Přístup k propojeným týmům a kanálům v aplikaci Outlook a Sales
Prostory pro spolupráci v Microsoft Teams nabízejí účelově vytvořená místa pro práci s vašimi kolegy a zákazníky na aktivitách souvisejících s účty a příležitostmi – ale co když Teams není součástí vašeho běžného pracovního postupu? Pokud dáváte přednost práci v aplikaci Outlook nebo Dynamics 365 Sales, stále můžete získat pohodlný přístup k týmům a kanálům, které jste propojili se svým CRM pomocí šablony prodeje nebo rozšířené spolupráce v aplikaci Sales.
Přístup k propojeným týmům a kanálům z Outlooku
V Outlooku otevřete Copilot for Sales a přejděte dolů na kartu Spolupráce přes Teams.
Karta zobrazuje týmy a kanály, které byly propojeny z aplikace Sales (označené ikonou Dynamics 365 Sales) nebo vytvořené v Outlooku pomocí doplňku Copilot for Sales.
Vyberte tým nebo kanál, který chcete otevřít v Microsoft Teams.
Případně můžete také přistupovat k propojeným týmům a kanálům z karty Obchodní vztahy nebo Příležitosti na kartě Copilot for Sales.
Na kartě Obchodní vztahy nebo Příležitosti najeďte myší na záznam, vyberte Další akce (...)>Týmy a poté vyberte název týmu obchodního vztahu nebo v případě příležitostí název kanálu příležitosti.
Otevřete podrobnosti obchodního vztahu nebo příležitosti Přejděte dolů na kartu Spolupráce v Teams a poté vyberte název týmu účtu nebo v případě příležitostí název kanálu příležitosti.
Přístup k propojeným týmům a kanálům z Dynamics 365 Sales
Aplikace Sales nabízí dva způsoby, jak se dostat do prostorů pro spolupráci.
V Dynamics 365 Sales začněte otevřením účtu nebo příležitosti.
Vyberte Spolupracovat, vyberte tým nebo kanál a poté vyberte Otevřít v Teams.
Okno Spolupracovat v Microsoft Teams zobrazuje týmy a kanály, které byly vytvořeny v Outlooku pomocí doplňku Copilot for Sales (označené ikonou Copilot for Sales) nebo propojeny z aplikace Sales.
Vyberte ikonu Integrace chatů a kanálů Teams
v pravém horním rohu. V podokně Chat Teams vyberte kartu Kanály a poté vyberte kanál, který chcete otevřít v Microsoft Teams.Podokno Chaty Teams zobrazuje týmy a kanály, které byly vytvořeny v Outlooku pomocí doplňku Copilot for Sales (označené ikonou Copilot for Sales) nebo propojeny z aplikace Sales.
