Indsend momsafgivelser elektronisk

I den danske lokalisering understøtter Microsoft Dynamics 365 Business Central brug af Skattestyrelsens VAT API til at indberette momsangivelser.

Vigtig

Denne funktion gør det muligt at rapportere udkast til momsangivelsesversion til skat.dk websted fra Business Central. Du skal stadig manuelt logge ind på din konto på skattemyndighedernes websted, gennemgå udkastet og indsende det endeligt. Rapportering af sådanne udkast skal først oprettes på skattemyndighedernes konto. Få mere at vide i Onboarding af juridiske enheder på webstedet skat.dk.

Note

Før du begynder, skal du sørge for, at appen Elektronisk momsopgørelsesopsætning til Danmark er installeret og aktiveret.

For at generere en momsangivelse og sende den direkte til Skattestyrelsens VAT API skal du udføre følgende opsætning:

  • På siden Virksomhedsoplysninger skal du konfigurere felterne Registreringsnr. og momsregistreringsnr. for den juridiske enhed. I feltet Registreringsnr. skal du indtaste den juridiske enheds CVR-nummer (Central Business Register).
  • På siden Opsætning af momsbogføring SAF-T tilknytter du en opsætning af momsbogføringsgruppe med Indberetningskode for salgsmoms og Købsmomsindberetningskode.
  • Anskaf certifikater til at arbejde med Skattestyrelsens VAT API, og gem dem i Azure key vault.

Forudsætninger

Uddelegere rettigheder til en regnskabssystemsudbyder på skat.dk

For at indsende din momsangivelse direkte til Skattestyrelsen, skal du delegere rettigheder til en regnskabssystemsudbyder (Regnskabssystemsudbyder [RSU]) på skat.dk. En vejledning, der forklarer, hvordan du uddelegerer rettigheder til en RSU, er offentliggjort på skat.dk-portalen. Du kan også få adgang til den på https://info.skat.dk/data.aspx?oid=2339573&chk=219318. Hvis du vil indsende dine momsangivelser direkte fra Dynamics 365 Business Central til NemVirksomhed API'er, skal du delegere NemVirksomhed - adgang for regnskabssystemudbyder RSU til følgende Centrale Virksomhedsregister (CVR]) nummer: 13612870.

Konfigurere momsreturafsendelse

Udfør følgende procedurer for at oprette momsangivelse.

Konfigurere certifikater

Note

Hvis du bruger Business Central online, behøver du ikke konfigurere dine certifikater, da du skal bruge forudinstalleret Microsoft-sikkerhedscertifikat til momsindsendelse.

Hvis du bruger en version i det lokale Business Central-miljø, skal en administrator konfigurere certifikaterne på følgende måde, før du starter opsætningen:

  1. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Certifikater, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Ny for at oprette klientcertifikat. Dette certifikat er et virksomhedscertifikat (VOCES3), der er udstedt af MitID Erhverv (OCES3). Den skal indeholde en privat nøgle til underskrift.
  3. Vælg Ny for at oprette servercertifikat. Dette certifikat er et certifikat, som NemVirksomhed udleverer til at verificere svar XML.

Note

Hvis du vælger online-muligheden, skal Microsoft Denmark A/ S CVR-nummeret bruges til at godkende din Business Central i din virksomheds skat.dk-profil. Dette gør det muligt for Business Central at indsende momskladder, da Microsoft allerede giver et standardcertifikat til at oprette forbindelse til skat.dk.

Opsætning af elektronisk momsangivelse

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere elektronisk momsangivelse:

  1. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Opsætning af elektronisk momsangivelse, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Opsætning af elektronisk momsangivelse skal du indtaste dit juridiske SE/CVR-nummer i feltet ERP See Number som et nummer, der bruges til at indberette momsangivelsen til Skat-service. Efter du har indtastet dit CVR-nummer, bliver du bedt om at give samtykke til, at dine data deles med tredjepartssystemet (skat.dk) i denne proces. Hvis du er enig, vælg jeg accepterer.

Konfigurere momsrapport

Hvis du vil definere en momsrapport, skal du gøre følgende.

  1. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Konfiguration af momsrapportering, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Sørg for, at opsætningen til momsangivelse med version DK ELE.Moms findes og vælges i feltet Momsrapportversion på siden Momsrapportkonfiguration. Denne opsætning aktiverer følgende felter: Foreslå Lines Codeunit ID, Content Codeunit ID, Submission Codeunit ID og Validate Codeunit ID og udfylder værdierne.
  3. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Opsætning af momsrapport, og vælg derefter det relaterede link.
  4. På siden Momsrapportopsætning skal du vælge oversigtspanelet Returperiode og kontrollere, at feltet Rapportversion indeholder DK ELE.Moms-opsætningsrapportversion, som du tidligere har konfigureret.
  5. Feltet Manuel modtagelse af Codeunit-id, hvor du kan angive det codeunit-id, der er knyttet til en manuel modtagelse af momsangivelsesperioder. Hvis codeunit 13610 er valgt, udfyldes feltet Manuel modtagelse af Codeunit-tekst automatisk med værdien Elec. moms Hent perioder.

Konfigurer momsangivelser

Hvis du vil definere en momsangivelse, skal du gøre følgende:

  1. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Momsangivelser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Momsopgørelser skal du oprette en ny momsopgørelse ved at bruge siden Momsopgørelsesnavn eller bruge en standarderklæring.
  3. Brug feltet Boksnummer på siden Momsangivelse for at oprette momsopsætningslinjer, så momsopsætningerne peger mod de korrekte eksportfelter. Hvert boksnummer er knyttet til ModtagMomsangivelseForeloebig XML-feltet.
  4. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, angiv Opsætning af elektronisk momsangivelse, og vælg derefter det relaterede link.
  5. Opsæt endepunkter for VirksomhedKalenderHent, ModtagMomsangivelseForeloebig og MomsangivelseKvitteringHent-tjenester. Som standard er disse felter skjult, fordi Business Central bruger Azure Key Vault til at administrere endpoints. Hvis du ikke bruger Azure Key Vault, så vis felterne ved at personliggøre siden, og indtast derefter endpoint-værdierne eller lav opdateringer, hvis standardværdierne ikke længere kan bruges.
  6. Sæt Client Certificate Code og Server Certificate Code til de certifikater, du tidligere har oprettet, på Certificates page.

Brug og indsend en momsangivelse

Hvis du vil indsende en momsangivelse, skal du gøre følgende:

  1. Vælg ikonet Fortæl mig-funktionen, indtast Momsangivelsesperioder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Hent momsangivelsesperioder. Dynamics 365 Business Central kontakter VirksomhedKalenderHent-slutpunktet og får momsangivelsesperioder for din virksomhed.
  3. Vælg en eksisterende momsangivelsesperiode, og vælg derefter Opret momsangivelse. Business Central opretter en ny Moms retur-post.
  4. Vælg Foreslå linjer for at få foreslået og oprettet linjer/poster til momsangivelsen.
  5. Når du kontrollerer og bekræfter gyldigheden af ​​de foreslåede linjer, skal du vælge Frigøre for at beskytte eventuelle ændringer i momsangivelsen, inden du indsender selvangivelsen.
  6. Når du er klar til at indsende momsangivelsen, skal du vælge Indsend for at generere XML-legemet til anmodningen og sende anmodningen til ModtagMomsangivelseForeloebig-tjenesten.

Hvis processen er udført korrekt, modtager du meddelelsen "Anmodning er sendt", og momsangivelsens status ændres til Indsendt.

Du kan dobbelttjekke anmodningsbeskeden for moms-indberetningen senere ved at vælge handlingen Download Request.

Efter indsendelse af momsangivelse

Du vil ikke altid kende den endelige status, der er bekræftet af myndighederne. Derfor tjekker Business Central løbende MomsangivelseKvitteringHent-tjenesten gennem det konfigurerede slutpunkt, for at se efter ethvert svar om indsendte momsangivelser. Hvis et svar er tilgængeligt, modtages det, og status for virksomhedens momsangivelse ændres til Accepteret eller Afvist.

Du kan downloade et svar ved at vælge Download Svar. Hvis status er Accepteret, kan du gemme kvitteringslinket til momsangivelsen.

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her

  • Sidst opdateret den