Poznámka
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Důležité
Některé nebo všechny tyto funkce jsou k dispozici jako součást vydání verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit.
Funkce shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager umožňuje nakonfigurovat e-mailová oznámení, která se mají odesílat vlastníkům dat a požadují od nich odeslání dat ESG, která jsou nutná ke sledování pokroku vaší organizace v oblasti udržitelnosti a pro účely vykazování dodržování předpisů. Vlastníci dat jsou uživatelé organizace (například správci zařízení, personalisté, obchodní správci) s přístupem k datům ESG souvisejícím s jejich místními zařízeními nebo organizačními jednotkami. Díky shromažďování dat můžete dále rozdělit datová sila a sjednotit data ESG z různorodých zdrojů tím, že vlastníkům dat umožníte odesílat data ESG přímo do Microsoft Sustainability Manager datového modelu.
- Konfigurovat a spravovat kontaktní údaje vlastníků dat. Seskupte související vlastníky dat do skupin vlastníků dat.
- Vytvářejte a odesílejte žádosti o shromažďování dat vlastníkům dat za účelem shromáždění datového záznamu ESG za konkrétní období vykazování.
- Orchestrujte proces shromažďování dat pomocí plánů shromažďování dat, abyste mohli odesílat žádosti o data mnoha vlastníkům dat najednou a sledovat stav požadavků.
- Odešlete e-mailová oznámení, která vlastníkům dat připomenou, aby dokončili žádost o data.
- Umožněte vlastníkům dat přidávat komentáře a nahrávat dokumenty důkazů při odesílání odpovědí na žádosti o data.
Předpoklady pro použití shromažďování dat
Předpoklady pro použití shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager jsou:
- K odesílání e-mailových oznámení se vyžaduje aktivní licence Office365.
- Povolení/zakázání shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager
- Konfigurace umožňující odesílání e-mailů
- Testování a povolení odesílání e-mailových oznámení poštovní schránkou
Povolení/zakázání shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager
Jako uživatel s přístupem k Maker Portal postupujte podle těchto kroků a povolte nebo zakažte funkci shromažďování dat z levého navigačního podokna ve vaší Microsoft Sustainability Manager instanci.
Přihlaste se k Maker Portal a vyberte prostředí, ve kterém je vaše Microsoft Sustainability Manager instance nasazená.
V levém navigačním podokně vyberte kartu Řešení a otevřete výchozí řešení.
V části Objekty vyberte Nastavení -> Definice nastavení. Vyberte nastavení Zobrazit shromažďování dat (Preview) v navigaci a nastavte hodnotu prostředí. Zvolte Uložit.
Počkejte několik minut, než se aktualizovaná nastavení projeví, než přejdete na Microsoft Sustainability Manager. Pokud je hodnota prostředí nastavená na Ano, zobrazí se shromažďování dat v levém navigačním podokně.
Pokud je hodnota prostředí nastavená na Ne, nezobrazí se shromažďování dat v levém navigačním podokně.
Konfigurace umožňující odesílání e-mailů
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Nastavení.
Vyberte Nastavení přizpůsobení.
V dialogovém okně přejděte na Možnosti e-mailu. Vyberte zaškrtávací pole Povolit jiným uživatelům aplikace Microsoft Dynamics 365 posílat e-maily vaším jménem.
Vyberte OK.
Testování a povolení odesílání e-mailových oznámení poštovní schránkou
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Nastavení.
Vyberte Rozšířená nastavení.
V levém navigačním panelu vyberte Konfigurace e-mailu a vyberte Poštovní schránky.
Vyberte poštovní schránku a vyberte Otestovat konfiguraci a povolit poštovní schránky.
Po úspěšném spuštění testu se Stav příchozích e-mailů a Stav odchozích e-mailů zobrazí jako Úspěch.
Použijte shromažďování dat
Chcete-li začít používat shromažďování dat v aplikaci Microsoft Sustainability Manager, proveďte následující úlohy:
- Vytvoření uživatele vlastníka dat udržitelnosti
- Vytvoření vlastníka dat
- Vytvoření skupiny vlastníků dat
- Přidání skupin vlastníků dat k vlastníkovi dat
- Přidání vlastníků dat ke skupině vlastníků dat
- Vytvoření žádosti o shromažďování dat
- Odeslání e-mailového oznámení o žádosti o shromažďování dat
- Vytvořte plán shromažďování dat
- Generovat žádosti o shromažďování dat z plánu shromažďování dat
- Odesílání e-mailových oznámení o všech žádostech o data v plánu shromažďování dat
- Vytvoření odpovědi na shromažďování dat
- Přidání dokumentu do odpovědi na shromáždění dat
Vytvoření uživatele vlastníka dat udržitelnosti
Jako uživatel s rolí správce můžete pomocí následujících kroků přidat nového uživatele do Microsoft Sustainability Manager a přiřadit mu roli vlastníka dat udržitelnosti.
Přihlaste se do centra pro správu Power Portal a v levém navigačním podokně vyberte kartu Prostředí.
Vyhledejte prostředí, ve kterém je nasazen Microsoft Sustainability Manager a vyberte prostředí.
Na horním pásu karet vyberte Nastavení a vyberte Uživatelé + oprávnění > Uživatelé. Vyberte Přidat uživatele, zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat, a vyberte Přidat.
Jako roli zabezpečení vyberte Vlastník dat udržitelnosti a vyberte Uložit.
Opětovným výběrem možnosti Uložit potvrďte přiřazení role.
Vytvoření vlastníka dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Vlastníci dat v levém navigačním podokně.
Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti vlastníka dat:
Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno vlastníka dat ESG.
Popis: Volitelné pole popisující entitu.
Přiřazeno: Vyhledávání v tabulce uživatelů
Zvolte Uložit.
Vytvoření skupiny vlastníků dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Skupiny v levém navigačním podokně.
Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti skupiny:
Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno skupiny vlastníků dat.
Popis: Volitelné pole popisující entitu.
Zvolte Uložit.
Přidání skupin vlastníků dat k vlastníkovi dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Vlastníci dat v levém navigačním podokně.
Vyberte záznam vlastníka dat, pro který chcete přidat skupiny vlastníků dat.
Vyberte Přidat existující skupinu vlastníků dat (Preview).
Pokud skupina vlastníků dat existuje, zadejte na bočním panelu název každého záznamu skupiny vlastníků dat, který chcete přidat, a vyberte ho.
Pokud skupina vlastníků dat neexistuje, na bočním panelu vyberte Nový záznam, vyberte Skupiny vlastníků dat (Preview), vytvořte nový záznam skupiny vlastníků dat a vyberte Uložit a zavřít.
Vyberte Přidat.
Přidání vlastníků dat ke skupině vlastníků dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Skupiny v levém navigačním podokně.
Vyberte záznam skupiny vlastníků dat, pro kterou chcete přidat vlastníky dat.
Vyberte Přidat existujícího vlastníka dat (Preview).
Pokud vlastník dat existuje, zadejte na bočním panelu název každého záznamu vlastníka dat, který chcete přidat, a vyberte ho.
Pokud skupina vlastníků dat neexistuje, na bočním panelu vyberte Nový záznam, vyberte Vlastníci dat (Preview), vytvořte nový záznam vlastníka dat a vyberte Uložit a zavřít.
Vyberte Přidat.
Vytvoření žádosti o shromažďování dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Žádosti o data v levém navigačním podokně.
Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti žádosti o shromažďování dat:
Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno plánu shromažďování dat.
Vlastník: Uživatel, od kterého je potřeba shromažďovat data.
Popis: Volitelné pole popisující entitu.
Období vykazování: Datové období, za které se mají shromáždit data ESG.
Termín splnění: Datum, do kterého se mají shromáždit data ESG.
Téma udržitelnosti: Tabulky Microsoft Sustainability Manager , pro které je třeba shromáždit data.
Zvolte Uložit.
Odeslání e-mailového oznámení o žádosti o shromažďování dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview)> Žádosti o data v levém navigačním podokně.
Vyberte žádost o shromažďování dat, kterou je třeba odeslat.
Změňte Stav žádosti na Aktivní.
Vytvořte plán shromažďování dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.
Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti o plánu shromažďování dat:
Název: Jednoznačně identifikovatelný název plánu shromažďování dat.
Popis: Volitelné pole popisující entitu.
Období vykazování: Datové období, za které se mají shromáždit data ESG.
Termín splnění: Datum, do kterého se mají shromáždit data ESG.
Zvolte Uložit.
Vyberte Přidat existující definici dat udržitelnosti.
Zadejte názvy jednotlivých tabulek Microsoft Sustainability Manager , pro které chcete shromažďovat data, a vyberte Přidat.
Vyberte Přidat existujícího vlastníka dat (Preview).
Zadejte názvy jednotlivých záznamů vlastníka dat, od kterého je potřeba data shromažďovat, a vyberte Přidat.
Vyberte Přidat existující skupinu vlastníků dat (Preview).
Zadejte názvy jednotlivých záznamů skupiny vlastníků dat, od které je potřeba data shromažďovat, a vyberte Přidat.
Zvolte Uložit.
Generovat žádosti o shromažďování dat z plánu shromažďování dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.
Vyberte plán shromažďování dat, pro který chcete generovat žádosti.
Vyberte Vygenerovat žádosti .
V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte tlačítko Ano .
Odesílání e-mailových oznámení o všech žádostech o data v plánu shromažďování dat
Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.
Vyberte plán shromažďování dat, pro který chcete posílat e-mailová oznámení.
Vyberte rozevírací seznam Související a vyberte Žádosti o data (Preview).
Změňte zobrazení na Aktivní žádosti o data tak, že vyberete rozevírací seznam přidružené zobrazení žádosti o data.
Vyberte všechny záznamy a potom vyberte položku Upravit.
V rozevíracím seznamu změňte Stav žádosti na Aktivní .
Zvolte Uložit.
Vytvoření odpovědi na shromažďování dat
Vyberte odkaz v e-mailu se žádostí o shromažďování dat.
Vyberte Nová datová odpověď (Preview) a zadejte podrobnosti o odpovědi na shromažďování dat:
Vyberte pole Artefakt a vyberte Nový záznam.
Vyberte název tabulky Microsoft Sustainability Manager , pro kterou je potřeba přidat odpověď na shromažďování dat.
Zadejte podrobnosti tabulky Microsoft Sustainability Manager a vyberte tlačítko Uložit a zavřít.
V atributu Artefakt vyberte nově vytvořený záznam a vyberte Uložit.