Tilbuds-, ordre- og fakturaobjekter
Udgivet: januar 2017
Gælder for: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Microsoft Dynamics 365 understøtter robust opbygning af tilbud, salgsordrer (ordrer) og fakturaer. Du kan opbygge et tilbud ved at vælge produkter direkte fra produktkataloget, angive prislisten (engros eller detail) og angive det ønskede antal enheder. Hvis du har tilladelse, kan du også anvende rabatter. Flere prissætningsmodeller understøttes, f.eks. engros over for detail, og rabatgivning kan foretages pr. linjeelement baseret på mængde eller manuel tilsidesættelse. Desuden kan der anvendes samlede rabatter på hele tilbuddet.
Et tilbud er et formelt tilbud på produkter eller serviceydelser, der tilbydes til bestemte priser og betalingsbetingelser, som sendes til en potentiel kunde. Du kan oprette et tilbud, gemme det som kladde og angive, om det er aktivt (præsenteret for kunden) eller lukket (fuldført, enten som en ordre eller ej). Et tilbud kan have en forfaldsdato (da det blev lovet kunden), ikrafttrædelsesdatoer (hvornår det skal være accepteret eller afvist) og de ønskede leveringsdatoer. Et tilbud kan desuden indeholde mange "levér til"-adresser (pr. linjeelement) eller en "afhenter"-indstilling for varer, der skal afhentes af kunden.
Hvis et tilbud oprettes fra en salgsmulighed, bruger Dynamics 365 de produkter, der er knyttet til salgsmuligheden, som grundlag for kladden. Når et tilbud er konverteret til en ordre, kan brugeren holde salgsmuligheden for åbne eller lukke den. Hvis brugeren lukker den, registreres det endelige omsætningsbeløb.
Et tilbud kan knyttes til følgende objekter:
Et eller flere produkter og én prisliste
En eller flere konkurrenter
En salgsmulighed
En kunde
En eller flere noter og bilag
En eller flere kundeadresser
Objektet quote detail (quote product) repræsenterer et linjeelement i et tilbud. Hvert tilbud kan have flere tilbudsdetaljeposter (tilbudsprodukt).
Objektet quote close activity repræsenterer en aktivitet, der oprettes, når et tilbud lukkes.
En salgsordre (ordre) et tilbud, der er accepteret. Dette objekt kaldes en ordre i programmet Dynamics 365.
En faktura er en ordre, der er faktureret.
Se også
Meddelelser og metoder for tilbudsobjekter
Objektmeddelelser og metoder om QuoteDetail (tilbudsprodukt)
Meddelelser og metoder for aktivitetsobjektet QuoteClose
Meddelelser og metoder for objektet SalesOrder (ordre)
Meddelelser og metoder for objektet SalesOrderDetail (ordreprodukt)
Objektmeddelelser og metoder for aktiviteten OrderClose
Meddelelser og metoder for fakturaobjekter
Meddelelser og metoder for objektet InvoiceDetail (fakturaprodukt)
Eksempel: Angiv negative priser i salgsmuligheder, tilbud og salgsordrer
Eksempel: Behandling af tilbud, salgsordrer og fakturaer
Eksempel: Opfyld en salgsordre
Salgsmulighedsobjekter
Salgsobjekter (kundeemne, salgsmulighed, konkurrent, tilbud, ordre, faktura)
Angive standardprisniveau for salgsmulighed, tilbud, ordre, faktura
Microsoft Dynamics 365
© 2017 Microsoft. Alle rettigheder forbeholdes. Ophavsret