Nastavit pracovní postupy, cestovné a výdaje
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Můžete nastavit pracovní postup používaný zkontrolovat a schválit cestovní náklady a dokumenty. Dokumenty, které lze definovat pracovní postupy zahrnují vyúčtování, cestovní žádanky, sporů kreditních karet a hotovosti předem požadavky.
Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:
Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek k zobrazení úkolů workflowu a schválení, která mají přiřazena. Seznam pracovních položek je k dispozici na stránkách Pracovní plocha role v klientovi Microsoft Dynamics AX a na portálu Enterprise Portal.
Typy pracovních postupů, které lze vytvořit
Následující tabulka uvádí typy pracovních postupů, které lze vytvořit v Cestovné a výdaje.
Type |
Tento typ k |
|---|---|
Vyúčtování výdajů |
Vytvořte pracovní postupy schválení pro vyúčtování. |
Automatické zaúčtování sestavy výdajů |
Vytvořte pracovní postupy pro automatické zaúčtování pro vyúčtování. |
Položka řádku výdajů |
Vytvořte pracovní postupy schválení pro položky na řádku na vyúčtování. |
Automatické zaúčtování položek řádku výdajů |
Vytvořte pracovní postupy pro automatické zaúčtování pro řádek položky na vyúčtování. |
Cestovní žádanka |
Vytvořte pracovní postupy schválení pro cestovní žádanky. |
Požadavek na hotovostní zálohu |
Vytvořte pracovní postupy schvalování požadavků hotovosti předem. |
Vratka daně DPH |
Vytvořte pracovní postupy schválení pro vymáhání daně z přidané hodnoty (DPH). |
Správa sporu |
Vytvořte pracovní postupy pro řešení sporů, platební karty. |
Chcete-li vytvořit pracovní postup
Klepněte na tlačítko Cestovné a výdaje > Nastavení > Workflowy cestovného a výdajů.
Na Podokna akcí, klepněte na tlačítko Nový.
Vyberte typ pracovního postupu vytvořit, a klepněte na tlačítko Vytvořit workflow.
V editoru pracovního postupu navrhněte pracovní postup přetažením prvků pracovního plátna.
Konfigurujte každý prvek pracovního postupu. Další informace naleznete v tématu Konfigurace systému workflowu.
Opakujte kroky 2 až 5 a vytvořte další pracovní postupy pro Cestovné a výdaje.
Práce s pracovní postupy
Další informace o pracovních postupů v Microsoft Dynamics AX, naleznete v následujících tématech: