Rediger

Del via

Indsend momsafgivelser elektronisk

  • Artikel

I den danske lokalisering understøtter Microsoft Dynamics 365 Business Central i at bruge Skattestyrelsens VAT API til at indberette momsangivelser (moms).

Vigtigt

Denne funktion gør det muligt at rapportere udkast til momsangivelsesversion til skat.dk websted fra Business Central. Du skal stadig manuelt logge ind på din konto på skattemyndighedernes websted, gennemgå udkastet og indsende det endeligt. Rapportering af sådanne udkast skal først oprettes på skattemyndighedernes konto. (Se "Onboarding juridiske enheder" på skat.dk)

Bemærk

Før du begynder, skal du sørge for, at appen E-afsendelse af momsopgørelsesopsætning er installeret og aktiveret.

For at generere en momsangivelse og sende den direkte til Skattestyrelsens VAT API skal du udføre følgende opsætning:

  • På siden Virksomhedsoplysninger skal du konfigurere felterne Registreringsnr. og momsregistreringsnr. for den juridiske enhed. I feltet Registreringsnr. skal du indtaste den juridiske enheds CVR-nummer (Central Business Register).
  • På siden Opsætning af momsbogføring SAF-T tilknytter du en opsætning af momsbogføringsgruppe med Indberetningskode for salgsmoms og Købsmomsindberetningskode.
  • Anskaf certifikater til at arbejde med Skattestyrelsens VAT API, og gem dem i Azure key vault.

Konfigurere momsreturafsendelse

Udfør følgende procedurer for at oprette momsangivelse.

Konfigurere certifikater

Bemærk

Hvis du bruger Business Central online, behøver du ikke konfigurere dine certifikater, da du skal bruge forudinstalleret Microsoft-sikkerhedscertifikat til momsindsendelse.

Hvis du bruger en version i det lokale Business Central-miljø, skal en administrator konfigurere certifikaterne på følgende måde, før du starter opsætningen:

  1. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Certifikater, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Ny for at oprette klientcertifikat. Dette certifikat er et virksomhedscertifikat (VOCES3), der er udstedt af MitID Erhverv (OCES3). Den skal indeholde en privat nøgle til underskrift.
  3. Vælg Ny for at oprette servercertifikat. Dette certifikat er et certifikat, som NemVirksomhed udleverer til at verificere svar XML.

Bemærk

Hvis du vælger online-muligheden, skal Microsoft Danmark A/S CVR-nummeret bruges til at godkende din Business Central i din virksomheds skat.dk profil. Dette gør det Business Central muligt at indsende momskladder, da Microsoft allerede leverer et standardcertifikat til tilslutning til # skat.dk.

Opsætning af elektronisk momsangivelse

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere elektronisk momsangivelse:

  1. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Opsætning af elektronisk momsangivelse, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Opsætning af elektronisk momsangivelse skal du angive dit juridiske SE/CVR-nummer i feltet ERP SE-nummer som et nummer, der bruges til at indberette momsangivelsen til Skat-service. Når du har indtastet dit CVR-nummer, skal du give samtykke til, at dine data deles med tredjepartssystemet (skat.dk) i denne proces. Hvis du accepterer, skal du vælge knappen Jeg accepterer.

Konfigurere momsrapport

Hvis du vil definere en momsrapport, skal du gøre følgende.

  1. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Konfiguration af momsrapporter, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Sørg for, at opsætningen til momsangivelse med version DK ELE.Moms findes og vælges i feltet Momsrapportversion på siden Momsrapportkonfiguration. Denne opsætning aktiverer følgende felter: Foreslå Lines Codeunit ID, Content Codeunit ID, Submission Codeunit ID og Validate Codeunit ID og udfylder værdierne.
  3. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv Momsrapportkonfiguration, og vælg derefter det relaterede link.
  4. På siden Momsrapportopsætning skal du vælge oversigtspanelet Returperiode og kontrollere, at feltet Rapportversion indeholder DK ELE.Moms-opsætningsrapportversion, som du tidligere har konfigureret.
  5. Feltet Manuel modtagelse af Codeunit-id, hvor du kan angive det codeunit-id, der er knyttet til en manuel modtagelse af momsangivelsesperioder. Hvis codeunit 13610 er valgt, udfyldes feltet Manuel modtagelse af Codeunit-tekst automatisk med værdien Elec. moms Hent perioder.

Konfigurer momsangivelser

Hvis du vil definere en momsangivelse, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. Vælg ikon, angiv Momsangivelser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. På siden Momsopgørelser skal du oprette en ny momsopgørelse ved at bruge siden Momsopgørelsesnavn eller bruge en standarderklæring.
  3. På siden Momsopgørelse skal du bruge Kasse nr. felt for at opsætte momsopsætningslinjer, så de peger momsopsætninger til de korrekte eksportbokse. Hvert boksnummer er knyttet til ModtagMomsangivelseForeloebig XML-feltet.
  4. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, angiv E-afsendelse af momsopgørelsesopsætning, og vælg derefter det relaterede link.
  5. Opsæt endepunkter for VirksomhedKalenderHent, ModtagMomsangivelseForeloebig og MomsangivelseKvitteringHent-tjenester. Du kan vælge Indstil standardslutpunkter for at få systemet til at køre automatisk. Alternativt kan du foretage opdateringer, hvis standardværdierne ikke længere er brugbare.
  6. Indstil Klientcertifikatkode og Servercertifikatkode til de certifikater, som du tidligere har oprettet og uploadet på siden Certificeringer.

Brug og indsend en momsangivelse

Hvis du vil indsende en momsangivelse, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Forstørrelsesglas-knap, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Momsangivelsesperioder, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg Hent momsangivelsesperioder. Dynamics 365 Business Central kontakter VirksomhedKalenderHent-slutpunktet og får momsangivelsesperioder for din virksomhed.
  3. Vælg en eksisterende momsangivelsesperiode, og vælg derefter Opret momsangivelse. Business Central opretter en ny Momsopgørelsespost.
  4. Vælg Foreslå linjer for at få foreslået og oprettet linjer/poster til momsangivelsen.
  5. Når du kontrollerer og bekræfter gyldigheden af ​​de foreslåede linjer, skal du vælge Frigøre for at beskytte eventuelle ændringer i momsangivelsen, inden du indsender selvangivelsen.
  6. Når du er klar til at indsende momsangivelsen, skal du vælge Indsend for at generere XML-legemet til anmodningen og sende anmodningen til ModtagMomsangivelseForeloebig-tjenesten.

Hvis processen er udført korrekt, modtager du meddelelsen "Anmodning er sendt", og momsangivelsens status ændres til Indsendt.

Du kan dobbelttjekke anmodningsmeddelelsen til momsangivelsen senere ved at vælge Hent.

Efter indsendelse af momsangivelse

Du vil ikke altid kende den endelige status, der er bekræftet af myndighederne. Derfor tjekker Business Central løbende MomsangivelseKvitteringHent-tjenesten gennem det konfigurerede slutpunkt, for at se efter ethvert svar om indsendte momsangivelser. Hvis et svar er tilgængeligt, modtages det, og status for virksomhedens momsangivelse ændres til Accepteret eller Afvist.

Du kan downloade en Svar-meddelelse ved at vælge Hent. Hvis status er Accepteret, kan du gemme kvitteringslinket til momsangivelsen.

Se også

Økonomistyring
Oversigt over momsstyring

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her