Integration für Vertriebsauftragsverarbeitung aktivieren
Verbinden Sie Dynamics 365 Sales mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung, indem Sie diese Integration aktivieren.
Lizenz- und Rollenanforderungen
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Lizenz | Dynamics 365 Sales Premium oder Dynamics 365 Sales Enterprise Weitere Informationen: Dynamics 365 Sales-Preise. |
| Sicherheitsrollen | Systemanpasser Weitere Informationen: Vordefinierte Sicherheitsrollen für Vertrieb |
Wie funktioniert die Integration?
Der Vertriebsauftrag, der die Integration verarbeitet, unterstützt Sie bequem, um eine Verbindung mit Dynamics 365 Sales einen externen Back-Office-Auftragsverarbeitungsanwendung herzustellen. Es ermöglicht die Einreichung eines Vertriebsauftrags, der auf Dynamics 365 Sales erstellt wurde, wonach der Auftrag mit einer externen Auftragsbearbeitungsanwendung synchronisiert werden kann, in der der Lebenszyklus des Auftrags fortgesetzt wird. Ein übermittelter Auftrag ist für die Bearbeitung in Dynamics 365 Sales gesperrt auf außer wenn er von einem Integrationsbenutzer übertragenen wir (zur Synchronisierung der Änderungen von einem externen Auftragsverarbeitungssystem zu Dynamic 365 Sales).
Standardmäßig wird der verarbeitete Vertriebsauftrags deaktiviert. Wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags deaktiviert wird, ermöglicht es Dynamics 365 Sales, dass alle Rechnungen von einem Auftrag erstellt werden. Weitere Informationen: Erstellen einer Rechnung aus einem Auftrag
Notiz
Die Preisberechnung kann von Dynamics 365 Sales nur ausgelöst werden, wenn sie Vertriebsentitäten wie Verkaufschance, Angebot, Vertriebsauftrag und Rechnung bearbeitbar sind.
Integration der Kundenauftragsabwicklung aktivieren
Sie können die Integration der Verkaufsauftragsverarbeitung aktivieren, indem Sie den Wert der Spalte IsSOPIntegrationEnabled in der Tabelle Organisation auf Ja (1) festlegen.
Was geschieht, wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags aktiviert wurde?
Wenn die Verarbeitung des Vertriebsauftrags aktiviert wurde:
Die Schaltfläche Rechnung erstellen wird nicht auf der Befehlsleiste der Auftragsdatensätze angezeigt.
Auftragsdatensätze unterstützt eine Schaltfläche Auftrag senden. Wenn die Bestellung übermittelt wird, wird der Status für die Bestellung als
Submittedmarkiert und die Bestellung wird schreibgeschützt, es sei denn, sie wurde von einem Integrationsbenutzer erstellt. Weitere Informationen: IsIntegrationUser column
Die folgende Tabelle enthält die Bedingungen, die erfüllt werden müssen, bevor Dynamics 365 Sales die Preisberechnung für verschiedene Entitäten ausführen kann.
| Name der Tabelle | Erzeugen | Aktualisieren | Delete | Neu berechnen |
|---|---|---|---|---|
| Chance | Immer berechnen | Immer berechnen | Nicht verfügbar | Immer berechnen |
| Angebot | Immer berechnen | Immer berechnen | Nicht verfügbar | Immer berechnen |
| Kundenauftrag | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat oder der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Nicht verfügbar | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat |
| Rechnung | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Nicht verfügbar | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist |
| Verkaufschance (Produkt) | Immer berechnen | Immer berechnen | Immer berechnen | Nicht verfügbar |
| Angebot Produkt | Immer berechnen | Immer berechnen | Immer berechnen | Nicht verfügbar |
| Vertriebsauftragsprodukte | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist oder der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt ist und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist oder der Vertriebsauftrag den Status Übermittelt hat | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Nicht verfügbar |
| Rechnung (Produkt) | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Die Berechnung wird übersprungen, wenn das Kennzeichen IsSOPIntegrationEnabled auf Ja (1) gesetzt und der angemeldete Benutzer ein Integrationsbenutzer ist | Nicht zutreffend |
Deaktivieren der Verarbeitungseinstellung für den Vertriebsauftrag
Standardmäßig wird die verarbeitete Integration des Vertriebsauftrags deaktiviert. Wenn Sie sie mit der Spalte IsSOPIntegrationEnabled eingeschaltet haben, können Sie sie über die Seite App-Einstellungen oder durch Festlegen von IsSOPIntegrationEnabled auf Nein ausschalten.
- Gehen Sie zu Vertriebshub, und wählen Sie dann App-Einstellungen aus.
- Wählen Sie Allgemeine Übersicht und dann Integration der Backoffice-Auftragsabwicklung aus.
- Wählen Sie Verwalten und stellen Sie dann den Schalter auf Aus.
Notiz
Die Einstellung wird auf der Seite App Einstellungen nicht sichtbar, wenn die Integration deaktiviert ist.
Sie finden die Optionen nicht in Ihrer App?
Das kann drei Gründe haben:
- Sie haben nicht die erforderliche Lizenz oder Rolle.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
Siehe auch
Verweis auf Organisationstabellen
Systembenutzer-Tabellenreferenz
Angebots-, Auftrags- und Rechnungstabellen