Forstå prognoseprojektioner ved hjælp af tendensdiagrammer

Tendens-diagrammet viser, hvordan hvert prognosebeløb bruges til tendens i en periode og sammenligner det med periodens afslutningsprognose og kvote. Der oprettes automatisk en separat beregnet realiseringslinje for at lave om prognose for fremtidig omsætning over tid.

Bemærk

Tendens-diagrammet er tilgængeligt som en del af forudsigelsesprognosefunktionen. Bekræft, at forudsigelig prognose er aktiveret for din organisation. Du kan få mere at vide under Om Premium-prognoser.

Licens- og rollekrav

Kravstype Du skal have
Licens Dynamics 365 Sales Premium
Flere oplysninger: Prisfastsættelse af Dynamics 365 Sales
Sikkerhedsroller En hvilken som helst primær salgsrolle, f.eks. sælger eller salgschef
Flere oplysninger: Primære salgsroller

Se tendensdiagrammer

  1. Log ind i Salgshub-appen.

  2. Vælg ikonet Skift område nederst i oversigten over webstedet, og vælg derefter Salg.

  3. Vælg Prognoser under Ydeevne.

  4. Vælg en prognose, og vælg derefter en prognoseperiode for prognosen.

  5. Vælg fanen Tendens.

    Der vises et kurvediagram med en sammenligning mellem prognosekategorierne og den nuværende dag.

Forståelse af tendensdiagrammer

Bemærk

Kolonner til tendenser kan konfigureres i konfigurationen af prognosen. Du kan få mere at vide under Konfigurere kolonner.

I følgende screenshot vises et eksempel på et tendensdiagram.

Tendensdiagram

De kategorier, der vises i tendensdiagrammet, afhænger af de kolonner i prognosegitteret, som din administrator har konfigureret, og forudsigelseskolonnerne. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af kolonner i prognosegitteret under Konfigurere kolonner.

Bemærk

Linjen Forventet realisering angiver den samlede værdi af Forudsagt fra åben og Forudsagt fra ny. Du kan finde flere oplysninger om forudsigelseskolonner i Analysere udfald af omsætning ved hjælp af forudsigende prognoser.

Når du holder markøren over en prognosekategori i forklaringen, fremhæves tendenslinjen for prognosekategorien.

Du kan også se en oversigt over en prognosekategori på et bestemt tidspunkt ved at holde markøren over tendenslinjen. I oversigten vises dato, prognosekategori og beløb for samlede salgsmuligheder.

Hvis du ikke vil se nogen prognosekategori i diagrammet, skal du vælge prognosekategorien for forklaringen, hvorefter prognosekategorien nedtones. Hvis du vil se den igen i diagrammet, kan du vælge prognosekategorien.

Kan du ikke finde indstillingerne i din app?

Der er tre muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens eller rolle.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Se også

Analysere udfald af omsætning ved hjælp af forudsigende prognoser
Om Premium-prognoser