Del via

Oversigt over leads (Power BI-rapport)

GÆLDER FOR: Generelt tilgængelig i Business Central 2025 udgivelsesbølge 1 (version 26.x).

Rapporten Oversigt over leads giver en omfattende oversigt over salgsleads, herunder antallet af leads, anslåede værdier, salgsproces og en opdeling af potentiel værdi efter placering. Denne rapport giver vigtig indsigt i mulighedsprogression, kundeemnedemografi og præstationen af lukkede leads.

Skærmbillede af rapporten Oversigt over leads

Brug rapporten

Ledelses- og salgsteams bruger denne rapport til at spore løbende salgsmuligheder og den værdi, de forventes at generere.

Som salgschef vil du føre tilsyn med pipelinen af leads og overvåge sælgernes præstationer. Ved hjælp af denne rapport kan du gennemgå værdien efter lokation og salgsprocesfase og identificere demografier, der skal fokuseres på. Dette kan hjælpe dig med at øge det fremtidige salg og informere dig om, hvor du skal investere i nye marketingkampagner. Derudover kan du analysere vigtige målepunkter for hver sælger for at yde support.

Hvis du f.eks. gennemser Gevinst/tabsprocenten, kan du identificere en sælger, der klarer sig dårligt. Ved hjælp af disse oplysninger investerer du i videreuddannelse og mentorskab for at forbedre deres mulighedsresultater og samlede rentabilitet.

Som sælger Oversigt over leads dig med at overvåge salgsresultaterne og administrere status af leads. Ved hjælp af salgscyklus- og placeringsoplysninger opfordres du til at pleje en forskelligartet portefølje af kundeemner. I mellemtiden motiverer indsigt fra salgsprocesfasen dig til at handle på opgaver og fremme leads.

Du kan f.eks. identificere en lead i den indledende fase, der har en høj anslået værdi. Med denne viden beslutter du dig for at prioritere muligheden og genoptage kontakten for at styrke kundeforholdet og udvikle muligheden.

Nøgletal (KPI'er)

Rapporten indeholder følgende nøgletal (KPI'er) og målinger:

Klik på linket til en KPI for at få mere at vide om, hvad den betyder, hvordan rapporten beregner den, og hvilke data der blev brugt i beregningerne.

Tip

Du kan nemt spore de KPI'er, som Power BI-rapporterne viser, i forhold til dine forretningsmål. Du kan få mere at vide ved at gå til Spor din virksomheds KPI'er med Power BI målepunkter.

Data, der bruges i rapporten

Rapporten bruger data fra følgende tabeller i Business Central:

  • Kontakt
  • Salgsmuligheder
  • Salgsmulighedsposter
  • Salgslinje

Afprøv rapporten

Prøv rapporten her: Oversigt over leads

Tip

Hvis du holder nede på Ctrl, mens du vælger rapportlinket, åbnes rapporten på en ny browserfane. På denne måde kan du blive på denne aktuelle side, mens du udforsker rapporten på den anden browserfane.

Spore forretnings-KPI'er med metriske Power BI-værdier
Ad hoc-analyse af salgsdata
Indbyggede salgsrapporter
Oversigt over salgsanalyse
Salgsoversigt

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her