví prodejní nabídky, musí být splněny následující podmínky:
- Váš uživatelský účet musí mít oprávnění Změnit výchozí vlastnictví prodejní nabídky a povinnost Zachovat vlastnictví prodejní nabídky . Ve výchozím nastavení jsou požadovaná oprávnění a povinnost přiřazena k roli Manažer prodeje, ale nikoli k roli Referent prodeje .
- Prodejní nabídka musí mít stav Vytvořeno nebo Odeslat v Supply Chain Management.
- Prodejní nabídka musí mít stav Koncept nebo Aktivní v Sales.
Chcete-li změnit vlastnictví pro prodejní nabídku, postupujte takto.
Najděte a vyberte nabídku, se kterou chcete pracovat (například přejděte na Prodej a marketing > Prodejní nabídky > Všechny nabídky). Nemůžete změnit vlastnictví pro více nabídek současně. Proto nezapomeňte vybrat pouze jednu nabídku.
V podokně akcí na kartě Zpracování zvolte Změnit vlastnictví. Pak, v rozevíracím dialogovém okně, které se zobrazí, nastavte pole Vlastnictví na jednu z následujících hodnot:
- Na základě původu - zdědí původ z hodnoty Původ.
- Supply Chain Management – Přidělte vlastnictví Supply Chain Management.
- Dynamics 365 Sales – Přiřaďte vlastnictví k Sales.
Vyberte OK pro použití změn.
Události změny vlastnictví se zaznamenávají do tabulky v Supply Chain Management. Tato tabulka není dostupná z uživatelského rozhraní (UI). Chcete-li ji zobrazit, zadejte do adresního řádku prohlížeče následující adresu URL. Nahraďte <DomainName> názvem domény vašeho prostředí a <CompanyName> názvem vaší právnické osoby.
https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog
Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management
Když je funkce Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management povolena v Supply Chain Management, Supply Chain Management se stává hlavním cenovým nástrojem pro výpočty prodejních nabídek a prodejních objednávek.
Proto povolení této funkce způsobí následující změny:
Když je v Sales vytvořena nabídka nebo prodejní objednávka, pokud v Sales existuje ceník, bude použita tato cena.
Sales se chová, jako by byla možnost Použít systémovou kalkulaci ceny nastavena na Ne.
V uživatelském rozhraní Sales jsou provedeny následující změny pro prodejní nabídky a řádky prodejních objednávek:
- Pole Množstevní sleva je skryté.
- Pole Výše řádkové slevy nahrazuje pole Ruční sleva a jeho hodnota je vyjádřena jako částka slevy na jednotku.
- Pole Ruční sleva je pouze pro čtení a přeznačeno jako Sleva. Toto pole představuje celkovou částku slevy, která je vypočtena v Supply Chain Management.
V Sales lze zadat ruční slevy pro řádky nabídky a prodejní objednávky v poli Částka řádkové slevy.
Následující pole v Sales se již nevypočítávají na základě logiky Sales. Místo toho se spoléhají na hodnoty, které jsou vypočteny a synchronizovány ze Supply Chain Management. Když jsou nabídky a řádky prodejních objednávek vytvořeny v Sales, tato pole nebudou mít hodnoty, dokud nebudou synchronizována se Supply Chain Management.
- Pro prodejní nabídky a řádky prodejních objednávek: Sleva a Rozšířená částka
- Pro prodejní nabídky a souhrny prodejních objednávek: Detailní částka, (-) Sleva, Částka bez přepravného, (+) Částka za dopravu, (+) Celková daň a Celková částka
Pro prodejní objednávky v Sales nabídka Přepočítat nemá žádný účinek.
Poznámka
Když vytváříte nebo aktualizujete prodejní nabídku nebo prodejní objednávku v Sales, vyberte Cenová nabídka (pro nabídky) nebo Cenová objednávka (pro objednávky), abyste zajistili, že všechny příslušné výpočty budou provedeny v Supply Chain Management a poté synchronizovány zpět do Sales. Tento krok není vyžadován u nabídek a prodejních objednávek, které jsou vytvořeny v Supply Chain Management, za předpokladu, že je dávková úloha Výpočet celkových prodejů nastavena tak, aby se spouštěla podle pravidelného plánu.
Vypočítat a odeslat ceny, slevy a celkové částky ze Supply Chain Management do Sales.
Po aktualizaci prodejní nabídky nebo prodejní objednávky v Supply Chain Management je důležité odeslat aktualizované ceny, slevy a součty do Sales. Než budete moci tuto funkci použít, musí být funkce Vypočítat a odeslat ceny povolena v Supply Chain Management.
Doporučujeme také povolit a nakonfigurovat funkci Zpracování událostí souvisejících s prodejní nabídkou, abyste mohli zpracovávat výpočty na pozadí. Další informace naleznete v části Události procesu související s integrací Sales.
Plně přepočítat a odeslat ceny, slevy a součty
Když plně přepočítáte a odešlete ceny, slevy a součty, systém zkontroluje vaše zásady hodnocení obchodních smluv a podle potřeby prohledá obchodní smlouvy, aby určil, zda je nutné přepočítat jednotkové ceny a slevy. Poté načte správné řádkové jednotkové ceny a slevy, vypočítá všechny požadované součty a synchronizuje je se Sales.
Chcete-li plně přepočítat a odeslat ceny, slevy a součty, postupujte následovně.
V Supply Chain Management vyberte prodejní nabídku nebo prodejní objednávku, se kterou chcete pracovat. Pokud pracujete v zobrazení seznamu, můžete vybrat více než jednu nabídku nebo objednávku.
V podokně akcí na kartě Nabídka (pro nabídky) nebo Prodat (pro objednávky) vyberte Odeslat cenu a součty.
Systém spustí výpočet buď synchronně, nebo asynchronně, v závislosti na vaší konfiguraci parametrů Pohledávky. Další informace najdete v části Vybrat, zda se mají zpracovávat a odesílat součty synchronně nebo asynchronně.
Vypočítat a odeslat pouze součty
Když počítáte a odešlete pouze součty, systém nepřepočítává žádné řádkové jednotkové ceny ani slevy. Místo toho vypočítá pouze součty nových řádků a záhlaví a synchronizuje je se Sales.
Chcete-li vypočítat a odeslat pouze součty, postupujte podle těchto kroků.
V Supply Chain Management přejděte na jednu z následujících stránek v závislosti na typu dokumentu, se kterým chcete pracovat:
- Prodej a marketing > Pravidelné úkoly > Výpočet součtů prodejních objednávek pro Sales
- Prodej a marketing > Pravidelné úkoly > Výpočet součtů prodejní nabídky pro Sales
V rozevíracím dialogovém okně proveďte následující kroky:
- Do pole Ignorovat dokumenty aktualizované před zadejte stáří (ve dnech) nejstaršího dokumentu, který chcete zpracovat.
- Chcete-li určit, které záznamy by měly být zpracovány, na záložce s náhledem Záznamy k zahrnutí vyberte Filtr. Zobrazí se standardní dialogové okno editoru dotazů, kde můžete definovat kritéria výběru. Pole fungují stejně jako u jiných typů dotazů v Supply Chain Management.
Poznámka
Tyto úlohy nelze nastavit tak, aby se opakovaly podle plánu. Jsou určeny pro jednorázové výpočty.
Vyberte OK.
Systém spustí výpočet buď synchronně, nebo asynchronně, v závislosti na vaší konfiguraci parametrů Pohledávky. Další informace najdete v části Vybrat, zda se mají zpracovávat a odesílat součty synchronně nebo asynchronně.
Zvolte, zda chcete zpracovávat a odeslat součty synchronně nebo asynchronně
Pokaždé, když spustíte úplný výpočet nebo výpočet pouze součtů, může systém spustit výpočet buď synchronně, nebo asynchronně, v závislosti na vaší konfiguraci. Chcete-li nastavit tuto možnost, postupujte následujícím způsobem.
- Přejděte do Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
- Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales nastavte možnost Vypočítat a odeslat ceny a součty v dávce na Ano pro spuštění výpočtu asynchronně. Nastavte na Ne, pokud chcete provést výpočet synchronně.
Poznámka
Doporučujeme nastavit možnost Vypočítat a odeslat ceny a součty v dávce na hodnotu Ano. Uživatelé tak nebudou muset čekat, až systém zpracuje data pokaždé, když požádají o nový výpočet a odeslání.
Naplánování dávkové úlohy Vypočítat celkové prodeje
Doporučujeme nastavit naplánovanou úlohu Vypočítat celkové prodeje tak, aby probíhala v pravidelných intervalech. Tímto způsobem zajistíte, že všechny součty řádků a objednávek budou pravidelně vypočítávány a synchronizovány do Sales. Tato úloha vypočítá a vloží pouze součty (to znamená, že neprovede úplný přepočet ceny, který byl popsán dříve). Také odesílá daně a poplatky za přepravu do Sales.
Chcete-li nastavit tuto plánovanou úlohu, přejděte na Prodej a marketing > Pohledávky > Periodické úlohy > Vypočítat celkové prodeje.
Kopírovat data prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných z Sales
Kvůli rozdílům v datových modelech těchto dvou systémů nemají prodejní objednávky vytvořené z procesu prodejní nabídky v Sales stejná data jako prodejní objednávky vytvořené z procesu prodejní nabídky v Supply Chain Management. U prodejních objednávek, které jsou vytvořeny z procesu prodejní nabídky v Sales, je z prodejní nabídky přenesena malá sada dat. Když je však prodejní objednávka synchronizována ze Sales do Supply Chain Management, Supply Chain Management může inicializovat některé hodnoty polí (jako jsou finanční dimenze) bez použití standardní logiky Supply Chain Management. Ačkoli toto chování může být vhodné v některých scénářích, není vhodné v jiných scénářích.
Chcete-li toto chování ovládat, povolte nebo zakažte funkci Zkopírujte data nabídky do prodejních objednávek v Supply Chain Management.
Systém pak funguje jedním z následujících způsobů v závislosti na tom, zda je funkce povolena nebo zakázána:
- Pokud je funkce povolena: Každá prodejní objednávka v Supply Chain Management přenáší hodnoty polí ze souvisejících prodejních nabídek ve Supply Chain Management bez ohledu na vlastnictví.
- Pokud je funkce zakázána: Prodejní objednávky v Supply Chain Management nepřenášejí související hodnoty pole prodejní nabídky, pokud je vlastnictvím v Sales. Místo toho jsou tyto hodnoty polí inicializovány.
Když jsou povoleny funkce Použít procesor zpráv a Zkopírovat data nabídky do prodejních objednávek jsou povoleny v Supply Chain Management, můžete určit, zda se informace o nabídce zkopírují v reálném čase při vytváření objednávky nebo prostřednictvím procesoru zpráv. Chcete-li nastavit tuto možnost, postupujte následujícím způsobem.
- Přejděte do Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
- Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales nastavte možnost Zkopírovat data nabídky do prodejní objednávky v dávce na Ne pro kopírování informací o nabídce v reálném čase při vytvoření objednávky. Nastavte na Ano, chcete-li kopírovat informace o nabídce asynchronně.
Poznámka
Doporučujeme nastavit možnost Zkopírovat data nabídky do prodejní objednávky v dávce na Ano. Uživatelé tak nebudou muset čekat, až systém data zpracuje.
Zpracovat události související s integrací Sales
Předchozí části tohoto článku popisují několik funkcí, které podporují asynchronní zpracování událostí souvisejících s integrací v Sales. Když používáte asynchronní zpracování, uživatelé nemusí pokaždé, když zadají relevantní požadavek, čekat na dokončení zpracování. Místo toho mohou pokračovat v práci na jiných úkolech a systém zpracuje požadavky, když na to bude mít čas. Tyto funkce fungují přidáním zpráv do fronty procesoru zpráv. Průběh těchto zpráv můžete sledovat pomocí stránky Zprávy procesoru zpráv. Tato stránka poskytuje přehled o zprávách ve frontě, neúspěšných a zpracovaných zprávách. Podporuje také zpracování chyb, ruční zpracování, rušení a opětovné řazení zpráv.
Než budete moci použít asynchronní zpracování, musí být funkce Použít procesor zpráv povolena v Supply Chain Management.
Nastavte dávkovou úlohu pro zpracování fronty zpráv integrace Dynamics 365 Sales
Když se spustí dávková úloha Procesor zpráv integrace Dynamics 365 Sales, systém zpracuje pouze frontu zpráv Integrace Dynamics 365 Sales. Pokud tedy chcete využít výhody asynchronního zpracování událostí souvisejících s integrací, naplánujte dávkovou úlohu tak, aby se spouštěla pravidelně, pomocí následujících kroků.
- Přejděte na Prodej a marketing > Pravidelné úkoly > Procesor zpráv integrace Dynamics 365 Sales.
- V dialogovém okně Procesor zpráv integrace Dynamics 365 Sales na pevné záložce Spustit na pozadí určete, jak, kdy a jak často by měly být zpracovány zprávy ve frontě Integrace Dynamics 365 Sales. Pole fungují stejně jako u jiných typů prací na pozadí v Supply Chain Management.
- Vyberte OK, pokud chcete použít své nastavení a zavřete dialogové okno.
Nastavte možnosti procesoru zpráv
Když je funkce Použít procesor zpráv povolena v Supply Chain Management., podle těchto kroků nakonfigurujte, jak a kdy funguje.
Přejděte do Pohledávky > Nastavení > Parametry pohledávek.
Na kartě Integrace Dynamics 365 Sales nastavte následující pole:
- Vytvořit deník nabídek v dávce – Nastavte tuto volbu na Ano, chcete-li vytvářet deníky nabídek asynchronně přidáním zpráv do fronty procesoru zpráv. Uživatelé tak nebudou muset čekat na vytvoření deníku pokaždé, když aktivují prodejní nabídku ze Sales.
- Vytvořit deník potvrzení nabídek v dávce – Nastavte tuto volbu na Ano, chcete-li vytvářet deníky potvrzení nabídek asynchronně přidáním zpráv do fronty procesoru zpráv. Uživatelé tak nebudou muset čekat na vytvoření deníku potvrzení pokaždé, když vyhrají prodejní nabídku ze Sales.
- Zprávy na úlohu – Určete maximální počet zpráv, které lze zpracovat v jedné úloze. (Úloha je jako sada.) V některých případech můžete zlepšit výkon systému úpravou této hodnoty. Měli byste jej nastavit na hodnotu, která má za následek dobu provedení jedné až dvou minut. Hodnota 50 obvykle funguje dobře. Nedoporučujeme nastavovat nízkou hodnotu. Nízká hodnota způsobí vytvoření velkého počtu úloh a může tedy zvýšit režii systému. Pokud toto pole nastavíte na 0 (nula), systém zpracuje 30 zpráv na úlohu. Optimální hodnota pro toto nastavení závisí na počtu úloh procesoru, které jste nakonfigurovali pro frontu zpráv Integrace Dynamics 365 Sales. Další informace najdete v sekci Vytvoření a zpracování vlastních front zpráv a typů zpráv. Podpora společnosti Microsoft vám může doporučit upravit hodnotu tohoto pole, pokud zaznamenáte problémy s výkonem.
Práce s frontou zpráv
Průběh fronty vašich zpráv můžete sledovat pomocí stránky Zprávy procesoru zpráv. Tato stránka poskytuje přehled o zprávách ve frontě, neúspěšných a zpracovaných zprávách. Podporuje také zpracování chyb, ruční zpracování, rušení a opětovné řazení zpráv. Informace o práci s touto stránkou a konfiguraci nastavení souvisejících s procesorem zpráv naleznete v části Vytvoření a zpracování vlastních front zpráv a typů zpráv.
Zprávy fronty zpráv
Když je funkce Použít procesor zpráv povolena v Supply Chain Management, fronta zpráv Integrace Dynamics 365 Sales je k dispozici v uživatelském rozhraní procesoru zpráv. Systém používá tuto frontu ke zpracování zpráv, které souvisejí s integrací Sales. Následující tabulka popisuje zprávy, které se mohou zobrazit ve frontě, a funkce, které jsou vyžadovány pro každou zprávu, aby byla dostupná.
| Typ zprávy | Požadované funkce | Popis |
|---|---|---|
| Vypočítat a odeslat ceny a součty pro prodejní nabídku | Vypočítat a odeslat ceny | Tento typ zprávy provede úplný přepočet cen, slev a součtů pro prodejní nabídky a přesune výsledky do Sales. |
| Vypočítat a odeslat ceny a součty pro prodejní objednávku | Vypočítat a odeslat ceny | Tento typ zprávy provede úplný přepočet cen, slev a součtů pro prodejní objednávky a přesune výsledky do Sales. |
| Vypočítat a odeslat součty pro prodejní objednávku | Vypočítat a odeslat ceny | Tento typ zpráv vypočítá a odešle součty pro prodejní objednávky. |
| Vypočítat a odeslat součty pro prodejní nabídku | Vypočítat a odeslat ceny | Tento typ zpráv vypočítá a odešle součty pro prodejní nabídky. |
| Vytvořit deník prodejní nabídky | Použít procesor zpráv | Tento typ zprávy vytvoří deník prodejních nabídek. |
| Vytvořit deník potvrzení prodejní nabídky | Použít procesor zpráv | Tento typ zprávy vytvoří deník potvrzení prodejních nabídek. |
| Propojit prodejní objednávku a prodejní nabídku | Použít procesor zpráv | Tento typ zprávy je vytvořen jako odpověď na potvrzovací událost. Aktualizuje vztah prodejní nabídky / prodejní objednávky |
| Zkopírovat data prodejní nabídky do prodejní objednávky | Zkopírovat data nabídky do prodejních objednávek | Tento typ zpráv kopíruje data prodejní nabídky Supply Chain Management do prodejních objednávek synchronizovaných ze Sales |
Poznámka
Zprávy Vytvořit deník potvrzení prodejní nabídky a Propojit prodejní objednávku a prodejní nabídku jsou vzájemně propojené v tom, že Propojit prodejní objednávku a prodejní nabídku závisí na úspěšném zpracování Vytvořit deník potvrzení prodejní nabídky. Společně tyto dvě zprávy slouží stejnému účelu jako akce Potvrdit, když je v Supply Chain Management vyhrána prodejní nabídka.