Kom i gang med Microsoft 365 for Financial Services

Frontlinjearbejdere i den finansielle sektor har unikke behov for kommunikation og samarbejde baseret på de tjenester, de tilbyder. Hvis du vil have mest muligt ud af frontlinjearbejdsstyrken, skal du først vælge, hvilke scenarier Microsoft 365 kan hjælpe dig med i din daglige forretningsdrift, og derefter sørge for, at du forbereder dit miljø med de rette grundprincipper, teams og apps til at understøtte disse scenarier.

  1. Vælg de scenarier , du vil implementere for din virksomhed.
  2. Konfigurer Microsoft 365 – Konfigurer Microsoft 365-kerneelementer, Microsoft Teams og andre tjenester, du har brug for.
  3. Konfigurer tjenester og apps – Brug teamskabeloner til hurtigt at konfigurere de teams, du har brug for, herunder de kanaler og apps, du har brug for til din virksomhed. Tilføj andre apps fra Microsoft efter behov for at understøtte dine scenarier.

Vælg dine scenarier

Microsoft 365 og Microsoft Teams tilbyder flere funktioner, der kan hjælpe finansielle organisationer med deres daglige drift og digitale transformation. Vi anbefaler følgende scenarier for organisationer for finansielle tjenesteydelser:

Bemærk!

Disse scenarier er også en del af Microsoft Cloud for Financial Services. Du kan gøre mere med disse scenarier, når du også bruger andre funktioner fra Microsoft Cloud for Financial Services, f.eks. Microsoft Dynamics 365. Få mere at vide om brug af denne løsning, som samler funktioner fra Dynamics 365 og Microsoft 365 hos Microsoft Cloud for Financial Services.

Kommuniker inden for og på tværs af placeringer

Samarbejd partnere og administration på tværs af forgreninger for at samarbejde og strømline handlinger med Teams- og Teams-apps.

Vigtige apps: Skift, Walkie Talkie, Opgaver, Godkendelser, Chat, Ros, Lister, Filer, Opdateringer

Yderligere tjenester: Viva Connections, SharePoint, Power Platform og Power Apps

Flere oplysninger: Frontline-teamsamarbejde

Gør forretningsprocesserne mere forenklede

  • Opret og administrer tidsplaner for dine medarbejdere med skiftehold
  • Automatiser din organisations unikke arbejdsprocesser med Power Apps
  • Strømline godkendelser med appen Godkendelser
  • Spor KPI'er (Key Performance Indicators) med Power BI-rapporter
  • Og meget mere

Vigtige apps: Godkendelser, skiftehold, Opdateringer

Yderligere tjenester: Power Platform med Power Apps og Power BI

Flere oplysninger: Gør forretningsprocesserne mere simple

Onboard og oplær medarbejdere

Finansielle tjenesteydelser organisationer har unikke behov på grund af den høje viden baser frontline personale. Fra numeracy-færdigheder til opdateret viden om virksomhedens og regeringens regler, sørg for, at din arbejdsstyrke er forberedt med en stærk onboarding- og uddannelsesproces.

Vigtige funktioner og apps: Lister, møder

Yderligere tjenester: Viva Learning, Viva Connections, SharePoint, Viva Engage

Flere oplysninger: Oplæring og onboarding

Styrk virksomhedens kommunikation

Medarbejderengagement er en væsentlig bidragyder til arbejdstilfredshed, loyalitet og produktivitet i enhver organisation. Få mere at vide om, hvordan du holder alle informeret og engageret ved hjælp af SharePoint, Teams, Viva Engage, Stream og Viva Connections.

Yderligere tjenester: Viva Connections, SharePoint, Stream Viva Engage

Flere oplysninger: Virksomhedskommunikation med frontlinjearbejdere

Bemærk!

Brugerne skal have en passende licens til alle disse funktioner. Microsoft 365 til frontlinjearbejdere F1 og F3 eller Office 365 F3, Office 365 A3, A5, E3 og E5 samt Microsoft 365 Business Standard, Business Premium, A3, A5, E3 og E5 understøttes alle. Du kan få flere oplysninger om generelle Teams-licenser under Administrer brugeradgang til Teams. Se Licensmuligheder for frontlinemedarbejdere for at få mere at vide om brug af Microsoft 365 til frontlinjearbejdere i kombination med andre licenser.

Samarbejd om låneprogrammer

Brug Collaboration Manager for Lån til at fremskynde udlånsprocessen med automatiserings- og samarbejdsværktøjer, så du hurtigt kan gå fra program til signering. Collaboration Manager til lån indeholder værktøjer til at holde styr på låneposter, tage noter og administrere kundekommunikation og bookinger.

Bemærk!

Collaboration Manager til lån er tilgængelig som en del af Microsoft Cloud for Financial Services, som omfatter yderligere funktioner fra Microsoft 365 og Dynamics 365. Få mere at vide om Microsoft Cloud for Financial Services.

Flere oplysninger: Administration brugervejledning til Collaboration Manager for lån og Collaboration Manager for lån

Konfigurer tjenester og apps

Diagram over teams, teamskabeloner og apps, der kan inkluderes.

Apps og tjenester til finansielle tjenester

Sørg for, at dine medarbejdere kan kommunikere, samarbejde og levere god kundeservice med apps som Shifts, Opgaver, Lister, Ros og meget mere. Du kan bestemme, hvilke apps der er tilgængelige for dine brugere, ved at aktivere dem i Teams Administration eller ved at inkludere dem i en teamskabelon. Flere oplysninger om administration af Teams-apps.

I forbindelse med økonomimiljøer kan følgende apps og tjenester hjælpe dig med at transformere dine forretningsprocesser og understøtte kommunikation:

Teams-apps og -tjenester Beskrivelse Administrer Hjælp
Godkendelser Strømline sign-off-processen ved at integrere Godkendelser i chat. Administrer godkendelser Brug godkendelser
Chat Aktivér hurtige samtaler mellem medarbejdere med sikker chat i Teams. Chat, teams, kanalapps & i Microsoft Teams Chat i Teams
Dokumenter og filer Del standardoperativsystemer, politikker for lovmæssig overholdelse af angivne standarder, virksomhedspolitikker og faktaark for finansielle produkter. Teams- og SharePoint-integration Del filer
Ros Genkend kolleger for at få et godt teamarbejde med appen Ros. Administrer appen Ros Send ros til folk
Skift Administrer tidsplaner og gå ind og ud med Skift. Administrer appen Vagter Brug skiftehold
Opgaver Hjælp medarbejderne med at vide, hvad de skal fokusere på, når de ikke har kunder, ved at tildele opgaver. Din virksomheds kontor kan bruge opgaveudgivelse til at sende opgaver til placeringer og spore status på tværs af disse placeringer. Administrer appen Opgaver Brug opgaver
Opdateringer Tjek ind på tilbagevendende eller engangsprioriteter, f.eks. daglige optællinger. Ledere kan oprette skabeloner, som medarbejderne kan udfylde og indsende. Administrer appen Opdateringer Brug Opdateringer
Virtuelle Aftaler En central hub til alle dine virtuelle aftalebehov. Planlæg og administrer virtuelle konsultationer med klienter, få vist analyser og konfigurer indstillinger på ét sted. Administrer appen Virtuelle Aftaler Hvad er appen Virtuelle Aftaler?
Bookinger Planlæg og administrer virtuelle konsultationer med klienter. Administrer appen Bookings Brug bookinger
Flere apps og tjenester fra Microsoft Beskrivelse Administrer Hjælp
Power Apps og Power Platform Integrer forretningsprocesser, og aktivér hurtige opdateringer af data, f.eks. salgsnumre, KPI'er og andre rapporter. Teams-integration med Microsoft Power Platform og Administrer Microsoft Power Platform-apps i Microsoft Teams Administration -
SharePoint Der oprettes et nyt, forbundet SharePoint-websted, hver gang du opretter et nyt team. Du kan bruge SharePoint til at gemme filer, skrive nyheder og sikre, at dine medarbejdere har adgang til vigtige oplysninger. Teams- og SharePoint-integration Tilføj en SharePoint-side, -liste eller -dokumentbibliotek som en fane i Teams
Viva Connections Viva Connections opretter en hub i Teams, hvor dit frontlinjeteam kan få vist et skræddersyet nyhedsfeed fra din organisation og et tilpasset dashboard med ressourcer, de har brug for. Oversigt over Viva Connections Viva Connections i Microsoft Teams
Viva Learning Giv indledende og løbende træning for at sikre, at dine medarbejdere er opdaterede med deres færdigheder og videnbase. Administrer Viva Learning Brug Viva Learning
Viva Engage Opret forbindelse til hele organisationen, og aktivér kommunikation på tværs af afdelinger og områder. Oversigt over Viva Engage Brug Viva Engage

Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du implementerer og indfører Teams, skal du se Adoptér Microsoft Teams.