Del via

Salg med serviceforpligtelser

Oprette et salgstilbud eller en salgsordre med serviceforpligtelser for at registrere dine monetære aftaler med kunden. Serviceforpligtelser udskrives på dokumenterne og kan leveres fra ordren til fakturering på tilbagevendende basis.

Tildel serviceforpligtelser

Serviceforpligtelser i abonnementsfakturering beskriver det monetære indhold af aftaler med kunder og leverandører samt opsigelsesdatoer.

Hvis der bruges en vare i et salgsdokument, hvor en eller flere serviceforpligtelsespakker er defineret i stamdataene, oprettes serviceydelserne fra de serviceforpligtelser, der er markeret som Standard, automatisk til salgstransaktionen. Alle serviceforpligtelser fra de tilsvarende serviceforpligtelsespakker overføres til salgsvaren i dokumentet. Der er derefter adgang til serviceforpligtelserne, og de kan derefter vises eller redigeres via opslaget i feltet Tjenester på salgsdokumentlinjen. Du kan få mere at vide ved at gå til Vis, Rediger og Slet serviceforpligtelser.

Alle serviceforpligtelser, der ikke er markeret som Standard, kan tildeles i dialogboksen Tildel serviceforpligtelser. Dialogboksen åbnes automatisk, når en vare angives i salgsdokumentet, hvis der er gemt en valgfri serviceforpligtelsespakke (ikke markeret som Standard) på varen. Da standardserviceforpligtelsespakker altid accepteres, vises kun valgfrie serviceforpligtelsespakker. Hvis du åbner dialogboksen ved hjælp af handlingen Tilføj serviceforpligtelse på en linje, vises alle tilgængelige serviceforpligtelsespakker for varen i den aktuelle salgsvare.

Ved at vælge serviceforpligtelsespakken og bekræfte med OK, overføres serviceforpligtelsespakken til den valgte salgsvare. Du kan ikke vælge individuelle linjer i en serviceforpligtelsespakke. Du kan få mere at vide om prisberegning af salgsserviceforpligtelser ved at gå til Prisbestemmelse af serviceforpligtelser.

Salgsforpligtelser kan bruges i salgstilbud, salgsordrer og rammesalgsordrer.

Kundeserviceforpligtelser udskrives automatisk under den respektive salgsvare. For hver serviceforpligtelse udskrives beskrivelsen, rabatprocenten og salgsprisen. Formateringen fra den tilsvarende salgsartikel vedrørende Udskriv linje tages i betragtning (som den eneste formatering) ved udskrivning af serviceforpligtelser.

Beløbene for serviceforpligtelser og serviceforpligtelsesposter bruges ikke til at beregne linjen og de samlede beløb. De samlede beløb for serviceforpligtelser beregnes afhængigt af faktureringsrytmen og udskrives under salgsvarerne. For hver faktureringsrytme, der bruges i salgsdokumentet, er det samlede tilbagevendende beløb afgang (hvis det er større end 0). Outputtet af de samlede beløb sorteres efter varigheden af faktureringsrytmen. Den samlede salgsserviceforpligtelse, der blev oprettet til en kontraktfornyelse, udskrives separat og mærkes med Kontraktfornyelse. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Kontraktfornyelse.

Få vist, redigere og slette serviceforpligtelser

Du kan kontrollere, om der er angivet serviceforpligtelser for salgsartiklen, i feltet Serviceforpligtelser på en linje i salgsdokumentet. Du kan markere feltet for at få vist, redigere eller slette serviceforpligtelserne.

Levering af serviceforpligtelser

Når du leverer en vare på en ordre, oprettes der automatisk et serviceobjekt, hvis Salg med serviceforpligtelser eller Serviceforpligtelsesvare er valgt i feltet Indstilling for serviceforpligtelse for varen. Du kan få mere at vide ved at gå til Serviceforpligtelser for varer. Salgsserviceforpligtelserne for salgsartiklen overføres automatisk som serviceforpligtelser. Der oprettes et nyt serviceobjekt for hver leverance. Leverede serviceforpligtelsesvarer vises automatisk som faktureret, fordi serviceforpligtelserne kun faktureres via kontrakter.

Bemærkning

I salgsordrer adskiller funktionsmåden for serviceforpligtelsesvarer sig væsentligt fra funktionsmåden for normale varer i Business Central. Under en revision skal forskellene noteres og forklares for revisor.

Hvis serviceforpligtelsesvarer blev leveret i en salgsordre, vises de automatisk som faktureret. Hvis du klikker på feltet Faktureret antal, kan opslaget ikke finde en bogført salgsfaktura. For at undgå fakturaer med beløb lig med 0 og for at kunne slette salgsordren oprettes der ikke en salgsfaktura, når du leverer varer til serviceforpligtelser.

Serviceforpligtelsesvarer vises også som faktureret i bogførte salgsleverancer, selvom der ikke findes en tilsvarende bogført salgsfaktura, og både vare- og værdiposten viser Antal faktureret som 0.

Vare- og værdiposterne for serviceforpligtelsesvarerne fra salgsordrer oprettes med Salgsbeløb og Kostbeløb lig med 0. Vare- og værdiposterne for serviceforpligtelsesvarerne fra salgsordrer oprettes uden Faktureret antal.

Når en kontrakt fakturerer, oprettes der vare- og værdiposter med Faktureret antal og Salgsbeløb.

Varen og dens beskrivelse samt kunden og leveringsadressen overføres til serviceobjektet. Antallet på serviceobjektet svarer til antallet i leverancen. Alle værdier fra serviceforpligtelserne i ordren overføres til serviceforpligtelserne i serviceobjektet. Afsendelsesdatoen svarer til Startdato for klargøring i serviceobjektet.

Der kan angives en Aftalt startdato for servicekommunikation for en salgsserviceforpligtelse for en salgsvare. Hvis en Aftalt startdato for servicekommunikation bevares i salgsserviceforpligtelsen, bruges den som Startdato for service og Næste faktureringsdato i tjenesten. Hvis feltet er tomt, bestemmes Startdato for tjenesten og Næste faktureringsdato ud fra Afsendelsesdato og Startformel for serviceforpligtelse (feltet findes på pakkelinjen for serviceforpligtelse).

Her er et eksempel. Hvis leveringen finder sted den 15. i en måned, og startformlen for serviceforpligtelse definerer den første i den følgende måned som tjenestens startdato, bruges den første i den følgende måned. Hvis feltet Startformel for serviceforpligtelse er tomt, anvendes leveringsdatoen.

Drikkepenge

-CM+1M beregner den første dag i den følgende måned. Du kan finde flere oplysninger om formler i Arbejde med kalenderdatoer og-klokkeslæt.

Felterne Afbestillingsperiode beregnes ud fra tjenestens startdato. Feltet Annuller mulig indtil angiver den dato, hvor en serviceforpligtelse kan annulleres rettidigt. Beregningen er som følger:

  • Servicestartdato + Indledende periode - Opsigelsesperiode.

Feltet Periode indtil angiver den næste potentielle slutdato for en serviceforpligtelse ved regelmæssig opsigelse. Dens beregning er Service Startdato plus Opsigelsesperiode. Hvis du bruger en Startperiode, svarer den til Servicestartdato plus Indledende periode.

Vigtigt

Serviceforpligtelsen ophører ikke automatisk, når perioden før datoen er nået.

Hvis der er en aftalt slutdato for en serviceforpligtelse, skal du angive datoen for den Første periode og lade den efterfølgende periode være tom. På denne måde bestemmes Tjenestens slutdato automatisk baseret på Tjenestens startdato ved levering.

Du kan få mere at vide om serviceobjekter og serviceforpligtelser ved at gå til Administrere kontrakter, serviceobjekter og serviceforpligtelser.

Lagerpluk

Når en vare leveres ved hjælp af et lagerpluk, bruges enten bogføringsdatoen eller afsendelsesdatoen til at beregne servicestartdatoen. Feltet Servicestartdato for lagerpluk på siden Service- og kontraktopsætning bestemmer, hvilken af de to indstillinger der kommer i spil. Hvis du vil vide mere, skal du gå til.

Beregne rækkefølge

Du kan ikke opkræve betaling for serviceforpligtelser via en salgsordre. Selvom varen faktureres én gang via salgsordren, faktureres serviceforpligtelserne ikke via salgsordren, men via en kontrakt.

Tjenesteforpligtelsesvarer kan slet ikke faktureres. Varer med serviceforpligtelser kan være leje, support osv., der tilbydes og sælges. De indstilles automatisk til faktureret ved levering. Fakturering sker også løbende gennem en kontrakt.

Arkivere dokumenter

Afhængigt af indstillingen i Salgsopsætning arkiveres salgstilbud automatisk, når de konverteres til en salgsordre, eller salgsordrer arkiveres automatisk, når de slettes (oversigtspanelet Arkiv). Salgstilbud og -ordrer kan også arkiveres manuelt ved hjælp af handlingen Arkiver dokument. De salgsserviceforpligtelser, der hører til linjerne, arkiveres også.

Serviceforpligtelser