Sdílet prostřednictvím

Nejčastější dotazy k agentu prodeje

Zkompilovali jsme seznam nejčastějších otázek a poskytli stručné odpovědi, které vám pomůžou rychle získat požadované informace. V tomto článku můžete rychle najít odpovědi podle úkolu:

General

Co je prodejní agent?

Prodejní agent kombinuje Microsoft 365 Copilot s každodenními pracovními postupy prodejce. Používá data z vašeho systému CRM, Microsoft Graphu, aplikací Microsoft 365, velkých jazykových modelů a relevantních webových zdrojů k poskytování užitečných kontextových přehledů. Díky tomuto propojenému prostředí můžou prodejní týmy ušetřit čas, efektivněji pracovat, posílit vztahy zákazníků a uzavřít další obchody.

Prodejní agent také poskytuje integrované prostředí v Outlooku a Teams. V Outlooku může shrnout e-mailové vlákna a navrhnout koncepty odpovědí, aby prodejci mohli rychleji a efektivněji reagovat. Rekapitulace schůzek v Teams může zvýraznit položky akcí, klíčové úkoly, klíčové klíčové ukazatele výkonu konverzace a klíčová slova související s prodejem. Prodejci můžou tyto pracovní postupy s asistencí umělé inteligence dále přizpůsobit pomocí nástroje Copilot Studio a použít vlastní obchodní data, logiku a akce pro konkrétní scénáře.

Jak funguje agent prodeje?

Prodejní agent používá doplněk Outlooku a aplikaci Teams k přenesení kontextu CRM do pracovních postupů prodejců. Přečtěte si další informace o prodejním agentu.

Je prodejní agent bezpečný a zabezpečený?

Prodejní agent je certifikovaná aplikace Microsoftu. To znamená, že splňuje naše přísné standardy zabezpečení a dodržování předpisů. Další informace najdete v tématu Zabezpečení, Ochrana osobních údajů a Dodržování předpisů .

Získejte informace o požadavcích na licence, požadavcích na role a dostupnosti oblastí v úvodu k agentu Sales.

Availability

Jaké zeměpisné oblasti budou prodejní agenti podporovat?

Seznam podporovaných jazyků a geografických oblastí naleznete ve zprávě o mezinárodní dostupnosti Copilot.

Microsoft 365 Copilot v současné době není k dispozici v geografických oblastech místní oblasti. Nejnovější informace najdete ve veřejném plánu .

Bude prodejní agent k dispozici pro US GCC, GCC High nebo DoD?

V současné době agent prodeje není podporován v US GCC, GCC High, DoD ani v jiných suverénních cloudech.

Dovednosti

Jak můžu získat certifikaci v prodejním agentu?

V současné době nejsou k dispozici žádné certifikace pro prodejního agenta, ale veškerý výukový obsah Microsoftu probíhá v procesu aktualizace s dalšími funkcemi Copilotu. Nejprve uvidíte obsah zaměřený na technické dovednosti na Microsoft Learn.

Funkčnost

Jak Copilot funguje?

Copilot funguje tak, že využívá sílu základních modelů, proprietárních technologií Microsoftu a zákaznických obchodních dat. Vyhledávací technologie jako Bing a Azure Cognitive Search přinášejí do Copilota kontext specifický pro doménu z obsahu, jako jsou příručky a dokumenty uložené ve vlastním tenantovi zákazníka. Aplikace Microsoftu, jako jsou Dynamics 365 a Power Platform, přinášejí zásadní kontext s daty uloženými v Microsoft Dataverse. Microsoft Graph API navíc poskytuje další kontext ze zdrojů, jako jsou e-maily, chaty, dokumenty, schůzky atd.

Pokaždé, když zákazník použije k provedení úkolu Copilot, dojde ke třem věcem.

Copilot obdrží vstupní výzvu od podnikového uživatele v aplikaci. Pokud například uživatel vyzve Copilot "Show me recent news about ABC Corp" (Zobrazit poslední zprávy o ABC Corp), Copilot pak předzpracuje výzvu pomocí přístupu označovaného jako zemnění, který používá podniková data uložená v Microsoft Graph a Dataverse. Uzemnění zlepšuje specificitu a pomáhá poskytovat relevantní reakce.

Dále je obohacená výzva odeslána příslušnému LLM (velký jazykový model). LLM vrátí odpověď a Copilot poté tuto odpověď zpracuje, což zahrnuje další volání zákaznických dat pro podložení, odpovědnou kontrolu AI, zabezpečení, dodržování předpisů a kontrolu soukromí.

Potom Copilot vrátí tuto doporučenou odpověď podnikovému uživateli pomocí příkazu zpět do aplikace, která ji pak posoudí, než se rozhodnete ji použít.

Kdo může nainstalovat prodejního agenta?

Správci Microsoftu 365 můžou nainstalovat agenta Prodeje a přiřadit uživatele nebo skupiny zabezpečení, aby ho mohli používat.

Vyžaduje prodejní agent připojení CRM?

Ano, prodejní agent vyžaduje připojení k CRM.

Které CRM pracují s prodejním agentem?

V současné době je agent sales kompatibilní s Dynamics 365 Sales a Salesforce Sales Cloud.

Poznámka:

Salesforce Sales Cloud je ochranná známka Salesforce, Inc.

Jaká oprávnění se vyžadují k používání agenta Sales?

Prodejní agent použije stávající řízení přístupu CRM a uživatelská oprávnění vaší organizace. Další informace: Oprávnění potřebná k použití agenta Sales.

Při otevírání e-mailové konverzace se nezobrazuje souhrn e-mailů.

Souhrn e-mailů se generuje jenom pro e-maily nebo e-mailové vlákna s více než 1 000 znaky, což je asi 180 slov.

Při vytváření souhrnného e-mailu o prodejní schůzce se nezobrazuje tlačítko Sumarizovat prodejní schůzku.

Pokud souhrn prodejní schůzky není k dispozici, zkontrolujte tyto položky:

  • Ověřte, že je přepsána aspoň jedna schůzka.
    Viz Vygenerování souhrnu schůzky.
  • Ověřte, zda Příjemci odpovídají účastníkům z přepsané schůzky.
  • Zavřete a znovu otevřete podokno Prodej , abyste se mohli zotavit z problémů s připojením.

Které edice Salesforce Sales Cloud podporují agent prodeje?

Agent prodeje funguje s edicemi Salesforce Sales Cloud Professional a vyššími verzemi.

Poznámka:

Salesforce Sales Cloud je ochranná známka Salesforce, Inc.

Je prodejní agent k dispozici pro Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange místně?

Agent prodeje není k dispozici pro Dynamics 365 nebo Microsoft Exchange místně.

Funguje prodejní agent pro zákazníky Power Apps nebo Dataverse bez licencí Dynamics 365?

Agent prodeje funguje pro zákazníky Microsoftu 365 s oprávněnou licencí a CRM (Dynamics 365 nebo Salesforce).

Funguje agent prodeje v anonymním režimu?

Pokud používáte aplikaci Agent prodeje v anonymním režimu nebo jste zakázali soubory cookie třetích stran, zobrazí se následující zpráva:

Snímek obrazovky zobrazující zprávu v anonymním režimu

Při hledání záznamu v podokně Sales v Outlook nemusí filtr typů záznamů správně fungovat.

Toto je normální chování. Důvodem je, že agent sales používá soubory cookie k ukládání dat do místního úložiště. V anonymním režimu nebo v případě, že jsou zakázané soubory cookie třetích stran, je přístup k místnímu úložišti blokovaný.

Pokud chcete plně využít všech funkcí prodejního agenta, používejte běžný režim procházení a povolte doménu Microsoft v nastavení přijímání cookies třetích stran.

Informace o tom, jak povolit soubory cookie třetích stran, najdete tady:

Jak můžu obchodního agenta přidat ručně do schůzky v Teams?

Obchodního agenta můžete do schůzky Teams přidat ručně, abyste ho interně otestovali před plánováním hovoru se zákazníkem.

  • Pokud chcete přidat aplikaci před schůzku, nejdřív odešlete pozvánku na schůzku a otevřete ji. Vyberte příkaz Přidat kartu (+), vyhledejte Sales a vyberte jej.

    Snímek obrazovky znázorňující přidání agenta prodeje před schůzkou

  • Pokud chcete přidat aplikaci během schůzky, po zahájení schůzky vyberte Přidat aplikaci (+), vyhledejte sales a pak ji vyberte.

    Snímek obrazovky znázorňující přidání agenta prodeje během schůzky

Jaká je minimální verze Outlooku vyžadovaná pro prodejního agenta?

Minimální požadovaná verze pro Outlook je:

  • Outlook pro Windows: verze 2206 (build 15330.20196)

  • Outlook pro Mac: 16.78

Proč se negenerují přehledy schůzek, i když je schůzka přepsána?

Přehledy schůzek se generují jenom v případě, že je verze agenta prodeje v Microsoft Teams 1.0.9 nebo vyšší. Kontrola verze aplikace:

  1. Otevřete Microsoft Teams a v navigačním panelu vlevo vyberte Sales.

  2. V agentu prodeje přejděte na kartu O produktu a zkontrolujte verzi.

Pokud správce nainstaluje prodejního agenta pro Teams, musíte se obrátit na správce a aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi.

Pokud jste agenta prodeje pro Teams nainstalovali sami, můžete ho aktualizovat na nejnovější verzi podle zde uvedených pokynů.

Kolik hodin konverzační analýzy je u prodejního agenta k dispozici?

S prodejním agentem získáte neomezený záznam hovorů a dobu zpracování.

Vyžaduje aplikace Sales agent ve webových verzích Outlooku a Teams nějaká speciální nastavení prohlížeče?

Uživatelé musejí možná změnit několik nastavení, aby získali nejlepší zážitek z používání Sales agent v Outlooku a Teams na webu.

  • Edge:

    • Zapněte možnost Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie (doporučeno).
    • Vypněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.

  • Safari: Vypněte možnost Zabránit sledování mezi weby.

  • Chrome: Vypněte možnost Blokovat soubory cookie třetích stran.

Proč se mi v desktopové verzi Outlooku zobrazuje starší ikona obchodního agenta?

V některých případech se může zobrazit starší ikona agenta prodeje v desktopové verzi Outlooku.

Starší ikona agenta prodeje

Pokud chcete zobrazit novou ikonu, musíte vymazat mezipaměť Outlook následujícím postupem:

  1. Zavřete Outlook a spuštěním následujících příkazů odstraňte soubory mezipaměti. Nezapomeňte nahradit <alias> aliasem.

    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\microsoft\office\16.0\ResourceInfoCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Outlook\HubAppFileCache"
    • rmdir /s /q "C:\Users\<alias>\AppData\Local\Microsoft\Office\16.0\Wef"

  2. Otevřete Outlook.

Jak volitelná propojená prostředí ovlivňují prodejního agenta?

Pokud vaše organizace zakázala zásady volitelných propojených funkcí, agent prodeje se nezobrazuje v Outlooku pro uživatele, kteří si aplikaci nainstalovali sami. Pokud správce nasadil agenta prodeje, zobrazí se uživatelům.

Jak můžu poskytnout zpětnou vazbu k prodejnímu agentu?

Na portál pro zpětnou vazbu můžete přejít a navrhnout funkci. Můžete se také připojit ke fóru Tech Community a komunikovat s produktovým týmem a dalšími uživateli prodejního agenta.

Nastavení správce

Na které prostředí CRM se nastavení správce vztahuje?

Nastavení jsou specifická pro prostředí, ke které jste přihlášení v agentovi prodeje v Outlooku. Pokud chcete prodejního agenta přizpůsobit pro jiné prostředí, musíte v Outlooku přepnout na toto prostředí.

Jak můžu přepnout prostředí CRM?

Pokud vaše organizace poskytuje více prostředí pro vás a prodejce, abyste mohli pracovat, ujistěte se, že jste přihlášeni ke správnému prostředí v Outlook, než změníte nastavení v Teams. Pokud potřebujete změnit nastavení v jiném prostředí, přepněte na toto prostředí nejprve v Outlook nebo Teams.

Proč se mi zobrazuje zpráva "Nastavení připravujeme"?

Přihlásili jste se k prodejnímu agentovi v Outlooku nebo Teams pomocí účtu, který nemá práva správce. Osobní nastavení pro prodejního agenta bude brzy dostupné na kartě Nastavení .

Pokud jste přihlášení pomocí přihlašovacích údajů správce tenanta nebo správce CRM, neměli byste vidět zprávu Nastavení připravujeme. Měla by se zobrazit stránka nastavení správce. Pokud se tato zpráva zobrazí, ujistěte se, že máte správná oprávnění nebo role zabezpečení.

Můžu změnit nastavení správce na mobilním zařízení?

Nastavení správce nejde otevřít na telefonech, malých tabletech nebo oknech, která jsou užší než 768 pixelů. Pro přístup k nastavení v desktopové aplikaci Teams nebo webové aplikaci musíte použít stolní počítač nebo přenosný počítač.

Proč nemůžu zobrazit nastavení správce v tmavém nebo kontrastním motivu Teams?

Motivy tmavého a vysokého kontrastu v Teams nejsou podporované.

Proč se mi zobrazuje zpráva: „Nejprve se přihlaste do modulu Prodej v Outlooku“?

Před otevřením karty Nastavení v nastavení správce musíte být připojeni k prostředí CRM v agentu Prodeje v aplikaci Outlook nebo Teams. Po přihlášení vyberte Aktualizovat na kartě Nastavení .

Co je vylepšená aplikace Teams?

Stávající agent prodeje v Teams a Outlooku byl upgradován na jednu rozšířenou aplikaci Teams. Vylepšená aplikace Teams umožňuje osobní aplikaci Teams, která obsahuje kartu Home a Settings k dispozici v aplikacích Microsoft 365 včetně Outlook. Rozšíření zpráv Teams teď navíc umožňuje vyhledávat záznamy CRM a vkládat je jako bohaté adaptivní karty přímo do e-mailu – podobně jako je možné ho použít v chatu Teams. Vylepšená aplikace také umožňuje balení možností Microsoft 365 Copilot a tím otevírá možnost klást otázky, jako je "Summarize account Fabrikam" přímo v chatu Microsoft 365.

Nová nasazení

I když se nová rozšířená aplikace Teams integruje jako jedna aplikace, nasazení je stále nutné v centru pro správu Microsoft 365 pro Outlook a aplikace Microsoft 365 a v centru pro správu Teams. Podrobnosti najdete v průvodcích nasazením: zákazníci Dynamics 365 a Salesforce CRM customers.

Nasazení

Jak najdu svého správce tenanta?

Pokud najdete svého správce Microsoft 365.

E-mailovou adresu správce tenanta můžete najít také na stránce vlastností tenanta centra pro správu Microsoft Entra, pokud ji správce nezamkl.

Snímek obrazovky znázorňující, jak najít správce tenanta

Proč uživatelé nevidí agenta prodeje v Outlooku po nasazení?

Po nasazení agenta Prodeje z Centra pro správu Microsoftu 365 může trvat až 48 hodin, než se aplikace zobrazí v Outlooku a dalších aplikacích Microsoft 365. Pokud se aplikace po 48 hodinách nezobrazí, ujistěte se, že je pro zásady poštovní schránky povolené zpracování veřejných příloh. Tato zásada blokuje zobrazení vylepšených aplikací Teams v rámci Microsoft 365 aplikací. Pokyny k povolení zpracování veřejných příloh najdete v tématu Zpracování příloh u Exchange Online.

Ujistěte se, že jsou následující nastavení nastavená na hodnotu true:

  • WacViewingOnPublicComputersEnabled
  • WacZobrazeníNaSoukromýchPočítačíchPovoleno
  • PovolenPřímýPřístupKSouborůmNaVeřejnýchPočítačích
  • PřímýPřístupKSouborůmNaSoukromýchPočítačíchPovoleno

Proč se uživatelům zobrazují duplicitní ikony pro prodejního agenta v desktopové verzi Outlooku?

Uživatelé mohou vidět duplicitní ikony pro obchodního zástupce kvůli nedávné aktualizaci vylepšených aplikací Teams, které nyní podporují integraci staršího doplňku Outlooku. Jako správce musíte sloučit starší doplněk s novou rozšířenou aplikací Teams z centra pro správu Microsoft 365.

  1. V centru pro správu Microsoft 365 vyberte Settings>Integrované aplikace.

  2. Na stránce Integrované aplikace vyberte Sales ( Prodej).

    Otevře se panel Prodej . Na kartě Přehled se zobrazí zpráva pro sloučení staršího doplňku s novou rozšířenou aplikací Teams.

  3. Vyberte Sloučit obě verze a přijměte oprávnění.

    Slučte verze agenta prodeje.

    Po dokončení sloučení se uživatelům v desktopové verzi Outlooku zobrazí jenom jedna ikona agenta prodeje. Může trvat několik hodin, než se změny projeví.

Přizpůsobení formulářů a polí

Projeví se změny v CRM automaticky v prodejním agentu?

Změny provedené v CRM se neprojeví automaticky v prodejním agentovi. Pokud chcete získat nejnovější aktualizace z CRM, musíte na stránce Přizpůsobit formuláře a pole vybrat možnost Aktualizovat data. Další informace: Aktualizace dat

Proč je u některých polí v záznamu kontaktu zakázaná možnost odstranění?

Pokud povolíte vytvoření nového kontaktu z agenta prodeje, nemůžete z záznamu kontaktu odebrat pole, pokud je v CRM označené jako povinné.

Která pole nelze přizpůsobit?

Následující pole nelze přidat ze stránky nastavení správce prodejního agenta:

Dynamics 365

  • Pole typu Soubor, Obrázek, Formátovaný text nebo Sada možností MultiSelect

  • ID entity

  • Všechna pole , kde isValidODataAttribute je nastavena na false.

Salesforce

  • Pole typu Geografická poloha, Textové pole (formátované), Textové pole (šifrované), Vztah externího vyhledávání nebo Výběrový seznam (vícenásobný výběr).

  • ID entity

Kolik polí můžu přidat do záznamu?

Do záznamu můžete přidat maximálně 40 polí.

Proč se některá pole nedají upravovat, i když je záznam nastavený jako upravitelný?

Pole může být neupravitelné v následujících případech:

  • Pole se vypočítá.
  • Pole je povinné v CRM.

V Salesforce CRM jsou pole vzorců hypertextových odkazů vykreslena jako formátovaný text v Salesforce Lightning, což uživatelům umožňuje vybrat odkaz. V agentovi prodeje se pole vzorců hypertextového obsahující adresy URL (bez obrázků) zobrazují jako klikatelné odkazy.

Proč se uživatelům při prohlížení záznamu CRM zobrazuje chyba s kódem chyby 4100?

Pokud jste agenta prodeje připojili k Salesforce a uživatelům se při prohlížení záznamu CRM zobrazí chyba 4100, nemají přístup k některým polím, která se mají zobrazit. Ujistěte se, že všichni uživatelé aplikace mají přístup k polím přidaným do záznamu CRM.

Proč se během konfigurace nezobrazuje požadovaný vztah pro typ záznamu?

Vztah mezi typy záznamů je založený na pořadí, ve kterém se typy záznamů přidají do nastavení správce. Ujistěte se, že je typ zdrojového záznamu nakonfigurovaný před souvisejícím typem záznamu. Pokud se relace nezobrazí, přeuspořádejte typy záznamů v nastavení správce. Další informace: Dopad pořadí typů záznamů na relace

Prodejní agent v Microsoft 365 Copilot

Aministrátoři

Můžu zakázat prodejního agenta pro uživatele, kteří mají licenci Microsoft 365 Copilot?

Všichni uživatelé s licencí Microsoft 365 Copilot a nainstalovaným agentem Sales automaticky uvidí Sales jako agenta v Microsoftu 365 Copilot.

V případě potřeby můžete prodejního agenta pro jednotlivé uživatele nebo skupiny skrýt jedním z následujících způsobů:

  • Zakázat rozšiřitelnost Copilot. Tím se skryjí všichni agenti Copilot, včetně agentů prodeje.

  • Vypněte Prodejní chat v nastavení accessu.

    Poznámka:

    Pokud v nastavení Accessu vypnete Sales Chat, uživatelé, kteří mají nainstalovaného agenta Sales, budou v Microsoftu 365 Copilotu stále vidět sales jako agenta. Stále se můžou ptát a získávat odpovědi, ale odpovědi nebudou obsahovat žádná prodejní data.

Proč nemůžu zobrazit nebo přidat záznamy v nastavení prodejního chatu?

Pokud chcete zobrazit nebo přidat záznamy v nastavení prodejního chatu, musíte mít specifická oprávnění správce.

Agent používá Vyhledávání Bingu ke shromažďování veřejně dostupných informací a generování přehledů. U schůzek s externími účastníky používá e-mailovou adresu účastníků k vyhledání informací o veřejné společnosti a účastníků z webového obsahu.

  • Vyhledávací dotaz může být zpracován v libovolném datacentru Bingu, takže informace v dotazu se můžou přesouvat mezi oblastmi.
  • Agent nepředává žádné identifikovatelné osobní údaje (PII) do vyhledávání Bingu. Předává pouze vyhledávací dotaz vytvořený z e-mailové adresy nebo jména účastníka a společnosti.
    • V případě přehledu společnosti služba používá e-mailovou doménu externích účastníků (například contoso.com) k identifikaci pravděpodobných informací o společnosti z veřejných zdrojů. Pokud je kenny@contoso.comnapříklad e-mail potenciálního zákazníka , odešle se do služby Bingu následující dotaz: https://www.bing.com/search?q=contoso.com.
    • Pro externí účastníky služba provede vyhledávání veřejného profilu, aby poskytla informace o roli a pozadí. Pokud má například externí účastník název Kenny Smith a je přidružený ke společnosti Contoso, může služba odeslat následující dotazy: https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+role nebo https://www.bing.com/search?q=Kenny+Smith+Contoso+LinkedIn.
  • Vyhledávání je omezené na veřejně dostupný webový obsah a slouží pouze k vygenerování kontextu před schůzkou v prostředí přehledů.

Koncový uživatel

Proč prodejní agent říká, že nemám přístup?

Tato zpráva se zobrazí, pokud správce CRM zakázal přístup k prodejnímu chatu z nastavení přístupu. V tomto případě můžete v Microsoftu 365 Copilotu stále vidět sales jako agenta, ale nebudete dostávat odpovědi na vaše dotazy.

Obraťte se na správce a požádejte o přístup k prodejnímu chatu.

Proč se mi zobrazí zpráva, že nemám správnou licenci?

Abyste mohli získat přístup k prodejnímu agentu, musíte mít licenci Microsoft 365 Copilot.

Proč prodejní agent říká, že znalostní báze CRM nebyla nastavena?

Přestože je prodejní agent k dispozici jako součást licence Microsoft 365 Copilot, musí správce CRM konfigurovat tabulky CRM, ke kterým mají uživatelé přístup prostřednictvím prodejního agenta.

Obraťte se na správce CRM a požádejte o nastavení přístupu CRM pro prodejního agenta.

Proč prodejní agent říká, že se nenašel souhrn účtu?

Přestože je prodejní agent k dispozici jako součást licence Microsoft 365 Copilot, musí správce CRM konfigurovat funkci souhrnu účtu.

Obraťte se na správce CRM a požádejte o nastavení souhrnu účtu pro použití s prodejním agentem.

Proč se nezobrazují žádné přehledy schůzek?

Pokud chcete zobrazit přehledy schůzek, ujistěte se, že:

  • Schůzka byla zaznamenána pomocí agenta prodeje.
  • Schůzka zahrnovala alespoň jednoho externího účastníka, který je uložen jako kontakt ve vašem CRM.

Pokud některou z těchto podmínek nesplníte, přehledy schůzek se negenerují.

Funkce agenta prodeje se buď nenačítají, nebo nefungují správně. Co mám zkontrolovat?

Pokud se funkce nenačítají, částečně načítají nebo se nechovají podle očekávání, může zabezpečení sítě vaší organizace (například zásady brány firewall nebo proxy serveru) blokovat koncové body potřebné pro Microsoft 365.

Tento druh blokování koncových bodů může zabránit požadované inicializaci a může se zobrazit jako "některé funkce nefungují" místo jedné jasné chyby.

Ve spolupráci se správcem sítě nebo zabezpečení povolte požadované koncové body v adresách URL a rozsahech IP adres Microsoftu 365, včetně požadavků na připojení Copilot a Copilot Chat, a ujistěte se, že config.edge.skype.com je také povolené.

Zabezpečení, ochrana osobních údajů a dodržování předpisů

Jak Microsoft chrání osobní údaje zákazníků?

Společnost Microsoft má jedinečnou pozici pro poskytování AI připravené pro podniky. Poháněný službou Azure OpenAI, Copilot nabízí integrovanou zodpovědnou umělou inteligenci a zabezpečení Azure na podnikové úrovni.

  1. Založený na komplexním přístupu Microsoftu k zabezpečení, dodržování předpisů a ochraně osobních údajů

    Copilot je integrován do služeb Microsoftu, jako jsou Dynamics 365, Microsoft Power Platform a Microsoft 365, a automaticky dědí všechny cenné zásady zabezpečení, dodržování předpisů a procesy a zásady ochrany osobních údajů zákazníka. Dvoufázové ověřování, hranice shody s předpisy, ochrana osobních údajů a další činí z Copilotu řešení AI, kterému zákazníci mohou důvěřovat.

  2. Navrženo pro ochranu nájemce, skupiny a osobních dat

    Víme, že únik dat je pro zákazníky problém. Moduly LLM nejsou na základě zákaznických dat klienta nebo uživatelských výzev trénovány a neučí se z nich. V rámci vlastního tenanta zákazníka poskytuje náš model časově otestovaných oprávnění ochranu a zabezpečení na podnikové úrovni, jak je vidět v našich nabídkách Azure. A na individuální úrovni Copilot prezentuje pouze data, ke kterým může přistupovat pomocí stejné technologie, kterou používáme už několik let k zabezpečení zákaznických dat.

  3. Navržená tak, aby se naučila nové dovednosti

    základní dovednosti Copilot jsou změnou hry pro produktivitu a obchodní procesy. Funkce umožňují vytvářet, shrnout, analyzovat, spolupracovat a automatizovat pomocí konkrétního obchodního obsahu a kontextu. Ale nezastaví se tam. Copilot doporučí akce pro uživatele (například vytvoření aplikace pro čas a výdaje, aby zaměstnanci mohli odesílat své časové a vyúčtování výdajů). A Copilot je navržená tak, aby se naučila nové dovednosti. Například se Copilot může naučit, jak se připojit k záznamovým systémům CRM a zahrnout do komunikace zákaznická data, jako jsou interakce a historie objednávek. Když se Copilot dozví o nových doménách a procesech, bude schopen provádět ještě složitější úlohy a dotazy.

Jak Bude Microsoft používat zákaznická data k trénování prodejního agenta?

Copilot přináší obchodní hodnotu tím, že připojuje modul LLM k zákaznickým obchodním datům bezpečným způsobem, který chrání soukromí a zajišťuje shodu s předpisy.

Copilot generuje odpovědi ukotvené v reálném čase v obchodním obsahu, který zahrnuje vlastní dokumenty zákazníka, e-maily, kalendář, chaty, schůzky, kontakty a další obchodní data. Tyto odpovědi pak kombinuje s aktuálním pracovním kontextem, jako je například právě probíhající schůzka, e-mailové výměny k určitému tématu nebo chatové konverzace, které proběhly minulý týden, aby poskytoval přesné, relevantní a kontextové odpovědi.

Microsoft ale nepoužívá data zákazníků k trénování LLM. Věříme, že data zákazníků jsou jejich data v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. LLM využívající AI se trénují na rozsáhlém, ale omezeném korpusu dat. Výzvy, odpovědi a data, ke které se přistupuje prostřednictvím Microsoft Graphu a služeb Microsoftu, se nepoužívají k trénování funkcí v prodejním agentovi pro použití jinými zákazníky. Kromě toho se základní modely nezlepšují prostřednictvím využití Copilot jednotlivými zákazníky. To znamená, že vlastní data zákazníka jsou přístupná pouze autorizovanými uživateli v rámci organizace, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným přístupem nebo použitím.

Jak bude agent prodeje spravovat zásady GDPR?

Obchodní agent dodržuje zásady GDPR.

Aplikace Dynamics pro Outlook je výhradně aplikace umožňující překlenout mezeru mezi daty outlook a DV. Do aplikace se neinvestuje, ale spíše se soustředíme na přinášení klíčových funkcí umožňujících agentovi prodeje, kromě všech funkcí posílení postavení souvisejících s generováním umělé inteligence a přehledů, aby pomohly prodejcům efektivněji pracovat v rámci jejich práce v Outlooku. Prodejci by měli povzbuzovat své zákazníky k migraci k prodejnímu agentovi, aby mohli využít naše inovace a investice (na dvou stávajících mezerách - vytvoření entit a globální vyhledávání entit - se pracuje a jejich doručení je plánováno na první čtvrtletí roku 2024).

Zdroje informací

  • Last updated on