Lær det grundlæggende om Dynamics 365 Sales

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til appen Sales, navigerer i brugergrænsefladen og forstår dataene i appen og får nogle hurtige tip.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Bliv hurtigt produktiv

Appen er designet til at gøre det enkelt og smertefrit hurtigt at komme i gang, uanset om du håndterer de daglige salgstransaktioner eller konfigurerer appen til dit team. 

Hvordan bliver jeg hurtigst produktiv?

Her er et par muligheder:

  • Anvend og afprøv eksempeldataene. Hvis du lærer bedst gennem praktisk anvendelse, indeholder appen eksempeldata, der kan hjælpe dig med at se, hvordan dataene præsenteres og organiseres, og give dig noget at eksperimentere med undervejs i forløbet.

    Gå i gang med at eksperimentere med eksempeldataene, indtil du er klar til at arbejde med dine virkelige kundedata.

  • Foretag en hurtig gennemlæsning af de grundlæggende elementer. Brugervejledningen og læringsmodulerne indeholder alle de grundlæggende oplysninger, du behøver for at kunne navigere i appen, finde og angive kundedata, bruge interaktive dashboards til at få indsigt, du kan handle ud fra, og meget mere. Og det tager ikke lang tid. (Vi ved, at du har travlt).

Uanset hvordan du beslutter dig for at komme i gang, er du hurtigt i gang med at arbejde – med dine aftaler og med at skabe indbringende relationer, mens du åbner kundernes øjne for dine produkters fremragende egenskaber.

Vil du starte nu? Her er de vigtigste funktioner.

Vigtigste funktioner

Her er nogle af de vigtigste punkter i Dynamics 365 Sales:

  • Visuelt indsigt. De indbyggede dashboards og diagrammer har næsten alt det, du skal bruge for at få indsigt i din forretning.

    Flere oplysninger: Få indsigt med dashboards i Dynamics 365 Sales.

    Dashboardet Oversigt til salgschef.

  • Customer 360°-visning. Når du er i appen, kan du hurtigt få et overblik over, hvad der sker med en kunde, f.eks. kommunikationen med kunden, status for de enkelte handler og meget mere – alt sammen på ét sted.

    Visningen Customer 360 i formularen Kontakt.

  • Forretningsprocesflow. Ved hjælp af styrede procesforløb i formularen Kundeemne og salgsmulighed får du at vide, nøjagtigt hvad du skal gøre trin for trin. Du kan hurtigt finde ud af, hvad du skal gøre for at øge sandsynligheden for et vellykket salg og et øget antal salg. Proceslinjen kan forankres i højre side af skærmbilledet, så du nemt kan orientere dig bredt, mens du arbejder med salgsmuligheden.

    Forretningsproceslinjen i kundeemneformularen.

  • Aktivitetstidslinje. Alle de aftaler, du planlægger, mens du arbejder på en salgsmulighed, de mails, du sender, eller de telefonopkald, du foretager, er tilgængelige på ét sted, så du får en sammenhæng at udføre dit arbejde ud fra.

    Tidslinje for aktiviteter.

  • Gem og se dokumenter i forbindelse med poster. Har du præsentationer eller dokumenter for en salgsmulighed alle vegne? Du kan samle og gemme dem alle på ét sted, så enhver, der arbejder på salgsmuligheden, kan se dem!

    Flere oplysninger: Samarbejd ved hjælp af SharePoint.

    Fanen Dokumenter i en formular.

  • Forenklet salgsmuligheds-til-faktura-proces. Det er nemt at flytte en kunde via salgstragten. Du skal blot oprette et tilbud direkte fra den salgsmulighed, du arbejder på, og aktivere det. Brug samme tilbud til hurtigt at oprette en faktura og markere handlen som vundet. Du kan også sende tilbud og fakturaer til kunden med et enkelt klik.

    Flere oplysninger: Om salgsprocessen.

    Billede, der viser salgsmulighed-til-faktura-processen.

  • Dokumentskabeloner. Word- og Excel-skabelonerne sikrer, at de dokumenter, som du udsender til dine kunder, justeres i forhold til virksomhedens mærke.

    Flere oplysninger: Administrere Word-skabeloner.

    Dokumentskabeloner i appen Sales.

  • Salgsdata overalt. Hent alle dine kunde- og salgsdata direkte til din mobilenhed eller tablet. Uanset om du besøger en kunde eller er på rejse, kan du hurtigt opdatere salgsmuligheden med oplysninger på din enhed. Og du får den samme oplevelse, uanset hvilken enhed du bruger.

Gå til appen Salg

  1. Log på Microsoft 365, vælg Microsoft 365-appstarteren, og vælg derefter Dynamics 365.

    Ruden Microsoft 365-appstarter.

    Bemærk

    Hvilke apps der er tilgængelige i appstarteren afhænger af dit abonnement.

  2. Vælg et af følgende felter, afhængigt af din licens:

    1. Vælg Salgshub for Sales Enterprise.
    2. Vælg Sales Professional for Sales Professional.

    Tip

    Du kan også gå til siden Apps på office.com, vælge Virksomhedsapps og derefter vælge den ønskede Dynamics 365-app.

Hvis du ikke kan se appen, kan du kontakte din administrator for at give dig adgang. Der er flere oplysninger i Tildele eller ophæve adgang til Salgshub-appen.

I følgende billede vises oversigten over webstedet eller menuen i Sales-appen, som kan hjælpe dig med at navigere til de forskellige områder i appen.

Menu til Sales-app.

Nummer Beskrivelse
0 Åbn eller skjul oversigten over webstedet.
2 Få adgang til de seneste elementer, du har arbejdet på, eller de kunder, du har fastgjort.
3 Få adgang til alt det, du har brug for, for at kommunikere med kunderne, administrere pipelinen og andre salgsrelaterede poster.
4 Brug ændringsområdet til at skifte mellem Salg og andre indstillinger.
5 Få adgang til kommandolinjen for hurtige handlinger.

Forstå dataene i appen

Hver dag vil du arbejde med forskellige kundeposter og posttyper, når du flytter kunder gennem dine forretningsprocesser og indsamler du data, skal du udfylde felterne for deres poster – og i sidste ende vinde deres forretning.

  • Hvad er en post? I Dynamics 365 Sales er en post en komplet oplysningsenhed, f.eks. alle oplysninger om en enkelt kontakt. Du kan betragte det som en række i en tabel. Hver gang du f.eks. føjer en ny konto til appen, opretter du en ny post i Sales-appen.

  • Hvad er en posttype? Hver post, du føjer til systemet, hører til en bestemt posttype, f.eks. et firma, en kontakt, et kundeemne eller en salgsmulighed.

Hurtig oprettelse – angive nye poster hurtigt

Kommandoen Hurtig oprettelse gør det hurtigt og nemt at angive næsten alle typer oplysninger i systemet. Kommandoen findes på navigationslinjen, så den altid er tilgængelig, når du skal angive nye oplysninger i systemet.

Med Hurtig oprettelse skal du kun udfylde et par felter. Senere, når du har mere tid eller flere oplysninger, kan du angive flere detaljer.

  1. Vælg knappen Ny på navigationslinjen, og vælg derefter den post, du vil oprette.

    Knappen til hurtig oprettelse på navigationslinjen

    Tip

    I en mobilenhed skal du på navigationslinjen trykke på Ellipseikon. og derefter trykke på Menuen Hurtig oprettelse.

  2. Udfyld felterne, og vælg derefter Gem.

Søge efter visitkort i Dynamics 365 Sales

Forretningsprocesser hjælper alle med at følge bedste praksis, selv hvis man skal håndtere situationer, der kun opstår sjældent. Du kan fuldføre et trin ved at angive data eller markere trinnet som fuldført på proceslinjen øverst på skærmen. Når alle trin er afsluttede, kan du gå videre til næste fase.

Følgende forretningsprocesser, der er klar til brug, er tilgængelige, så du kan bruge dem, når du flytter dine kundeemner i en salgsproces:

  • Kundeemne, der kan faktureres. Dette forretningsprocesforløb er tilgængeligt for:
    • Alle kundeemner.
    • Salgsmuligheder, der er oprettet ud fra kundeemner
  • Salgsproces for salgsmulighed. Dette forretningsprocesforløb er tilgængeligt for:
    • Alle formularer til direkte oprettede salgsmuligheder (der ikke stammer fra kundeemne)

Yderligere oplysninger om oprettelse eller tilpasning af forretningsprocesforløb findes i Oprette et forretningsprocesforløb

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.