Sdílet prostřednictvím


Shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager (Preview)

Důležité

Některé nebo všechny tyto funkce jsou k dispozici jako součást vydání verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit.

Funkce shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager umožňuje nakonfigurovat e-mailová oznámení, která se mají odesílat vlastníkům dat a požadují od nich odeslání dat ESG, která jsou nutná ke sledování pokroku vaší organizace v oblasti udržitelnosti a pro účely vykazování dodržování předpisů. Vlastníci dat jsou uživatelé organizace (například správci zařízení, personalisté, obchodní správci) s přístupem k datům ESG souvisejícím s jejich místními zařízeními nebo organizačními jednotkami. Díky shromažďování dat můžete dále rozdělit datová sila a sjednotit data ESG z různorodých zdrojů tím, že vlastníkům dat umožníte odesílat data ESG přímo do Microsoft Sustainability Manager datového modelu.

  • Konfigurovat a spravovat kontaktní údaje vlastníků dat. Seskupte související vlastníky dat do skupin vlastníků dat.
  • Vytvářejte a odesílejte žádosti o shromažďování dat vlastníkům dat za účelem shromáždění datového záznamu ESG za konkrétní období vykazování.
  • Orchestrujte proces shromažďování dat pomocí plánů shromažďování dat, abyste mohli odesílat žádosti o data mnoha vlastníkům dat najednou a sledovat stav požadavků.
  • Odešlete e-mailová oznámení, která vlastníkům dat připomenou, aby dokončili žádost o data.
  • Umožněte vlastníkům dat přidávat komentáře a nahrávat dokumenty důkazů při odesílání odpovědí na žádosti o data.

Předpoklady pro použití shromažďování dat

Předpoklady pro použití shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager jsou:

Povolení/zakázání shromažďování dat v Microsoft Sustainability Manager

Jako uživatel s přístupem k Maker Portal postupujte podle těchto kroků a povolte nebo zakažte funkci shromažďování dat z levého navigačního podokna ve vaší Microsoft Sustainability Manager instanci.

  1. Přihlaste se k Maker Portal a vyberte prostředí, ve kterém je vaše Microsoft Sustainability Manager instance nasazená.

  2. V levém navigačním podokně vyberte kartu Řešení a otevřete výchozí řešení.

    Snímek obrazovky zobrazující přístup k výchozímu řešení na Power Platform Maker Portal.

  3. V části Objekty vyberte Nastavení -> Definice nastavení. Vyberte nastavení Zobrazit shromažďování dat (Preview) v navigaci a nastavte hodnotu prostředí. Zvolte Uložit.

    Snímek obrazovky zobrazující, jak povolit shromažďování dat prostřednictvím nastavení prostředí.

Počkejte několik minut, než se aktualizovaná nastavení projeví, než přejdete na Microsoft Sustainability Manager. Pokud je hodnota prostředí nastavená na Ano, zobrazí se shromažďování dat v levém navigačním podokně.

Snímek obrazovky zobrazující možnost shromažďování dat viditelnou v navigačním podokně.

Pokud je hodnota prostředí nastavená na Ne, nezobrazí se shromažďování dat v levém navigačním podokně.

Konfigurace umožňující odesílání e-mailů

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Nastavení.

  2. Vyberte Nastavení přizpůsobení.

    Snímek obrazovky zobrazující nabídku Nastavení přizpůsobení v Microsoft Sustainability Manager.

  3. V dialogovém okně přejděte na Možnosti e-mailu. Vyberte zaškrtávací pole Povolit jiným uživatelům aplikace Microsoft Dynamics 365 posílat e-maily vaším jménem.

    Snímek obrazovky zobrazující zaškrtávací políčko oprávnění k e-mailu, které umožňuje ostatním uživatelům odesílat e-maily.

  4. Vyberte OK.

Testování a povolení odesílání e-mailových oznámení poštovní schránkou

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Nastavení.

  2. Vyberte Rozšířená nastavení.

    Snímek obrazovky zobrazující nabídku Rozšířená nastavení v Microsoft Sustainability Manager.

  3. V levém navigačním panelu vyberte Konfigurace e-mailu a vyberte Poštovní schránky.

    Snímek obrazovky zobrazující možnost Poštovní schránky v Pokročilém nastavení.

  4. Vyberte poštovní schránku a vyberte Otestovat konfiguraci a povolit poštovní schránky.

    Snímek obrazovky testování konfigurace a povolení poštovní schránky v Rozšířeném nastavení.

Po úspěšném spuštění testu se Stav příchozích e-mailů a Stav odchozích e-mailů zobrazí jako Úspěch.

Použijte shromažďování dat

Chcete-li začít používat shromažďování dat v aplikaci Microsoft Sustainability Manager, proveďte následující úlohy:

Vytvoření uživatele vlastníka dat udržitelnosti

Jako uživatel s rolí správce můžete pomocí následujících kroků přidat nového uživatele do Microsoft Sustainability Manager a přiřadit mu roli vlastníka dat udržitelnosti.

  1. Přihlaste se do centra pro správu Power Portal a v levém navigačním podokně vyberte kartu Prostředí.

  2. Vyhledejte prostředí, ve kterém je nasazen Microsoft Sustainability Manager a vyberte prostředí.

    Snímek obrazovky ukazující, jak vybrat prostředí v centru pro správu Power Platform.

  3. Na horním pásu karet vyberte Nastavení a vyberte Uživatelé + oprávnění > Uživatelé. Vyberte Přidat uživatele, zadejte jméno nebo e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete přidat, a vyberte Přidat.

    Snímek obrazovky zobrazující dialogové okno Přidat uživatele v Power Platform centru pro správu.

  4. Jako roli zabezpečení vyberte Vlastník dat udržitelnosti a vyberte Uložit.

    Snímek obrazovky zobrazující přiřazení role zabezpečení Vlastník dat udržitelnosti.

  5. Opětovným výběrem možnosti Uložit potvrďte přiřazení role.

Vytvoření vlastníka dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Vlastníci dat v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti vlastníka dat:

    • Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno vlastníka dat ESG.

    • Popis: Volitelné pole popisující entitu.

    • Přiřazeno: Vyhledávání v tabulce uživatelů

  3. Zvolte Uložit.

Vytvoření skupiny vlastníků dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Skupiny v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti skupiny:

    • Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno skupiny vlastníků dat.

    • Popis: Volitelné pole popisující entitu.

  3. Zvolte Uložit.

Přidání skupin vlastníků dat k vlastníkovi dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Vlastníci dat v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte záznam vlastníka dat, pro který chcete přidat skupiny vlastníků dat.

  3. Vyberte Přidat existující skupinu vlastníků dat (Preview).

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přidat existujícího vlastníka dat do skupiny vlastníků dat.

    • Pokud skupina vlastníků dat existuje, zadejte na bočním panelu název každého záznamu skupiny vlastníků dat, který chcete přidat, a vyberte ho.

    • Pokud skupina vlastníků dat neexistuje, na bočním panelu vyberte Nový záznam, vyberte Skupiny vlastníků dat (Preview), vytvořte nový záznam skupiny vlastníků dat a vyberte Uložit a zavřít.

  4. Vyberte Přidat.

Přidání vlastníků dat ke skupině vlastníků dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Skupiny v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte záznam skupiny vlastníků dat, pro kterou chcete přidat vlastníky dat.

  3. Vyberte Přidat existujícího vlastníka dat (Preview).

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přidat existující skupinu vlastníků dat k vlastníkovi dat.

    • Pokud vlastník dat existuje, zadejte na bočním panelu název každého záznamu vlastníka dat, který chcete přidat, a vyberte ho.

    • Pokud skupina vlastníků dat neexistuje, na bočním panelu vyberte Nový záznam, vyberte Vlastníci dat (Preview), vytvořte nový záznam vlastníka dat a vyberte Uložit a zavřít.

  4. Vyberte Přidat.

Vytvoření žádosti o shromažďování dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Žádosti o data v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti žádosti o shromažďování dat:

    • Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno plánu shromažďování dat.

    • Vlastník: Uživatel, od kterého je potřeba shromažďovat data.

    • Popis: Volitelné pole popisující entitu.

    • Období vykazování: Datové období, za které se mají shromáždit data ESG.

    • Termín splnění: Datum, do kterého se mají shromáždit data ESG.

    • Téma udržitelnosti: Tabulky Microsoft Sustainability Manager , pro které je třeba shromáždit data.

    Snímek obrazovky zobrazující formulář pro vytvoření nové žádosti o shromažďování dat s poli pro jméno, vlastníka a data.

  3. Zvolte Uložit.

Odeslání e-mailového oznámení o žádosti o shromažďování dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview)> Žádosti o data v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte žádost o shromažďování dat, kterou je třeba odeslat.

  3. Změňte Stav žádosti na Aktivní.

    Snímek obrazovky zobrazující, jak změnit stav žádosti na Aktivní, aby se aktivovalo e-mailové oznámení.

Vytvořte plán shromažďování dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte možnost Nový a zadejte podrobnosti o plánu shromažďování dat:

    • Název: Jednoznačně identifikovatelný název plánu shromažďování dat.

    • Popis: Volitelné pole popisující entitu.

    • Období vykazování: Datové období, za které se mají shromáždit data ESG.

    • Termín splnění: Datum, do kterého se mají shromáždit data ESG.

    Snímek obrazovky zobrazující formulář pro vytvoření nového plánu shromažďování dat s poli pro název a datum.

  3. Zvolte Uložit.

  4. Vyberte Přidat existující definici dat udržitelnosti.

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přidat definice dat udržitelnosti do plánu shromažďování.

  5. Zadejte názvy jednotlivých tabulek Microsoft Sustainability Manager , pro které chcete shromažďovat data, a vyberte Přidat.

  6. Vyberte Přidat existujícího vlastníka dat (Preview).

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přidat vlastníky dat do plánu shromažďování.

  7. Zadejte názvy jednotlivých záznamů vlastníka dat, od kterého je potřeba data shromažďovat, a vyberte Přidat.

  8. Vyberte Přidat existující skupinu vlastníků dat (Preview).

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přidat skupiny vlastníků dat do plánu shromažďování.

  9. Zadejte názvy jednotlivých záznamů skupiny vlastníků dat, od které je potřeba data shromažďovat, a vyberte Přidat.

  10. Zvolte Uložit.

Generovat žádosti o shromažďování dat z plánu shromažďování dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte plán shromažďování dat, pro který chcete generovat žádosti.

  3. Vyberte Vygenerovat žádosti .

    Snímek obrazovky zobrazující tlačítko Generovat žádosti pro plán shromažďování dat.

  4. V dialogovém okně, které se zobrazí, vyberte tlačítko Ano .

Odesílání e-mailových oznámení o všech žádostech o data v plánu shromažďování dat

  1. Přihlaste se do Microsoft Sustainability Manager a vyberte Shromažďování dat (Preview) > Plány v levém navigačním podokně.

  2. Vyberte plán shromažďování dat, pro který chcete posílat e-mailová oznámení.

  3. Vyberte rozevírací seznam Související a vyberte Žádosti o data (Preview).

    Snímek obrazovky zobrazující přístup k žádostem o data z nabídky Související.

  4. Změňte zobrazení na Aktivní žádosti o data tak, že vyberete rozevírací seznam přidružené zobrazení žádosti o data.

    Snímek obrazovky znázorňující, jak přepnout do zobrazení Aktivní žádosti o data.

  5. Vyberte všechny záznamy a potom vyberte položku Upravit.

    Snímek obrazovky zobrazující, jak vybrat více žádostí o data pro hromadné úpravy.

  6. V rozevíracím seznamu změňte Stav žádosti na Aktivní .

    Snímek obrazovky znázorňující, jak změnit několik žádostí o data na Aktivní stav.

  7. Zvolte Uložit.

Vytvoření odpovědi na shromažďování dat

  1. Vyberte odkaz v e-mailu se žádostí o shromažďování dat.

    Snímek obrazovky zobrazující e-mail s žádostí o shromažďování dat s odkazem, na který lze kliknout.

  2. Vyberte Nová datová odpověď (Preview) a zadejte podrobnosti o odpovědi na shromažďování dat:

    • Jméno: Jednoznačně identifikovatelné jméno odpovědi na shromažďování dat.

    • Komentář: Volitelné pole pro přidání komentářů vlastníka dat.

      Snímek obrazovky zobrazující formulář Nová odpověď na data s poli pro jméno a komentáře.

  3. Vyberte pole Artefakt a vyberte Nový záznam.

    Snímek obrazovky zobrazující výběr pole Artefaktu ve formuláři odpovědi na data.

  4. Vyberte název tabulky Microsoft Sustainability Manager , pro kterou je potřeba přidat odpověď na shromažďování dat.

    Snímek obrazovky zobrazující rozevírací seznam pro výběr typu tabulky Sustainability Manager.

  5. Zadejte podrobnosti tabulky Microsoft Sustainability Manager a vyberte tlačítko Uložit a zavřít.

    Snímek obrazovky zobrazující formulář pro zadání podrobností pro nový záznam tabulky Sustainability Manager.

  6. V atributu Artefakt vyberte nově vytvořený záznam a vyberte Uložit.

    Snímek obrazovky zobrazující výběr nově vytvořeného záznamu artefaktu.

Přidání dokumentu do odpovědi na shromáždění dat

  1. Na stránce odpovědi na shromaždování dat vyberte Nový dokument .

    Snímek obrazovky zobrazující tlačítko Nový dokument na stránce odpovědi na shromažďování dat.

  2. Zadejte název dokumentu a poté vyberte Uložit.

    Snímek obrazovky zobrazující formulář vlastností dokumentu s polem názvu.

  3. Vyberte Vybrat soubor a vyberte soubor, který chcete přidat.

    Snímek obrazovky zobrazující tlačítko Vybrat soubor pro připojení dokumentu.

  4. Zvolte Uložit.