Sdílet prostřednictvím


Zobrazení a pochopení shrnutí schůzky

Prodejci a jejich manažeři potřebují snadný způsob, jak zkontrolovat konverzace, které vedli se svými zákazníky, a rychle najít relevantní témata rozhovoru, klíčová slova a poznatky.

Stránka souhrnu schůzky poskytuje souhrnný pohled na to, jak probíhala konverzace se zákazníkem, a zahrnuje položky následné akce a relevantní klíčová slova, časovou osu, přepis hovoru a další.

Požadavky na licenci

Možnosti uvedené v tomto článku jsou dostupné pouze uživatelům se standardní licencí Copilot for Sales. Pokud máte prémiovou licenci Copilot for Sales, přečtěte si Zobrazení přehledů souvisejících s prodejem v rekapitulaci schůzek Microsoft Teams.

Zobrazit souhrn schůzky

Až bude shrnutí schůzky připraveno, obdržíte zprávu od robota Copilot for Sales do svého osobního chatu. Zpráva obsahuje údaje o schůzce, jako je název, datum, čas a účastníci, a odkaz na shrnutí. Pomocí odkazu ve zprávě můžete zobrazit shrnutí nebo přejít na kartu Copilot for Sales na schůzce.

  • Přejděte na robota Copilot for Sales ve vašem seznamu chatu a vyberte Otevřít souhrn.

    Snímek obrazovky zobrazující kartu shrnutí schůzky Copilot for Sales.

  • Přejděte na chat schůzky v seznamu chatů nebo otevřete událost v kalendáři v Teams a vyberte kartu Copilot for Sales.

Pokud existuje více nahrávek jedné schůzky (stane se, když nahrávání zastavíte a znovu spustíte), nebo nahrávek opakované schůzky, můžete si zobrazit shrnutí jednotlivé schůzky výběrem data z rozevíracího seznamu souhrnu schůzky.

Snímek obrazovky zobrazující shrnutí schůzky Copilot for Sales pro opakující se schůzku.

Porozumění souhrnu schůzky

Stránka souhrnu hovoru obsahuje následující části:

  • Shrnutí, zmínky a podrobnosti

  • Přepis hovoru a překlad

  • Časová osa přehrávání a segmentace hovoru

Rekapitulace

Karta Rekapitulace zobrazuje zvýraznění hovorů a následné akce, které Copilot for Sales identifikovala během hovoru.

Poznámka:

Pokud délka záznamu schůzky přesáhne 70 minut, nejdůležitější informace z hovoru nebudou generovány. V oblastech Severní Amerika a Evropa je podporovaná délka záznamu schůzky 100 minut.

Snímek obrazovky zobrazující kartu Rekaputilace ve shrnutí schůzky Copilot for Sales.

Chcete-li sdílet hlavní body hovoru a následné akce, vyberte Zkopírovat do schránky a poté vložte data do e-mailu, chatu Teams nebo jiného média, které chcete. Souhrn se zobrazí v následujícím formátu:

  • Název schůzky: Zobrazí název schůzky

  • Účastníci: Uvádí seznam lidí, kteří se zúčastnili schůzky

  • Datum a čas schůzky: Zobrazuje datum a čas schůzky

  • Hlavní body: Zobrazí věty v seznamu s odrážkami, které shrnují jednotlivé části konverzace

  • Následné akce: Zobrazí položky akcí v seznamu s odrážkami

Snímek obrazovky ukazující, jak zkopírovat a vložit obsah z karty Rekapitulace ve shrnutí schůzky Copilot for Sales.

Úlohy CRM můžete vytvořit z navazujících položek akcí. Další informace: Vytvoření úkolů CRM ze shrnutí schůzky

Zmínky

Na kartě Zmínky se zobrazují klíčová slova, účastníci, produkty a konkurenti, kteří byli zmíněni během hovoru. Když v následujících částech vyberete slovo, přepis uvede, v jakém bodě bylo zmíněno.

  • Lidé: Zobrazuje jména lidí zmíněných během hovoru, například Sarah volající ze společnosti Contoso.

  • Produkty: Zobrazuje názvy produktů zmíněných během hovoru; například „umím používat jen LED televizor Fabrikam“.

  • Klíčová slova: Zobrazí klíčová slova, která lze během hovoru používat jako osvědčené postupy. Pokud jsou v přepisu identifikována témata, zobrazí se nejprve a poté zbývající klíčová slova. Více informací: Zobrazení Viva Topics v souhrnu příležitosti

  • Jiné značky a organizace: Zobrazuje názvy značek a organizací (jiné než vaše vlastní), které zákazník během hovoru zmínil.

  • Dotazy prodejců: Zobrazuje dotazy prodejců během hovoru. Například: Co si myslíte o demu?

  • Dotazy ostatních: Zobrazuje otázky, které položili ostatní uživatelé během hovoru.

  • Časy: Zobrazí časová období uvedená během hovoru.

Zobrazení Viva Topics v souhrnu schůzky (Preview)

[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

Podpora integrace Copilot for Sales s Viva Topics v analytických nástrojích pro konverzace bude 22. února 2025 ukončena z důvodu ukončení podpory Viva Topics. Pokud již máte integraci s Viva Topics, můžete tuto funkci nadále používat až do data ukončení podpory. Nové integrace mezi Copilot for Sales a Viva Topics budou od 10. května 2024 zablokovány.

Požadavky:

  • Integraci Viva Topics musí zapnout správce.
  • Musíte mít licenci k používání Viva Topics.

Viva Topics vám pomůže získat přístup k informacím, když je potřebujete, abyste mohli být produktivnější a pracovat chytřeji. Využívá umělou inteligenci k automatickému vyhledávání a identifikaci témat ve vaší organizaci. Shromažďuje informace o nich, jako je krátký popis, lidé pracující na téma a weby, soubory a stránky, které s tím souvisejí. Pro více informací o Viva Topics přejděte na Pochopení Viva Topics.

Témata jsou naskenována z přepisu schůzky a zobrazena spolu s dalšími klíčovými slovy. Pokud bylo nalezeno klíčové slovo s kategorií, jako je značka, lidé nebo časy, zobrazí se v této kategorii. Klíčová slova, která jsou zároveň tématy, jsou označena symbolem #. Témata a jejich obsah se neukládají v Dataverse.

Chcete-li zobrazit podrobnosti o tématu, umístěte ukazatel myši na klíčové slovo a otevřete jeho kartu. Ve výchozím nastavení se otevře ve výchozím zobrazení. Chcete-li otevřít rozšířené zobrazení, vyberte Více pod popisem tématu.

Detaily

Na kartě Podrobnosti se zobrazují jména lidí, kteří se schůzky zúčastnili.

Screenshot zobrazující kartu Podrobnosti ve shrnutí schůzky Copilot for Sales.

Přepis hovoru a překlad

Sekce Přepis zobrazuje písemný záznam hovoru, který můžete číst, komentovat a překládat, a časovou osu hovoru.

Pokud je přepis v jiném jazyce než v angličtině a ten je jedním z podporovaných jazyků, vyberte Přeložit, chcete-li si přečíst přepis v angličtině.

Přehlrávání, časová osa a segmentace hovoru

K poslechu nahraného hovoru použijte funkci přehrávání hovoru. Můžete si poslechnout celý hovor nebo přetažením ukazatele průběhu přeskočit na konkrétní body na časové ose. Přepis hovoru se automaticky přesune na bod, který vyberete. Hovor můžete také pozastavit, přetočit zpět nebo posunout vpřed a upravit hlasitost přehrávání.

Časová osa také zobrazuje zabarvení zjištěná v konverzaci: pozitivní, neutrální nebo negativní. Ukazatel průběhu můžete přetáhnout do určitého bodu na časové ose. Přepis hovoru se automaticky přesune na bod, který vyberete.

Když vyberete slovo na kartě Zmínky, ikona kosočtverce na časové ose přehrávání označuje bod, ve kterém bylo slovo zmíněno. Když přejedete myší na slovo na kartě Zmínky, šedé ikony kosočtverce na časové ose označují všechny body, ve kterém bylo slovo zmíněno.

Chcete-li rychle přejít na komentář v přepisu, vyberte jeho ikonu na časové ose.

Časová osa také ukazuje segmenty konverzace, jako je úvod, řešení, cenová nabídka a ukončení hovoru. Výběrem segmentu zobrazíte statistiky, které jsou pro něj relevantní. Přepis je přejde na začátek segmentu a segment je zvýrazněn na časové ose. Pokud vybraný segment obsahuje nějaké položky akce nebo klíčová slova, zobrazí se na příslušných kartách.

Poznámka:

Možnost přehrávání je dostupná pouze organizátorovi schůzky a záznamníku hovorů.

Snímek obrazovky zobrazující přehrávání časové osy ve shrnutí schůzky Copilot for Sales.

Vytvořte úkoly CRM ze shrnutí schůzky

Navrhované položky akcí v souhrnu schůzky můžete převést na úkol a uložit jej do CRM přímo z Teams.

  1. Otevřete shrnutí schůzky a přejděte na kartu Rekapitulace.

  2. Najděte navazující položku, pro kterou potřebujete vytvořit úkol, a poté vyberte Vytvořit úkol.

    Snímek obrazovky zobrazující odkaz na vytvoření úkolu.

  3. Přidejte nebo aktualizujte následující informace:

    Item Description Požadováno
    Předmět Název úkolu Ano
    Vlastník Kdo splní úkol, pokud to nejste vy, můžete přiřadit někoho jiného Ano
    Propojeno s Záznam, který poskytuje informace o úkolu, vyberte z účtů a příležitostí, které jsou spojeny s příjemci e-mailu Ne
    Termín splnění Datum, do kterého má vlastník úkol provést Ne
    Popis Textový úryvek následné položky, v případě potřeby jej můžete změnit.

    Poznámka: Odkaz na schůzku se v tomto poli vyplní automaticky.
    Ne

    Snímek obrazovky zobrazující vytvoření úkolu CRM v Dynamics 365.

  4. Vyberte Vytvořit.

    Po vytvoření úkolu se možnost Vytvořit úkol změní na Otevřít úkol. Vyberte Otevřít úkol k otevření úkolu ve vašem CRM.

    Snímek obrazovky zobrazující odkaz na otevření úkolu.