Del via


Brug skabeloner til at forbedre konsistens og hastighed

Du kan bruge skabeloner i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) på en række forskellige måder for at fremskynde dit arbejde og forbedre ensartetheden.

Artikelskabeloner

Artikelskabeloner hjælper dig med at oprette nye artikler til din organisations vidensbasebibliotek. Du kan også oprette skabeloner med standardtekster, så sproget og kommunikationen, som forfatterne af artiklerne anvender, bliver ensartet.

Flere oplysninger: Oprette skabeloner til artikler i Power Platform-administratordokumentationen

Skabeloner til videnartikler

Videnartikelskabeloner hjælper vidensforfattere ved at forenkle processen med at oprette videnartikler. Skabeloner hjælper også videnschefer og forfattere med at opretholde konsistens i branding, sprog og struktur.

Flere oplysninger: Oprette videnartikelskabelon i Dynamics 365 Customer Service-dokumentation

Mailskabeloner

Spare tid, når du opretter flere e-mail-meddelelser, ved at oprette e-mail-skabeloner. Mailskabeloner indeholder forududfyldte data, som du angiver, så du ikke behøver at angive de samme oplysninger igen for hver artikel.

Flere oplysninger: Oprette skabeloner til mail i dokumentationen til Power Platform-administratoren.

Skabeloner til brevfletning

Du kan bruge skabeloner til brevfletning i Office Word_ til at oprette breve, faxer, e-mailmeddelelser og tilbud, der er klar til at blive sendt til kunderne.

Flere oplysninger: Arbejde med skabeloner til brevfletning i dokumentationen til Power Platform-administratoren

Skabeloner til kampagner

Spar tid, når du opretter flere kampagner, ved at oprette en kampagneskabelon. Kampagneskabeloner indeholder forududfyldte data, som du angiver, så du ikke behøver at indtaste de samme oplysninger igen for hver kampagne. Du kan enten oprette en ny kampagneskabelon eller kopiere en eksisterende kampagne til brug som skabelon.

Opret en kampagneskabelon

  1. Gå til Marketingkampagner>.

  2. Klik på Ny skabelon.

    -ELLER-

    Åbn den kampagne, du vil redigere.

  3. Tilføj oplysninger i skabelonformularen på samme måde, som du gør, når du opretter en kampagne. I skabelonformen skal du angive de oplysninger, der skal vises i kampagner, der er baseret på denne skabelon, og tilføje elementer som f.eks. planlægningsopgaver, kampagneaktiviteter og marketinglister.

  4. Klik på Gem og luk eller Gem.

Kopiér en eksisterende kampagne som skabelon

  • Åbn den kampagne, du vil kopiere. Klik på Kopiér som skabelon, skriv et navn til skabelonen, og klik på Gem.

    Hvis du har brug for at sikkerhedskopiere dine skabeloner eller bruge dem i en anden implementering af Dynamics 365 for Customer Engagement-apps, kan du eksportere dem som en del af eksporten af tilpasninger. Flere oplysninger: Eksportere dine tilpasninger som en løsning

Bemærk

Dette afsnit gælder for arbejdsområdet Marketing under Dynamics 365 Customer Engagement (on-premise). Hvis du bruger Dynamics 365 Marketing, som indeholder et komplet sæt funktioner, automatisering og analytisk indsigt til kampagner i flere faser og flere kanaler, skal du se Hjælp og undervisning i Marketing.

Skabeloner til berettigelse

Opret hurtigt andre berettigelser, der er udfyldt på forhånd med de grundlæggende oplysninger, f.eks. start- og slutdato, serviceniveauaftale, allokeringstype og samlet periode ved hjælp af en berettigelsesskabelon i Customer Engagement.

Flere oplysninger: Brug berettigelsesskabeloner til hurtigt at konfigurere berettigelser i Dynamics 365 Customer Service-dokumentationen.

Excel-skabeloner

Excel indeholder effektive metoder til at analysere og præsentere dine Dynamics 365 for Customer Engagement-data. Med Excel-skabeloner kan du nemt oprette og dele din tilpassede analyse med andre i din organisation.

Flere oplysninger: Analysere og dele dine data med Excel-skabeloner i Power Platform-administratordokumentationen

Word-skabeloner

Når du har oprettet og importeret Office Word-skabeloner til Customer Engagement, kan brugerne med et enkelt klik generere standardiserede dokumenter, der automatisk udfyldes med Customer Engagement-data.

Flere oplysninger: Brug Word-skabeloner til at oprette standardiserede dokumenter i Power Platform-administratordokumentationen.