Exemplarische Vorgehensweise für grundlegende Jobs

Diese exemplarische Vorgehensweise demonstriert mehrere Kernprozesse:

• Projekten Projektaufgaben hinzufügen
• Ausgaben für Zeit und Material zu einem Projekt erfassen
• Ein Projekt fakturieren

Eine Projektaufgabe hinzufügen

Szenario

Simon, der Projektmanager, möchte erfassen, wie lange es gedauert hat, der Kundschaft den Umgang mit der Espressomaschine beizubringen. Simon möchte in dem Projekt eine separate Aufgabe für die Installation einer professionellen Maschine am Kundenstandort nutzen.

Schritte

1. Erstellen Sie die Projektaufgabe.

   1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
   2. Wählen Sie den Auftrag J00010.
   3. Wählen Sie im Bereich Aufgaben die Aktion Neue Zeile ein und geben Sie dann die folgenden Werte ein:

   Projektaufgabennr.	Description	Projektaufgabentyp
   220	Debitorenschulung	Buchen

2. Rücken Sie die Projektaufgaben ein.

   1. Suchen Sie im Bereich „Aufgaben“ nach der Aktion Projektaufgaben einrücken.
   2. Bestätigen Sie mit Ja, dass Sie die Aufgaben einrücken möchten.

Ergebnisse

• Jetzt können Zeit und Kosten für die neue Projektaufgabe erfasst werden

Zeit- und Materialaufwand für ein Projekt erfassen

Szenario

Edgin, der Techniker, der die Maschine installiert, muss für die Abrechnung die Zeit und die bei der Installation verwendeten Materialien für den Auftrag erfassen. Edgin hat bereits die Fahrt- und Materialkosten hinzugefügt und muss nun noch die Zeit hinzufügen, um den Mitarbeitenden den Umgang mit der Maschine beizubringen.

Schritte

1. Erstellen Sie die zusätzlichen Projektbuchungsblattzeilen.

   1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekt-Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
   2. Wählen Sie den Stapel CONTOSO. Sie sehen mehrere Zeilen mit Ressourcen- und Artikeltypen, die die verwendete Zeit (für den Techniker und das Fahrzeug) und die verwendeten Materialien (Maschine und Zubehör) widerspiegeln.
   3. Erstellen Sie eine neue Zeile und geben Sie dann die folgenden Werte ein:

   Projektnr.	Projektaufgabennr.	Typ	Anz.	Description	Menge
   J00010	220	Ressource	EDGIN	Debitorenschulung	0

2. Geben Sie den Zeit- und Kostenaufwand an.

   1. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.
   2. Bestätigen Sie mit Ja, dass Sie die Zeilen buchen möchten.

Ergebnisse

• Es werden Projekt- und Ressourcenhauptbuchposten vom Typ Verwendung erstellt.
• Es werden Artikelposten erstellt, um den Lagerbestand nach unten zu korrigieren.
• Auf der Projektkarte spiegeln die Kosten und Preise im Bereich „Aufgaben“ die neuen Salden wider, die auf die Rechnungsstellung warten.
• Auf der Projektkarte werden in der Infobox „Projektdetails“ die Gesamtpreise angezeigt.

Eine Verkaufsrechnung für ein Projekt erstellen

Szenario

Simon muss eine Rechnung erstellen und buchen, die zusammen mit dem Zeit- und Kostenaufwand für das Projekt an die Kundschaft gesendet werden soll.

Schritte

1. Erstellen Sie die Verkaufsrechnung.

   1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Projekte ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
   2. Wählen Sie in der Liste der Aufträge die Aktion Projektverkaufsrechnung erstellen aus.
   3. Stellen Sie den Filter Projektnr. auf J00010.
   4. Gehen Sie auf OK, um die Verkaufsrechnung zu erstellen. Sie erhalten eine Bestätigung darüber, wie viele Rechnungen erstellt wurden.

2. Buchen Sie die Zeit- und Ausgabenrechnung.

   1. Wählen Sie das Symbol aus, geben Sie Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
   2. Wählen Sie die letzte Rechnung aus, um sie zur Überprüfung zu öffnen.
   3. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Ergebnisse

• Projekt- und Ressourcenhauptbucheinträge vom Typ Verkauf werden erstellt.
• Auf der Projektkarte spiegeln die Kosten und Preise im Bereich „Aufgaben“ die neuen fakturierten Salden wider.
• Auf der Projektkarte werden in der Infobox „Projektdetails“ die Gesamtsummen der Preise im Abschnitt „Fakturierter Preis“ angezeigt.