Opret forbindelse til CRM
Du får mest muligt ud af alt, hvad Copilot til salg kan gøre for dig, når dine eksterne kontakter er tilgængelige i dit CRM-system. I Copilot til salg kalder vi dette at forbinde en kontakt til din CRM. Kontaktpersoner, der er knyttet til din CRM, kaldes Gemte kontakter.
Når du læser en mail fra eksterne kontakter eller skriver en mail til eksterne kontakter og åbner ruden Copilot til salg, søger Copilot til salg i din CRM efter kontaktens primære mailadresse. Den eksterne kontaktperson er knyttet til en CRM-kontakt på baggrund af en af følgende betingelser:
- Ekstern e-mailadresse svarer kun til én CRM-kontakt
- Ekstern e-mailadresse svarer ikke til nogen CRM-kontakter
- Eksterne e-mailadresser svarer til flere CRM-kontakter
Bemærk
Hvis du bruger Dynamics 365 som CRM, matcher Copilot til salg kun den eksterne kontakts mailadresse med feltet EmailAddress1 i kontaktposten i Dynamics 365 og ikke med feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3. Sørg for, at mailadressen er udfyldt i feltet EmailAddress1 for at forbinde den eksterne kontakt til CRM-kontakten. Hvis mailadressen er angivet i feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3, matcher Copilot til salg ikke den eksterne kontakt med CRM-kontakten og betragter den som en kontakt, der ikke er gemt.
Ekstern e-mailadresse svarer kun til én CRM-kontakt
Hvis den adresse, du har angivet i din mail, kun matcher én kontakt i CRM, forbinder Copilot til salg dem automatisk. De tilknyttede kontaktpersonerne vises på kortet Kontaktpersoner.
Ekstern e-mailadresse svarer ikke til nogen CRM-kontakter
Hvis den mailadresse, du har angivet, ikke stemmer overens med nogen af kontakterne i CRM, skal du oprette en kontakt i CRM.
Eksterne e-mailadresser svarer til flere CRM-kontakter
Hvis den e-mailadresse, du har angivet, svarer til flere kontaktpersoner i CRM, skal du manuelt vælge og oprette forbindelse til den rette CRM-kontakt. Copilot til salg viser en meddelelse på kortet Højdepunkter om flere matches for en kontakt.
Vælg kontakten på kortet Kontakter i ruden Copilot til salg, og vælg derefter Vælg kontakt.
Vælg den kontakt, du vil oprette forbindelse til.
- Hvis ingen af kontakterne stemmer overens, skal du vælge Opret en ny kontakt for at oprette en kontakt.
- Hvis du har knyttet den eksterne kontakt til en forkert CRM-kontakt ved en fejltagelse, kan du ændre den post, der er forbundet.