Oversigt over Universal Resource Scheduling i Dynamics 365
Universal Resource Scheduling er en Dynamics 365-løsning, som giver organisationer mulighed for at tildele ressourcer til job og opgaver. Den hjælper med at tildele de bedste ressourcer til job og opgaver baseret på tilgængelighed, færdigheder, bekræftet tid, afdelinger, geografiske områder og meget mere. Administratorer muliggør planlægning for objekter i Dynamics 365-programmer, herunder brugerdefinerede objekter.
Dynamics 365 Field Service: Planlæg og tildel arbejdsordrer til de serviceteknikere, der er tættest på i området.
Dynamics 365 Customer Service: Reservér sager til kundeservicemedarbejdere i den rette afdeling og tidszone.
Dynamics 365 Project Operations: Bemand projekter med konsulenter, der er ledige og har de relevante færdigheder.
Microsoft Cloud for Financial Services: Konfigurer virtuelle eller personlige aftaler med bankrådgivere baseret på matchning af færdigheder, optimering af tilgængelighed og kontekstafhængige oplysninger.
Forudsætninger
Før du kan bruge Universal Resource Scheduling, skal du sørge for at have:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations, *Customer Service eller Microsoft Cloud for Financial Services.
Brugerlegitimationsoplysninger med sikkerhedsrollen for Universal Resource Scheduling for at administrere løsningen, når den er installeret.
Aktivér planlægning for et andet objekt
Du kan også aktivere planlægning for et andet objekt, herunder brugerdefinerede objekter. Når planlægningen er aktiveret, opretter systemet en ressourcekravpost for det relaterede objekt. Det betyder, at når du opretter et ressourcekrav, kontrollerer systemet, hvilket objekt ressourcekravet skal bruges til.
Du kan finde flere oplysninger i Aktivere et objekt til planlægning i Universal Resource Scheduling.
Planlæg noget
Trin 1: Opret et ressourcekrav
Vælg en post for et objekt, hvor planlægning er aktiveret, i Dynamics 365-programmet.
Åbn den relaterede liste over Ressourcekrav for posten, og vælg derefter Ny.
Angiv de nødvendige oplysninger, og Gem posten.
En plug-in undersøger relationerne og indstiller automatisk metadataene for reservationsopsætningen.
Trin 2: Planlæg reservationskravet
I hovedmenuen skal du gå til Ressourceplanlægning>Planlægningsområde.
Vælg en ikke-planlagt reservation på listen Reservationskrav, og træk elementet til en tilgængelig ressource/tidsrubrik i planlægningsområdet.
Du kan også vælge Reservér for en objektpost, hvor planlægning er aktiveret, og derefter bruge planlægningsassistenten til at reservere kravet.
Aktivere det ældre planlægningsområde
Bemærk
Denne funktion er tilgængelig i 2023 udgivelsesbølge 1 med tidlig adgang og er endnu ikke generelt tilgængelig.
Hvis du vil aktivere det ældre planlægningsområde, skal du angive løsningsindstillingen msdyn_EnableOldScheduleBoard til sand. Det kan du gøre ved hjælp af XRMUtility eller via en løsning ved at tilføje komponenten med løsningsindstillingerne.
Eksempel på kommandoen XRM Utility til ændring af denne indstilling:
//Check the value of the setting
Xrm.Utility.getGlobalContext().getCurrentAppSettings()["msdyn_EnableOldScheduleBoard"]
//Enable the legacy schedule board
Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_EnableOldScheduleBoard", true, {overrideScope: 1}).then(() => {a = "success"}, (error) => {a = error})
Når det ældre planlægningsområde er aktiveret i dit miljø, kan brugere skifte mellem den ældre oplevelse og den nye oplevelse direkte i planlægningsområdet.