Sdílet prostřednictvím


Vizuál maticového plánování

Tento článek popisuje, jak používat vizuál Maticové plánování v aplikaci Plánování výkonu podniku.

Vizuál Maticové plánování je vlastní vizuál Microsoft Power BI, který je vytvořen tak, aby transformoval způsob plánování. Nabízí bezproblémový a výkonný přístup k plánovacím procesům, jako je správa prognóz a rozpočtů. Na rozdíl od tradičních metod, které zahrnují stahování dat, manuální sestavování rozpočtu v Excelu a složitou konsolidaci dat, vizuál Maticové plánování zjednodušuje operace na řídicím panelu Power BI.

Výhody

  • Zjednodušený proces plánování – Vizuál Maticové plánování eliminuje složitost tradičních metod tím, že umožňuje uživatelům zadávat a spravovat předpokládané hodnoty přímo v prostředí Power BI. Tato účelově řízená funkčnost zefektivňuje proces plánování, a proto šetří čas a námahu.
  • Vizualizace a rozhodování v reálném čase – Uživatelé získají dynamické vizualizace předpokládaných hodnot v reálném čase. Překrytím dimenzí prognózy do stávajících skutečných dat mohou uživatelé činit agilní rozhodnutí založená na datech v různých obchodních sektorech.
  • Vyšší efektivita a spolupráce – Vizuál Maticové plánování výrazně zvyšuje efektivitu. Tím, že umožňuje týmům přistupovat k vizualizacím v reálném čase a používat je, podporuje informované rozhodování na základě spolupráce.
  • Bezproblémová integrace a dostupnost – Protože se vizuál Maticové plánování hladce integruje s řídicími panely Power BI, je to kritický vizuál plánování výkonu podniku Dynamics 365 Finance. Jeho účelem je zajistit snadnou dostupnost a použití ve známém prostředí Power BI.
  • Optimalizované plánování – Předefinujte své plánovací procesy tím, že uživatelům umožníte efektivně spravovat prognózy, okamžitě vizualizovat data a optimalizovat rozhodování. Tímto způsobem podpoříte efektivnější a na data zaměřené plánování.

Předpoklady a instalace

Další informace o předpokladech a instalaci najdete v části Instalace vizuálů plánování výkonu podniku.

Instalace

  1. Otevřete aplikaci Power BI a přejděte do pracovního prostoru nebo sestavy, kde plánujete konfigurovat maticový plánovač.

  2. Stáhněte si vizuál Maticové plánování z AppSource.

  3. Přetáhněte vizuál Maticové plánování na plátno sestavy.

  4. Vyberte vizuál na plátně sestavy a pak na plátně sestavy vyberte kartu Formátovat vizuál. V okně Údaje rozhraní API pro vizuál přidejte základní adresu URL rozhraní API a název datové krychle. Tyto informace poskytují údaje, které Plánování výkonu podniku vyžaduje ke čtení dat z datové krychle a zápisu dat do ní. Základní adresa URL rozhraní API je adresa URL prostředí, kde je nainstalováno Plánování výkonu podniku. Adrese URL prostředí musí předcházet https:// (například https://environment.d365.com). Další informace naleznete v části Vyhledání ID a názvu prostředí a organizace.

    Poznámka

    Karta Formát vizuálu je dostupná pouze v případě, že je na plátně sestavy vybrán vizuál.

  5. Vyberte vizuál a najděte pro něj podokno vizualizace. V podokně vizualizace zadejte názvy řádků, sloupců a polí filtru. Tyto sloupce poskytují strukturu (osa x a osa y) pro vaši matici.

  6. Uspořádejte pole v řádcích a sloupcích matice, abyste definovali její vizuální strukturu. Pole vložená do řádků a sloupců definují osy matice. Všechna pole, která nejsou vložena do řádků a sloupců, se používají jako kontext filtru a měla by být přidána do pole Filtry v podokně vizualizace.

  7. Definujte tvar matice vložením hodnot do řádků a sloupců. Jakékoli dimenze, které jsou určeny pouze jako kontext filtru (to znamená, že nejsou součástí osy x nebo y), by měly být přidány do pole Filtry v podokno vizualizace.

  8. Poskytněte dimenze a proměnné, abyste umožnili vizuálu Maticové plánování určit souřadnice zpětného zápisu, které jsou nutné k efektivnímu vytváření modelů plánování a rozpočtování.

  9. Přiřaďte sloupec Částka z vaší datové krychle k proměnné hodnoty v podokně vizualizace. Tento krok zajistí, že vizuál Maticové plánování obsahuje konkrétní datové hodnoty.

  10. Ověřte nastavení konfigurace v podokně vizualizace, abyste se ujistili, že všechna nezbytná pole, dimenze a proměnné jsou správně přiřazeny a umístěny v sekcích řádků, sloupců, filtrů a hodnot.

  11. Uložte změny, které jste v konfiguraci udělali. Poté použijte nastavení k aktivaci vizuálu Matice plánování na řídicím panelu nebo sestavě Power BI.

Poznámka

Přidejte do vizuálu všechny dimenze.

Ve vizuálu by měl být použit atribut z každé dimenze krychle, který je zadán ve vizuálních nastaveních (v části řádků, části sloupců nebo části filtru). Jinak se zpětný zápis použije na úrovni „Vše“ na všechny dimenze, které nejsou použity ve vizuálu. V důsledku toho se do databáze zapisuje nadměrné množství záznamů.

Zadání dat

Chcete-li umožnit zadávání dat, vyberte Upravit v levém horním rohu a přejděte do režimu úprav. Poté zadejte hodnoty do pole nebo vyberte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem).

Buňky agregace

Chcete-li zadat data do agregační buňky ve vizuálu Plánování matice, přejděte do vlastností vizuálu, rozbalte část Uživatelské rozhraní mřížky a nastavte atribut Rozstřik na nadřazený na hodnotu Zapnuto.

Předpoklady pro zadávání nebo úpravu údajů o agregacích

Příslušná hierarchie musí být sbalená a podřízené položky nesmí být viditelné. K dispozici je více možností alokace. Další informace naleznete v tématu Alokační vizuál.

Důležité

Hodnoty zadané na základní úrovni a souřadnice dimenzí, které neobsahují agregace, se uloží po výběru možnosti Uložit. Hodnoty zadané do agregací se okamžitě uloží.

Změny od položek základní úrovně jsou v matici okamžitě viditelné. Chcete-li zobrazit výsledky alokace nebo účinky na jiné prvky sestavy, obnovte stránku sestavy. Kvůli omezením v Power BI Desktop obnovení ve vizuálu nefunguje v Power BI Desktop.

Export do aplikace Excel

Vyberte Exportovat do Excel, chcete-li exportovat formátovanou sestavu obsahu, který je zobrazen v maticovém vizuálu, do Excelu.

Kopírovat a vložit

V režimu úprav můžete do matice vložit buňky, které jste zkopírovali do schránky. Vyberte místo v matici, kam chcete obsah vložit, vyberte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem) a poté vyberte Vložit.

Zadání nebo úprava komentářů

Komentáře můžete zadávat přímo výběrem a podržením (nebo kliknutím pravým tlačítkem) na buňku základní úrovně. V režimu čtení umístěte ukazatel myši na buňku a zobrazte komentáře, které byly zadány na základních úrovních a na základních úrovních na agregované úrovni.

Možnosti konfigurace

  • Vlastnosti mřížky – V podokně Formát v Power BI nastavte různé parametry návrhu, jako je velikost písma, barvy a rozložení.
  • Zobrazit značky komentářů – Komentáře jsou uloženy v hodnotě TEXT_VAL datové krychle. Můžete buď použít stejnou datovou krychli, která obsahuje vaše hodnoty, nebo je uložit do samostatné datové krychle komentářů. Pokud chcete ukládat komentáře s jinou granularitou, než má vaše datová krychle, doporučujeme použít samostatnou datovou krychli komentářů. Pro komentáře ve stejné datové krychli můžete zobrazit značky komentářů ve vizuálu Maticové plánování. Pro tento přístup musí mít vaše datová krychle sloupec, který vrací 1, pokud je komentář pro záznam. Zde je příklad: Comment Count = if(VW_GL[TEXT_VAL]<>BLANK(),1,0). Tato vypočítaná míra sloupce pro počet komentářů musí být přidána do pole Počet komentářů ve vizuálu. Značky se zobrazují pro souřadnice, kde je počet komentářů vyšší než 0 (nula).
  • Zamknout sloupce míry nebo hodnoty pro zadání – Vlastnost Míru nelze upravovat umožňuje zabránit úpravám pro konkrétní pole hodnot zadáním jednoho nebo více sloupců, kde první hodnota začíná 0. Chcete-li například zabránit zadání do druhého pole hodnoty, můžete vlastnost nastavit na 1. Chcete-li zabránit zadání do druhého a třetího pole hodnoty, nastavte vlastnost na 1,2.
  • Zakázat zadávání při prázdných nadřazených položkách – Vlastnost Povolit zadávání při prázdné nadřazené položce umožňuje uživatelům zabránit v zadávání dat do prázdných agregovaných buněk. Zadávání dat do těchto buněk vede k velkému počtu neúmyslných zpětných transakcí.

Podmíněné formátování

Použijte část Podmíněné formátování podokna Formát v Power BI ke konfiguraci podmíněného formátování pro barvy pozadí a písma pro každou míru hodnoty ve vizuálu Maticové plánování.

Definice kritérií podmíněného formátování používá proměnnou Val. K nastavení podmíněného formátování podle potřeby můžete použít jakoukoli matematickou operaci:

  • Val > 10 použije sadu formátování pro konkrétní míru na všechny hodnoty nad 10.
  • Val >=0 nebo Val <=0 použije formát na všechny hodnoty v míře.

Vlastní součty

Použijte část Výpočet hodnot podokna Formát v Power BI k zadání vlastních výpočtů jiných než výchozí agregace.

Vlastní výpočty

Použijte možnost Vlastní v části Výpočet hodnot k definování výpočtu, který se použije na pole zástupné hodnoty nebo míru.

Následuje příklad.

  1. V Power BI vytvořte míru, která má výpočet a jakoukoli definici. V tomto příkladu použijte PY AC % = 1.
  2. Přetáhněte míru do pole hodnot vizuálu.
  3. V části Výpočet hodnot Power BI vizuálu Maticové plánování v podokně Formátování vyberte Vlastní.
  4. Definujte výpočet pomocí libovolného z podporovaných operátorů. Pomocí odkazů val1valn odkažte na odpovídající pole hodnot ve vizuálu. V tomto příkladu je první pole (Částka) označeno jako val1 a druhé pole (PY AC) je označeno jako val2.

V tomto příkladu sečtete pole Částka a PY AC a definujete výpočet zástupného symbolu PY AC % jako val1/val2. Zde val1 odkazuje na pole Částka, val2 odkazuje na pole PY AC a vypočítá se relativní procento.

Podporované operátory

Operátor Jméno Syntaxe Asociativnost Příklad Výsledek
(, ) Seskupení (x) Není 2 * (3 + 4) 14
[, ] Matice, index […] Není [[1,2],[3,4]] [[1,2],[3,4]]
{, } Objekt {…} Není {a: 1, b: 2} {a: 1, b: 2}
, Oddělovač parametrů x, y Zleva doprava max(2, 1, 5) 5
. Přístupový prvek k vlastnosti obj.prop Zleva doprava obj={a: 12}; obj.a 12
; Oddělovač příkazů x; y Zleva doprava a=2; b=3; a*b [6]
; Oddělovač řádků [x; y] Zleva doprava [1,2;3,4] [[1,2],[3,4]]
\n Oddělovač příkazů x \n y Zleva doprava a=2 \n b=3 \n a*b [2,3,6]
+ Přidat x + y Zleva doprava 4 + 5 9
+ Unární plus +y Zprava doleva +4 4
- Odečíst x - y Zleva doprava 7 - 3 4
- Unární mínus -y Zprava doleva -4 -4
* Násobení x * y Zleva doprava 2 * 3 6
.* Násobení po prvcích x.* y Zleva doprava [1,2,3] .* [1,2,3] [1,4,9]
/ Rozdělit x / y Zleva doprava 6 / 2 3
./ Dělení po prvcích x ./ y Zleva doprava [9,6,4] ./ [3,2,2] [3,3,2]
%, mod Modulo x % y Zleva doprava 8 % 3 2
^ Výkon x ^ y Zprava doleva 2 ^ 3 8
.^ Mocnina po prvcích x .^ y Zprava doleva [2,3] .^ [3,3] [8,27]
' Transpozice y' Zleva doprava [[1,2],[3,4]]' [[1,3],[2,4]]
! Faktoriál y! Zleva doprava 5! 120
& Bitové a x & y Zleva doprava 5 & 3 1
~ Bitové ne ~x Zprava doleva ~2 -3
| Bitově nebo x | y Zleva doprava 5 | 3 7
^| Bitové xor x ^| y Zleva doprava 5 ^| 2 7
<< Posun vlevo x << y Zleva doprava 4 << 1 8
>> Pravý aritmetický posun x >> y Zleva doprava 8 >> 1 4
>>> Pravý logický posun x >>> y Zleva doprava -8 >>> 1 2147483644
a Logické a x and y Zleva doprava true and false nepravda
ne Logické ne not y Zprava doleva not true nepravda
nebo Logické nebo x or y Zleva doprava true or false pravda
xor Logické xor x xor y Zleva doprava true xor true nepravda
= Přiřazení x = y Zprava doleva a = 5 5
? : Podmíněný výraz x ? y : z Zprava doleva 15 > 100 ? 1 : -1 -1
: Rozsah x : y Zprava doleva 1:4 [1,2,3,4]
to, in Převod jednotek x to y Zleva doprava 2 palce to cm 5.08 cm
== Rovno x == y Zleva doprava 2 == 4 - 2 pravda
!= Nerovno x != y Zleva doprava 2 != 3 pravda
< Menší x < y Zleva doprava 2 < 3 pravda
> Větší x > y Zleva doprava 2 > 3 nepravda
<= Smallereq x <= y Zleva doprava 4 <= 3 nepravda
>= Largereq x >= y Zleva doprava 2 + 4 >= 6 pravda

Pokud jsou podporovány také příkazy, syntaxe se podobá následujícímu příkladu:

val2 != 0 ? val1 / val2 : null

Zde:

  • != je operátor „nerovná se“.
  • ? je operátor „if“.
  • : je operátor „then“.

Přepsání míry sloupce

Ve scénářích, kde zapisujete zpět na různé míry, které nejsou součástí dimenze míry, nastavte souřadnice pro sloupec, které by se měly použít, když je hodnota zapsána zpět do tohoto sloupce.

  1. Vyberte Upravit v pravém horním rohu vizuálu.
  2. Vyberte míru, pro kterou chcete přepsat metadata. Nastavte souřadnice dimenze, které se mají použít, když je do tohoto sloupce zapsána hodnota.
  3. Vyberte Synchronizovat nastavení k použití změn.

Tip

Je snazší přidat jednoduchou míru DAX, [Jednotky]=0, použít formát míry a použít ho jako zástupný symbol pro přepsání sloupce.

Režim vícenásobného výběru

Režim vícenásobného výběru umožňuje upravovat více buněk současně.

  • Chcete-li zapsat stejnou hodnotu do každé vybrané buňky, vyberte Vícenásobný výběr.
  • Chcete-li distribuovat hodnotu mezi vybrané buňky podle jejich aktuálního rozložení, použijte předponu s. Například zadáním s15000 rozložíte 15 000 do tří vybraných buněk. Celková hodnota vybraných buněk je zobrazena vpravo od tlačítka Uložit.

Formátování mezisoučtu

Pro každou úroveň řádků mezisoučtu ve vizuálu Maticové plánování můžete mít různé formáty.

  • Mezisoučet jedné úrovně
  • Mezisoučet dvou úrovní

Mezisoučet na základě DAX

Pro souhrny a mezisoučty můžete použít míry DAX. Formát mezisoučtu pro nejnižší úroveň hierarchie nelze změnit.

Podmíněné formátování celkového součtu

Ke změně barvy pozadí sloupce celkového součtu můžete použít nastavení UI mřížky.

Ve výchozím nastavení možnost UI mřížky nastavuje pro sloupce zelenou barvu. K nastavení nového formátu však můžete použít možnost podmíněné formátování GT.

  • Vzorec formátu GT částky

    • Val = Val – Tento vzorec použijte k nastavení nového formátu pro všechny řádky celkového součtu.
    • Val < Val – Tento vzorec použijte k nastavení nového formátu pro konkrétní rozsah hodnot.
    • Val > Val – Tento vzorec použijte k nastavení nového formátu pro konkrétní rozsah hodnot.
  • Ikona přípony částky – Můžete použít ASCII nebo HTML kód.

  • Úroveň priority vzorce ve formátu GT množství – Vzorec 1 ve formátu GT množství má vyšší prioritu než ostatní.

    • Stejné vzorce – V tomto příkladu jsou dva stejné vzorce, ale použije se pouze první vzorec.
    • Různé vzorce – V tomto příkladu jsou na částku použity dva různé vzorce.
    • Tři vzorce přidány – V tomto příkladu jsou přidány tři vzorce.

Zpět

Změny v zadávání dat můžete vrátit zpět, než vyberete Uložit. Chcete-li vrátit změny v zadávání dat, podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem) na příslušnou buňku a poté vyberte Zpět. Předchozí hodnota je zobrazena v horní části místní nabídky.

Dynamické zamykání

Úpravy buněk, které splňují určitou podmínku, můžete dynamicky uzamknout. V sekci Zámek úprav ve vlastnostech vzhledu nastavte podmínku pro míru, na kterou chcete zámek použít. Podmínka používá proměnnou Val. Tato proměnná funguje stejně jako v sekcích Podmíněné formátování a Úprava ověření.

Úprava ověření

Můžete definovat ověřovací pravidla, která se vztahují na míru v matici. Pravidla podporují stejnou syntaxi operátorů (proměnná Val) jako části Podmíněné formátování a Upravit zámek. Kromě toho můžete použít funkce math.js. Více informací viz Matematická knihovna pro JavaScript a node.js.