Oversigt over Universal Resource Scheduling i Dynamics 365
Universal Resource Scheduling er en Dynamics 365-løsning, som giver organisationer mulighed for at tildele ressourcer til job og opgaver. Den hjælper med at tildele de bedste ressourcer til job og opgaver baseret på tilgængelighed, færdigheder, bekræftet tid, afdelinger, geografiske områder og meget mere. Administratorer muliggør planlægning for objekter i Dynamics 365-programmer, herunder brugerdefinerede objekter.
Dynamics 365 Field Service: Planlæg og tildel arbejdsordrer til de serviceteknikere, der er tættest på i området.
Dynamics 365 Customer Service: Reservér sager til kundeservicemedarbejdere i den rette afdeling og tidszone.
Dynamics 365 Project Operations: Bemand projekter med konsulenter, der er ledige og har de relevante færdigheder.
Advarsel
Administratorer af apps, der er nævnt ovenfor, og som er afhængige af Universal Resource Scheduling , har adgang til alle standardobjekter i løsningen Universal Resource Scheduling. Hvis en bruger opretter en prøveversion af et af disse programmer, får vedkommende administratorrettigheder til prøven, som giver adgang til disse objekter.
Forudsætninger
Når du vil bruge Universal Resource Scheduling, skal du først sørge for at have:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations eller Customer Service.
Brugerlegitimationsoplysninger med sikkerhedsrollen for Universal Resource Scheduling for at administrere løsningen, når den er installeret.
Aktivér planlægning for et andet objekt
Du kan også aktivere planlægning for et andet objekt, herunder brugerdefinerede objekter. Når planlægningen er aktiveret, opretter systemet en ressourcekravpost for det relaterede objekt. Det betyder, at når du opretter et ressourcekrav, kontrollerer systemet, hvilket objekt ressourcekravet skal bruges til.
Du kan finde flere oplysninger i Aktivere et objekt til planlægning i Universal Resource Scheduling.
Planlæg noget
Trin 1: Opret et ressourcekrav
Vælg en post for et objekt, hvor planlægning er aktiveret, i Dynamics 365-programmet.
Åbn den relaterede liste over Ressourcekrav for posten, og vælg derefter Ny.
Angiv de nødvendige oplysninger, og Gem posten.
En plug-in undersøger relationerne og indstiller automatisk metadataene for reservationsopsætningen.
Trin 2: Planlæg reservationskravet
I hovedmenuen skal du gå til Ressourceplanlægning>Planlægningsområde.
Vælg en ikke-planlagt reservation på listen Reservationskrav, og træk elementet til en tilgængelig ressource/tidsrubrik i planlægningsområdet.
Du kan også vælge Reservér for en objektpost, hvor planlægning er aktiveret, og derefter bruge planlægningsassistenten til at reservere kravet.