Gennemgang af grundlæggende job

Denne gennemgang viser flere centrale processer:

• Føje projektopgaver til projekter
• Registrer tids- og materialeudgifter for et projekt
• Fakturere et projekt

Tilføje en projektopgave

Scenarie

Simon, projektlederen, vil gerne bruge rekordtid på at lære kunden, hvordan man bruger espressomaskineproduktet. Simon ønsker at bruge en separat opgave i jobbet til installation af en kommerciel maskine på stedet.

Trin

1. Oprette projektopgaven.

   1. Vælg ikonet , angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg jobbet J00010.
   3. I handlingen Opgaver skal du vælge handlingen Ny linje og derefter angive følgende værdier:

   Projektopgavenr.	Beskrivelse	Projektopgavetype
   220	Kundetræning	Bogfører

2. Indryk projektopgaverne.

   1. I området Opgaver skal du finde handlingen Indryk projektopgaver.
   2. Bekræft, at du vil indrykke opgaver ved at vælge Ja.

Resultater

• Nu kan tid og udgifter registreres til den nye projektopgave

Registrer tids- og materialeudgifter for et projekt

Scenarie

Edgin, den tekniker, der installerer maskinen, skal registrere sin tid og de materialer, der bruges under installationen, til jobbet til fakturering. Edgin har allerede tilføjet rejser og materialer, og nu skal han tilføje tid til lærerpersonalet, hvordan man bruger maskinen.

Trin

1. Opret ekstra projektkladdelinjer.

   1. Vælg ikonet , angiv Projektkladder, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg batchen CONTOSO. Du får vist flere linjer med ressource- og varetyper, der afspejler den anvendte tid (for teknikeren og køretøjet) og materialerne (maskinen og forsyningerne).
   3. Opret en ny linje, og angiv derefter følgende værdier:

   Projektnr.	Projektopgavenr.	Enhedstype	Nr.	Beskrivelse	Antal
   J00010	220	Ressource	EDGIN	Kundetræning	1

2. Bogføre tid og udgift.

   1. Vælg handlingen Bogfør.
   2. Bekræft, at du vil indrykke linjerne ved at vælge Ja.

Resultater

• Der oprettes projektposter og ressourceposter af typen Forbrug.
• Der oprettes vareposter for at justere lagerbeholdningen negativt.
• På projektkortet afspejler omkostnings- og prisområdet i området Opgaver de nye saldi, der venter på at blive faktureret.
• På projektkortet afspejler projektoplysninger-faktaboksen de samlede priser.

Oprettelse af en salgsfaktura for et projekt

Scenarie

Simon skal oprette og bogføre en faktura, der skal sendes til kunden med hensyn til tid og udgifter fra projektet.

Trin

1. Opret salgsfakturaen.

   1. Vælg ikonet , angiv Projekter, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg handlingen Opret projektsalgsfaktura på listen over sager.
   3. Angiv Projektnummer-filter til J00010.
   4. Vælg OK for at oprette salgsfakturaen. Du modtager en bekræftelse på, hvor mange fakturaer der genereres.

2. Bogføre tid og udgift.

   1. Vælg ikonet , angiv Salgsfakturaer, og vælg derefter det relaterede link.
   2. Vælg den sidste faktura for at åbne den til gennemsyn.
   3. Vælg handlingen Bogfør.

Resultater

• Der oprettes projektposter og ressourceposter af typen Salg.
• På projektkortet afspejler omkostnings- og prisområdet i området Opgaver de nye fakturerede saldi.
• På projektkortet afspejles projektoplysningerne de samlede priser i området med faktureret pris.