Úprava záznamu CRM

1. Otevřete podokno Copilot for Sales a vyberte záznam, který chcete upravit.

2. Na kartách s podrobnostmi záznamu vyberte Další akce (...) >Upravit záznam.

   

   Poznámka:

   Možnost úpravy záznamu je k dispozici pouze v případě, že je povolena správcem. Další informace: Konfigurace úprav záznamů a polí

3. Podle potřeby aktualizujte podrobnosti a vyberte možnost Aktualizovat (CRM).