Bekræft salgsordrer

Denne fremgangsmåde viser, hvordan du bekræfter salgsordrer. Du får vist, hvordan du bekræfter en enkelt ordre, og hvordan du bekræfter flere ordrer på én gang. Disse opgaver udføres normalt af en salgsordrebehandler.

Bekræft en enkelt salgsordre

1. Gå til Salg og marketing > Salgsordrer > Alle salgsordrer.
2. På listen skal du finde og vælge den ordre, du vil bekræfte.
3. Vælg linket på salgsordrenummeret for at åbne den valgte ordre.
4. Gå til handlingsruden, og vælg Sælg.
5. Klik på Bekræft salgsordre.
6. Udvid sektionen Parametre. Kontroller, at indstillingen Bogføring er indstillet til Ja.
7. Sæt indstillingen Udskrivning af bekræftelse til Ja. Feltet Kontrollér kreditmaks angiver den metode, der bruges til at beregne en kundes resterende kredit. Koden kopieres som standard fra siden Kredit og Rykkerparametre. Hvis du vil springe kontrollen af kreditmaksimum over, når du bekræfter en bestemt salgsordre, kan du indstille Kontrollér kreditmaks. til Ingen. Du skal dog være opmærksom på, at selv hvis dette felt er indstillet til Ingen, bliver Kontrollér kreditmaks. stadig udført, hvis indstillingen Tvungen kreditmaks er valgt i kundens masterdata.
8. Vælg OK.
9. Vælg Ja.
10. Luk siden.
11. Vælg Indstillinger i Handlingsrude.
12. Vælg Skift visning.
13. Vælg Overskriftsvisning. Når en ordre er bekræftet, angives Dokumentstatus til Bekræftelse.
14. Gå til handlingsruden, og vælg Sælg.
15. Klik på Salgsordrebekræftelse.
16. Luk siden.

Bekræft flere salgsordrer på samme tid

1. Gå til Salg og marketing > Salgsordrer > Ordrebekræftelse > Bekræft salgsordre.
2. Vælg Vælg.
3. På listen under fanen Interval skal du finde og vælge den post, der henviser til feltet Debitorkonto.
4. I feltet Kriterie skal du finde og vælge den debitorkonto med flere ordrer, du vil massebekræfte.
5. Vælg OK.
   • Fanen Oversigt viser en liste over de ordrer, der opfylder søgekriterierne. Disse ordrer medtages i bekræftelsen.
   • Feltet Samleopdatering for i afsnittet Parametre angiver parameteren, som flere ordrer skal opsummeres i, i et enkelt bekræftelsesdokument. Indstillingen kopieres som standard fra indstillingen Standardværdier for samleopdatering på siden Debitorparametre.
6. Vælg Ordre i feltet Samleopdatering for. Minimumsparametrene, der er påkrævet til at oprette samleopdateringer, er Fakturakonto og Valuta. Dette krav betyder, at samleopdateringer, der har forskellige fakturakonti og forskellige valutaer, ikke er tilladt. Yderligere parametre kan konfigureres på siden Samleopdateringsparametre, der er tilgængelig fra siden Debitorparametre.
7. Vælg det ordrenummer, der skal udgøre salgsordren, på listen.
8. Vælg Arrangér.
9. Vælg OK.
10. Vælg OK.