Begreber unikke for projektcitater

Gælder for: Lille udrulning - aftale til proformafakturering

Følgende er vigtige begreber, du skal være opmærksom på, før du begynder at bruge projekttilbud i Dynamics 365 Project Operations:

Kontraktenhed

Kontraherende enhed repræsenterer den afdeling eller praksis, der ejer projektleverancen. Du kan konfigurere ressourceomkostninger for de enkelte kontraherende enheder. Når du angiver ressourceomkostninger for en ressource i kontraktenheden, kan du også oprette forskellige omkostningssatser for ressourcer, som denne kontraktenhed låner fra, eller andre afdelinger eller praksisser i virksomheden. Disse kaldes overførselspriser, ressourcelån eller valutakurser. Når du konfigurerer omkostningerne ved at låne ressourcer fra andre afdelinger, kan du også vælge at konfigurere disse omkostningssatser i valutaen for udlånsafdelingen.

Kost valuta

Omkostningsvaluta i Project Operations er den valuta, som omkostningerne rapporteres i. Denne valuta er afledt af den valuta, der er knyttet til feltet Kontraktenhed i tilbuddet, kontrakten og projektet. Omkostninger kan logføres i alle valutaer i forhold til et projekt. Der er dog valutaomregning fra den valuta, omkostningerne blev registreret i, til projektets omkostningsvaluta.

Da valutakurserne i CDS-platformen ikke kan være datoeffektive, kan de samlede omkostninger på skærmen ændre sig over tid, hvis du opdaterer valutakurser. Omkostninger, der registreres i databasen, forbliver dog uændrede, fordi beløbene opbevares i den valuta, de er afholdt i.

Salgsvaluta

Salgsvaluta i Project Operations er den valuta, som de estimerede og faktiske salgsbeløb registreres og vises i. Det er også den valuta, som kunden faktureres i for handlen. I et projekttilbud vises salgsvalutaen som standard fra kunde- eller kontooptegnelsen og kan ændres, mens tilbuddet oprettes. Når tilbuddet er gemt, kan salgsvalutaen ikke ændres. Produkt- og projektprislister er som standard baseret på salgsvalutaen for tilbuddet.

I modsætning til omkostninger kan salgsværdier kun registreres i valutaen Salg.

Faktureringsmetode

Projekter har typisk faste gebyr- og forbrugsbaserede kontraktmodeller. Dette repræsenteres i Project Operations som faktureringsmetode og har to værdier, tid og materiale og fast pris.

• Tid og materiale: Dette er en forbrugsbaseret kontraktmodel, hvor hver påløbne omkostning understøttes af tilsvarende omsætning. Efterhånden som du estimerer eller pådrager dig flere omkostninger, vil det tilsvarende estimerede og faktiske salg også stige. Du kan angive grænser, der ikke må overskrides, for tilbudslinjer, der har denne faktureringsmetode. Dette vil begrænse den faktiske omsætning. Anslået omsætning påvirkes ikke af grænser, der ikke må overskrides.
• Fast pris: Dette er en kontraktmodel med fast gebyr, der angiver, at salgsværdierne vil være uafhængige af de afholdte omkostninger. Salgsværdien er fast og ændres ikke, når du estimerer eller pådrager dig flere omkostninger.

Projektprislister

Projektprislister er prislister, der bruges til standardpriser, ikke omkostningssatser, for tid, udgifter og andre projektrelaterede komponenter. Der kan være flere prislister, og hver liste kan have sin egen datogyldighed for hvert projekttilbud. Overlappende datoeffektivitet på projektprislister understøttes ikke i Project Operations.

Produktprislister

Produktprislister er prislister, der bruges til standardpriser, ikke omkostningssatser, for produktbaserede linjer i et tilbud. Der er kun én produktprisliste pr. tilbud.

Transaktionsklasser

Project Operations understøtter fire typer transaktionsklasser:

• Klokkeslæt
• Udgift
• Materiale
• Gebyr

Omkostnings- og salgsværdier kan estimeres og afholdes i transaktionsklasserne tid, udgifts og materiale. Gebyr er en indtægtsbaseret transaktionsklasse.

Arbejdsobjekter og faktureringsobjekter

Objekter, der repræsenterer arbejde, er Projekter og Opgaver. Objekter, der repræsenterer fakturering, er tilbudslinjer og kontraktlinjer. Du kan knytte forskellige arbejdsobjekter til faktureringsindstillinger ved at knytte dem til tilbuds- eller kontraktlinjer.

Handler med flere kunder

Aftaler med flere kunder opstår, når der er mere end én kunde at fakturere. Almindelige eksempler herpå omfatter:

• OEM Enterprises og deres partnere: Partnere og forhandlere sælger et produkt med værdiskabende tjenester. Dette er normalt et scenarie, hvor OEM'en under en bestemt aftale med en kunde tilbyder at finansiere en del af projektet.

• Projekter i den offentlige sektor: Flere afdelinger i en lokal regering er enige om at finansiere et projekt og faktureres i henhold til en tidligere aftalt fordeling. For eksempel er et skoledistrikt og byen eller den lokale myndighed enige om at finansiere bygningen af en swimmingpool.

Fakturaplaner

Fakturaplaner er specifikke for hver tilbudslinje og er også valgfrie. Fakturaplaner oprettes på baggrund af bestemte start- og slutdatoer og fakturafrekvenser. Fakturaplaner bruges i kontraktfasen, når den automatiske fakturaoprettelsesproces konfigureres. I tilbudsfasen er tidsplanerne valgfrie. Når der oprettes fakturaplaner i tilbudsfasen, kopieres de til den projektkontrakt, der oprettes, når et projekttilbud vindes.

Ændringer i forhold til Dynamics 365 Sales-tilbud:

Project Operations-tilbud er baseret på Dynamics 365 Sales-tilbud. Der er dog nogle vigtige forskelle i funktionalitet, som du bør være opmærksom på:

• Tilbud i Project Operations indeholder to forskellige typer linjer. Den ene er til projekter og den anden er til produkter.
• Project Operations-tilbud har deres egne formular- og brugergrænsefladeelementer, forretningsregler, forretningslogik i plug-ins og scripts på klientsiden, der gør dem entydige fra salgstilbud.
• Salgstilbud giver dig mulighed for at vedhæfte flere ordrer til et salgstilbud. I Project Operations kan der kun knyttes én projektkontrakt til et projekttilbud.
• Når du vinder et salgstilbud, kan den relaterede salgsmulighed forblive åben. Når et projekttilbud er vundet, lukkes den relaterede salgsmulighed.
• Et salgstilbud indeholder ikke nogle felter og begreber, der er inkluderet i et projekttilbud. Felterne omfatter Kontraktenhed, Kontoadministrator og Faktureringsnavn.
• Type: Salgs- og projekttilbud identificeres også af det mulighedsbaserede felt, Type. For et salgstilbud har dette felt værdien Varebaseret. For et projekttilbud har det værdien Arbejdsbaseret.

Af disse grunde anbefales det ikke at bruge et salgstilbud og et Project Operations-tilbud i flæng.