Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Hvis en kontraktfaktura indeholder en fejl, f.eks. forkerte kundeoplysninger pga. en navneændring, kan du kreditere fakturaen. Når oplysningerne i kontrakten er krediteret, kan du oprette fakturaen igen.
Hvis en kunde annullerer en service, kan du opsige en kontraktlinje, og den faktureres ikke.
Hvis udsættelser er oprettet af en kontraktfaktura, frigives de automatisk fuldt ud på kreditnotaens bogføringsdato, når du krediterer kontraktfakturaen. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Kontraktperiodiseringer.
Slet ikkebogførte fakturaer
Du kan slette en faktura, så længe den ikke er bogført. Faktureringslinjerne findes stadig på siden Tilbagevendende fakturering, hvor du kan redigere, opdatere eller slette dem.
For at undgå uoverensstemmelser mellem kontrakt- og bogføringsdokumenter er muligheden for at redigere ikke-bogførte kontraktfakturaer eller kreditnotaer (Bogføringsdokumenter begrænsede. Det samme gælder for behandling af fakturerings- og kontraktlinjer, hvis der er et bogføringsbilag.
Hvis bogføringsdokumentet er blevet slettet, kan du redigere fakturerings- og kontraktlinjerne normalt. Når du har redigeret en kontraktlinje, skal faktureringslinjen opdateres, før der oprettes et nyt bogføringsdokument. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Skal opdatere.
Kreditnotaer til kontraktfakturaer
Når en faktura er bogført, skal den krediteres, før der kan foretages ændringer. Kreditnotaen kan oprettes i den bogførte faktura ved hjælp af handlingen Opret rettelseskreditnota. Der oprettes automatisk en kreditnota og tilhørende faktureringslinjer for hele fakturaen.
Advarsel!
Kreditnotaen kan ikke oprettes, hvis der er nye faktureringslinjer for den samme kontraktlinje. Slet faktureringslinjerne på siden Tilbagevendende fakturering, så du kan oprette kreditnotaen.
Du kan kun kreditere den sidste kontraktfaktura. Hvis der allerede er oprettet en efterfølgende faktura for en kontrakt, skal du kreditere den først.
Kreditnotaen åbnes ved oprettelsen. I kreditnotaen kan positioner slettes. På denne måde kan individuelle positioner i en faktura krediteres. Når positionerne slettes, slettes faktureringslinjerne også. Det samme gælder, hvis hele kreditnotaen slettes.
Du kan ikke oprette en ny faktureringslinje for en kontraktlinje, hvis der allerede findes et bogføringsdokument for den. Slet eller bogfør bogføringsdokumentet først.
Bemærkning
Hvis faktureringslinjerne for kreditnotaen ikke vises i faktureringsforslaget, skal du muligvis opdatere siden eller ændre faktureringsskabelonen ændret.
På kontraktlinjerne blev Næste faktureringsdato nulstillet, da kreditnotaen blev oprettet. Når kreditnotaen er bogført, kan kontraktlinjerne redigeres og beregnes med de nye værdier.