Foruddefinerede sikkerhedsroller for Salg

  • Artikel

Foruddefinerede sikkerhedsroller definerer tilladelser og adgangsniveauer, der er specifikke for forskellige sælgere. Tildel brugere de relevante sikkerhedsroller for at give dem tilstrækkelig adgang til systemet.

Foruddefinerede sikkerhedsroller

Sikkerhedsroller styrer en brugers adgang til data via et sæt adgangsniveauer og tilladelser. Kombinationen af adgangsniveauer og tilladelser i en bestemt sikkerhedsrolle definerer brugerens adgang til data og brugerens interaktioner med dataene. Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

De foruddefinerede sikkerhedsroller for Dynamics 365 Sales omfatter tilladelser og adgangsniveauer, som standardsalgsmedarbejderne skal bruge. Sikkerhedsrollerne Salgschef og Sælger kan f.eks. knyttes til de pågældende brugere i organisationen. Som systemmodel administrator du kontrollere de tilladelser og adgangsniveauer, der er tildelt for de enkelte roller, og redigere dem efter behov. Flere oplysninger: Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle til din app.

De foruddefinerede sikkerhedsroller er opdelt i følgende kategorier:

Administrations- og tilpasningsroller

I følgende tabel vises de roller, du skal tildele administratorer og tilpassere i organisationen.

Sikkerhedsroller Hvem har brug for det? Gælder for Adgang omfatter, men er ikke begrænset til
Systemadministrator Brugere har fuld tilladelse til at installere, konfigurere, opgradere, tilpasse og administrere miljøet, herunder oprette, redigere og tildele sikkerhedsroller. Kan få vist alle data i miljøet. Sales Premium, Sales Enterprise og Sales Professional Installere, konfigurere, tilpasse, administrere tilladelser og få adgang til alle funktioner i programmet.
Systemtilpasser Brugere har fuld tilladelse til at tilpasse miljøet. Brugere med denne rolle har adgang til brugerdefinerede objekter på organisationsniveau og til systemobjekter på brugerniveau. Sales Premium, Sales Enterprise og Sales Professional Opret, Læs, Skriv, Slet og tilpasninger på tværs af alle funktioner i programmet.

Primære salgsroller

I følgende tabel vises de roller, du kan tildele de brugere, der skal udføre primære salgsopgaver:

Sikkerhedsroller Hvem har brug for det? Gælder for Adgang omfatter, men er ikke begrænset til
Vicedirektør for salgsafdelingen Brugere, der typisk administrerer salgsorganisationen for flere afdelinger eller hele organisationen Sales Enterprise og Sales Premium Samme tilladelser som salgschefen med den undtagelse af, at omfanget af adgangen er bredere
Salgschef Brugere, der leder et team af sælgere og er ansvarlige for teamets præstation. De er også ansvarlige for at oprette og administrere produkter, angive salgsmål og opstille salgsprognoser. Sales Enterprise og Sales Premium Adgang til produktstyring, salgsstyring, salgsprognoser og målstyring sammen med sælgerrollens rettigheder.
Sales Professional-leder Brugere, der leder et team af sælgere og er ansvarlige for teamets præstation. De er også ansvarlige for oprettelse og administration af produkter, prislister og enhedsgrupper. Sales Professional Adgang til produkt-, firma- og kontaktpersonstyring sammen med rettighederne til Sales Professional-rollen Person
Salgsmedarbejder Sælgere, der arbejder med salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer. Sales Professional Adgang til alt fra kundeemne til faktura – Kundeemne, Salgsmuligheder, Tilbud, Ordre, Faktura.
Oprette firmaer og kontaktpersoner og spore mål
Sælger Sælgere, der arbejder med salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer. Sales Enterprise og Sales Premium Adgang til alt fra kundeemne til faktura – Kundeemne, Salgsmuligheder, Tilbud, Ordre, Faktura.
Oprette firmaer og kontaktpersoner og spore mål.

Funktionelle roller

I følgende tabel vises de roller, du kan tildele til brugere, der skal udføre bestemte funktioner, f.eks. prognose og sekvensstyring:

Sikkerhedsroller Hvem har brug for det? Gælder for Adgang omfatter, men er ikke begrænset til
Prognoseleder Salgschef eller en tilsvarende rolle, der er ansvarlig for konfiguration af prognose i organisationen. Sales Enterprise og Sales Premium Konfigurere, klone, deaktivere, justere eller slette en prognose.
Prognosebruger Alle brugere i organisationen, der skal have adgang til prognosedataene med henblik på sporing og analyse Sales Enterprise og Sales Premium Se prognose- og detailudledning af prognosedata
Sekvensmanager Salgschef eller en tilsvarende rolle, der opretter og administrerer sekvenser, segmenter og tildelingsregler for organisationen. Sales Enterprise og Sales Premium Opret, rediger, slet og deaktiver følgende funktioner i salgsacceleratoren
  • Sekvenser
  • Segmenter
  • Tildelingsregler

Roller med app-adgang

I følgende tabel vises de roller, du kan tildele til brugere, der skal have adgang til de brugsbaserede Dynamics 365 Sales-apps:

Sikkerhedsroller Hvem har brug for det? Gælder for Adgang omfatter, men er ikke begrænset til
Medlem af salgsteam Brugere, der skal have adgang til appen Salgsteammedlem. Dette omfatter brugere, der ikke har brug for de fulde funktioner i et virksomhedsprogram. Disse brugere har en dedikeret licens, bruger en dedikeret app og får sikkerhedsrollen Medlem af salgsteam til at understøtte deres scenario. Flere oplysninger: Appen Medlem af salgsteam for brugere med teammedlemslicens. Sales Enterprise og Sales Premium Adgang til appen Medlem af salgsteam. Læseadgang til konti, kontakter, kundeemner og salgsmuligheder. Tilføj noter og aktiviteter som f.eks. opgaver.
Adgang til Sales Professional-app Brugere, der skal have adgang til appen Sales Professional. Sales Professional Adgang til Sales Professional-appen.
Adgang til appen Salg, Enterprise Brugere, der skal have adgang til appen Salgshub. Sales Enterprise og Sales Premium Adgang til appen Salgshub.

Interne roller

Nogle roller bruges internt af produktet til at udføre bestemte handlinger. Rollen Prognoseappuser bruges f.eks. til at udføre prognoseberegningerne.

Bemærk

Du skal ikke tildele disse roller til brugere.

Følgende roller er eksempler på interne roller:

  • Prognoseappuser
  • Adgang til salgssystem
  • Udvidelse af salgssystemadgang
  • SalesInsights AutoCapture

Tildele sikkerhedsroller til brugere

Knyt en eller flere sikkerhedsroller til en bruger, afhængigt af brugerens roller og ansvarsområder. Hvis en salgschef f.eks. også er ansvarlig for at håndhæve bedste praksis for sekvenser, skal du tildele sikkerhedsrollerne Salgschef og Sekvensstyring til den pågældende bruger.

Følg disse trin:

  1. I appen Salgshub skal du vælge ikonet Indstillinger øverst til højre og derefter vælge Avancerede indstillinger.

  2. Vælg Indstillinger i brugergrænsefladen i Forretningsstyring, og gå til Sikkerhed under System.

  3. Vælg Brugere, og vælg derefter brugerkontoen.

  4. Vælg Administrer roller, og vælg de roller, du vil tildele brugeren.

  5. Giv brugeren besked, og bed vedkommende om at kontrollere, at vedkommende har de nødvendige tilladelser.

Se også

Oprette brugere og tildele sikkerhedsroller