Sdílet prostřednictvím


Úprava záznamu CRM

  1. Otevřete podokno Copilot for Sales a vyberte záznam, který chcete upravit.

  2. Na kartách s podrobnostmi záznamu vyberte Další akce (...) >Upravit záznam.

    Snímek obrazovky s ikonou Upravit záznam.

    Poznámka:

    Možnost úpravy záznamu je k dispozici pouze v případě, že je povolena správcem. Další informace: Konfigurace úprav záznamů a polí

  3. Podle potřeby aktualizujte podrobnosti a vyberte možnost Aktualizovat (CRM).