Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Vigtigt
Dette indhold er arkiveret og opdateres ikke. Du kan få den nyeste dokumentation ved at gå til Microsoft Dynamics 365-dokumentation. Du kan få vist de seneste udgivelsesplaner i Udgivelsesplaner til Dynamics 365 og Microsoft Power Platform.
| Aktiveret for | Offentlig forhåndsversion | Generel tilgængelighed |
|---|---|---|
| Brugere efter administratorer, producenter eller analytikere | 
14. september 2022 |
- |
Forretningsværdi
Personlige rådgivere søger at tilbyde meget personlig investeringsvejledning til deres klienter som en måde at pleje eksisterende relationer på, mens de onboarder potentielle emner, baseret på dyb forståelse af deres behov og mål. En 360-graders visning af klienten, der bringer data frem, som er nemme at bruge og på en indsigtsfuld måde kan hjælpe med at give mere produktive og meningsfulde samtaler, hvilket fører til dybere relationer og bedre forretningsresultater.
Funktionsdetaljer
Appen Unified-klientprofil: Med en Unified-klientprofil kan personlige rådgivere få et komplet overblik over klienten, så de kan opnå bedre resultater gennem en tilpasset rådgivning, mens de sørger for samtaler om krydssalg og mersalg og øger kundens fastholdelse og loyalitet.
Klientsnapshot: Giver den personlige rådgiver et overblik over, hvem kunden er, fra navn over personlige oplysninger såsom demografi, normal indkomst og deres foretrukne kommunikationskanal.
Økonomiske mål føjet til livshændelser: Finansielle mål i forbindelse med klientlivshændelser giver formueforvaltere et omfattende overblik over klienten – deres personlige situation og mål. Det er kritiske elementer i finansiel planlægning, der hjælper med at vurdere egnethed og give relevant finansiel rådgivning.
Investeringer: Med udgangspunkt i finansielle beholdninger introduceres det som en del af bankdatamodellen, hvor tilføjer vi endnu et lag af dybde til investeringskategorien i formueforvaltning. I detailbanktjenester tilbød vi investeringsdetaljer på porteføljeniveau. Når vi tilføjer formueforvaltning, præsenterer vi opdelingen af disse porteføljer, der viser de underliggende værdipapirer.
Se også
Unified-klientprofil til formueforvaltning (dokumentation)