Tilføje kontakter, gemme mails til CRM fra Outlook-mailbanneret

Aktiveret for	Offentlig prøveversion	Generel tilgængelighed
Brugere, automatisk	-	22. okt. 2024

Forretningsværdi

Få nemt vist foreslåede CRM-handlinger i et banner, der vises i en kundemail. Denne funktion hjælper med at forbedre CRM-datakvaliteten uden at forstyrre din arbejdsgang. Foreslåede handlinger, f.eks. tilføjelse af en ny kontakt eller et nyt kundeemne til CRM eller sammenkædning af mailen for at følge historikken, vises i mailene og giver dig mulighed for at vælge eller afvise dem.

Funktionsoplysninger

Handlingsrettede meddelelsesbannere giver dig følgende funktioner:

• Hvert meddelelsesbanner, der kan handles på, giver dig adgang til CRM-handlinger af høj værdi, der matcher konteksten i den mail, hvor banneret vises.
• Hurtige handlinger omfatter tilføjelse af nye kontakter eller kundeemner fra kundens mail til CRM-platformen eller lagring af mailen i CRM.
• Når du vælger en handling, kan du hurtigt fuldføre den via sidepanelet Copilot for Sales i Outlook.

Notat

Med denne version vises handlingsrettede meddelelsesbannere kun på op til to eksterne kundemails (på mailens læseflade) pr. sælgers indbakke hver dag. Hver sælger skal have Copilot til salg installeret for at bruge denne funktion.

Yderligere ressourcer

Slutte en kontakt til dit CRM (dokumentation)