Bliv klar til at agere

Artikel
10/12/2023

Tillykke, du lige har startet din første virksomhed i Business Central.

For at blive klar til at handle kan du besøge siden Assisteret opsætning, hvor du kan starte assisterede opsætningsguides, videoer eller hjælpeemner for valgte opsætningsopgaver. Hvis du vil have adgang til siden, skal du blot vælge dette link.

Alternativt kan du vælge ikonet Tandhjul for at åbne menuen Indstillinger. ikon, og derefter handlingen Assisteret opsætning.

Du kan også finde listen over assisterede opsætningsvejledninger, hvis du vælger ikon, angiv Assisteret opsætning og vælg derefter det relaterede link.

Tip

Business Central indeholder værktøjstip til felter og handlinger, der kan hjælpe med at føre dig gennem de forskellige forretningsprocesser. Nogle side indeholder også læringstips og præsentationer, som kan hjælpe dig. For hvert feltværktøjstip og undervisningstip kan du trykke på linket Få mere at vide for at åbne hjælpen, hvor du kan finde hjælp til den aktuelle side og relaterede opgaver. På alle sider skal du bruge Ctrl+F1 på tastaturet for at åbne hjælpen til den pågældende side. På enhver enhed kan du bruge spørgsmålstegnet i øverste højre hjørne til at åbne siden Hjælp.

Kom i gang

Når du logger på første gang eller starter et nyt regnskab, fører kontrollisten Kom i gang dig gennem alle trin, så du er køreklar. Fremgangsmåden varierer afhængigt af dit land/område og eventuelle branchespecifikke funktioner, som du har føjet til din Business Central. Første gang du logger på CRONUS-demonstrationsregnskabet, er din startside optimeret til dine første oplevelser fra og med 2021 udgivelsesbølge 2. Hvis du foretrækker at se flere hyperlinks til flere sider, skal du bare skifte til rollen forretningschef. Du kan finde flere oplysninger i Ændre grundlæggende indstillinger.

Når du har overført data såsom kreditorer, debitorer og varer fra dit eksisterende økonomisystem, er du klar til at begynde. Men afhængigt af dine behov skal du overveje, om andre assisterede opsætningsguides på listen kan hjælpe dig.

Hvis et område ikke er dækket af en assisteret opsætning, skal du vælge Tandhjulsikonet for at åbne menuen Indstillinger. ikon, og derefter handlingen Avancerede indstillinger. I Avancerede indstillingergiver afsnittet Manuel opsætning adgang til opsætningssider, hvor du kan udfylde opsætningsfelter for alle områder manuelt. Du kan også finde flere oplysninger under Opsætning af Business Central.

Bemærk

Oversigten over assisterede opsætningsvejledninger, udvidelser og tjenester, der er tilgængelige, afhænger af den brugeroplevelse, du vælger for din virksomhed. Oplevelsen Essential giver adgang til mindre end oplevelsen Premium.

Første gang du logger på, bruger du oplevelsen Essential. Du kan finde flere oplysninger i Ændre, hvilke funktioner der vises.

Når du har udført en assisteret opsætningsvejledning, markeres den som Afsluttet.

Undervisningstip og guider

Business Central indeholder en produktguide og undervisningstip, som du kan bruge til at komme i gang. I den aktuelle version findes der en guide til fremgangsmåden i oversigten Introduktion og nogle af de mest anvendte sider i demoregnskabet, f.eks. siden Salgsfakturakort.

Undervisningstip er korte meddelelser, der underretter, minder om eller lærer dig vigtige og nye funktioner. De startes automatisk, når du åbner en side. Hvis du f.eks. vil have vist undervisningstippet for kortet Salgsfaktura, skal du vælge linket for Salgsfaktura i øverste venstre hjørne af siden. Derefter vises en billedforklaring med en kort beskrivelse af siden, og hvad du kan gøre på den. Hvis der findes en guide til siden, inviterer et link dig til at bruge guiden. Linket Få mere at vide fører dig til sidens Hjælp for produktet.

Rollespecifikke startsider

Afhængigt af din rolle giver startsiden en oversigt over virksomheden. Navigationslinjen øverst gør det let for dig at få adgang til debitorer, kreditorer, varer osv. Du finder ruden Aktiviteter i midten. Aktiviteter viser aktuelle data, og du kan klikke eller trykke på det for hurtigt at få adgang til det valgte dokument.

Nøgletal kan konfigureres til at vise et valgt diagram for en grafisk visning af f.eks. pengestrøm eller indtægter og udgifter. Du kan også oprette en liste over Favoritdebitorer på startsiden for konti, som du ofte handler med eller skal have særlig opmærksomhed på.

Brug pilene til at skjule en del af siden og få mere plads til at se specifikke oplysninger. Øverst på startsiden finder du alle de handlinger, der kan anvendes på det aktuelle indhold. Dette kan også skjules, og du behøver kun at klikke på eller trykke i det skjulte område for at få det vist igen.

Tip

Du kan vende tilbage til startsiden ved at vælge virksomhedsnavnet i øverste venstre hjørne.

Virksomhedsoplysninger

Under Virksomhedsindstillinger kan du se og redigere opsætningsoplysninger om den aktuelle virksomhed, meget af det er udfyldt på forhånd, hvis du fuldførte den assisterede opsætning Konfigurer virksomhed, da du oprettede Business Central. Hvis du vil ændre virksomhedens logo, kontaktoplysninger, bankindstillinger eller momsoplysninger, kan du gøre det på denne side.

Tilføjelse af brugere og tilladelser

Sikkerhedsgrupper er nye i Business Central i 2023 udgivelsesbølge 1. De svarer til de brugergrupper, som denne artikel nævner. Ligesom brugergrupper kan administratorer tildele tilladelserne til sikkerhedsgruppen om, at medlemmerne skal udføre deres job.

Brugergrupper vil ikke længere være tilgængelige i en fremtidig version. Du kan fortsætte med at bruge brugergrupper til at administrere tilladelser indtil da. Du kan få mere at vide om sikkerhedsgrupper ved at gå til Styring af adgangen til Business central ved hjælp af sikkerhedsgrupper.

Du tilføjer brugere i Microsoft 365 Administration. Du kan finde flere oplysninger i Oprette brugere i henhold til licenser.

Når brugere er oprettet i Microsoft 365, kan de importeres på siden Brugere ved hjælp af handlingen Hent opdateringer fra Office 365. Du kan derefter give tilladelser til brugere og organisere dem i brugergrupper. Du kan finde flere oplysninger i Tildele tilladelser til brugere og grupper.

Produkthjælp

Konfigurere din virksomhed i Business Central

De centrale artikler i hurtig start kan hjælpe dig med at tage de første skridt til at klargøre Business Central til din egen organisation. I Business Central vises Assisteret opsætning-vejledninger, som kan hjælpe dig. Afhængigt af din rolle og dit land/område viser siden forskellige assisterede installationsvejledninger som illustreret i følgende tabel:

Assisteret opsætning	Beskrivelse
Konfigurer min virksomhed	Opretter en ny prøvevirksomhed, hvor du kan indtaste data og afprøve Business Central.
Konfigurer godkendelsesworkflow	Gør det muligt at give en godkender besked automatisk, når en bruger forsøger at oprette eller ændre bestemte værdier i dokumenter, kladdelinjer eller kort. Du kan f.eks. opsætte godkendelse af beløb, der overskrider den angivne grænse.
Konfigurer mail	Gør det muligt for dig at sende mails direkte fra f.eks. salgsordrer eller kontakter i Business Central.
Opsætning af din virksomheds indbakke i Outlook	Sætter dig i stand til at administrere forretningsinteraktioner med dine kunder og leverandører direkte i Microsoft Outlook.
Overflyt virksomhedsdata	Gør det muligt at indlæse eksisterende virksomhedsdata som kreditorer, debitorer og varer fra Excel eller Quickbooks.
Konfigurer maillogføring	Konfigurerer muligheden for at gemme mailkorrespondance i Business Central for at følge op på interaktioner.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for vare	Gør det muligt at sende en notifikation til en godkender, når en bruger ændrer eller opretter en vare.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for kunde	Konfigurerer godkendelsesworkflows, som automatisk underretter en godkender, når en bruger forsøger at oprette eller ændre et debitorkort.
Konfigurer et godkendelsesworkflow for betaling	Gør det muligt for en bruger, der sender betalingskladdelinjer til godkendelse, at sende en meddelelse til godkenderen.
Opsætning af Dynamics 365 Sales Connection	Opretter forbindelse til Dynamics 365 Sales, som gør det muligt at synkronisere data, f.eks oplysninger om kontakter og salgsordrer.
Opret pengestrømsprognose	Konfigurerer diagrammet Pengestrømsprognose, så du kan se den forventede pengestrømsbevægelse til og fra din virksomhed. Diagrammet er tilgængeligt i Rollecenteret Regnskabsmedarbejder.
Opsætning af rapporteringsdata	Konfigurerer datasæt, som du kan bruge til at oprette effektive rapporter ved hjælp af f.eks. Excel eller Power BI.
Inviter en ekstern revisor	Hvis du bruger en ekstern revisor til at administrere dine regnskaber og regnskabsaflæggelse, kan du invitere ham eller hende indenfor i din Business Central, så de kan samarbejde med dig om dine regnskabsdata.

Siden Assisteret opsætning kan indeholde andre poster. Når du gennemgår en opsætning, markeres opsætningen som Fuldført. Du kan oprette flere virksomhedsområder ved hjælp af den manuelle opsætning. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere Business Central.

Næste trin

Baseret på de overflyttede data, kan du nu fortsætte med at oprette nye salgs- eller købsdokumenter. Brug sektionen Handlinger på startsiden til hurtigt at oprette et nyt salgstilbud, en salgsfaktura, salgsordre, købsfaktura eller betalingsregistrering. Se i Hurtig start-artiklerne, så du kan udføre de første trin.