Bogføre en salgsfaktura med et indbetalingskort

Denne artikel beskrives, hvordan du kan bogføre en fritekstfaktura med et vedhæftet indbetalingskort i det angivne format i Danmark med Microsoft Dynamics 365 Finance.

I følgende procedure gennemgås, hvordan du bogfører en fritekstfaktura med et vedhæftet indbetalingskort i det angivne format. Indbetalingskortet udskrives med kreditorens id-nummer og fakturanummeret, så indbetalingen kan identificeres. Denne procedure blev oprettet ved hjælp af demodatafirmaet DEMF. Denne funktionalitet er kun tilgængelig for juridiske enheder, hvis primære adresse er i Danmark.

Før du kan udføre denne procedure, skal du først oprette et indbetalingskortformat og indbetalingskort til kundefakturaer.

Hvis du vil bogføre en salgsfaktura med et indbetalingskort, skal du følge disse trin.

1. I Dynamics 365 Finance skal du gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
2. Vælg Ny.
3. Vælg rullelisten i feltet Kundekonto for at åbne opslaget.
4. Find og vælg den ønskede post på listen. Du skal først oprette det tilknyttede betalingsbilag i debitorfakturaen for den valgte kunde.
5. Vælg linket i den valgte række på listen.
6. Vælg rullelisten i feltet Valuta for at åbne opslaget. Indbetalingskortet kan kun udskrives for salgsordrer med valutaen danske kroner (DKK).
7. Find og vælg den ønskede post på listen.
8. Vælg linket i den valgte række på listen.
9. Vælg OK.
10. Markér den valgte række på listen.
11. Klik på rullelisten i feltet Varenummer for at åbne opslaget.
12. Vælg linket i den valgte række på listen.
13. Vælg Gem.
14. Vælg Faktura i handlingsruden.
15. Vælg Faktura.
16. Vælg OK. Sørg for, at den tilknyttede betaling, der er knyttet til debitorfakturaen, er indstillet til "FIK 751" eller "FIK 752".
17. Vælg Ja.