Správa souhlasu s e-mailem, textovými zprávami (SMS) a vlastním kanálem

  • Článek

Poznámka:

Souhlas Customer Insights - Journeys je založen na kontaktním místě a funguje pro zprávy zasílané kontaktům, potenciálním zákazníkům a profilům Customer Insights - Data. Souhlas zákazníka je uložen podle e-mailové adresy nebo telefonního čísla, na rozdíl od uložení podle záznamu kontaktu. Procesy souhlasu odchozího marketingu, které jste již definovali, nejsou ovlivněny nastavením Customer Insights - Journeys.

Důležité

Od prosince 2022 je vynucování souhlasu pro cesty zákazníků v reálném čase pro kontakty změněno tak, aby vyžadovalo vyjádření výslovného souhlasu k odběru e-mailů zasílaných prostřednictvím omezujícího modelu vynucení souhlasu. Pokud se chcete vrátit k předchozímu chování, můžete změnit svůj model vynucování souhlasu na neomezující. Případně, pokud jste dříve zachytili souhlas v záznamech kontaktu v odchozím marketingu, můžete Načíst souhlas a vyplnit záznamy souhlasu kontaktního bodu používané k vynucení souhlasu v Customer Insights - Journeys. Další informace: Migrace záznamů o souhlasech do Customer Insights - Journeys

Důležité

Pro prostředí, kde jsou nainstalovány cesty v reálném čase a odchozí marketing, aplikace kontroluje pole DoNotEmail, DoNotBulkEmail a DoNotTrack kontaktu, aby odpovídaly chování vynucování souhlasu odchozího marketingu a pomohly při přechodu z odchozího marketingu na cesty v reálném čase. Další informace: Správa nastavení dodržování předpisů v Customer Insights - Journeys

Prostředí můžete nakonfigurovat tak, aby ignorovalo kontroly kontaktních polí. Další informace: Zakázat kontroly souhlasu na úrovni kontaktu.

Upozornění

V červenci 2023 Customer Insights - Journeys představily nové tabulky Dataverse na podporu obchodních jednotek a profilů souhlasu s více značkami. Všichni zákazníci Customer Insights - Journeys byli migrováni na nové tabulky. Zákazníci, kteří mají vlastní pracovní postupy (například toky Power Automate), které čtou nebo zapisují msdynmkt_contactpointconsent2 nebo msdynmkt_contactpointconsent3 tabulky souhlasu musí přijmout opatření, aby se zajistilo, že neztratí funkčnost.

Pokud vaše vlastní pracovní postupy čtou z tabulek souhlasu msdynmkt_contactpointconsent2 nebo msdynmkt_contactpointconsent3, musíte aktualizovat vlastní pracovní postupy, aby bylo možné číst z nejnovější tabulky msdynmkt_contactpointconsent4, abyste zajistili nepřetržitou funkčnost.

Pokud vaše vlastní pracovní postupy zapisují do tabulek souhlasu msdynmkt_contactpointconsent2 nebo msdynmkt_contactpointconsent3, jakékoliv zápisy do těchto tabulek se automaticky synchronizují s tabulkou msdynmkt_contactpointconsent4 s jistým zpožděním (potenciálně 24 hodin nebo déle). Synchronizace dat bude pokračovat do 1. června 2024. Po tomto datu budete muset přesunout všechny pracovní postupy, které zapisují záznamy o souhlasu kontaktních bodů, aby cílily na tabulku msdynmkt_contactpointconsent4.

Při vytváření nové e-mailové zprávy zvolíte Profil dodržování předpisů a Účel a volitelně Téma z tohoto profilu v sekci Dodržování předpisů v nastavení Záhlaví e-mailu. Chcete-li nastavit označení zprávy, vyberte ikonu ozubeného kola Ikona nabídky Nastavení. v hlavičce e-mailu. Tím se na pravé straně stránky otevře podokno s nastaveními Záhlaví e-mailu. Přejděte do části Nastavení e-mailu.

Screenshot profilu dodržování předpisů a účelu.

E-mailová zpráva je odeslána pouze v případě, že projde kontrolami souhlasu nakonfigurovanými v možnostech Účel a (volitelně) Téma. Rozhodnutí odeslat nebo zablokovat odeslání zprávy se provádí přímo před odesláním zprávy. To zajišťuje, že aplikace nikdy omylem neodešle zprávu někomu, kdo se odhlásil, i když je omylem zahrnut do segmentu cesty. Pravidla prosazování souhlasu se řídí nastavením Model vymáhání u účelu. Pokud má účel „omezující“ model vynucení, je e-mail odeslán pouze v případě, že e-mailová adresa výslovně souhlasila s přijímáním této zprávy. Pokud má účel „neomezující“ model vynucení, je e-mail odeslán, pokud se e-mailová adresa neodhlásila. Model vynucení „Vypnuto“ deaktivuje kontroly souhlasu na e-mailové adrese a umožňuje doručení všech zpráv. Výchozí „komerční“ účely mají „neomezující“ model vynucení. Výchozí „transakční“ účel má model vynucení „Vypnuto“. Model vynucení účelů lze změnit v samotném profilu dodržování předpisů. Další informace o konceptech Účel, Téma a Model prosazování viz Spravujte nastavení souladu uživatelů v Customer Insights - Journeys

Jak je požadováno pro komerční e-mail, do složky zápatí e-mailu se automaticky přidá zástupný symbol Adresa společnosti a odkaz na zástupný symbol Centrum předvoleb. Adresa společnosti reflektuje hodnotu nastavenou na stránce Profil dodržování předpisů a lze ji v případě potřeby upravit přímo z editoru e-mailů. Odkaz Centrum předvoleb vede na stránku správy předvoleb nakonfigurovanou profilem dodržování předpisů, kde si zákazníci mohou zkontrolovat a změnit preference komunikace.

Přítomnost adresy společnosti a odkazu pro odhlášení je zaškrtnuta, když vyberete možnost Připraveno k odeslání. Aplikace vás upozorní, pokud některý z těchto parametrů chybí, pokud posíláte zprávu za účelem komerčního souhlasu.

Poznámka

Aplikace zobrazí varování, pokud například omylem odstraníte adresu společnosti nebo odkaz na centrum předvoleb. To vám však nebrání v odeslání takového e-mailu. Můžete tak nahradit dané pole adresy společnosti jiným dle vašeho výběru nebo přidat odkaz na vlastní centrum preferencí, pokud chcete.

Jak je respektován souhlas s textovými (SMS) zprávami a zprávami vlastního kanálu

Pravidla Customer Insights - Journeys pro odesílání textových (SMS) zpráv a zpráv vlastního kanálu se lehce liší od pravidel pro odesílání e-mailů. Uživatel musí vždy vyjádřit výslovný souhlas s přijímáním SMS a komerčních zpráv vlastního kanálu, bez ohledu na model vynucení souhlasu. Transakční SMS a zprávy vlastního kanálu jsou vždy odesílány a není u nich kontrolován ani vynucován souhlas.

Každý profil dodržování předpisů má svůj vlastní účel, konkrétně pro sledování uživatelských interakcí, jako je otevření zpráv a kliknutí na odkazy. Stejně jako pro komerční a transakční účely může být model vynucení pro sledování souhlasu omezující, neomezující nebo deaktivovaný. Pokud je účel sledování nastaven na deaktivovaný model vynucení, neprovádějí se žádné kontroly souhlasu se sledováním zpráv odeslaných jako součást tohoto profilu dodržování předpisů, což znamená, že jsou sledovány všechny interakce.

Pokud byste chtěli získat souhlas se sledováním, můžete do formulářů a center preferencí přidat účel sledování.

Poznámka:

Customer Insights - Journeys vždy kontroluje pole Povolit sledování v záznamech kontaktů, abyste zjistili, zda lze sledovat interakce kontaktu. Tato kontrola se provádí navíc ke vyjádření výslovného souhlasu nebo nesouhlasu v kontaktním bodě Customer Insights - Journeys pro sledování. Tyto kontroly se neprovádějí u jiných typů entit (například u zájemců nebo profilů Customer Insights - Data).

Důležité

S vydáním z července 2023 údaje o souhlasu zákazníků začaly využívat nové funkce souhlasu pro více značek. Pro některé uživatele Customer Insights - Journeys změnila migrace nastavení, která řídí, zda jsou ve zprávách zahrnuty sledovací odkazy. Změny mohou zabránit sledování ve zprávách, pokud zákazníci nedali výslovný souhlas. Pokud po migraci chcete povolit sledování odkazů ve zprávách pro zákazníky, kteří neposkytli souhlas, aktualizujte Účel sledování vynucovací model vašeho Profily shody na „Neomezující“. To umožňuje, aby byly v e-mailech nahrazeny sledovací odkazy, pokud se příjemce výslovně neodhlásil ze sledování.

Následující diagram poskytuje vizuální znázornění toho, jak je souhlas kontrolován při provádění cest v Customer Insights - Journeys.

Model omezujícího vynucování
Vyjádřen nesouhlas Žádné/nenastaveno Vyjádřen souhlas
E-mailový kanál Blokováno Blokováno Poslat
Kanál SMS / vlastní kanál Blokováno Blokováno Poslat
Účel sledování Nesledováno Nesledováno Sledované
Model neomezujícího vynucování
Vyjádřen nesouhlas Žádné/nenastaveno Vyjádřen souhlas
E-mailový kanál Blokováno Poslat Poslat
Kanál SMS / vlastní kanál Blokováno Blokováno Poslat
Účel sledování Nesledováno Sledované Sledované
Deaktivovaný model vynucení
Vyjádřen nesouhlas Žádné/nenastaveno Vyjádřen souhlas
E-mailový kanál Poslat Poslat Poslat
Kanál SMS / vlastní kanál Poslat Poslat Poslat
Účel sledování Sledované Sledované Sledované

Důležité

V prostředí, které má nainstalované cesty v reálném čase i odchozí marketing, ve výchozím nastavení aplikace vždy kontroluje pole Povolit e-mail a Povolit hromadné e-maily v záznamech kontaktů, abyste určili, zda je povoleno odesílání e-mailů na e-mailovou adresu kontaktu. Obě pole musí být nastavena tak, aby umožňovala odeslání e-mailu s komerčním typem účelu kontaktu. Pouze pole Povolit e-mail musí být nastaveno tak, aby umožňovalo odesílání e-mailů s vybraným transakčním typem účelu. Tyto kontroly se provádějí jako doplněk ke kontrolám vyjádření výslovného souhlasu nebo nesouhlasu v kontaktním bodě Customer Insights - Journeys pro e-maily zasílané cestami. Tyto kontroly se neprovádějí u jiných typů entit (například u zájemců nebo profilů Customer Insights - Data). Další informace: Správa nastavení dodržování předpisů v Customer Insights - Journeys

Prostředí můžete nakonfigurovat tak, aby ignorovalo kontroly kontaktních polí. Další informace: Zakázat kontroly souhlasu na úrovni kontaktu.

Od února 2024 vám nový přepínač funkcí umožňuje nakonfigurovat systém tak, aby zvážil nebo obcházel kontroly souhlasu na úrovni kontaktů. To umožňuje úplné oddělení souhlasu kontaktním místem pro e-maily, což umožňuje každému subjektu získat souhlas zachycený a vynucený kontaktním místem a ignorovat souhlas v záznamu kontaktu pro cesty zacílené na kontakty.

Jakmile se odchozí cesty již nepoužívají, doporučujeme deaktivovat kontroly souhlasu na úrovni kontaktu. Jak zakázat kontroly souhlasu na úrovni kontaktu:

  1. Přejděte na Nastavení>Další nastavení>Přepínače funkcí.
  2. Nastavte přepínač Kontrola souhlasu kontaktu pro cesty v reálném čase na hodnotu Vypnuto.
  3. V pravém horním rohu vyberte Uložit.

Tím je zajištěno, že systém vynucuje souhlas pouze na základě záznamů o souhlasu kontaktního bodu.

Customer Insights - Journeys nabízí různé možnosti, jak zákazníkům nabídnout možnost odhlášení z odběru. Systém vypočítá přesný stav souhlasu, který je zvažován pro různé scénáře, a vždy poskytne uživateli, který navštíví prostředí pro odhlášení, přesný přehled o jeho souhlasu.

Stav souhlasu zobrazený uživateli při odhlašování závisí na několika faktorech:

  1. Zda je přepínač zkontrolovat souhlas kontaktu pro cesty v reálném čase zapnutý nebo vypnutý.
  2. Model prosazování účelu.
  3. Kanál, pro který se zobrazuje souhlas.
  4. Stav souhlasu kontaktního bodu

Než začneme, podívejme se na některé důležité definice.

Odešle/nepošle

  • Odešle označuje, že záznam o souhlasu kontaktního místa a jeho model prosazování účelu aplikaci umožňují odeslat e-mail za tímto účelem na danou adresu. Pokud je například účel neomezující a neexistuje žádný záznam o souhlasu kontaktního místa, aplikace to vyhodnotí jako Odešle.
  • Neodešle se používá k označení, že aplikace vyhodnotí záznam souhlasu kontaktního místa a účel dané e-mailové adresy a rozhodne se e-mail neodeslat.

Bude sledovat/nebude sledovat

  • Podobně se Bude sledovat používá k označení toho, že záznam souhlasu kontaktního místa pro sledování a jeho model prosazování účelu umožňují aplikaci zahrnout odkazy na sledování do zpráv odeslaných na danou adresu. Pokud je například účel neomezující a neexistuje žádný záznam o souhlasu kontaktního místa, aplikace to vyhodnotí jako Bude sledovat.
  • Nebude sledovat se používá k označení, že aplikace vyhodnotí záznam souhlasu kontaktního místa a účel dané e-mailové adresy a rozhodne se nesledovat odkazy v e-mailu.

Centra odběrů používaná v cestách v reálném čase

Pole DoNotBulkEmail, DoNotEmail a DoNotTrack centru odběrů jsou předvyplněna pro daný kontakt na základě kontaktních údajů a záznamů o souhlasu kontaktního místa všech e-mailových adres kontaktu.

  1. DoNotBulkEmail předvyplní blokování odesílání, pokud je atribut aktuálně nastaven na blokování nebo pokud se jakýkoli komerční účel v profilu dodržování předpisů z jakékoli e-mailové adresy v kontaktu vyhodnotí jako Neodešle.
  2. DoNotEmail předvyplní blokování odesílání, pokud je atribut aktuálně nastaven na blokování nebo pokud se jakýkoli transakční účel v profilu dodržování předpisů z jakékoli e-mailové adresy v kontaktu vyhodnotí jako Neodešle.
  3. DoNotTrack předvyplní blokování sledování, pokud je atribut aktuálně nastaven na blokování nebo pokud se jakýkoli účel sledování v profilu dodržování předpisů z jakékoli e-mailové adresy v kontaktu vyhodnotí jako Nebude sledovat.

Když uživatel odešle změny prostřednictvím centra předplatného, ​​stavy DoNotBulkEmail, DoNotEmail a DoNotTrack se používají k aktualizaci záznamů o souhlasu kontaktu a kontaktního bodu všech e-mailových adres kontaktu, jak je nakonfigurováno v konfiguraci cílová skupina.

  1. Pokud jsou DoNotBulkEmail a DoNotEmail nastaveny tak, aby povolovaly e-maily, pak všechny komerční účely v profilu souladu pro každý e-mail adresa v záznamu kontaktu bude mít záznam souhlasu s přihlášeným kontaktním místem. Pokud je některé z těchto polí nastaveno na Nepovolit, všechny záznamy souhlasu kontaktního bodu se nastaví na Odhlášeno.
  2. Stav DoNotEmail je zapsán pro všechny transakční účely do profilu dodržování předpisů pro každou e-mailovou adresu v záznamu kontaktu.
  3. Stav DoNotTrack je zapsán pro účel sledování do profilu dodržování předpisů pro každou e-mailovou adresu v záznamu kontaktu.

Stránka preferencí a centrum preferencí

U cest zacílených na kontakty se u každého souhlasu e-mailové adresy předvyplní, zda je možné je kontaktovat (odešle) nebo sledovatelné (bude sledovat) na základě modelu vynucení pro konkrétní účel a jeho záznamu o souhlasu kontaktního místa v kombinaci s poli souhlasu na úrovni kontaktu (pouze pokud je přepínač funkcí zkontrolovat souhlas kontaktu pro cesty v reálném čase povolen).

  1. Komerční účely/témata se předvyplní k přihlášení pouze v případě, že záznam o souhlasu kontaktního místa bude vyhodnocen jako odešle a DoNotBulkEmail i DoNotEmail jsou nastaveny tak, aby povolovaly e-maily.
  2. Transakční účely/témata se předvyplní k přihlášení pouze v případě, že záznam o souhlasu kontaktního místa bude vyhodnocen jako odešle a DoNotBulkEmail je nastaven tak, aby povoloval e-maily.
  3. Účel sledování se předvyplní k přihlášení pouze v případě, že záznam o souhlasu kontaktního místa bude vyhodnocen jako odešle a DoNotTrack je nastaven tak, aby povoloval sledování.

Na cesty cílící na potenciální zákazníky nebo přehledy zákazníků – datové profily, každý souhlas e-mailové adresy se předvyplní, pokud je možné je kontaktovat (odešle) nebo sledovat (bude sledovat) na základě modelu prosazování konkrétního účelu a jeho záznamu o souhlasu kontaktního místa. Stránka předvoleb a centrum předvoleb zaznamenají předvyplnění souhlasu e-mailové adresy s přihlášením, pokud záznam souhlasu kontaktního bodu pro e-mail vyhodnotí jako odešle.

Když uživatel odešle změny souhlasu prostřednictvím stránky preferencí nebo centra preferencí, systém aktualizuje pouze záznamy o souhlasu příslušného kontaktního bodu. V takových případech se nemění žádný atribut souhlasu na úrovni kontaktu.

V Centru pro souhlas můžete zobrazit seznam všech souhlasů kontaktního místa a jejich souvisejících atributů (typ, stav, zdroj údajů o souhlasu a datum změny). Chcete-li zobrazit kompaktní zobrazení pro jeden záznam souhlasu nebo v něm provést změny, vyberte název kontaktního bodu ze seznamu záznamů.

Počínaje verzí z března 2024 vám formuláře kontaktů a potenciálních zákazníků umožňují rychle zobrazit a aktualizovat souhlas zákazníka, což vám pomůže bez námahy spravovat, jaké typy zpráv jsou vašim zákazníkům zasílány. Toto komplexní zobrazení lze nalézt na kartě Komunikace a poskytuje vám jedno místo pro správu souhlasu ve všech kanálech a oblastech podnikání vaší organizace.

Jak tuto funkci povolit:

  1. Přejděte na Nastavení>Další nastavení>Přepínače funkcí.
  2. Nastavte přepínač Spravujte souhlas ve formulářích kontaktů a zájemců na Zapnuto.
  3. V pravém horním rohu vyberte Uložit.

Jakmile je funkce povolena, karta Komunikace vám umožňuje:

  1. Získat souhrnný pohled na souhlas poskytnutý každým kontaktem nebo potenciálním zákazníkem, abyste na první pohled pochopili, zda je možné zákazníka kontaktovat.
  2. Snadno upravit souhlas pro e-mailové adresy, telefonní čísla a vlastní kanály kontaktu nebo potenciálního zákazníka přímo z kontaktních formulářů nebo formulářů pro zájemce, čímž získáte kontrolu nad typem zpráv zasílaných zákazníkovi na jednotlivých kanálech. Zobrazení mřížky ukazuje nejen záznam o souhlasu, ale také jeho vyhodnocenou kontaktovatelnost. To pomáhá poskytnout odpovědi na otázku: "Proč byla moje cesta zablokována kvůli nesouhlasu?"
  3. Přejít do souhlasu poskytnutého pro každý profil dodržování předpisů nakonfigurovaný pro vaši organizaci, což vám dává možnost porozumět souhlasu zákazníků pro každou oblast podnikání.

Zde jsou zobrazeny záznamy o souhlasu pro každý účel a témata (pokud jsou k dispozici) vybraného profilu dodržování předpisů a lze je aktualizovat ze samotného prostředí. Můžete si také vybrat jiný kontaktní bod z rozbalovací nabídky a také zvolit profil dodržování předpisů, pro který chcete spravovat záznamy o souhlasu.

Změny v záznamu souhlasu okamžitě aktualizují sloupec kontaktovatelnosti a také karty stavu komunikace a sledování. Někdy však aktualizace záznamu souhlasu neovlivní jeho kontaktovatelnost. Například aktualizace stavu souhlasu pro záznam téma na přihlášení, zatímco nadřazený účel zůstává odhlášen, nemění kontaktovatelnost záznamu tématu.

Můžete si ponechat záznamy o všech změnách souvisejících se souhlasem na záznam kontaktu (kdo změny provedl a kdy). Historie auditu je k dispozici na kartě Související záznamu souhlasu.

Viz také

Rozvíjejte své podnikání pomocí vlastních center předvoleb pro více značekCentra předvoleb Customer Insights - JourneysNastavení souladu s odchozím marketingem