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Der wichtigste Prozess in Field Service ist der Arbeitsauftragsprozess: Arbeitsaufträge sind:
Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen Entitäten, Attribute und Beziehungen, die den Arbeitsauftragsprozess ermöglichen.
Die Entität Arbeitsauftrag enthält die Details des Auftrags, der abgeschlossen werden muss, wie Arbeitsauftragstyp, Status, Dauer und Priorität.
Arbeitsaufträge sind mit einer Konto Entität verknüpft. Durch die Angabe eines Dienstkontos im Arbeitsauftrag werden zugehörige Kontoinformationen wie Gebiet, Adresse sowie Service- und Rechnungsstandardwerte hinzugefügt.
Service-Vereinbarungen erstellen automatisch wiederkehrende Arbeitsaufträge. Eine Servicevereinbarung kann einem Servicekonto zugeordnet werden. Das bedeutet, dass alle Arbeitsaufträge, die als Teil einer Servicevereinbarung generiert werden, diesem Servicekontostandort zugeordnet sind. Der Typ der Arbeit und Anlagen, die verwaltet werden, kann unterschiedlich sein.
Kundenanlagen sind Ausrüstungsgegenstände am Standort des Dienstkontos. Arbeitsaufträge, die mit einer Kundenanlagenwartung, -inspektion und -reparatur verknüpft sind, sollten mit dem Dienstkonto der Anlage korrelieren.
Über das Hinzufügen grundlegender Details und eines Kontos zu einem Arbeitsauftrag hinaus, können Sie Umsatz und Kosten-Elemente hinzufügen, die die spezifische, zu erledigende Arbeit besser definieren. Arbeitsauftragsvorfälle sind ein definiertes Paket von Serviceaufgaben, Produkten, Services und Eigenschaften (Qualifikationen), die einen Arbeitsauftrag schneller machen. Anstatt sie manuell zu einem Arbeitsauftrag hinzuzufügen, können Sie einen Vorfall hinzufügen, der effektiv als Vorlage dient, um Serviceaufgaben, Produkte, Dienstleistungen und Fähigkeiten zu füllen.
Schließlich können Sie einen Arbeitsauftrag Zeit- und Ressourceneinstellungen definieren, der angibt, wann ein Arbeitsauftrag abgeschlossen werden soll, um eine SLA zu erfüllen.
Alle wichtigen Arbeitsauftragsdetails, die mit der Zeitplanung verknüpft sind, werden an eine automatisch generierte, verknüpfte Entität übergeben, die als Ressourcenanforderung bezeichnet wird. Ressourcenanforderungen werden verwendet, um den Arbeitsauftrag der angemessensten Ressource oder dem Techniker zuzuweisen. Das Ressourcenanforderungsframework ist teilweise das, was es einer Entität ermöglicht, eingeplant zu werden, wie Anfragen, Verkaufschancen oder benutzerdefinierte Entitäten.
Field Service hält den Arbeitsauftrag und den primären Ressourcenbedarf auf dem gleichen Stand. Alle Felder, die sich auf die Terminplanung auswirken, werden automatisch synchronisiert. Wenn ein Kunde manuell mehrere Anforderungen für einen Arbeitsauftrag erstellt, werden diese nicht automatisch synchronisiert.
Bevor ein Arbeitsauftrag geplant werden kann, muss eine Buchbare Ressource im System vorhanden sein. Eine buchbare Ressource stellt einen Mitarbeiter, einen Auftragnehmer, eine Ausrüstung, eine Einrichtung oder alles andere dar, das geplant werden muss.
Wenn es dann soweit ist, einen Arbeitsauftrag zu planen, weisen Sie eine Anforderung einer Ressource zu, und diese erstellt eine Buchung. Bei diesem Arbeitsauftrag wird eine Buchung erstellt. Dies ist ein geplantes Zeitfenster für eine spezifische Ressource. Um eine Anforderung zu planen, verwenden Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
Eine Anforderung kann mehrfach gebucht werden, wodurch mehrere Buchungsdatensätze erstellt werden, sodass Sie dieselbe Anforderung für mehrere Ressourcen oder für dieselbe Ressource zu unterschiedlichen Zeiten einplanen können.
Außendienstmitarbeitende können ihre täglichen, wöchentlichen und monatlichen Buchungen in ihrer Agenda in der Field Service Mobile-App anzeigen. Sie können den Status ihrer Buchungen bearbeiten, um anzuzeigen, wann sie auf Reisen sind, wann die Arbeit im Gange ist, wann sie Pause machen und wann die Arbeit abgeschlossen ist. Sie können benutzerdefinierte Status verwenden. Jede Statusänderung wird im System als Buchungszeitstempel und schließlich als Buchungsjournale aufgezeichnet, die zur Berechnung der Zeit und der Arbeitskosten der Buchung verwendet werden.
Außendiensttechnikfachkräfte können Produkte und Services für den Arbeitsauftrag verwenden, die angeben, dass ein Teil oder Arbeit benötigt wurde. Obwohl diese Produkte und Services zuvor zum Arbeitsauftrag hinzugefügt wurden, waren sie ursprünglich im Produktkatalog aufgelistet. Produkte, die physikalische Teile und keine Arbeit darstellen, werden in Bestand nachverfolgt und werden mit dem Prozess Einkauf aufgefüllt, der sich au die Übermittlung und den Empfang von Bestellungen verlässt.
Wenn der Arbeitsauftrag schließlich von einem Dienst-Manager überprüft und geschlossen wird, werden Lagerverbrauch und Finanzinformationen aktualisiert. Lagerverbrauch ist die Menge eines Produkts, die von einem Lagerort abgezogen wird, basierend auf der Arbeitsauftragsaktivität. In Fällen, in denen verwendete Produkte und Services abgerechnet werden müssen, wird durch das Schließen eines Arbeitsauftrags die Erstellung einer Rechnung für Zahlungen und Ist-Werte ausgelöst, die ein Protokoll von Transaktionen sind.
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Weitere InformationenSchulung
Modul
Arbeitsauftragsverwaltung in Dynamics 365 Field Service - Training
Verwalten Sie Arbeitsaufträge in Field Service.
Zertifizierung
Microsoft Certified: Dynamics 365 Field Service Functional Consultant Associate - Certifications
Demonstrieren Sie, wie man eine Implementierung von Microsoft Dynamics 365 for Field Service konfiguriert, um die verfügbaren Tools und Features zu maximieren, während Sie eine mobile Belegschaft verwalten.
Dokumentation
Arbeitsauftragslebenszyklus und Systemstatus - Dynamics 365 Field Service
Sie können den Status eines Arbeitsauftrags in seinem Lebenszyklus mit Systemstatus, Unterstatus und Buchungsstatus nachverfolgen.
Neue Arbeitsauftragserfahrung - Dynamics 365 Field Service
Erfahren Sie mehr über die neue Arbeitsauftragserfahrung in Dynamics 365 Field Service, einschließlich der Verwaltung von Arbeitsaufträgen und der Anpassung von Formularen.
Arbeitsaufträge erstellen - Dynamics 365 Field Service
Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Ressourcen und Aktivitäten für Installationen, Reparaturen, oder vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu planen und koordinieren.