Bruge elektronisk fakturering for Danmark

Denne artikel indeholder oplysninger, der hjælper dig med at komme i gang med elektronisk fakturering for Danmark. Den indeholder information om, hvordan du konfigurerer systemet, så du kan generere, indsende og modtage elektroniske fakturaer i det Danmarksspecifikke OIOUBL format og om nødvendigt i Pan-European Public Procurement Online (PEPPOL) format.

Forudsætninger

Før du indleder procedurerne i denne artikel, skal du opfylde følgende forudsætninger:

Bruge den landespecifikke konfiguration til den danske elektroniske faktura (DK)

Nogle af parametrene fra den elektroniske faktureringsfunktion Dansk elektronisk faktura (DK) er udgivet med standardværdier. Før du udruller funktionen elektronisk fakturering til servicemiljøet, skal du gennemse og om nødvendigt opdatere standardværdierne, så de afspejler din forretningsdrift.

Følg disse trin for at gennemse og opdatere parametrene for den elektroniske faktureringsfunktion for den danske elektroniske faktura (DK ):

  1. Importer den seneste version af Dansk elektronisk faktura (DK) Globaliseringsfunktion. Få mere at vide i Importere funktioner fra lageret.

Note

Version 3 af OIOUBL-formatet implementeres fra og med version 6 af den danske elektroniske faktura (DK)-globaliseringsfunktion.

  1. Opret en kopi af den importerede globaliseringsfunktion, og vælg konfigurationsudbyder. Få mere at vide i Opret globaliseringsfunktioner.

  2. Kontroller, at Kladde-versionen er valgt under fanen Versioner.

  3. Vælg funktionsopsætningen OIOUBL-salgsfaktura i gitteret på fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.

  4. På fanen Behandlingspipeline i sektionen Behandlingspipeline skal du vælge Integrer med Edicom.

  5. I sektionen Parametre skal du vælge Domæne og derefter indtaste det service-id-nummer, du har fået.

  6. Vælg Applikation, og angiv derefter det samme service-id-nummer.

  7. Vælg Destination, og angiv derefter tjeneste-id-nummeret, der er sammenkædet med strengen "_EDIWIN". Hvis tjeneste-id-nummeret f.eks. er 123456, skal du angive 123456_EDIWIN.

  8. Vælg Gruppe, og indtast derefter den gruppekode, du har fået.

  9. Vælg Auth token, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet.

  10. Vælg Gem, og luk siden.

  11. Gentag trin 4 til 11 for hver af de følgende funktionsopsætninger, hvis din forretningsproces forudsætter involvering af de relaterede typer dokumenter:

    • OIOUBL-salgskreditnota
    • OIOUBL-projektfaktura
    • OIOUBL-projektkreditnota
    • PEPPOL Salgsfaktura
    • PEPPOL Salgskreditnota
    • PEPPOL Projektfaktura
    • PEPPOL Projektkreditnota

  12. Vælg funktionsopsætningen Hent status i gitteret på fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.

  13. På fanen Eksporter kanal i sektionen Parameters skal du vælge Auth token, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, du oprettede til tokenet.

  14. Vælg Domæne, og indtast derefter det service-id-nummer, du har fået.

  15. Vælg Applikation, og angiv derefter det samme service-id-nummer.

  16. Vælg Gruppe, og indtast derefter den gruppekode, du har fået.

  17. Vælg Datakanal, og indtast derefter navnet på den integrationskanal , der er konfigureret på Elektroniske dokumentparametre-siden i Finance.

  18. Vælg Gem, og luk siden.

Konfiguration af Finance

Nogle yderligere parametre skal konfigureres direkte i Finans.

Hvis du vil konfigurere de ekstra parametre direkte i Finance, skal du følge disse trin:

  1. Gå til arbejdsområdet Funktionsstyring, og sørg for, at funktionen Eksportkanaler til elektronisk fakturering er aktiveret. Få mere at vide i Oversigt over Administration af funktioner.
  2. Sørg for, at de lande-/områdespecifikke Dokumentkontekst og Elektronisk dokumentmodelkortlægning Electronic reporting (ER)-konfigurationer der kræves til Danmark, importeres. Få mere at vide i Konfigurere parametre for elektroniske dokumenter.
  3. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Elektroniske dokumentparametre.
  4. Tilføj poster for tabellerne Debitorfakturajournal og Projektfaktura under fanen Elektronisk dokument.
  5. For hvert tabelnavn skal du angive felterne Dokumentkontekst og Tilknytning af elektronisk dokumentmodel som angivet i trin 1.
  6. I sektionen Integrationskanaler skal du tilføje en post for den kanal, der bruges til elektronisk fakturaafsendelse i batchtilstand.
  7. I kolonnen Kanal skal du angive EdiStatus. Dette kanalnavn bruges som standard, men du kan bruge et andet kanalnavn efter behov. I dette tilfælde skal du indtaste det samme navn i værdien af $Context_Channel variablen i DataChannel definitionen i Kundefaktura kontekstmodel ER-konfigurationen. Du skal også indtaste det i parametrene og anvendelighedsreglerne for den relaterede funktionsopsætning.
  8. I Firma-kolonnen skal du vælge en påkrævet juridisk enhedskode.
  9. I Dokumentkontekst-kolonnen skal du finde Kundefaktura kontekstmodel-konfigurationen ved at bruge Datakanalkontekst-definitionen.
  10. I Kanaltype-kolonnen skal du vælge Eksport.
  11. Gem ændringerne, og luk siden.

Finansiering af forretningsdatakonfiguration

Følg konfigurationstrinnene i elektronisk kundefakturaer i Danmark. Start fra Konfigurer parametre-afsnittet.

Sælgeridentifikation

Virksomheder, der indsender elektroniske fakturaer, kan identificeres ved deres CVR-nummer eller deres Globalt lokationsnummer (GLN). GLN er også kendt som et europæisk artikelnummerering (EAN) lokationsnummer.

Følg disse trin for at identificere en virksomhed ved hjælp af cvr-nummeret:

  1. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder.

  2. På oversigtspanelet Bankkontooplysninger i Koder-afsnittet i Rutenummer-feltet skal du sørge for, at der er indtastet et gyldigt CVR-nummer for den juridiske enhed.

    CVR-nummeret indtastes i Invoice\cac:AccountingSupplierParty\cac:Party\cbc:EndpointID-elementet i den elektroniske faktura-XML-fil, der genereres. Det bruges som sælgers identifikation under indsendelsesprocessen.

Hvis du vil identificere en virksomhed ved hjælp af dens GLN, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Virksomhedsadministration>Globalt adressekartotek>Registreringstyper>Registreringstyper.

  2. Definer en ny registreringstype for Danmark, der har navnet EAN. Du skal indtaste navnet præcis som det står her.

  3. Gå til Organisationsadministration>Organisationer>Juridiske enheder, og vælg Registrerings-id i handlingsruden.

  4. Tilføj EAN i oversigtspanelet Registrerings-id for den registreringstype, du har oprettet.

  5. Angiv en gyldig GLN i feltet Registreringsnummer.

    GLN indtastes i Invoice\cac:AccountingSupplierParty\cac:Party\cbc:EndpointID-elementet i den elektroniske faktura-XML-fil, der genereres. Det bruges som sælgers identifikation under indsendelsesprocessen.

    Note

    GLN har højere prioritet end CVR-nummeret. Hvis begge numre er konfigureret på samme tid, bruges GLN.

Køberidentifikation

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder, og vælg en kunde.

  2. På oversigtspanelet Faktura og levering i feltet EAN skal du sørge for, at der er indtastet et gyldigt GLN for kunde.

    GLN indtastes i Invoice\cac:AccountingCustomerParty\cac:Party\cbc:EndpointID-elementet i den elektroniske faktura-XML-fil, der genereres. Det bruges som købers identifikation under indsendelsesprocessen.

    Note

    Hvis der ikke er defineret et GLN, bruges kundens skattefrie nummer.

Konfigurer outputformattypen

Som standard genereres alle udgående elektroniske fakturaer i OIOUBL-format for alle kunder. Men ved at bruge konfigurerbare elektroniske dokumentegenskabstyper kan du konfigurere elektroniske fakturaer, så de genereres i PEPPOL-format til specifikke kunder.

Note

Følg kun konfigurationstrinnene i dette afsnit, hvis du også skal generere elektroniske fakturaer i PEPPOL-format. Hvis du kun genererer dem i OIOUBL-format, kan du springe disse trin over.

Konfigurere egenskaber til elektronisk dokument

Hvis du vil konfigurere egenskaber for elektroniske dokumenter, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Debitorer>Opsætning>Egenskabstyper for elektroniske dokument, og vælg Ny.

  2. I feltet Type skal du skrive FormatType. Du skal indtaste værdien, præcis som det står her.

  3. Vælg Anvendelse for at tilføje en relevant tabel.

  4. På siden Electronic document property type applicability setup i feltet Tabelnavn skal du vælge Kunders tabelnavn.

  5. Gem dine ændringer, og vend tilbage til siden Elektroniske dokumentegenskabstyper.

    Skærmbillede, der viser egenskabstypen tilføjet på siden Elektroniske dokumentegenskabstyper.

Indtast typen af ​​format

Hvis du vil angive formattypen for bestemte kunder, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Debitor>Kunder>Alle kunder.

  2. Vælg en specifik debitor på listen, og brug derefter handlingsruden under fanen Debitor i gruppen Egenskaber til at vælge Elektroniske dokumentegenskaber.

  3. Vælg PEPPOL i kolonnen Værdi. Du skal indtaste værdien, præcis som det står her.

    Note

    Systemet genererer kun elektroniske fakturaer i PEPPOL-format, hvis du indtaster værdien PEPPOL her. Hvis du indtaster en anden værdi eller ingen værdi, genereres elektroniske fakturaer i standard OIOUBL-format.

    Skærmbillede, der viser PEPPOL indtastet i kolonnen Værdi på siden Elektronisk dokumentegenskaber.

Udstede elektroniske fakturaer

Når du har gennemført alle de nødvendige konfigurationstrin, kan du generere og indsende elektroniske fakturaer for bogførte fakturaer ved at gå til Organisationsadministration>Periodiske>Elektroniske dokumenter>Indsend elektroniske dokumenter. Få mere at vide om, hvordan du genererer elektroniske fakturaer, i Indsend elektroniske dokumenter.

Vigtigt

I nuværende implementeringer genererer standardindsendelsesproceduren, der blev beskrevet tidligere, kun elektroniske fakturaer og gemmer dem på servicesiden. Fakturaerne fremsendes ikke. Indsendelse af danske elektroniske fakturaer kræver, at du gennemfører følgende yderligere trin.

Hvis du vil sende de genererede elektroniske fakturaer i batchtilstand, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Kør afsendelsesproces i eksportkanaler.
  2. I feltet Kanal skal du vælge den eksportkanal, som du tidligere oprettede, og derefter vælge OK.

Du kan forespørge om resultaterne af indsendelsen ved at gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Log for indsendelse af elektroniske dokumenter. Får mere at vide i Arbejde med indsendelseslog for elektroniske dokumenter.

Modtage indgående elektroniske fakturaer

For at importere indgående fakturaer i OIOUBL- og PEPPOL-format skal du følge disse yderligere konfigurationstrin for den samme version af Dansk elektronisk faktura (DK)-elektronisk faktureringsfunktion, der bruges til udgående fakturaindsendelse.

  1. Importer den seneste version af Dansk elektronisk faktura (DK) Globaliseringsfunktion. Få mere at vide i Importere funktioner fra lageret.
  2. Opret en kopi af den importerede globaliseringsfunktion, og vælg konfigurationsudbyder. Få mere at vide i Opret globaliseringsfunktioner.
  3. Kontroller, at Kladde-versionen er valgt under fanen Versioner.
  4. Vælg Indgående OIOUBL i gitteret under fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.
  5. På fanen Importér kanal i sektionen Parametre skal du vælge parameteren Datakanal. Definér navnet på datakanalen i feltet Værdi. Alternativt kan du lade standardværdien være uændret. For OIOUBL-formatet er standardkanalnavnet EdiOIOUBL. For PEPPOL-formatet er det EdiPEPPOL. I begge tilfælde skal du notere værdien, fordi du skal bruge den i senere konfigurationstrin.
  6. Vælg Service-id-parameter, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, der indeholder service-id-nummeret.
  7. Vælg Gruppe-parameter, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, der indeholder gruppekode.
  8. Vælg parameteren Token, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet.
  9. På fanen Anvendelsesregler i Kanal-feltet skal du sørge for, at Værdi- kolonnen indeholder samme importkanal-navn, som du definerede tidligere.
  10. Vælg Gem, og luk siden.
  11. Hvis en import i PEPPOL-format også er påkrævet, skal du gentage trin 4-10 for opsætningen af funktionen Indgående PEPPOL.
  12. Fuldfør og implementer den konfigurerede version af Dansk elektronisk faktura (DK) elektronisk faktureringsfunktion.

Konfiguration af Finance

Nogle yderligere parametre skal konfigureres direkte i Finans.

Hvis du vil konfigurere de ekstra parametre direkte i Finance, skal du følge disse trin:

  1. Sørg for, at den seneste version af konfigurationen af elektronisk rapportering (ER) for Kreditorfakturaimport (DK) importeres.

    Note

    Konfigurationen af formatet Kreditorfakturaimport (DK) bruges til import af fakturaer i OIOUBL-format. Den er baseret på den overordnede konfiguration af Kreditorfakturaimport-format, der implementerer fakturaimport i PEPPOL-format. Formaterne bruger Fakturamodel og Leverandørfakturatilknytning til destinations-konfigurationer. Alle yderligere konfigurationer, der påkræves, importeres automatisk.

  2. I arbejdsområdet Elektronisk rapportering i feltet Rapporteringskonfigurationer skal du vælge Kundefakturakontekstmodel.

  3. Vælg Opret konfiguration, og vælg derefter i dropdown-dialogboksen Afledt fra navn: Kontekstmodel for debitorfaktura, Microsoft for at skabe en afledt konfiguration.

    Note

    Den afledte konfiguration skal afvige fra den konfiguration, der bruges til opsætningen af fakturaens afsendelse.

  4. Åbn den afledte konfiguration for at redigere den i designeren, og vælg derefter Tilknyt model til datakilde.

  5. Åbn DataChannel-definitionen for at redigere den i designeren.

  6. I træet Datakilder udvides containeren $Context_Channel.

  7. I feltet Værdi skal du vælge Rediger og derefter angive importkanal-navn.

  8. Gem dine ændringer, og fuldfør den afledte konfiguration.

  9. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Elektroniske dokumentparametre.

  10. På Integrationskanaler-fanen, i Kanaler-sektionen i Kanal-feltet skal du indtaste importkanal-navnet, som du oprettede tidligere.

  11. I sektionen Kanaler i feltet Firma skal du vælge den ønskede juridiske enhed.

  12. Vælg den nye afledte konfiguration fra debitorfakturakontekstmodellen i feltet Dokumentkontekst.

  13. I sektionen Importkilder i feltet Navn skal du indtaste det samme ResponseXml-navn, der bruges i variablen for Afkodet fil i opsætningen af importfunktionen.

    Skærmbillede, der viser ResponseXml-variablen i importfunktionsopsætningen.

  14. Vælg Kreditorfakturahoved i feltet Navn på dataenhed.

  15. Referer til konfigurationen Import af kreditorfaktura (DK) i feltet Modeltilknytning.

    Skærmbillede, der viser reference til Import af kreditorfaktura (DK) i feltet Modeltilknytning.

  16. Hvis en import i PEPPOL-format også er påkrævet, skal du oprette en anden importkanal og gentage trin 3-15 for den. Brug konfigurationen af Import af kreditorfaktura i trin 15.

  17. Vælg Gem, og luk siden.

Konfigurere Finansiering af forretningsdata

Du skal konfigurere følgende typer stamdata for at give et match til indgående elektroniske fakturaer:

  • Leverandører
  • Produkter
  • Enheder

Følg konfigurationstrinnene i Elektronisk fakturaimport for kreditorer i Danmark. Start fra Konfigurer kreditordata-afsnittet.

Modtage elektroniske fakturaer

Følg disse trin for at modtage elektroniske fakturaer:

  1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtag elektroniske dokumenter.
  2. Vælg OK, og luk derefter siden.

Du kan se kvitteringsloggene for elektroniske fakturaer ved at gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Modtagelseslog for elektroniske dokumenter.

Gennemse de modtagne fakturaer ved at gå til Kreditorer>Fakturaer>Ventende kreditorfakturaer.

Sende svar for modtagne elektroniske fakturaer

Når indgående kreditorfakturaer er modtaget, kan du svare fakturaudstedere om beslutningen om at acceptere eller afvise de modtagne fakturaer. Der kan sendes afvisningssvar for både indgående fakturaformater, OIOUBL og PEPPOL. Det antages ikke, at der er sendt et acceptrespons. Hvis der ikke er sendt nogen afvisningsrespons i løbet af en aftalt periode, betragtes fakturaerne som automatisk accepteret.

For PEPPOL-formatet kan der også sendes en kvitteringsmeddelelse. Denne meddelelse er en teknisk bekræftelse af modtagelse af faktura. Fakturaerne kan stadig afvises senere fra et forretningsmæssigt perspektiv.

Konfigurer svar

Svar kan konfigureres ved hjælp af egenskabstyper for elektroniske dokumenter på samme måde som formattyper.

Konfigurere egenskaber til elektronisk dokument

Hvis du vil konfigurere egenskaber for elektroniske dokumenter, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Debitorer>Opsætning>Egenskabstyper for elektroniske dokument, og vælg Ny.

  2. I feltet Type skal du angive RejectResponse. Du skal indtaste værdien, præcis som det står her.

  3. Vælg Anvendelse for at tilføje en relevant tabel.

  4. På siden Opsætning af anvendelighed af egenskabstype for elektronisk dokumenttype i feltet Tabelnavn skal du vælge VendInvoiceInfoTable-tabelnavnet.

  5. Gem dine ændringer, og vend tilbage til siden Elektroniske dokumentegenskabstyper.

  6. Vælg Ny for at oprette en anden egenskabstype for elektronisk dokument.

  7. I feltet Type skal du angive MessageResponse. Du skal indtaste værdien, præcis som det står her.

  8. Vælg Anvendelse for at tilføje en relevant tabel.

  9. På siden Opsætning af anvendelighed af egenskabstype for elektronisk dokumenttype i feltet Tabelnavn skal du vælge VendInvoiceInfoTable-tabelnavnet.

  10. Gem dine ændringer, og vend tilbage til siden Elektroniske dokumentegenskabstyper.

  11. Vælg den eksisterende FormatType-egenskabstype for elektronisk dokument.

  12. Vælg Anvendelse for at tilføje en relevant tabel.

  13. På siden Opsætning af anvendelighed af egenskabstype for elektronisk dokumenttype i feltet Tabelnavn skal du vælge Vendors-tabelnavnet.

    Note

    Den samme egenskabstype for elektronisk dokument bruges til at bestemme, hvilken svartype der genereres for en bestemt kreditor: OIOUBL-programsvar eller PEPPOL-fakturaniveausvar.

  14. Gem dine ændringer, og vend tilbage til siden Elektroniske dokumentegenskabstyper.

    Skærmbillede, der viser egenskabstypen tilføjet på siden Elektroniske dokumentegenskabstyper for svar.

Definere formatet på svar

Følg disse trin for at identificere, hvilken svarformattype der bruges til en bestemt leverandør:

  1. Gå til Kreditor>Kreditorer>Alle kreditorer.

  2. Vælg en specifik kreditor på listen, og brug derefter handlingsruden under fanen Kreditor i gruppen Egenskaber til at vælge Elektroniske dokumentegenskaber.

  3. Vælg PEPPOL i kolonnen Værdi. Du skal indtaste værdien, præcis som det står her.

    Note

    Systemet genererer kun svar på fakturaniveau i PEPPOL-format, hvis værdien PEPPOL er indtastet her. Hvis du indtaster en anden værdi eller ingen værdi, genereres programsvar i OIOUBL-standardformat.

Angiv svar

Hvis du vil angive svar for bestemte ventende kreditorfakturaer, skal du følge disse trin:

  1. Gå til Kreditor>Fakturaer>Ventende kreditorfakturaer.
  2. Vælg en specifik ventende kreditorfaktura på listen, og brug derefter handlingsruden under fanen Kreditorfaktura i gruppen Egenskaber til at vælge Elektroniske dokumentegenskaber.
  3. Vælg typen RejectResponse.
  4. Angiv årsagen til afvisningen i kolonnen Værdi. Denne tekst sendes tilbage til fakturaudstederen som begrundelse for afvisningen. OIOUBL-programsvar eller PEPPOL-fakturaniveausvar genereres og sendes kun som meddelelser, hvis du indtaster en ikke-tom værdi.
  5. Vælg typen MessageResponse.
  6. Indtast en tekst, der skal bruges som bekræftelsesmeddelelse, i kolonnen Værdi. Denne tekst sendes tilbage til fakturaudstederen som bekræftelse af fakturamodtagelsen. PEPPOL-meddelelses niveausvar genereres og sendes kun som meddelelser, hvis du indtaster en ikke-tom værdi.

Konfigurere opsætninger af funktion til elektronisk fakturering

Nogle af parametrene fra den elektroniske faktureringsfunktion Dansk elektronisk faktura (DK) er udgivet med standardværdier. Før du installerer funktionen i servicemiljøet, skal du gennemse standardværdierne og opdatere de godkendelseslegitimationsoplysninger, der kræves for afsendelse af svar via ISV-connectoren til den sidste kilometer.

Hvis du vil gennemse og opdatere legitimationsoplysningerne for godkendelse, skal du følge disse trin:

  1. Importer den seneste version af Dansk elektronisk faktura (DK) Globaliseringsfunktion, version 5 eller nyere. Få mere at vide i Importere funktioner fra lageret.

  2. Opret en kopi af den importerede globaliseringsfunktion, og vælg konfigurationsudbyder. Få flere oplysninger i Oprette en funktion, der er baseret på en eksisterende funktion.

  3. Kontroller, at Kladde-versionen er valgt under fanen Versioner.

  4. Vælg funktionsopsætningen OIOUBL-programsvar i gitteret på fanen Opsætninger, og vælg derefter Rediger.

  5. På fanen Behandlingspipeline i sektionen Behandlingspipeline skal du vælge Integrer med Edicom.

  6. I sektionen Parametre skal du vælge Domæne og derefter indtaste det service-id-nummer, du har fået.

  7. Vælg Applikation, og angiv derefter det samme service-id-nummer.

  8. Vælg Destination, og angiv derefter tjeneste-id-nummeret, der er sammenkædet med strengen "_EDIWIN". Hvis tjeneste-id-nummeret f.eks. er 123456, skal du angive 123456_EDIWIN.

  9. Vælg Gruppe, og indtast derefter den gruppekode, du har fået.

  10. Vælg Auth token, og vælg derefter navnet på den hemmelighed, du har oprettet til tokenet.

  11. Vælg Gem, og luk siden.

  12. Gentag trin 4 til 11 for hver af de følgende funktionsopsætninger, hvis din forretningsproces forudsætter, at svaret sendes i PEPPOL-format:

    • Fakturasvar PEPPOL
    • Meddelelsessvar PEPPOL

Konfigurere parametre for elektroniske dokumenter

Hvis du vil konfigurere parametre for elektroniske dokumenter, skal du følge disse trin:

  1. Sørg for, at de seneste lande-/områdespecifikke Dokumentkontekst- og Elektronisk dokumentmodelkortlægning Electronic reporting (ER)-konfigurationer der kræves til Danmark, importeres. Få mere at vide i Konfigurere parametre for elektroniske dokumenter.
  2. Gå til Organisationsadministration>Konfiguration>Elektroniske dokumentparametre.
  3. I sektionen Elektronisk dokument skal du tilføje en post for tabelnavnet VendInvoiceInfoTable.
  4. Angiv felterne Dokumentkontekst og Tilknytning af elektronisk dokumentmodel i henhold til trin 1.
  5. I kolonnen Firma kan du vælge en kode for juridisk enhed for at begrænse anvendeligheden af denne elektroniske dokumenttype. Hvis du ikke vælger en værdi, behandles elektroniske dokumenter af denne type i alle juridiske enheder.
  6. Gem ændringerne, og luk siden.

Sende svar

Følg disse trin for at generere og sende svar:

  1. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Send elektroniske dokumenter. Få mere at vide i Indsende elektroniske dokumenter.
  2. Gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Kør afsendelsesproces i eksportkanaler.
  3. I feltet Kanal skal du vælge den eksportkanal, som du tidligere oprettede, og derefter vælge OK.

Du kan forespørge om resultaterne af indsendelsen ved at gå til Organisationsadministration>Periodisk>Elektroniske dokumenter>Log for indsendelse af elektroniske dokumenter. I feltet Dokumenttype skal du vælge Kreditorfakturaer for kun at filtrere svarindsendelser. Får mere at vide i Arbejde med indsendelseslog for elektroniske dokumenter.

Flere ressourcer

  • Last updated on