Die Übergabe an Dynamics 365 Customer Service konfigurieren

Wichtig

Power Virtual Agents-Fähigkeiten und -Funktionen sind jetzt Teil von Microsoft Copilot Studio nach erheblichen Investitionen in generative KI und verbesserte Integrationen in Microsoft Copilot.

Einige Artikel und Screenshots beziehen sich möglicherweise auf Power Virtual Agents während wir Dokumentation und Schulungsinhalte aktualisieren.

Wenn Ihre Kundschaft mit einem menschlichen Agent sprechen muss, kann Ihr Copilot die Unterhaltung nahtlos übergeben. Mit den Omnichannel-Fähigkeiten des Chat-Add-in für Dynamics 365 Customer Service, können Sie sowohl mündliche Unterhaltungen (in klassischen Chatbots) als auch Textunterhaltungen (Messaging) verbinden.

Anmerkung

Die Verbindung zu Dynamics 365 Customer Service Omnichannel für Sprachfunktionen ist derzeit nur für klassische Microsoft Copilot Studio-Chatbots verfügbar. Dieses Feature wird bald auch für alle anderen Copiloten verfügbar sein.

Wenn Ihr Copilot eine Unterhaltung übergibt, gibt er den kompletten bisherigen Gesprächsverlauf und sämtliche in der Interaktion erfassten Variablen weiter. Ihr Omnichannel for Customer Service leitet eingehende Eskalationen an die richtige Warteschlange weiter, und ein Live-Agent kann das Gespräch nahtlos fortsetzen. Weitere Informationen zur Verwendung der Übergabe in Copilot-Unterhaltungen finden Sie unter Übergabe an einen Live-Agent.

Sie können auch einmaliges Anmelden (SSO) aktivieren, damit sich Benutzende in Copiloten anmelden können, wenn sie auf der Seite angemeldet sind, auf der der Copilot bereitgestellt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Einmaliges Anmelden konfigurieren und Authentifizierungstoken während der einmaligen Anmeldung im Live-Chat an den Copiloten übergeben.

Anforderungen

Warnung

Microsoft Copilot Studio-Copiloten mit Namen, die länger als 30 Zeichen sind, können keine Verbindung herstellen, wenn Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen. Stellen Sie sicher, dass der Name Ihres Copiloten weniger als 30 Zeichen enthält, bevor Sie fortfahren.

Ihr Copilot mit Omnichannel for Customer Service verbinden

  1. Bearbeiten Sie Ihren Copiloten in Microsoft Copilot Studio. Wählen Sie im Navigationsmenü Einstellungen, Kundenbindungs-Hub und dann die Omnichannel-Kachel.

    Die Seite für Agentenübertragungen in der Botverwaltung.

  2. Wählen Sie Verbinden aus.

    • Beachten Sie, dass sich die Omnichannel-Installation in derselben Umgebung wie der Copilot befinden muss.
    • Möglicherweise sehen Sie eine Nachricht, die besagt, dass wir nicht feststellen können, ob die Omnichannel for Custumer Service Integration für die Umgebung aktiviert ist, wenn Sie Application Lifecycle Management (ALM) verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Bots mit ALM.
  3. Wählen Sie In Omnichannel anzeigen aus, um mit der Konfiguration der Bot-Verbindung in Omnichannel for Customer Service fortzufahren.

Wichtig

Um den Bot auf Ihrer benutzerdefinierten Website zu testen, müssen Sie den Einbettungscode verwenden, der in dem von Ihnen in Omnichannel for Customer Service eingerichteten Chat Widget angegeben ist. Wenn Sie den Einbettungscode von Microsoft Copilot Studio verwenden, funktioniert die Übergabe nicht. Weitere Informationen finden Sie unter Einbetten des Chat-Widget in Ihre Website oder Ihr Portal.

Bots mit Application Lifecycle Management

Angenommen, Sie haben Application Lifecycle Management (ALM) für Ihre Bots eingerichtet und exportieren und importieren Bots zwischen Entwicklungs- (nicht verwalteten) und Test- oder Produktionsumgebungen (verwalteten). In diesem Fall sehen Sie eventuell eine Botschaft, dass wir nicht feststellen können, ob die Integration von Omnichannel for Customer Service für die Umgebung aktiviert ist.

Meldung, die besagt, dass wir nicht feststellen können, ob dieser Bot Omnichannel aktiviert oder deaktiviert hat.

Wenn für den exportierten Bot Omnichannel-Funktionen aktiviert sind, können Sie diese Meldung ignorieren. Der Bot funktioniert weiterhin ordnungsgemäß. Die Meldung verschwindet, nachdem Sie die neueste Version Ihres Bots aus Ihrer Entwicklungsumgebung exportiert haben und sie dann in eine gezielte Test- oder Produktionsumgebung mit verwalteten Bots importiert haben.

Wenn die Meldung weiterhin sehen, nachdem sie die neueste Version Ihres verwalteten Bots exportiert oder importiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie alle nicht verwalteten Ebenen entfernt haben:

  1. Melden Sie sich in Power Apps an und wählen Sie die Umgebung des verwalteten Bots aus.

  2. Wählen Sie im Navigationsmenü Lösungen und dann die Lösung aus, die den Bot mit der nicht verwalteten Ebene enthält.

  3. Wählen Sie neben der Chatbot-Komponente in der Lösung Weitere Befehle () und dann Lösungsebenen anzeigen aus.

    Lösungsschicht in Power Apps auswählen.

  4. Wählen Sie die nicht verwaltete Ebene und dann Nicht verwaltete Ebene entfernen aus.

    Entfernen Sie die nicht verwaltete Ebene in Power Apps.

Wenn in Ihrem Bot Omnichannel-Funktionen nicht aktiviert sind, wird die Nachricht immer angezeigt.

Das Inaktivitäts-Timeout konfigurieren, um die Unterhaltung zu schließen

Dynamics 365 Customer Service geht davon aus, dass eine Unterhaltung nach einer Zeit der Inaktivität endet. Dieses Feature ist wichtig, um sicherzustellen, dass in der Vorgesetztenansicht die richtigen laufenden Unterhaltungen angezeigt werden und die Agentenauslastung und -metriken korrekt verwaltet werden. Wenn Sie einen Bot aus Dynamics 365 Customer Service erstellen, umfasst der Standard-Bot-Inhalt zwei Themen: Sitzungs-Timeout-Erinnerung und Sitzungs-Timeout. Diese Themen verwenden den Inaktivitätstrigger, um die Benutzenden zunächst daran zu erinnern und dann die Unterhaltung nach einem festgelegten Inaktivitäts-Zeitüberschreitungswert zu schließen, der im Thema konfiguriert werden kann. Wenn Sie den Bot jedoch über das Microsoft Copilot Studio Portal erstellen, sind diese Themen nicht im Bot enthalten. Befolgen Sie die Schritte unten, um sie zu erstellen:

Erstellen Sie ein Sitzungszeitüberschreitungsthema

  1. Wählen Sie im linken Navigationsbereich Themen aus.

  2. Wählen Sie in der oberen Leiste Neues Thema und dort Ohne Vorlage aus.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Trigger Text, und wählen Sie das Symbol Trigger ändern aus.

    Den Trigger des Themas ändern

  4. Wählen in der Liste Inaktivität aus.

  5. Wählen Sie im Trigger-Knoten Bearbeiten, um die Inaktivitätsdauer zu konfigurieren.

    Inaktivitäts-Trigger konfigurieren

  6. Wählen Sie einen Wert aus der Dropdownliste aus, oder geben Sie einen beliebigen Wert (in Sekunden) über einen Formel-Eintrag ein. Dieser Wert gibt die inaktive Zeit an, die benötigt wird, bis Thema ausgelöst wird.

  7. Wählen Sie mithilfe der Option Bedingung aus, auf welchen Kanal es angewendet werden soll. Klicken Sie bei OmniChannel auf Variable auswählen unter dem Block Bedingung und wählen Sie die Registerkarte System und Activity.Channel aus.

    Die Bedingung für den Inaktivitäts-Trigger ändern

  8. Klicken Sie im Dropdownmenü auf Omnichannel.

  9. Fügen Sie abschließend eine Nachricht und am Ende einen Knoten „Unterhaltung beenden“ hinzu, damit die Unterhaltung endet. Klicken Sie auf das (+)-Zeichen, wählen Sie Themenverwaltung und dann Unterhaltung beenden.

Speichern und veröffentlichen Sie zum Abschluss Ihren Bot.

Die Omnichannel-Fähigkeiten Ihres Copiloten verwalten

Wählen Sie Einstellungen, Agentenübertragungen und dann die Kachel Omnichannel aus. Hier können Sie Ihren Copiloten trennen und den Link zum Omnichannel for Customer Service-Admin-Center finden, um die Verbindungsdetails anzuzeigen.

Trennen Sie Ihren Copiloten vom Omnichannel for Customer Service oder deaktivieren Sie die Verbindung

Wenn Sie Verbindung trennen auswählen, wird der Anwendungsbenutzende, der den Copiloten in Ihrer Omnichannel for Customer Service-Instanz darstellt, deaktiviert. Ihr Copilot trennt sich effektiv von der Umgebung von Omnichannel for Customer Service und empfängt keinen Datenverkehr mehr von Ihrer Omnichannel for Customer Service-Instanz.

Sie müssen Ihren Copiloten erneut verbinden, um ihn wieder hinzuzufügen. Beginnen Sie dazu ab Schritt 2.

Bekannte Einschränkungen

Siehe Einschränkungen bei der Verwendung von Microsoft Copilot Studio mit dem Chat-Add-In für Dynamics 365 Customer Service.

Die folgenden Erweiterungen müssen nicht an Omnichannel for Customer Service übergeben werden, aber sie bieten Copilot-Verfassenden eine bessere Erfahrung, indem sie zusätzliche Variablen und Aktionen bereitstellen.

Installieren Sie Omnichannel Power Virtual Agents-Erweiterung.