Foreslå linjer i salgsdokumenter med Copilot (prøveversion)

[Denne artikel er dokumentation til en foreløbig version og er med forbehold for ændringer.]

I denne artikel forklares det, hvordan du opretter salgsdokumenter hurtigere ved at lade Copilot foreslå de varer, der skal føjes til linjer i salgsdokumenter for dine kunder.

Vigtigt!

Salgslinjeforslag

Salgslinjeforslag kan hjælpe med at oprette salgslinjer på salgsdokumenter, f.eks. salgstilbud, -ordrer og -fakturaer baseret på struktureret input eller naturligt sprog. Funktionen er ikke til generel chat, men en meget specifik og integreret oplevelse, som du kan bruge på salgsdokumenter. Funktionen tilbyder to forskellige færdigheder, der hjælper dig med at finde data om individuelle produkter eller hele dokumenter.

  • Find produkter

    Oplysninger, der beskriver produkter, gemmes flere steder i Business Central. Varenumre og beskrivelser gemmes f.eks. i tabellen Vare, flere stregkoder gemmes i tabellen Varereference, og produktegenskaber gemmes i tabellen Vareattributter. Selvom du måske beder om rød cykel, kan det faktiske produkt være Crimson tourer, hvor cykel er en produktkategori, og rød er en attribut.

  • Søg efter dokumenter efter reference

    Folk gentager ofte en tidligere ordre eller bruger den i det mindste som udgangspunkt. Men det kan være vanskeligt at finde den rigtige ordre i en bunke af ordrer. Du husker måske noget af ordrens id, som kan være et nummer tildelt af virksomheden eller et referencenummer, der er modtaget fra en kunde. Hvis du bruger prompter som f.eks. Skal bruge faktura fra april, kan det hjælpe dig med at finde en ordre hurtigere.

Understøttede sprog

Denne Copilot-funktion valideres og understøttes kun på engelsk. Selvom den kan bruges på andre sprog, fungerer den muligvis ikke efter hensigten. Sprogkvaliteten kan variere afhængigt af brugerens interaktion eller systemindstillinger, hvilket kan påvirke nøjagtigheden og brugeroplevelsen. Få mere at vide i Tilgængelighed for land/område i Copilot og understøttede sprog.

Forudsætninger

Eksempler på prompter

Copilot kan foreslå salgslinjer og håndtere en lang række promptinddata. Dette afsnit indeholder eksempler på prompter til forskellige scenarier, vi har testet.

Eksempelforespørgsel til gentagelse af det forrige dokument

Prompt: Skal bruge alle produkterne fra faktura 103031

Under telefonopkald skriver brugeren hurtigt en liste over ønskede produkter og mængder, ikke altid nøjagtige nok eller ved hjælp af interne produktnavne

Prompt: 2 røde børnecykler

Prompten virker, selv med flere stavefejl.

En bruger kopierer en forespørgsel fra indgående kommunikation og indsætter den på siden Forslag til salgslinjer

Prompt: Hej, jeg er interesseret i at købe noget tilbehør til min XXXX Laptop, såsom en trådløs mus, et tastaturcover og en taske til den bærbare. Jeg spekulerer på, om du har nogen anbefalinger eller forslag til disse emner. Har I særlige tilbud eller rabatter til loyale kunder som mig? Med venlig hilsen M

Bemærk, at XXXX Laptop ikke er inkluderet i søgningen.

Indstillinger for matchning af søgeord i prompter

Når du søger efter en vare ved hjælp af et fuldtekstindeks, udtrækker vi både primære og ekstra søgeord. Søgeordet "Rødt sofabord" opdeles f.eks. i primære søgeord "Sofa" og "Bord" samt nogle synonymer og andre søgeord, f.eks. "Rød".

Når du indtaster prompten i vinduet Foreslå salgslinjer, indeholder feltet Matchning følgende indstillinger for matchningskriterier:

  • Tilladelse betyder, at alle søgeord er valgfrie. Denne indstilling genererer typisk flest forslag.
  • Balanceret er en blanding af påkrævede og valgfrie søgeord. Denne indstilling genererer typisk færre forslag.
  • Præcis betyder, at alle søgeord er påkrævede. Denne indstilling genererer typisk færrest forslag.

Følgende afsnit indeholder eksempler på, hvordan matching fungerer. Eksemplerne er baseret på en opfordring til "Rødt sofabord", og du har følgende fiktive elementer:

  • Rødt sofabord
  • Blåt sofabord
  • Grønt sofabord
  • Rødt sidebord
  • Spisebord

Tilladte matching-kriterier

De primære søgeord "Kaffe" og "Bord" er valgfrie. Det ekstra søgeord "Rød" er valgfrit. Denne søgning returnerer elementer som:

  • Rødt sofabord
  • Blåt sofabord
  • Grønt sofabord
  • Rødt sidebord
  • Spisebord

Afbalancerede matching-kriterier

De primære søgeord "Kaffe" og "Bord" er påkrævede. Det ekstra søgeord "Rød" er valgfrit. Denne søgning returnerer elementer som:

  • Rødt sofabord
  • Blåt sofabord
  • Grønt sofabord

Præcise matching-kriterier

De primære søgeord "Kaffe" og "Bord" er påkrævede. Det ekstra søgeord "Rød" er valgfrit. Denne søgning returnerer elementer som:

  • Rødt sofabord

Foreslå linjer på et salgsdokument

Denne proces beskriver, hvordan du foreslår linjer på en salgsordre. Trinene er de samme for salgstilbud og fakturaer.

  1. Vælg Søg (Alt+Q) i øverste højre hjørne, angiv Salgsordre, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Åbn en salgsordre eller opret en ny.
  3. I oversigtspanelet Linjer skal du vælge Foreslå salgslinjer.
  4. I vinduet Foreslåede salgslinjer skal du indtaste din prompt eller vælge en fra promptguider.

Gennemse, gem, kassér eller generer forslag igen

Når Copilot har foreslået de elementer, der skal føjes til linjerne, skal du gennemgå forslagene og beslutte, om de er, som du ønsker:

  • Hvis du vil kassere et enkelt foreslået linje, skal du markere det på listen og derefter vælge handlingen Slet linje.
  • Hvis du vil kassere alle foreslåede linjer og lukke Copilot-vinduet, skal du vælge knappen Kassér (papirkurv) ud for knappen Behold den.
  • Hvis du vil overføre linjerne i Copilot-vinduet, skal du vælge Behold den.

I feltet Pålidelighed vises scorerne Høj (80+), Medium (60-80) og Lav (60-) score og henviser til linjer, der kræver opmærksomhed.

Dette trin bekræfter, at du vil overføre linjerne til et salgsdokument. Du kan også slette eller redigere de overførte linjer dér eller slette hele dokumentet.

Ofte stillede spørgsmål om salgslinjeforslag med CopilotKonfigurere Copilot- og agentfunktioner

  • Last updated on