Správa konfigurace katalogu produktů
Aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) nabízí bohatý a snadno konfigurovatelný katalog produktů, který vaší společnosti pomůže prodávat produkty a služby s vyšší efektivitou. Manažer prodejních operací může sestavit katalog produktů s menším počtem skladových jednotek, vytvořit atraktivní a nákladově efektivní nabídku sady produktů a služeb a definovat prodej lepších produktů a prodej souvisejících produktů. Kromě toho lze konfigurační data katalogu produktů migrovat napříč systémy. Například po úplném testování konfigurace katalogu produktů na testovacím serveru můžete přesunout data konfigurace do provozního prostředí, aniž by bylo nutné je znovu vytvářet. K migraci použijte nástroj Migrace konfigurace: Správa dat konfigurace. Jako správce budete zodpovídat za konfiguraci a migraci konfiguračních dat katalogu produktů.
Konfigurace katalogu produktů
Konfigurace katalogu produktů:
Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení (
) >Pokročilá nastavení.Vyberte Nastavení>Správa.
Zvolte Nastavení systému a pak vyberte kartu Prodej.
Na kartě Prodej nastavte příslušné hodnoty pro následující nastavení a uložte změny:
| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Vytvořit produkty v aktivním stavu | Vyberte, zda budou záznamy produktů bez nadřazeného záznamu produktové řady vytvořeny ve stavu active nebo draft.V aktuální verzi jsou ve výchozím nastavení všechny záznamy produktů (produktová řada, produkt a sada) vytvořeny ve stavu draft. Toto nastavení zajišťuje kompatibilitu pro vaše aplikace pracující s předchozí verzí, kde byly záznamy produktů vytvořeny ve stavu active.Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Ne v nových instalacích a chcete-li aktualizovat systémy, nastavte ji na Ano. |
| Povolit výběr výchozího ceníku pro příležitost pomocí integrovaného pravidla | Vyberte, zda bude výchozí ceník pro příležitost automaticky vybrán na základě vztahu mezi oblastmi ceníku a aktuálním uživatelem, který vytváří příležitost. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Ano. |
| Maximální počet produktů v balíčku | Zadejte maximální počet produktů, které mohou být přidány do sady. |
| Použít systémový výpočet ceny | Vyberte, zda chcete použít oceňovací modul pro výpočet ceny v příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách nebo zda chcete použít vlastní způsob stanovení cen. Pro výpočet cen při přidávání produktů do příležitostí, nabídek, objednávek a faktur můžete použít vlastní logiku tvorby cen namísto stanovení cen systémem. Chcete-li použít vlastní způsob stanovení cen, vyberte pro tuto možnost Ne. Navíc musíte zaregistrovat modul plug-in ve zprávě CalculatePrice ve webových službách, který obsahuje vlastní cenový kód. Při každém vytvoření nebo změně informací o produktech v příležitosti, nabídce, objednávce nebo faktuře se pro výpočet cen použije vlastní kód namísto oceňovacího modulu. Další informace naleznete v tématu Použití vlastních cen pro produkty. |
| Způsob výpočtu slevy | Vyberte, zda chcete provést výpočet slev na úrovni položky řádku nebo na jednotkové úrovni v jednotlivých položkách řádků v příležitosti, nabídce, objednávce nebo faktuře. Ve výchozím nastavení je vybrána možnost Položka řádku. |
| Maximální počet vlastností, které jsou povolené pro produkt nebo balíček | Zadejte maximální počet vlastností, které mohou být přidruženy k produktu nebo sadě. Vlastnosti produktů jsou přidány k záznamu produktové řady a všechny podřízené produkty a sady v rámci produktové řady dědí vlastnosti přidané k nadřazené produktové řadě. Číslo zadané v těchto nastaveních vstoupí v platnost pouze při publikování produktu nebo sady s přidruženými vlastnostmi a nikoli v době přidání vlastností do konceptu záznamu produktové řady. |
Migrace konfiguračních dat katalogu produktů
K migraci konfiguračních dat katalogu produktů použijte nástroj Configuration Migration Tool. Další informace o způsobu použití tohoto nástroje naleznete v tématu Správa dat konfigurace.
Pro migraci konfiguračních dat katalogu produktů je třeba vybrat následující entity:
- Produkt
- Vztah produktu (nepovinná entita, vyžadována pouze pro vztahy)
- Vlastnost
- Přidružení vlastnosti
- Položka sady možností vlastnosti
- Poznámky (vyžadováno, pokud existují jakékoli poznámky k produktu)
- Měna
- Ceník
- Položka ceníku
- Jednotka
- Skupina jednotek
- Území (vyžadováno v případě výchozí konfigurace ceníku)
- Propojení (vyžadováno v případě výchozí konfigurace ceníku)
- Konkurent (vyžadováno, pokud existují konkurenti k produktu)
- Prodejní dokumentace a položka prodejní dokumentace (vyžadováno, pokud existuje prodejní dokumentace k produktu)
- Sleva (nepovinná entita, vyžadována pouze pro slevy při přidání do ceníků)
- Seznam slev (nepovinná entita, vyžadována pouze pro slevy)
Poznámka:
Během přenosu dat konfigurace katalogu produktů se může zobrazit upozornění ověření schématu, oznamující, že přenos dat může být nekonzistentní. Je to proto, že jste nezahrnuli entitu Nárok a entitu Šablona nároku do přenosu. Nicméně tyto entity nejsou vyžadovány a upozornění můžete ignorovat. Konfigurační data katalogu produktů budou přenesena správně.
Během migrace platí určité podmínky a omezení:
Lze exportovat nebo importovat pouze aktivní a vyřazené produkty.
Poznámka:
Přenos produktů balíčku není v současné době podporován.
Pokud se import záznamu produktu nezdaří z důvodu chybějící závislosti, nebudou záznamy souvisejících vlastností importovány. Pokud se při importu hierarchie produktů nezdaří vytvoření záznamu z důvodu chybějící závislosti, nebude podřízená hierarchie záznamu importována.
Pokud pro export vyberete entitu produktu bez výběru ostatních entit potřebných pro export, budou záznamy produktů exportovány bez přidružených vlastností.
Pokud pro export vyberete pouze entity vlastností (Vlastnost, Přidružení vlastností a Sady možností vlastností) bez výběru entity produktu, nebudou exportována žádná data.
V případě záznamu produktu bude jakákoli nová vlastnost vytvořená ve zdrojovém systému vytvořena po dokončení importu také v cílovém systému.
V případě záznamu produktu přepíší zdrojová data po dokončení importu jakékoli změny ve vlastnosti, která rovněž existuje v cílových datech.
Jestliže v případě záznamu produktu existuje některá vlastnost v obou systémech (zdrojovém i cílovém) a dojde k jejímu odstranění ze zdrojového systému, nebude po dokončení importu odstraněna z cílového systému.