Konfigurere rapporteringsår
I denne artikel forklares, hvordan du kan oprette og administrere rapporteringsår i Microsoft Sustainability Manager. Når du opretter et rapporteringsår, navngives rapporteringstidspunktet, startdatoen defineres, og der anvendes en skabelon til at bestemme antallet af perioder, der skal oprettes. Når du har oprettet det, kan du vælge rapporteringsår på indsigtssiderne.
Rapporteringsperioder har standardstatussen Åben. Hvis du vil levere et forbedret overvågningskontrolelement, kan du lukke en periode for at forhindre ændringer af data.
Vær opmærksom på følgende i forbindelse med rapporteringsår:
Rapporteringsårene indeholder forbedrede funktioner, der understøtter en bedre kontrol med data, så den bedre understøtter interne og eksterne overvågninger.
Rapporteringsår understøtter mere end blot månedlig rapportering.
Definitionen af rapporteringsår er valgfri.
Hvis du ikke definerer et rapporteringsår, antages der automatisk et rapporteringsår på 12 måneder ved hjælp af Startdagen og Startmåneden, du har konfigureret under Generelle indstillinger.
Du kan ikke åbne eller lukke en rapporteringsperiode, hvis du ikke har defineret et rapporteringsår.
Opret et indberetningsår
Vælg i hovednavigationsruden Indstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår.
Vælg Opret rapporteringsår.
Angiv navnet på rapporteringsåret i feltet Navn. Navnet vises på indsigtssider i Microsoft Sustainability Manager.
Angiv den første dag i rapporteringsperioden i feltet Startdato.
Vælg enten Årlig, Halvårlig, Kvartalsvis, Månedlig eller 4-ugers periode (13 om året)i feltet Skabelonår. Skabelonen År bruges til at oprette perioderne fra startdatoen. Hvis du f.eks. vælger Måned, oprettes der 12 månedlige perioder fra startdatoen. Hvis du vælger Kvartal, oprettes der fire ens perioder fra startdatoen.
Vælg Gem. Der oprettes et rapporteringsår med den første periode, der starter på Startdatoen, og den sidste periode, der slutter ét år fra Startdatoen.
Redigere et navn på et rapporteringsår
Vælg i hovednavigationsruden Indstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår.
Vælg den rapporteringsside, du vil redigere.
Vælg Rediger fra Administrer rapporteringsår. Du kan nu ændre navnet på rapporteringsåret.
Redigere en rapporteringsperiode
Vælg i hovednavigationsruden Indstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår.
Vælg rapporteringsåret for at redigere en eller flere perioder.
Vælg ellipserne (...) for den rapporteringsperiode, der skal redigeres.
Vælg Rediger. Du kan nu ændre Navn, Status, Startdato og Slutdato.
Vælg Gem for at bekræfte ændringerne, eller Annuller for at lukke uden at gemme ændringerne.
Bemærk
Det er ikke muligt at overlappe rapporteringsår eller -perioder. Hvis du forsøger at oprette et år, hvor periodedatoerne overlapper med et andet rapporteringsår, forhindrer systemet, at der oprettes et nyt rapporteringsår. Hvis du vælger en rapporteringsperiode og forsøger at ændre Startdato eller Slutdato til en dato, der overlapper med en anden periode, forhindrer systemet, at denne redigering gemmes.
Redigere en rapporteringsperiodestatus
Vælg i hovednavigationsruden Indstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår.
Vælg rapporteringsåret for at redigere en eller flere perioder.
Vælg rullelisten Status, og vælg derefter enten Åben eller Lukket. En periode i åben tilstand gør det muligt at oprette nye poster og redigere eksisterende poster. Når en periode lukkes, forhindrer systemet beregninger, dataindtag, dataoprettelse, ændring eller sletning af poster i den lukkede periode. I systemet bruges følgende datoer til at bestemme, om en post skal være inden for en åben eller lukket periode.
Hvis du opdager, at der mangler data i en lukket periode, skal du ændre status til Åben igen og tilføje de manglende data.
Startside og indsigtssider
Executive-dashboardet og indsigtssiderne giver dig mulighed for at vælge én til mange rapporteringsår. Dataene vises i de visuelle elementer efter periodedefinitionen Måned, Kvartal, Halvårlig, Årlig, 4-uger eller en brugerdefineret defineret skabelon.
